데이터볼트AI(DVLT, Datavault AI Inc. )는 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 데이터볼트AI는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 회사로부터 총 5,555,555달러의 원금이 포함된 선순위 담보 전환사채(이하 '초기 사채')를 5,000,000달러에 구매하기로 합의했다.또한, 추가로 11,111,110달러의 원금이 포함된 추가 사채(이하 '추가 사채')를 10,000,000달러에 구매하기로 했다.이 두 사채는 특정 조건이 충족된 후 발행될 예정이다.투자자들은 또한 데이터볼트AI의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받는 보증서(이하 '워런트')를 받게 된다.이 워런트는 총 19,346,101주에 해당하며, 초기 사채와 추가 사채의 발행과 관련하여 각각 6,448,700주와 12,897,401주가 발행될 예정이다.초기 사채와 초기 워런트의 마감은 2025년 4월 1일경에 이루어질 예정이다.추가 사채와 추가 워런트의 마감은 주주 승인 후 20일이 지난 후에 이루어질 예정이다.데이터볼트AI는 주주 승인에 대한 정보 통지를 발송한 후 15일 이내에 등록신청서를 제출할 예정이다.이 계약에 따라 회사는 투자자들에게 보통주를 발행할 수 있는 권리를 보장하며, 이 권리는 18개월 동안 유효하다.또한, 데이터볼트AI는 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 것을 약속했다.이 계약은 데이터볼트AI의 재무 상태와 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 이정표가 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
큐리스(CRIS, CURIS INC )는 2025년 3월 28일 증권 구매 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리스는 2025년 3월 28일 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 큐리스는 등록된 직접 공모를 통해 1,974,432주를 판매하고, 동시에 비공식 사모를 통해 미등록된 사전 자금 조달 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 최대 2,184,009주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 주당 0.01달러로 설정되어 있다.또한, 미등록 워런트는 최대 8,316,882주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 주당 2.41달러이다.큐리스는 이번 공모를 통해 약 1,000만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.큐리스는 2024년 2월 8일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 유효한 선반 등록 성명서에 따라 주식을 제공하고 있으며, 이 등록 성명서는 2024년 4월 12일에 효력이 발생했다.미등록 워런트와 이들 워런트를 행사하여 발행되는 보통주(워런트 주식)는 등록 성명서에 따라 제공되지 않으며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에 따른 면제를 통해 제공된다.큐리스는 이번 공모가 2025년 3월 31일 이전에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.큐리스는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 Laidlaw & Company (UK) Ltd.를 선정했으며, 배치 에이전트와 특정 재무 자문사에 약 60만 달러의 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.큐리스는 2024년 12월 31일 기준으로 8,487,818주의 보통주가 발행된 상태이며, 2024년과 2023년의 재무 정보에 따르면, 2024년 순수익은 10,908천 달러로, 2023년의 10,023천 달러에 비해 증가했다.그러나 운영 비용은 55,450천 달러로, 2023년의 58,355천 달러에
메종솔루션스(MSS, Maison Solutions Inc. )는 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 메종솔루션스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 메종솔루션스는 총 3,000,000 달러의 원금이 포함된 선순위 무담보 전환사채(이하 '초기 노트')를 발행하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다.초기 노트는 8.5%의 발행 할인율이 적용되며, 2027년 3월 12일에 만기가 도래한다.또한, 투자자는 최대 6,500,000 달러의 원금으로 추가 노트를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 추가 노트는 초기 노트와 유사한 형태로 발행될 예정이다. 계약의 주요 조건 중 하나는 메종솔루션스가 주주 총회를 개최하여 모든 전환주를 발행할 수 있는 승인을 요청해야 한다.이 총회는 마감일로부터 90일 이내에 개최되어야 하며, 만약 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 메종솔루션스는 총회를 연기하고 재소집해야 한다.주주 승인 없이 발행되는 주식의 총 수는 발행된 보통주식의 19.99%를 초과할 수 없다. 초기 노트의 이자율은 연 5.25%이며, 디폴트 발생 시 이자율은 18%로 증가한다.이자는 매월 지급되며, 현금 또는 보통주식으로 지급될 수 있다.투자자는 초기 노트를 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 후 보유하는 보통주식의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다. 메종솔루션스는 이번 계약을 통해 자금을 조달하여 부채를 상환하고 운영 자본으로 사용할 계획이다.또한, 메종솔루션스는 SEC에 등록된 주식의 재판매를 위한 등록권 계약을 체결할 예정이다.이 계약에 따라 메종솔루션스는 투자자가 보유한 전환주를 포함한 모든 등록 가능한 주식을 등록할 의무가 있다. 현재 메종솔루션스는 9,500,000 달러의 총 원금으로 전환사채를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 중 3,000,000 달러는 초기 노트로 발행된다.투자자는 이 계약에 따라 메종솔루션스의 보통주식에 대한 전환권을
워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 워크호스그룹은 투자자에게 최대 1억 3,900만 달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 채권을 발행하고 판매하기로 했다. 이 채권은 워크호스그룹의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다. 또한, 워크호스그룹은 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 여러 차례에 걸쳐 발행할 예정이다.계약에 따라 2025년 2월 12일, 워크호스그룹은 투자자에게 원금 3,500만 달러의 추가 채권과 5,504,565주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다. 추가 채권과 관련하여 체결된 서신 계약에 따라, 수익금은 증권 구매 계약에 따른 담보 대리인의 관리 하에 있는 락박스 계좌에 예치됐다. 락박스 계좌에서 자금은 투자자가 추가 채권의 일부를 전환할 경우 전환된 원금에 해당하는 금액, 매달 262만 5천 달러, 또는 투자자의 동의에 따라 해제될 수 있다.2025년 3월 7일, 투자자는 워크호스그룹에 락박스 계좌에서 300만 달러의 해제를 승인했다. 특정 조건이 충족될 경우, 워크호스그룹은 2025년 3월 10일에 수수료와 비용을 제외한 해제된 자금을 받을 것으로 예상하고 있다. 이 보고서에 포함된 특정 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술이다. 워크호스그룹은 락박스 계좌에서 자금을 수령하는 것과 관련된 진술에 대해 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 보호를 주장한다.실제 사건이나 결과는 워크호스그룹의 기대와 실질적으로 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아가페ATP(ATPC, Agape ATP Corp )은 2억 3천만 달러 규모의 기관 투자자 대상 사모펀드를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, NASDAQ에 상장된 아가페ATP가 기관 투자자와 2억 3천만 달러 규모의 사모펀드 계약을 체결했다.이번 전략적 자금 조달은 아가페ATP의 의료, 석유 및 가스, 재생 가능 에너지 분야의 확장을 지원할 예정이다.계약 조건에 따라 4,600만 주의 보통주가 주당 0.50달러에 발행되며, 이는 미국 증권법의 Regulation S에 따라 비미국 투자자에게 제공된다.이번 거래는 18명의 기관 투자자와의 구독 계약을 통해 확보되었으며, 거래는 조건 충족 및 규제 절차에 따라 30영업일 이내에 마무리될 예정이다.아가페ATP는 최근 스위스의 One Oil & Gas AG와 전략적 파트너십을 체결하여 EN590 10PPM 디젤 및 제트 연료 A1의 대규모 연료 조달을 촉진하고 있으며, 이는 석유 및 가스 거래 시장으로의 중요한 진입을 의미한다.아가페ATP의 창립자이자 글로벌 그룹 CEO인 프로프 다. 스리 드 하우 콕 총은 "이번 사모펀드는 아가페ATP의 성장 여정에서 중요한 이정표가 된다. 기관 투자자들의 참여는 우리의 비즈니스 전략과 장기 잠재력에 대한 신뢰를 반영한다. 이번 투자는 주요 프로젝트를 실행하고 운영 능력을 강화하며 주주 가치를 높이는 데 기여할 것이다"라고 밝혔다.이번 거래 이후 아가페ATP의 총 발행 주식 수는 4,005,381주에서 5,000,381주로 증가할 예정이다.발행된 주식은 45일 이내에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청이 이루어질 예정이다.아가페ATP는 재무 건전성, 지속 가능한 비즈니스 성장 및 장기 주주 가치를 강화하기 위해 전략적 투자를 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아라마크(ARMK, Aramark )는 4억 유로 규모의 사모채를 발행한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 아라마크가 2033년 만기인 4억 유로 규모의 고위험 무담보 채권(이하 '채권')을 자회사인 아라마크 인터내셔널 파이낸스 S.à r.l.(이하 '발행자')를 통해 발행한다고 발표했다.발행자는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 2025년 4월 1일 만기인 3.125% 고위험 채권의 3억 2,500만 유로를 상환할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이러한 거래는 순차입금에 중립적일 것으로 예상된다. 채권의 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.이 보고서는 채권 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았기 때문에 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 또한, 보고서에는 재무제표 및 부속서에 대한 내용이 포함되어 있으며, 부속서 번호 104는 'Inline XBRL 문서 내에 포함된 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일'로 설명된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아라마크의 서명으로 제출되었다. 서명자는 제임스 J. 타란젤로로, 직책은 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
T스탬프(IDAI, T Stamp Inc )는 주주총회를 개최하지 못했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, T스탬프는 2025년 2월 7일에 개최될 예정인 특별 주주총회에 대한 확정 위임장 성명을 제출했다.이 특별 주주총회는 모든 주주들의 투표를 통해 특정 기관 투자자에게 발행된 특정 워런트의 발행을 비준하기 위한 것이다.이 워런트는 2024년 12월 5일에 체결된 증권 매입 계약(SPA)에 따라 발행된 것으로, 최대 648,148주의 클래스 A 보통주를 발행할 수 있는 권리를 포함하고 있다.이는 나스닥 상장 규정 5635(d)에 따라 요구되는 사항이다.그러나 회사의 경영진과 이사회가 노력했음에도 불구하고, 특별 주주총회를 위한 정족수를 확보할 수 있는 충분한 투표를 얻지 못했다.따라서 회사는 특별 주주총회를 개최할 수 없었다.SPA의 조건에 따르면, 만약 회사가 첫 번째 주주총회에서 위의 발행 비준을 얻지 못할 경우, 회사는 이후 90일마다 회의를 소집하여 비준을 얻어야 하며, 투자자에게 발행된 워런트가 더 이상 유효하지 않을 때까지 계속해야 한다.회사는 2025년 2월 7일로부터 90일 이내, 즉 2025년 5월 8일까지 주주총회를 소집할 계획이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 서명하였다.서명자: Gareth Genner, 직위: 최고경영자, 날짜: 2025년 2월 13일.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 크레딧액셉턴스가 2030년 만기 선순위 채권 총 4억 달러 규모를 발행할 계획을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.크레딧액셉턴스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 6.625% 선순위 채권 총 4억 달러를 상환할 계획이다.이 상환은 2026년 채권의 약정 조건에 따라 진행된다.채권 발행으로 얻은 순수익은 단기 투자에 활용되거나 회전 신용 시설의 차입금 상환에 사용될 수 있다.이번 발표는 2026년 채권의 상환 통지나 의무를 포함하지 않는다.또한, 이번 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서의 1A항목에 명시된 위험 요소에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.크레딧액셉턴스는 새로운 정보나 미래 사건에 따라 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 비전환형 약속어음을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 스코피우스홀딩스는 기관 투자자에게 100만 달러의 비전환형 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.이 어음은 연 5.0%의 이자를 발생시키며, 만기는 2025년 4월 30일, 기업 이벤트의 성사 시, 또는 어음의 기본 계약에 따른 사건 발생 후로 설정되어 있다.만기 시, 상환 또는 조기 상환 시, 회사는 어음의 원금에 대해 5%의 프리미엄을 포함한 모든 지급을 해야 한다.어음에는 기본적인 사건 발생 조건이 포함되어 있으며, 회사 또는 자회사가 15만 달러 이상의 채무를 제3자에게 지급하지 못할 경우, 사건 발생이 발생한다.어음이 발행된 후, 회사가 후속 자금을 조달할 경우, 보유자는 어음의 전체 잔액을 상환할 것을 요구할 수 있다.스코피우스홀딩스는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 어음을 판매했다.어음의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.어음의 세부 사항은 다음과 같다.어음의 원금은 100만 달러이며, 발행일은 2025년 2월 12일이다.스코피우스홀딩스는 이 어음에 대해 5%의 단순 이자를 연간 발생시키며, 만기일에 모든 미지급 원금과 이자를 지급해야 한다.어음의 조건에 따라, 회사는 두 일 전 서면 통지 후 어음을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 모든 지급은 미국 달러로 이루어져야 한다.사건 발생 시, 보유자는 즉시 모든 미지급 의무를 요구할 수 있으며, 회사는 모든 법적 권리를 행사할 수 있다.어음의 양도 및 이전에 대한 조건이 있으며, 회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이는 권리를 양도할 수 없다.이 어음은 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 모든 통지는 구매 계약의 조건에 따라 이루어져야 한다.스코피우스홀딩스는 현재 100만 달러의 비전환형 약속어음을 발행한 상태이
ATIF홀딩스(ZBAI, ATIF Holdings Ltd )는 약 2억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 사모 거래를 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 레이크 포레스트, 2025년 2월 5일 (글로브 뉴스와이어) - ATIF홀딩스(나스닥: ZBAI)(이하 '회사')는 미국의 주식 거래소에 상장하고자 하는 중소기업에 전문 IPO, M&A 자문 및 IPO 후 컴플라이언스 서비스를 제공하는 레이크 포레스트 기반의 비즈니스 컨설팅 회사로, 오늘 기관 투자자와의 등록 직접 공모 및 동시 사모 거래의 종료를 발표했다.회사는 등록 직접 공모를 통해 보통주 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행했으며, 동시 사모 거래를 통해 동일한 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.두 거래에서 회사에 대한 총 총괄 수익은 약 2억 5천만 달러에 이를 것으로 예상된다.거래는 2025년 2월 5일에 종료됐다. 이번 거래는 1,580,000주(각각 '주')의 보통주와 887,553개의 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 사전 자금 조달 워런트는 하나의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매된다.각 워런트의 행사 가격은 1.20달러이며, 주당 공모가는 1.00달러(사전 자금 조달 워런트의 경우 0.99달러로, 이는 주당 공모가에서 0.01달러의 행사 가격을 뺀 금액이다). 사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다. 회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.R. F. Lafferty & Co., Inc.는 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하며, Hunter Taubman Fischer & Li LLC는 회사의 법률 자문을 맡고, Lucosky Brookman LLP는 R. F. Lafferty & Co., Inc.의 법률 자문을 맡고 있다. 등록 직접 공모는 2023년 3월 21일 SEC에 의해 효력이 발생
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 비전환형 약속어음을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 스코피우스홀딩스는 60만 달러의 비전환형 약속어음(이하 '어음')을 기관 투자자에게 발행했다.이 어음은 연 5.0%의 이자를 발생시키며, 만기는 다가오는 시점으로 설정된다.(i) 2025년 3월 31일; (ii) 어음에서 정의된 기업 이벤트의 성사; 또는 (iii) 어음의 기본 조건에 따라 발생하는 디폴트 사건 발생 후. 만기, 상환 또는 조기 상환 시 회사는 어음의 원금과 이자 외에 원금의 5%에 해당하는 프리미엄을 포함하여 지급해야 한다.어음에는 회사 또는 그 자회사가 15만 달러를 초과하는 채무를 제3자에게 지급하지 못할 경우와 같은 일반적인 디폴트 사건이 포함되어 있다.어음이 발행된 상태에서 회사가 후속 자금을 조달할 경우, 보유자는 어음의 전체 잔액과 발생한 이자를 100%까지 상환할 것을 요구할 수 있는 권리를 가진다.회사는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 어음을 판매했다.어음에 대한 설명은 어음의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 해당 텍스트는 본 문서의 부록 4.1에 첨부되어 있다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.어음의 형식은 다음과 같다.스코피우스홀딩스는 60만 달러의 원금을 보유자에게 지급할 것을 약속하며, 이자는 연 5.0%의 단순 이자로 계산된다.모든 미지급 원금과 이자는 2025년 3월 31일 또는 기업 이벤트의 성사 시 또는 디폴트 사건 발생 시 지급된다.어음의 조건에는 보유자의 권리와 의무가 명시되어 있으며, 회사는 두 일 전 서면 통지 후 어음을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있다.디폴트 사건이 발생할 경우, 보유자는 즉시 모든 미지급 의무를 청구할 수 있는 권리를 가진다.이 어음은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.현재 스코피우스홀딩스는 60만 달러의 비전환형 약속어음을 발행했으며, 이는 연 5
셀라스라이프사이언스그룹(SLS, SELLAS Life Sciences Group, Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 뉴욕 (글로브 뉴스와이어) - 셀라스라이프사이언스그룹(증권코드: SLS, 이하 '셀라스' 또는 '회사')은 단일 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 19,685,040주의 보통주(또는 그에 상응하는 보통주)와 19,685,040주에 대한 매수권을 포함한 공모를 진행한다.이번 등록 직접 공모의 총 구매 가격은 주당 1.27달러로 책정되었으며, 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 설정되었다.매수권의 행사가격은 주당 1.20달러로 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 29일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2천 5백만 달러로, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 절차에 사용할 계획이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 주요 배치 에이전트로, Maxim Group LLC가 공동 배치 에이전트로 활동한다.이번 공모는 2024년 3월 28일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-278334)에 따라 진행된다.제안된 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.전자 사본의 투자설명서는 A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022에서 요청할 수 있다.이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지
CVB파이낸셜(CVBF, CVB FINANCIAL CORP )은 2025년 1분기에 기관 투자자 대상 발표를 한다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVB파이낸셜의 사장 겸 CEO와 CFO가 2025년 1분기 동안 다양한 회의에서 기관 투자자들에게 발표를 진행할 예정이다.2024년 4분기 및 연간 재무 정보를 반영하여 업데이트된 2025년 1월 슬라이드 발표 자료는 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.이 보고서의 정보(부록 99.1 포함)는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 등록신청서나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다.슬라이드 발표 자료의 사본은 회사 웹사이트 www.cbbank.com의 "투자자" 탭에서 확인할 수 있다.2024년 12월 31일 기준 CVB파이낸셜의 총 자산은 152억 달러, 총 대출은 85억 달러, 총 예금(환매 포함)은 122억 달러, 총 자본은 22억 달러에 달한다.CVB파이낸셜은 1974년에 설립된 남부 캘리포니아 인랜드 엠파이어 지역에 본사를 둔 가장 큰 금융 기관이다.2023년 12월 31일 기준으로 CVB파이낸셜은 Citizens Business Bank의 지주회사로, 191분기 연속 수익성을 기록하고 있으며, 141분기 연속 현금 배당금을 지급하고 있다.포브스의 '미국 최고의 은행'에서 2016년부터 2024년까지 1위를 차지했으며, S&P 글로벌 시장 정보의 2024년 공공은행 50대 중 하나로 선정되었다.2024년 4분기 재무 하이라이트에 따르면, ROATCE는 14.31%, ROAA는 1.30%로 나타났으며, 효율성 비율은 47.3%이다.2024년 4분기 순이익은 5,100만 달러로, 주당 순이익은 0.36 달러이다.자산 품질 측면에서 4분기 순 회수액은 18만 달러로, 비수익 자산(NPA) 비율은 0.31%이다.CVB파이낸셜의 CET1 비율은 16.2%, 총 위험 기반 자본
