서버번프로판파트너스(SPH, SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP )는 6.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 서버번프로판파트너스가 3억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권(2035년 만기)의 발행 가격을 발표했다.이번 사모 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.발행은 2025년 12월 22일에 마감될 예정이다.2035년 만기 선순위 채권은 연 6.500%의 이자를 지급하며, 2035년 12월 15일에 만기된다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.2028년 12월 15일 이전에 서버번프로판은 발행된 채권의 최대 35%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.500%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2030년 12월 15일 이후에는 상환 프리미엄에 따라 채권을 상환할 수 있다.서버번프로판은 이번 발행으로 얻은 자금과 회전 신용 시설을 통해 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.2035년 선순위 채권은 미국 내 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권 매매 제안이 아니다.서버번프로판파트너스는 1928년부터 고객 서비스 사업을 해온 공개 거래되는 마스터 리미티드 파트너십으로, 뉴저지주 휘패니에 본사를 두고 있다.현재 약 100만 명의 고객에게 프로판, 재생 프로판, 재생 천연가스, 연료유 및 관련 제품과 서비스를 제공하고 있다.서버번프로판은 고객 서비스의 우수성을 강조하며, 지역 사회에 대한 기여와 저탄소 에너지 솔루션으로서의 프로판과 재생 프로판의 장점을 홍보하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에섹스프로퍼티트러스트(ESS, ESSEX PROPERTY TRUST, INC. )는 3억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 에섹스프로퍼티트러스트(증권 코드: ESS)는 운영 파트너십인 에섹스 포트폴리오, L.P.가 4.875%의 이자율을 가진 2036년 만기 선순위 채권 3억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 액면가의 99.093%에 가격이 책정되었으며, 만기 수익률은 4.988%이다.이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.채권의 만기는 2036년 2월 15일이다.이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 에섹스가 전액 무조건적으로 보증한다.채권 발행은 2025년 12월 12일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 향후 만기가 도래하는 부채 상환에 사용할 계획이며, 이는 2026년 4월 만기인 3.375% 선순위 채권의 일부 상환을 포함한다.또한 일반 기업 운영 및 자본금 용도로도 사용될 수 있으며, 잠재적 인수 기회를 위한 자금 조달도 포함될 수 있다.발행자는 이번 공모의 순수익을 사용하기 전까지는 상환되지 않은 채무를 상환하거나 단기 증권에 투자할 수 있다.웰스파고 증권과 J.P.모건 증권이 공동 북런닝 매니저로, BofA 증권, 미즈호 증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 패시브 북러너로, BMO 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권이 선임 공동 매니저로, 사무엘 A. 라미레즈 & 컴퍼니가 공동 매니저로 참여했다.발행자와 에섹스는 SEC에 등록신청서를 공동으로 제출했다.에섹스프로퍼티트러스트는 S&P 500 기업으로, 서부 해안 시장에서 다가구 주거용 부동산을 인수, 개발, 재개발 및 관리하는 완전 통합된 부동산 투자 신탁(REIT)이다.현재 257개의 아파트 커뮤니티에 대한 소유권을 보유하고 있으며, 62,000개
힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 5.500% 선순위 채권을 발행하기 시작했고, 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 운영 회사가 2025년 12월 1일에 10억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2034년에 만기가 되며, 발행된 자금의 순수익은 5.750% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러이며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 등록 요건을 면제받거나 면제되지 않는 거래에 한정된다.채권은 초기 구매자에 의해 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권이나 기타 증권의 판매 제안이 아니다.힐튼은 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
S&P글로벌(SPGI, S&P Global Inc. )은 2025년 12월 1일 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, S&P글로벌은 6억 달러 규모의 4.250% 선순위 채권(2031년 만기)과 4억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권(2035년 만기) 발행을 발표했다.이 채권들은 S&P글로벌의 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 무조건적인 보증을 받으며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.발행은 2025년 12월 4일에 마감될 예정이다. S&P글로벌은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수 자금 조달, 부채 상환, 자본 지출, 운영 자금, 기타 의무 이행 또는 자사 주식 매입 등이 포함될 수 있다.발행된 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.이 채권들은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다. 2031년 만기 채권은 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 연 4.800%의 이자를 지급한다.2031년 만기 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 2035년 만기 채권의 이자는 매년 6월 4일과 12월 4일에 지급된다.이 채권들은 S&P글로벌의 무담보 및 비하위 채무로, 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 보증을 받는다. S&P글로벌은 고객이 신뢰할 수 있는 데이터와 기술을 통해 확신을 가지고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 세계적인 벤치마크와 데이터, 통찰력을 통해 필수적인 정보를 제공하고 있다.고객이 자본 및 원자재 시장에서 새로운 투자 기회를 평가하고, 에너지 확장 및 인공지능의 발전을 통해 기회를 창출할 수 있도록 돕고 있다. 현재 S&P글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기
아발론베이커뮤니티즈(AVB, AVALONBAY COMMUNITIES INC )는 4.350% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 아발론베이커뮤니티즈(이하 '회사')가 4.350% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 2025년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.채권의 발행은 2024년 2월 23일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 해당 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인됐다.채권의 발행과 관련하여 회사는 J.P. 모건 증권 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, 미즈호 증권 USA LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC와 인수 계약을 체결했다.회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익 약 3억 9,650만 달러를 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 자사 주식 매입 프로그램에 따른 자사 주식 매입, 상업 어음 프로그램에 따른 부채 상환, 주거 커뮤니티 개발 및 재개발, 구조적 투자 프로그램 투자 자금 조달 등이 포함된다.채권의 조건은 2024년 2월 23일에 체결된 기본 계약서와 2025년 12월 1일에 체결된 제3 보충 계약서에 의해 규정된다.채권의 이자율은 연 4.350%이며, 만기일은 2030년 12월 1일이다.회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 만기일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 포스트홀딩스(증권 코드: POST)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.회사는 2036년 만기 6.50% 선순위 채권 총 13억 달러를 액면가로 가격을 책정했다.이 채권 발행은 2025년 12월 15일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 회사의 기존 및 이후에 인수하거나 조직된 국내 자회사(사소한 자회사, 특정 제외 자회사 및 회사가 비제한 자회사로 지정한 자회사를 제외하고)에 의해 보증된다. 회사는 채권 발행으로부터의 순수익을 사용하여 채권 발행과 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불하고, 2029년 만기 5.50% 선순위 채권을 모두 상환할 계획이다.이에는 관련된 프리미엄, 수수료, 비용 및 경비의 지불이 포함된다.남은 순수익이 있을 경우, 회사는 이를 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수, 기존 부채의 상환 또는 상환, 자사주 매입, 자본 지출 및 운영 자본 등이 포함될 수 있다.채권의 최종 조건 및 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 예상과 크게 다를 수 있다.이 발행은 회사의 2029년 만기 5.50% 선순위 채권의 상환 완료에 조건을 두지 않으며, 이는 2025년 12월 15일 이후에 발생할 예정이다. 채권 및 관련 자회사 보증은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자로 여겨지는 개인에게 제공되며, 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 면제 발행으로 진행된다.또한, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 증권 판
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 2036년 만기 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 포스트홀딩스가 2025년 12월 1일, 적격 구매자를 대상으로 2036년 만기의 선순위 채권을 총 13억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무로, 기존 및 이후에 설립된 국내 자회사들에 의해 보증될 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 채권 발행과 관련된 비용 및 수수료를 지불하고, 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권을 전량 상환하는 데 사용할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 인수, 기존 부채 상환, 자사주 매입, 자본 지출 및 운영 자금 등이 포함될 수 있다.채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권의 상환은 2025년 12월 15일 이후에 이루어질 예정이다.이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 등록 면제 조건으로 제공되며, 미국 내에서의 판매는 해당 법률의 등록 요건을 충족하지 않는 한 불가능하다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 법적으로 금지된 관할권 내에서의 판매도 이루어지지 않을 것이다.또한, 이 보도자료는 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권에 대한 상환 통지가 아니다.포스트홀딩스는 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있는 소비재 지주회사로, 다양한 식품 카테고리에서 사업을 운영하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
EOG리소스(EOG, EOG RESOURCES INC )는 2025년 11월 24일 공모채를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 EOG리소스가 2025년 11월 24일에 10억 달러 규모의 공모채 발행을 완료했다.이번 발행은 2031년 만기 4.400%의 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2055년 만기 5.950%의 선순위 채권 2억 5천만 달러로 구성된다.이 채권들은 2025년 11월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 인수했다.채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, EOG리소스와 Computershare Trust Company, N.A.가 신탁자로 참여한다.EOG리소스는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 2026년 만기 4.15% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.채권은 EOG리소스의 선순위 무담보 채무로, 모든 무담보 및 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 언제든지 만기 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 조건은 각 채권의 특정 조건에 따라 다르다.EOG리소스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.EOG리소스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 총 부채가 증가할 것으로 예상된다.현재 EOG리소스는 2025년 11월 24일 기준으로 4.400% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 5.950% 선순위 채권 2억 5천만 달러를 포함한 총 10억 달러의 채권을 발행한 상태이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유나이티드렌탈(URI, UNITED RENTALS, INC. )은 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 유나이티드렌탈(뉴욕증권거래소: URI)은 자회사인 유나이티드렌탈(북미)에서 2033년 만기 선순위 채권 15억 달러를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.유나이티드렌탈의 채권에 대한 의무는 URI와 URNA의 일부 국내 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.채권 판매로부터의 총 순수익은 초기 구매자 할인 및 수수료, 예상 비용 및 경비 지급 후 약 14억 8,600만 달러가 될 것으로 예상된다.URNA는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 URNA의 2027년 만기 5.5% 선순위 채권 5억 달러를 상환하고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.URNA는 1933년 증권법에 따른 면세를 통해 채권(및 관련 보증)을 제공하고 있으며, 초기 구매자는 채권을 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공할 예정이다.이 뉴스 릴리스는 증권을 매수, 매도 또는 보유하라는 권고가 아니며, 어떠한 관할권에서도 불법적인 매도, 권유 또는 판매를 구성하지 않는다.또한, 이 뉴스 릴리스는 2027년 만기 5.5% 선순위 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.유나이티드렌탈은 세계 최대의 장비 임대 회사로, 북미에 1,639개의 임대 위치를 두고 있으며, 유럽에 41개, 호주에 40개, 뉴질랜드에 19개를 운영하고 있다.이 회사는 약 27,900명의 직원이 건설 및 산업 고객, 공공기관, 주택 소유자 등을 대상으로 서비스를 제공하고 있으며, 총 원가가 228억 2천만 달러에 달하는 장비를 임대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
가트너(IT, GARTNER INC )는 2025년 11월 20일 4.950% 및 5.600% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 가트너는 2025년 11월 20일에 3억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권(2031년 만기)과 4억 5천만 달러 규모의 5.600% 선순위 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 20일자로 체결된 기본 계약서와 첫 번째 보충 계약서에 따라 발행됐다.이 계약서는 가트너와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약으로, 채권 발행을 위한 조건과 절차를 규정하고 있다.2031년 만기 채권은 연 4.950%의 고정 이자율로, 2035년 만기 채권은 연 5.600%의 고정 이자율로 발행되며, 이자는 각각 매년
랜드브리지(LB, LandBridge Co LLC )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 랜드브리지(뉴욕증권거래소: LB; 뉴욕증권거래소 텍사스: LB)는 자회사인 DBR 랜드 홀딩스 LLC가 2030년 만기 6.250% 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이번 발행은 2025년 11월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.랜드브리지는 채권 발행으로 얻은 순수익과 새로운 신용 시설에서의 차입금을 활용하여 기존 신용 시설의 모든 미지급 차입금을 상환하고 해당 신용 시설을 종료할 계획이다.이번에 발행되는 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법에 따른 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매를 구성하지 않는다.랜드브리지는 텍사스와 뉴멕시코 전역에 30만 에이커 이상의 토지를 소유하고 있으며, 이는 미국 내 석유 및 가스 탐사 및 개발이 가장 활발한 지역인 퍼미안 분지의 델라웨어 하위 지역에 주로 위치하고 있다.랜드브리지는 에너지 및 인프라 개발을 지원하고 장려하기 위해 자원과 토지를 적극적으로 관리하고 있으며, 디지털 인프라를 포함한 다양한 토지 사용을 지원하고 있다.랜드브리지는 퍼미안 분지 내 에너지, 환경 수자원 관리 및 지속 가능한 인프라 기업에 투자하고 개발한 경험이 있는 사모펀드인 파이브 포인트 인프라 LLC에 의해 설립되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노던트러스트(NTRSO, NORTHERN TRUST CORP )는 4.150% 및 5.117% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 노던트러스트가 5억 달러 규모의 4.150% 만기 2030년 채권(이하 '선순위 채권')과 7억 5천만 달러 규모의 5.117% 고정-고정 비율 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 12일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수자는 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 시버트 윌리엄스 샹크 등이다.선순위 채권은 2017년 5월 8일 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제7차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.후순위 채권은 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 19일에 제정된 제8차 보충 신탁 계약에 의해 수정되었다.선순위 채권은 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.선순위 채권의 만기는 2030년 11월 19일이며, 연 4.150%의 이자율로 발행되어 매년 5월 19일과 11월 19일에 이자가 지급된다.후순위 채권은 후순위 무담보 채무로, 회사의 예금자 및 일반 채권자보다 후순위로 위치한다.후순위 채권의 만기는 2040년 11월 19일이며, 초기 고정 이자율은 연 5.117%이다.2035년 11월 19일 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 105 베이시스 포인트가 추가된 고정 이자율이 적용된다.후순위 채권은 2035년 11월 19일에 전액 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.노던트러스트는 이 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 노던트러스트의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨
인터콘티넨탈익스체인지(ICE, Intercontinental Exchange, Inc. )는 3.950% 및 4.200% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 인터콘티넨탈익스체인지가 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 6억 달러와 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 6억 5천만 달러를 발행 완료했다.이 채권들은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2024년 3월 1일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 제공되었으며, 2025년 11월 5일자 보충 설명서에 의해 보완되었다.이 채권들은 2018년 8월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 17일자 제7 보충 계약에 의해 보완되었다.인터콘티넨탈익스체인지는 인수 수수료 및 비용을 제외하고 약 12억 3천6백만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 자금은 2025년 12월 1일 만기인 3.75% 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.이 보고서는 2025년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 특정 날짜에만 유효하다.이 계약 및 보충 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 1.1 및 4.1 항목으로 참조된다.항목 9.01 재무제표 및 첨부서류.첨부서류 (d) 첨부서류첨부서류 번호 설명1.1 2025년 11월 5일자 인터콘티넨탈익스체인지와 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권 간의 인수 계약.4.1 2025년 11월 17일자 인터콘티넨탈익스체인지와 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 간의 제7 보충 계약.4.2 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).4.3 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).5.1 Sullivan & Cromwell LLP의 의견
