퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PI, PG&E Corp )은 보통주와 의무 전환 우선주를 동시에 공모 출시한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 퍼시픽가스&일렉트릭(증권 코드: PCG)은 보통주와 의무 전환 우선주에 대한 동시 공모를 발표했다.이번 공모는 (i) 12억 달러 규모의 보통주와 (ii) 12억 달러 규모의 새로 발행되는 시리즈 A 의무 전환 우선주로 구성된다.퍼시픽가스&일렉트릭은 공모 주관사에게 30일 동안 추가로 (i) 1억 8천만 달러의 보통주와 (ii) 초과 배정을 위한 1억 8천만 달러의 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 퍼시픽가스
이쿼티뱅크셰어스(EQBK, EQUITY BANCSHARES INC )는 8000만 달러 규모의 클래스 A 보통주 공모 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 캔자스주 위치타 — (비즈니스 와이어) — 이쿼티뱅크셰어스(증권 코드: EQBK)(이하 '회사')가 1,797,600주 클래스 A 보통주(이하 '보통주')의 공모 가격을 주당 44.50달러로 책정하여 총 8000만 달러 규모의 공모를 발표했다.또한, 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 269,640주를 공모 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.스티븐스(Stephens Inc.)가 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, D.A. 다비드슨(D.A. Davidson & Co.), 호브드 그룹(Hovde Group, LLC),
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 블랙스톤은 블랙스톤의 간접 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 2034년 만기 5.000% 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 블랙스톤과 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 무조건 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.이 채권은 2024년 12월 2일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등
메이서리치(MAC, MACERICH CO )는 2천 3백 40만 주를 공모했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 27일, 메이서리치가 2천 3백 40만 주의 보통주를 발행 및 판매 완료했다.이 주식은 주당 19.75달러에 공모되었으며, 총 4억 5천 200만 달러의 자금을 조달했다.메이서리치는 골드만삭스와 함께 여러 인수인들과의 계약에 따라 이 주식을 발행했다.인수인들은 추가로 3백만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.이 주식의 발행은 2023년 8월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.메이서리치는 이 공모를 통해 조달한 순자금을 메이서리치 파트너십에 기여
라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2024년 11월 27일에 발표한 바와 같이 2029년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 완료했다.이 채권은 2029년 11월 30일에 만기되며, 만기 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권의 이자율은 연 8.375%로, 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 30일이다.회사는 2026년 11월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생
레플리뮨그룹(REPL, Replimune Group, Inc. )은 6,923,000주 공모가 13달러로 가격이 확정됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 보스턴 - 레플리뮨그룹(Nasdaq: REPL)은 오늘 6,923,000주의 보통주를 주당 13달러에 공모하기로 가격을 확정했다. 또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 3,846,184주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 12.9999달러에 공모하기로 가격을 확정했다. 이는 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 금액이다.이번 공모의 총 매출액은 약 1억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 레플리뮨이 부담해야 할 공모 비용을 차감하기 전의
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 주식 매입에 관한 공시를 했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일과 25일, 이스트사이드디스틸링은 네 명의 인증된 투자자와 주식 매입 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 이스트사이드디스틸링은 총 686,273주의 보통주와 343,313주의 보통주를 구매할 수 있는 전환권을 포함한 유닛을 판매했다.각 유닛의 구매 가격은 510달러로, 1,000주와 500주를 구매할 수 있는 전환권이 포함되어 있다. 이스트사이드디스틸링은 이번 공모를 통해 350,000달러의 총 수익을 올렸다.각 전환권은 주당 0.65달러에 보통주를 구매할 수 있으며, 현금으로 지급하
오토노믹스메디컬(AMIX, Autonomix Medical, Inc. )은 900만 달러 규모의 공모가 확정됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 오토노믹스메디컬(나스닥: AMIX, "오토노믹스" 또는 "회사")이 900만 달러 규모의 공모가 확정되었음을 발표했다.이번 공모는 공모가에서 인수 수수료 및 기타 비용을 차감하기 전의 총액으로, 보통주 단위와 사전 자금 조달 워런트 단위로 구성된다. 이번 주식 공모는 1,376,287개의 보통주 단위(또는 보통주 단위 대신 사전 자금 조달 워런트 단위)로 구성되며, 보통주 단위의 공모가는 주당 6.54달러(사전 자금 조달 워런트 단위는 6.539달러)로 책정되었다.각 보통주 단위와 사전 자금 조달 워런
앱토즈바이오사이언스(APTO, Aptose Biosciences Inc. )는 8백만 달러 공모를 완료했다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 샌디에이고 및 토론토 - 앱토즈바이오사이언스(이하 '앱토즈' 또는 '회사')가 4억 주의 보통주를 주당 0.20달러에 판매하고, 2천만 주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 포함한 8백만 달러 규모의 공모를 완료했다.이 공모는 CEO와 기존 및 신규 헬스케어 투자자들이 참여한 가운데 진행됐다.워런트의 행사가격은 주당 0.25달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모를 통해 총 8백만 달러의 총 수익을 확보했으며, 이 자금은 운영
바이오엑셀쎄라퓨틱스(BTAI, BioXcel Therapeutics, Inc. )는 5,600,000주를 공모했고 9,000,000주 프리펀드 워런트를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 바이오엑셀쎄라퓨틱스는 캐너코드 제뉴이티 LLC와 함께 5,600,000주의 보통주와 9,000,000주의 프리펀드 워런트를 포함한 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.보통주의 공모가는 주당 0.48달러이며, 프리펀드 워런트의 공모가는 주당 0.479달러로 설정됐다.이 계약에 따라 회사는 약 620만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 SERENITY At-Home 시험과 TRANQUILITY In-Care 시험 준비, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 2025년 1분
머천츠뱅코프(MBINO, Merchants Bancorp )는 예탁주식 공모가 마감됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 인디애나주 카멜 - 머천츠뱅코프(증권코드: MBIN)는 9,200,000개의 예탁주식의 공모가 마감되었음을 발표했다.각 예탁주식은 머천츠의 7.625% 고정금리 E 시리즈 비누적 영구 우선주 1/40의 지분을 나타내며, 예탁주식당 청산 우선권은 25달러이다.이번 공모를 통해 머천츠는 약 2억 2,280만 달러의 수익을 얻었으며, 이는 예상 비용 및 인수 수수료를 제외한 금액이다.이번 공모의 공동 주관사는 모건 스탠리, UBS 증권, 파이퍼 샌들러, 레이먼드 제임스가 맡았다.머천츠는 2022년 8월 17일에 증권거래위원회(SEC)에
모듈러메디컬(MODD, Modular Medical, Inc. )은 820만 달러 규모의 공모가 확정됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 모듈러메디컬(나스닥: MODD)은 2024년 11월 21일, 5,450,573주 규모의 공모 가격을 1.50달러로 확정했다.이번 공모는 기존 기관 투자자들에 의해 주도되었으며, 맨체스터 익스플로러 L.P.가 가장 큰 주주로 참여하고 있다.모듈러메디컬은 이 공모를 통해 약 820만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 운영 자금 및 일반 기업 목적, 자본 지출 등에 사용될 예정이다.공모는 2024년 11월 25일에 마감될 예정이다.모듈러메디컬은 2022년 4월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 '선반' 등록신청서에 따라
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 2억 1천 3백 50만 달러 규모의 등록 직접 공모와 동시 비공식 매각을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 뉴욕 – 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 혁신적인 암 및 바이러스 감염 치료법을 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로서, 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에는 인댑터스의 임원도 포함되어 있으며, 총 1,817,017주의 보통주를 발행 및 판매하는 내용이 포함되어 있다.동시 비공식 매각에서 인댑터스는 또한 최대 1,817,017주의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행 및 판매하기로 합의했다.보통주와 관련된
