다비타(DVA, DAVITA INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 다비타가 2033년 만기 선순위 채권(이하 '2033년 채권') 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 시작한다고 발표했다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행된다.다비타는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 (i) 미지급 회전 신용 시설 차입금과 관련된 이자를 포함한 미지급 이자를 상환하고, (ii) 이와 관련된 비용, 수수료 및 경비를 지불하며, (iii) 잔여 수익이 있을 경우 일반 기업 목적, 즉 자본 주식 재매입, 운영 자본 및 자본 지출 등에 사용할 계획이다.2033년 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.2033년 채권의 제공 및 판매는 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 발표는 2033년 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.다비타는 전 세계적으로 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해 의료 서비스를 제공하는 회사로, 25년 동안 임상 품질 및 혁신의 선두주자로 자리 잡았다.다비타는 신장 건강 여정의 모든 단계에서 환자를 돌보며, 신장 질환의 진행을 늦추고 이식 지원, 급성 병원 치료 및 자택에서의 투석을 포함한다.이 발표에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법(PSLRA) 및 연방 증권법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이 발표의 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로, PSLRA에 의해 제공되는 안전한 항구에 포함될 예정이다.이러한 미래 예측 진술은 발행 및 순수익 사용에 대한 기대를 포함하나 이에 국한되지 않는다.실제 미래 사건 및 결과는 여러 요인으로 인해 실질적으로 다를 수
미리온테크놀러지스(MIR, Mirion Technologies, Inc. )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 미리온테크놀러지스(이하 '미리온')가 2030년 만기 전환사채(이하 '노트')를 3억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.미리온은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.노트는 미리온의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.노트는 특정 조건 하에 현금, 미리온의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.미리온은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여, (i) 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, (ii) 기존의 선순위 담보 대출에서 2억 5천만 달러를 상환하며, (iii) 클래스 A 보통주를 최대 5천만 달러 규모로 재매입하고, (iv) 나머지는 일반 기업 운영 및 운전 자본으로 사용할 예정이다.미리온은 과거에 보완적인 사업이나 기술을 인수할 수 있었으나, 현재로서는 어떤 주요 인수나 투자에 대한 약속이 없다.초기 구매자가 추가 노트를 구매할 경우, 미리온은 추가 노트 판매로 얻은 순수익의 일부를 사용하여 추가 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.노트 가격 결정과 관련하여 미리온은 초기 구매자 또는 그 계열사와 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 노트에 적용되는 희석 방지 조정과 유사한 방식으로 미리온의 클래스 A 보통주에 대한 초기 기초 주식 수를 포함할 예정이다.캡드 콜 거래는 노트 전환 시 미리온의 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이거나
아카마이테크놀러지스(AKAM, AKAMAI TECHNOLOGIES INC )는 15억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 아카마이테크놀러지스가 2033년 만기 전환사채 15억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자로 여겨지는 개인에게만 판매될 예정이다.아카마이는 초기 구매자에게 추가로 2억 2,500만 달러 규모의 사채를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2025년 5월 19일에 마감될 예정이다.이번 발행은 이전에 발표된 13억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행에서 확대된 것이다.이 사채는 아카마이의 선순위 무담보 채무로, 2033년 5월 15일에 만기되며, 특정 조건에 따라 조기 전환 또는 재매입될 수 있다.이 사채는 연 0.25%의 이자를 지급하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 지급된다.사채는 2033년 1월 15일 이전의 영업일에만 특정 조건 하에 전환 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 언제든지 전환 가능하다.전환 시 아카마이는 전환되는 사채의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 아카마이의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 사채 1,000달러당 아카마이의 보통주 10.7513주로, 이는 아카마이의 보통주 1주당 약 93.01달러의 초기 전환 가격에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 5월 14일 아카마이의 보통주 종가인 77.51달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.아카마이는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 14억 7,910만 달러(초기 구매자가 추가 사채를 전량 구매할 경우 약 17억 1,130만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있다.아카마이는 이 순수익의 일부를 2억 5천만 달러의 차입금을 상환하고, 2027년 만기 0.375% 전환사채의 일부를 상환하는 데 사용할 예정이다.또한, 아카마이는 이번 발행으
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 페니맥파이낸셜서비스는 2032년 만기 선순위 채권 총 6억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 채권은 페니맥파이낸셜서비스의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사에 의해 무담보로 보증될 예정이다.발행으로 얻은 자금은 회사의 5.375% 선순위 채권을 상환하는 데 사용되며, 남은 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모 방식으로 이루어질 예정이다.이 채권은 증권법 또는 주 주식법에 따라 등록되지 않을 예정이며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사로, 2008년에 설립되었으며, 현재 약 4,200명의 직원을 고용하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 페니맥파이낸셜서비스의 신규 대출 생산 총액은 1,230억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.또한, 같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜서비스는 6,800억 달러 규모의 대출을 관리하고 있으며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다.이 보도자료에는 경영진의 신념, 추정 및 가정에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.이러한 차이는 금리 변화, 부동산 가치 변화, 주택 가격 및 판매 변화, 경제 및 부동산 시장 조건의 변화 등 여러 요인에 의해 발생할 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 불
타이탄파마슈티컬스(TTNP, TITAN PHARMACEUTICALS INC )는 100만 달러 규모의 전환 우선주 사모 발행을 완료했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 타이탄파마슈티컬스는 2025년 4월 11일, 블루 하버 자산 관리 L.L.C-FZ와의 증권 매매 계약에 따라 자사의 신규 지정된 시리즈 B 전환 우선주를 사모 발행 완료했다.블루 하버는 총 100,000주를 100만 달러에 매입했으며, 주식의 전환 가격은 3.00달러이다.우선주를 승인하는 증명서에는 블루 하버가 나스닥 규정에 따라 주주 승인 없이 취득할 수 있는 최대 비율 또는 회사의 발행된 보통주 19.99% 중 낮은 비율을 초과하지 못하도록 하는 소유권 전환 '차단기'가 포함되어 있다.이번 거래에서 판매되는 주식은 공모에 해당하지 않으며, 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았다.타이탄과 블루 하버는 동시에 특정 사건 발생 시 등록 권리를 제공하기로 합의한 등록 권리 계약을 체결했다.사모 발행에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 8-K에서 확인할 수 있다.ARC 그룹은 이번 사모 발행에 대한 타이탄의 단독 재무 자문사로 활동했다.이 보도자료에는 1934년 증권 거래법 제21E조 및 27A조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함될 수 있다.이러한 진술은 제품 개발 프로그램 및 역사적 사실이 아닌 기타 진술과 관련된 것으로, 자본 조달 능력, 규제 승인 과정, 약물 후보의 개발, 테스트, 생산 및 마케팅, 특허 및 지적 재산 문제, 전략적 계약 및 관계와 관련된 위험과 불확실성을 포함한다.타이탄의 사업에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성에 대한 완전한 논의는 회사의 최근 연례 보고서의 '위험 요소' 섹션에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 13억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 텍사스주 그래이프바인 - 게임스탑(게임스탑 주식 코드: GME)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 0.00% 전환사채(이하 '채권')를 총 13억 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.게임스탑은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 2억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.만기는 2030년 4월 1일로, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기된다.전환 시 게임스탑은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 33.4970주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 29.85달러에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 3월 27일 뉴욕 증권거래소에서 동부 표준시 기준 오후 1시부터 4시까지의 클래스 A 보통주 평균 거래 가격보다 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으나, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.또한, 만기 이전에 특정 기업 사건이 발생하거나 게임스탑이 채권 상환 통지를 전달할 경우, 전환을 선택한 보유자에게 전환 비율이 증가할 수 있다.게임스탑은 2028년 4월 6일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.2028년 4월 6일 이후에는 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 현금으로 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.게임스탑은 상환 통지를 전달하기 전, 상환 통지일 기준으로 최소 1억 달러의 채권이 상환되지 않
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 텍사스 오스틴 - 이지코프(주)(NASDAQ: EZPW)(이하 '회사')는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법의 Regulation S에 의거하여 제공되었다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무이며, 회사의 완전 소유 국내 자회사들(이하 '보증인')에 의해 전적으로 보증된다.향후 특정 자회사가 회사 또는 보증인의 특정 채무를 보증할 경우 추가 보증이 이루어질 수 있다.채권은 연 7.375%의 이자율을 적용받으며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 이자가 지급된다.채권의 만기는 2032년 4월 1일이다.회사는 이번 채권 발행으로 약 2억 9,250만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 중 약 1억 3,400만 달러를 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용할 예정이다.잔여 순수익은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이 채권의 발행은 사모로 진행되었으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었다.채권 및 관련 보증의 발행은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안도 아니며, 등록 또는 자격 요건에 따라 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.이 발표에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 회사의 현재 기대에 기반하며, 실제 결과는 운영 위험, 유동성 위험, 법률 또는 규제 개발, 시장 요인 및 현재 또는 미래의 소송 등 여러 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.회사의 사업 및 전망에 영
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 지속 가능성 채권의 사모 발행 가격을 결정하고 규모를 확대했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 스타우드프로퍼티트러스트가 5억 달러 규모의 6.500% 무담보 선순위 채권(2030년 만기)의 사모 발행 가격을 결정했다. 이는 이전에 발표된 4억 달러 규모에서 확대된 것이다. 채권은 원금의 100.0%로 가격이 책정되었으며, 발행의 정산은 2025년 4월 8일에 이루어질 예정이다.스타우드프로퍼티트러스트는 발행으로부터 발생하는 순수익을 최근 완료된 또는 향후 적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용할 계획이다. 적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트와 관련하여 이전에 발생한 비용에 할당된 순수익은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다. 순수익이 적격한 녹색 및/또는 사회적 프로젝트에 완전히 할당될 때까지, 스타우드프로퍼티트러스트는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 회사의 재매입 시설에 따른 미지급 부채 상환이 포함될 수 있다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다. 채권은 처음에 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.스타우드프로퍼티트러스트는 글로벌 사모 투자 회사인 스타우드캐피탈그룹의 계열사로, 부동산 및 인프라 분야에 중점을 둔 선도적인 다각화 금융 회사이다. 2024년 12월 31일 기준으로, 스타우드프로퍼티트러스트는 설립 이후 1,020억 달러 이상의 자본을 성공적으로 배치했으며, 250억 달러 규모의 부채 및 자
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 44억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2032년 만기 10.000% 선순위 담보 노트(이하 '노트')의 사모 발행 가격을 발표했다.총 44억 달러 규모의 노트는 회사의 간접 완전 자회사인 1261229 B.C. Ltd.를 통해 발행되며, 이는 캐나다 브리티시컬럼비아주 법에 따라 설립된 회사이다.이번 발행은 초기 40억 달러에서 증가한 규모로, 2025년 4월 8일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 자금과 신규 대출 시설을 통해 기존 신용 계약을 전액 상환하고, 2025년 만기 5.500% 선순위 담보 노트, 2025년 만기 9.000% 선순위 노트, 2027년 만기 6.125% 선순위 담보 노트, 2027년 만기 5.750% 선순위 담보 노트 및 2028년 만기 9.000% 선순위 담보 노트를 모두 상환할 계획이다.또한, 관련 수수료 및 비용을 지불하고 일반 기업 운영을 위한 자금으로 사용할 예정이다.노트는 발행자의 대부분 자산에 대해 우선 담보권이 설정되며, 바슈헬스컴퍼니와 기존 선순위 노트를 보증하는 자회사들이 보증을 제공한다.기존 노트의 상환은 특정 금융 거래의 완료에 조건이 있으며, 회사는 이러한 조건을 충족할 것으로 예상하고 있다.이 발표는 기존 노트를 구매하거나 판매하겠다는 것이 아니다.노트는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.회사는 글로벌 제약 회사로서 환자와 의료 제공자, 직원 및 투자자에게 신뢰받는 기업이 되기를 목표로 하고 있다.이 보도자료는 향후 예측에 대한 진술을 포함하고 있으며, 실제 결과는 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
스타우드프로퍼티트러스트(STWD, STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. )는 4억 달러 규모의 지속 가능성 채권 사모 발행을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 스타우드프로퍼티트러스트가 2030년 만기 무담보 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 사모 발행한다고 발표했다.이번 발행의 순자산은 최근 완료된 또는 향후 진행될 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트의 자금 조달 또는 재조달에 사용될 예정이다.이전에 발생한 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트와 관련된 비용에 할당된 순자산은 이전에 발생한 부채 상환에 사용될 수 있다.순자산이 적격 녹색 및/또는 사회적 프로젝트에 완전히 할당될 때까지, 회사는 일반 기업 목적을 위해 순자산을 사용할 계획이며, 여기에는 회사의 재매입 시설에 따른 미지급 부채 상환이 포함될 수 있다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 간주되는 개인과 미국 외의 비미국인에게만 제공된다.채권은 처음에 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.스타우드프로퍼티트러스트는 글로벌 사모 투자 회사인 스타우드캐피탈그룹의 자회사로, 부동산 및 인프라 분야에 중점을 둔 선도적인 다각화 금융 회사이다.2024년 12월 31일 기준으로, 회사는 설립 이후 1,020억 달러 이상의 자본을 성공적으로 배치했으며, 250억 달러 규모의 부채 및 자본 투자 포트폴리오를 관리하고 있다.스타우드프로퍼티트러스트의 투자 목표는 주주에게 매력적이고 안정적인 수익을 창출하는 것으로, 주로 배당금을 통해 이루어진다.또한, 회사는 향후 자금 조달 및 사용에 대한 기대를 포함한 forward-looking statements를 포함하고 있으며, 이러한 기대가 달성
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권 사모 발행 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이지코프(나스닥: EZPW)는 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 총 3억 달러 규모로, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.채권은 이지코프의 선순위 무담보 의무로, 이지코프의 완전 자회사들이 보증할 예정이다.채권의 판매는 2025년 3월 28일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 7.375%로, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.만기는 2032년 4월 1일이며, 그 이전에 조기 상환될 수 있다.이지코프는 이번 발행으로 약 2억 9,250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1억 3,400만 달러는 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 채권은 사모 방식으로 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록이나 면제 없이 이루어질 수 없다.이 보도자료는 증권 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 판매되지 않는다.또한, 이 발표에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이지코프는 1989년에 설립되어 미국과 라틴 아메리카에서 선도적인 담보 거래 제공업체로 성장했다.이지코프는 나스닥에서 EZPW 기호로 거래되며, S&P 1000 지수와 나스닥 종합 지수의 구성원이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시클라셀파마슈티컬스(CYCCP, Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. )는 100만 달러 규모의 전환 우선주 사모 발행을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 말레이시아 쿠알라룸푸르 - 시클라셀파마슈티컬스(“시클라셀”) (NASDAQ: CYCC, NASDAQ: CYCCP), 혁신적인 암 치료제를 개발하는 생명공학 회사가 전환 가능한 시리즈 E 우선주(“우선주”)의 판매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 사모 발행은 특정 자격을 갖춘 투자자들에게 100만 달러의 총 수익을 올릴 것으로 예상되며, 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 발행은 2025년 3월 21일에 마감됐다.이번 발행의 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.시클라셀은 현재 운영 가정에 기반하여, 이번 자금 조달과 시클라셀의 현금 보유액이 결합되어 2025년 3분기까지 현금 유동성을 연장할 것으로 예상하고 있다.각 우선주는 회사의 보통주 110주로 전환 가능하며, 이 우선주는 나스닥 상장 규정에 따라 시클라셀의 주주 승인이 없이는 전환될 수 없다.우선주 보유자는 보통주에 대한 배당금에 참여할 수 있는 권리가 있으며(전환된 기준으로), 배당금이 선언될 경우에 한한다.우선주에 대한 추가 정보는 미국 증권 거래 위원회에 제출될 예정인 8-K 양식의 현재 보고서에 포함될 예정이다.이번 사모 발행에서 발행되고 판매되는 증권은 1933년 증권법(“증권법”) 또는 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법의 규정 S에 따라 발행 및 판매됐다.이 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.우선주는 배치 에이전트, 인수인, 중개인 또는 딜러 없이 직접 투자자에게 제공됐다.이 보도 자료는 우선주 또는 시클라셀의 보통주를 판매하겠다는 제안이나 제안 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법인 경우에는 판매
이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이지코프(나스닥: EZPW)는 미국 및 라틴 아메리카에서의 담보 거래를 선도하는 기업으로서, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 이지코프의 선순위 무담보 의무이며, 이지코프의 일부 완전 자회사(이하 '보증인')에 의해 전적으로 보증될 예정이다. 향후 이지코프 또는 보증인의 특정 부채를 보증할 수 있다. 기존 및 미래의 자회사에 의해 보증될 수 있다.이지코프는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용할 예정이며, 나머지는 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.채권은 사모로 제공되며, 1933년 증권법(개정됨) 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공된다. 또한, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권 및 관련 보증의 제공 및 판매는 증권법 및 기타 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없으며, 완료될 경우 그 조건에 대한 보장도 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 증권을 구매하겠다는 요청도 아니다. 또한, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있다.이 발표에는 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 예측, 전망 또는 미래 사건이나 상황에 대한 기타 설명을 포함하며, 이러한 진술은 이지코프의 현재 기대에 기반하고 있다. 이지코프는 미래 사건의 결과 및 시기에 대한 기대를 포함하여, 제안된 채권 발행 또는 그 수익의 사용에 대한 모든 진술을 포함하여
