S&P글로벌(SPGI, S&P Global Inc. )은 2025년 12월 1일 6억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 발표했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, S&P글로벌은 6억 달러 규모의 4.250% 선순위 채권(2031년 만기)과 4억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권(2035년 만기) 발행을 발표했다.

이 채권들은 S&P글로벌의 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 무조건적인 보증을 받으며, 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매된다.

발행은 2025년 12월 4일에 마감될 예정이다. S&P글로벌은 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수 자금 조달, 부채 상환, 자본 지출, 운영 자금, 기타 의무 이행 또는 자사 주식 매입 등이 포함될 수 있다.

발행된 채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매되며, 미국 외의 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.

이 채권들은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다. 2031년 만기 채권은 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 연 4.800%의 이자를 지급한다.

2031년 만기 채권의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급되며, 2035년 만기 채권의 이자는 매년 6월 4일과 12월 4일에 지급된다.

이 채권들은 S&P글로벌의 무담보 및 비하위 채무로, 자회사인 스탠다드 앤드 푸어스 파이낸셜 서비스 LLC의 보증을 받는다. S&P글로벌은 고객이 신뢰할 수 있는 데이터와 기술을 통해 확신을 가지고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 세계적인 벤치마크와 데이터, 통찰력을 통해 필수적인 정보를 제공하고 있다.

고객이 자본 및 원자재 시장에서 새로운 투자 기회를 평가하고, 에너지 확장 및 인공지능의 발전을 통해 기회를 창출할 수 있도록 돕고 있다. 현재 S&P글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.

또한, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준으로, 투자자들에게 매력적인 투자 기회를 제공할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀