카터스(CRI, CARTERS INC )는 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카터스는 2025년 10월 28일 보도자료를 통해 자회사인 윌리엄 카터 컴퍼니가 2031년 만기 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.카터스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.625% 선순위 채권을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2027년 만기 선순위 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게 판매되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.카터스는 북미에서 아기와 어린이를 위한 의류를 전문으로 하는 가장 큰 의류 회사로, 카터스와 오시코시 B’고시 브랜드를 보유하고 있다.이 브랜드는 미국, 캐나다, 멕시코의 1,000개 이상의 매장에서 판매되며, 온라인에서도 구매할 수 있다.카터스는 또한 북미의 주요 소매업체에 아기 및 어린이 의류를 공급하는 최대 업체이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카던트(KALU, KAISER ALUMINUM CORP )는 신규 선순위 채권 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 카던트가 2034년 만기 5.875% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 가격 책정했다. 이번 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다. 채권의 발행 완료는 2025년 11월 5일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.카던트는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여 2028년 만기 4.625% 선순위 채권의 모든 미상환 금액을 상환할 계획이다. 카던트는 2025년 10월 27일에 2028년 채권의 상환 의사를 조건부로 통지했으며, 이는 2025년 11월 6일에 진행될 예정이다. 이번 보도자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.카던트는 테네시주 프랭클린에 본사를 두고 있으며, 항공우주 및 고강도, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 압출 및 기타 산업 응용 분야를 위한 반가공 특수 알루미늄 제품의 주요 생산업체이다. 카던트의 북미 시설은 부가가치가 있는 판, 시트, 코일, 압출물, 막대, 튜브 및 와이어 제품을 생산하며, 1946년 설립 이후 품질, 혁신 및 서비스의 전통을 고수하고 있다.카던트의 주식은 러셀 2000® 지수와 S&P 소형주 600® 지수에 포함되어 있다.카던트는 이 보도자료의 정보가 발표일 기준으로 유효하다고 밝히며, 향후 결과나 기대의 변화에 따라 전망 진술을 업데이트할 의무는 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카던트(KALU, KAISER ALUMINUM CORP )는 신규 선순위 채권을 발행했고 기존 선순위 채권의 조건부 상환 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 카던트가 2034년 만기 선순위 채권 총 5억 달러를 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 거래로 진행된다.카던트는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여 2028년 만기 4.625% 선순위 채권의 모든 미상환 금액을 상환할 예정이다.채권 발행의 성사는 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.카던트는 2025년 11월 6일에 2028년 채권의 상환 의사를 조건부로 통지했으며, 이는 채무 증권의 성공적인 발행이 이루어질 경우에 한한다.이번 보도자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.발행될 채권과 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.카던트는 프랭클린, 테네시주에 본사를 두고 있으며, 항공우주 및 고강도, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 압출 및 기타 산업 응용 분야를 위한 반가공 특수 알루미늄 제품의 주요 생산업체이다.카던트의 북미 시설은 부가가치가 있는 판, 시트, 코일, 압출물, 봉, 바, 튜브 및 와이어 제품을 생산하며, 1946년 설립 이후 품질, 혁신 및 서비스의 전통을 유지하고 있다.카던트의 주식은 러셀 2000® 지수와 S&P 소형주 600® 지수에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알버슨컴퍼니즈(ACI, Albertsons Companies, Inc. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 아이다호주 보이시 - 알버슨컴퍼니즈(증권 코드: ACI)가 2031년 만기 신규 선순위 채권 12억 5천만 달러(이하 '2031년 채권')와 2034년 만기 신규 선순위 채권 8억 달러(이하 '2034년 채권' 및 2031년 채권과 함께 '채권')의 발행 계획을 발표했다.회사와 그 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스 L.P., 알버슨스 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC가 채권의 공동 발행자가 된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 2026년 3월 15일 만기 예정인 3.250% 선순위 채권 7억 5천만 달러(이하 '2026년 채권')를 전액 상환하고 (ii) 자산 기반 회전 신용 계약에 따른 차입금 일부를 상환하며 (iii) 재융자 및 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.알버슨컴퍼니즈는 미국 내 주요 식품 및 약품 소매업체로, 2025년 9월 6일 기준으로 2,257개의 소매점과 1,720개의 약국, 405개의 연료 센터, 22개의 전용 유통 센터 및 19개의 제조 시설을 운영하고 있다.2024년에는 알버슨컴퍼니즈 재단과 함께 4억 3천5백만 달러 이상의 식품 및 재정 지원을 기부했으며, 이 중 4천만 달러 이상은 지역 사회와 재난 피해자들에게 식량을 제공하기 위한 '이웃을 돕는 프로그램'을
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.950% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2035년 만기 4.950% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.716%로 책정되었으며, 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.공모의 마감은 2025년 10월 17일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.컨스텔레이션브랜드는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.400% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 상환하는 데 사용할 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, 그리고 Wells Fargo Securities, LLC이다.채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 연락하여 무료로 요청할 수 있다.이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 제안, 요청 또는 판매는 이루어지지 않는다.컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인, 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.브랜드 포트폴리오에는 에스페셜, 코로나 엑스트라, 모델로 첼라다, 파시피코, 빅토리아, 더 프리즌 와인 컴퍼니, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 슈레이더 셀라, 링구아 프랑카, 카사 노블 테킬라, 하이 웨스트 위스키 등이 포함된다.회사 및 공모와 관련된 위험 요소에 대한 자세한 정보는 SEC에 제출된 회사의 서류에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
코티(COTY, COTY INC. )는 5.600% 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 코티는 2025년 10월 15일, 자회사인 HFC Prestige Products, Inc. 및 HFC Prestige International U.S. LLC와 함께 2025년 10월 15일자로 발표한 9억 달러 규모의 5.600% 선순위 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2031년 만기이며, 코티의 자회사에 의해 보증되지 않는 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.이 채권은 자산에 대한 담보가 설정된 기존 및 미래의 모든 채무에 비해 실질적으로 후순위에 해당한다.만약 채권이 두 개의 신용 평가 기관 중 최소 두 곳으로부터 투자 등급을 유지하지 못할 경우, 코티의 자회사가 보증을 제공하고, 기존의 선순위 담보 신용 시설 및 채권에 대한 담보와 동일한 담보에 대해 우선 담보를 제공하게 된다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.채권의 이자는 연 5.600%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.또한, 2030년 12월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 적용 프리미엄, 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있는 선택권이 있다.특정 변경 통제 사건이 발생할 경우, 발행자는 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.코티는 2025년 10월 15일자로 발행된 채권의 조건을 포함한 계약을 체결했으며, 이 채권은 2026년 1월 15일부터 이자가 지급된다.이 채권의 발행은 코티의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 코티는 9억 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 향후 재무 건전성에 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
노던오일&가스(NOG, NORTHERN OIL & GAS, INC. )는 2033년 만기 7.875% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 노던오일&가스(이하 '회사')는 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 '신탁회사')과 함께 2033년 만기 7.875% 선순위 채권(이하 '2033년 채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이번 채권의 총 발행액은 7억 2,500만 달러에 달한다.2033년 채권은 2033년 10월 15일에 만기되며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 4월 15일이다.이자율은 연 7.875%로 설정되어 있다. 회사는 2028년 10월 15일 이전에 2033년 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 채권의 원금의 107.875%에 해당하는 금액과 미지급 이자를 포함한다.또한, 2028년 10월 15일 이후에는 상환 가격이 다음과 같이 설정된다. 2028년에는 103.938%, 2029년에는 101.969%, 2030년 이후에는 100%로 상환된다. 변경 통제 사건이 발생할 경우, 각 채권 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있으며, 매입 가격은 채권의 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한다.회사는 채권 발행과 관련하여 여러 가지 제한 사항을 포함한 계약을 체결했으며, 이는 회사의 자산 매각, 추가 부채 발생, 배당금 지급 등에 대한 제한을 포함한다. 이러한 제한 사항은 회사의 재무 건전성을 유지하기 위한 조치로 해석된다.회사는 2025년 9월 29일, 2028년 만기 8.125% 선순위 채권에 대한 입찰 결과를 발표했으며, 6억 8,494만 3천 달러의 총 원금이 유효하게 입찰되었다. 이 채권은 2033년 채권의 판매 수익금의 일부로 지급되었다. 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2033년 채권의 발행으로 인해 자본 구조가 개선될 것으로 예상된다.회사는 향후 자산 매각 및 추가
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.450% 선순위 채권 6억 달러를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 앳모스에너지가 5.450% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2056년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로, 2025년 9월 18일에 제출된 등록신청서에 따라 진행되었다.앳모스에너지는 발행 후 약 589.8백만 달러의 순수익을 확보했다.채권은 2009년 3월 26일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.이 채권은 앳모스에너지의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지위를 가지며, 연 5.450%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.앳모스에너지는 채권을 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 특정 제한 사항이 포함된 계약에 따라 다양한 제약이 있다.계약에는 이자 지급 불이행, 계약 위반, 파산 등의 사건이 발생할 경우의 기본 조건이 명시되어 있다.이 채권의 발행은 앳모스에너지의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.현재 앳모스에너지는 총 6억 달러의 채권을 발행했으며, 이는 회사의 재무 안정성을 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
워터브리지인프라스트럭처(WBI, WaterBridge Infrastructure LLC )는 1,425,000,000달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 워터브리지인프라스트럭처가 2025년 9월 30일에 보도자료를 발표하며, 자회사인 WBI 운영 LLC가 2030년 만기 6.25% 선순위 무담보 채권 8억 2,500만 달러와 2033년 만기 6.50% 선순위 무담보 채권 6억 달러의 발행 가격을 확정했다.이번 발행은 2025년 10월 6일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 워터브리지는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 기존의 장기 대출 시설에 대한 모든 미상환 대출을 상환하고 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 계획이다.2025년 9월 29일 기준으로 두 개의 장기 대출 시설에 대한 총 미상환 대출액은 17억 1,200만 달러에 달한다. 이번에 발행되는 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서는 증권법 제S 조항에 따라 제공된다. 이번 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매를 구성하지 않는다. 워터브리지는 델라웨어 분지에서 주로 운영되는 선도적인 통합 순수 플레이 수자원 인프라 회사로, 이글 포드 및 아르코마 분지에도 추가 자산을 보유하고 있다.워터브리지는 미국 내에서 가장 큰 생산수 관리 네트워크를 운영하며, 장기 계약을 통해 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사에 수자원 관리 솔루션을 제공한다.2025년 8월 31일 기준으로 워터브리지의 인프라 네트워크는 약 2,500마일의 파이프라인과 197개의 생산수 처리 시설을 포함하고 있으며, 고객을 위해 하루 260만 배럴 이상의 생산수를 처리하고 있으며, 총
코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트(CDP, COPT DEFENSE PROPERTIES )는 4.500% 만기 2030년의 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트(증권 코드: CDP)는 운영 파트너십인 코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트, L.P.가 4억 달러 규모의 4.500% 선순위 채권(2030년 만기)의 공모가를 결정했다고 발표했다.회사는 운영 파트너십의 2030년 만기 채권에 대한 의무를 전적으로 보증할 예정이다.이번 공모는 2025년 10월 2일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 웰스파고증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국), 그리고 키뱅크 캐피탈 마켓이 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, M&T 증권이 공동 매니저로 참여하고 있다. 운영 파트너십은 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2026년 만기 2.250% 선순위 채권의 만기 상환 및 무담보 회전 신용 시설과 기존의 기간 대출 상환이 포함된다.이 사용이 이루어질 때까지 순수익은 이자 발생 계좌에 투자될 수 있다. 2030년 만기 채권은 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서의 일환으로 발행될 예정이다.공모와 관련된 서면 설명서 및 설명서 보충본은 다음의 연락처를 통해 요청할 수 있다: 웰스파고증권, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, 고객 서비스 담당자에게 전화 1-800-645-3751 또는 이메일 wfscustomerservice@wellsfargo.com; PNC 캐피탈 마켓, LLC, 300 Fifth Avenue, 10th Floor, Pittsburgh, PA 15222, 증권 정산 담당자에게 전화 1-855-881-0697 또는 이메일 pnccmprospectus@pnc.com; TD 증권(미국), 1 Vanderbilt Avenue, 1
호레이스만에듀케이터스(HMN, HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ )는 4.700% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 일리노이주 스프링필드 -- 호레이스만에듀케이터스(증권 코드: HMN)는 2025년 만기 4.700% 선순위 채권(이하 '채권')의 총 3억 달러 발행 가격을 발표했다.이번 거래는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이며, 여러 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 만기 4.50% 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.채권은 회사의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-277784)에 따라 발행된다.SEC에 제출된 회사의 서류는 www.sec.gov에서 무료로 확인할 수 있다.PNC 캐피탈 마켓 LLC, BMO 캐피탈 마켓 코퍼레이션, J.P. 모건 증권 LLC가 공동 주관 매니저로 활동했다.이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 해당되지 않는다.호레이스만에듀케이터스는 미국의 교육자와 지역 사회에 봉사하는 사람들의 재정적 성공을 돕기 위해 설립된 금융 서비스 회사로, 1945년에 설립되었다.본사는 일리노이주 스프링필드에 위치하고 있다.호레이스만은 이러한 진술이 예측하기 어려운 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 기대와 크게 다를 수 있음을 알린다.이러한 위험 요소는 호레이스만의 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에 포함된 '위험 요소' 및 '미래 예측 정보' 섹션에서 확인할 수 있다.호레이스만은 이후 이러한 진술이 달성될 가능성이 낮다고 판단한다. 사실을 알게 된 경우, 특정 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
클린하버스(CLH, CLEAN HARBORS INC )는 8억 4,500만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 클린하버스가 2025년 9월 25일에 8억 4,500만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 된다.클린하버스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 12억 6천만 달러 규모의 새로운 담보형 기한부 대출을 통해 기존의 14억 5,730만 달러 규모의 담보형 선순위 대출을 상환하고, 5억 4,500만 달러 규모의 4.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.이 재융자 거래는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 거래가 완료될지 여부에 대한 보장은 없다.채권 발행은 새로운 담보형 기한부 대출 계약 체결 여부와 관계없이 진행된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외부에서는 규정 S에 따라 판매된다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.클린하버스는 북미에서 환경 및 산업 서비스의 선도적인 제공업체로, 포춘 500대 기업을 포함한 다양한 고객층을 보유하고 있다.클린하버스는 1980년에 설립되어 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 미국, 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 인도에서 운영된다.또한, 클린하버스는 환경 및 산업 서비스의 제공 외에도 부품 세척기 및 환경 서비스를 제공하는 Safety-Kleen 자회사를 운영하고 있다.클린하버스는 이러한 미래 예측 진술의 수정 결과를 공개적으로 발표할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AMN헬스케어서비스(AMN, AMN HEALTHCARE SERVICES INC )는 4억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMN헬스케어서비스가 2025년 9월 22일에 4억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 회사의 신용 시설을 보증하는 계열사들이 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 조달한 자금과 현금, 그리고 회사의 담보 회전 신용 시설에서 차입한 자금을 활용하여, 2027년 만기 4.625% 선순위 무담보 채권 5억 달러를 전액 상환하고, 발행 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.또한, 회사는 2027년 만기 채권 보유자에게 조건부 상환 통지를 전달했으며, 이는 2031년 채권 발행이 성공적으로 완료될 경우 2027년 만기 채권 5억 달러를 2025년 10월 22일에 상환할 예정이다.2031년 채권은 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게도 제공될 예정이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 2031년 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.AMN헬스케어서비스는 의료 분야의 인재 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 2024년에는 2,100개 이상의 의료 시스템에서 1,500만 명에 가까운 환자에게 도달했다.회사는 질 높은 의료 전문가 네트워크를 제공하고, 통합된 맞춤형 인력 기술 솔루션을 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
