코노코필립스(COP, CONOCOPHILLIPS )는 135억 달러 규모의 채권 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 코노코필립스 회사(이하 '회사')는 2024년 11월 25일, 자회사인 코노코필립스 컴퍼니(CPCo)와 함께 4.700% 채권(2030년 만기) 135억 달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 6억 5천만 달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 125억 달러, 5.500% 채권(2055년 만기) 13억 달러, 5.650% 채권(2065년 만기) 6억 5천만 달러를 발행하기로 했다.이 채권들은 모두 회사의 무조건적 보증을 받으며, 2012년 12월 7일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행된다.이 채권들은 2024년 12월 5일에 발행될 예정이다.2030년 만기 채권의 이자율은 연 4.700%,
넥스포인트레지던셜트러스트(NXRT, NexPoint Residential Trust, Inc. )는 17개 부동산에 대한 대출 재융자를 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 26일, 넥스포인트레지던셜트러스트가 17개 부동산에 대한 현재 미지급 부채를 재융자하기 위해 J.P. 모건 체이스 은행과 17개의 새로운 대출 계약을 체결했다.대출 계약의 주요 조건은 다음과 같다.운영 부동산은 Arbors on Forest Ridge, Cutter's Point, The Summit at Sabal Park, Courtney Cove, The Preserve at Terrell Mill, Versailles, Seasons 704 Apartments, Madera Point, Venue at 8651, Parc500, Rockledge Apartments, Atera Apartments, Torreyana Apartment
라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2024년 11월 27일에 발표한 바와 같이 2029년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 완료했다.이 채권은 2029년 11월 30일에 만기되며, 만기 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권의 이자율은 연 8.375%로, 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 30일이다.회사는 2026년 11월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 신용 계약 제5차 수정안을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 델라웨어 주 법인으로, 신용 계약 제5차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 회사, 관련 대출자 및 행정 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 합의로 이루어졌다.수정안은 2020년 7월 20일 체결된 신용 계약을 수정하는 내용으로, 이 계약은 회사와 대출자, 행정 대리인 및 담보 대리인인 U.S. Bank National Association 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용 중 하나는 회사의 기존 약 24억 달러 규모의 Term B 대출 시설과 약 29억 달
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.총 발행액은 각각 6억 달러로, 2030년 만기 채권은 연 5.000%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.622%에 발행된다.2035년 만기 채권은 연 5.400%의 이자율을 가지며, 액면가의 99.455%에 발행된다.이번 공모의 순수익은 약 11억 8,370만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 60억 달러 규모의 선순위
LGI홈즈(LGIH, LGI Homes, Inc. )는 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 텍사스주 우드랜즈 - LGI홈즈(나스닥: LGIH)는 2032년 만기 4억 달러 규모의 무담보 고급 채권(이하 '채권') 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 거래된다.채권의 이자율은 연 7.000%로 설정되며, LGI홈즈의 자회사들이 회사의 회전 신용 시설에 대한 의무를 보증한다.채권의 판매는 2024년 11월 15일에 완료될 예정이다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전
럭스어반호텔스(LUXHP, LUXURBAN HOTELS INC. )는 2024년 채무를 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 럭스어반호텔스는 2024년 11월 6일, 2024년 채무 발행을 완료했고, 이 과정에서 2024년 노트의 총 원금이 1,500,000달러에 달하는 판매가 이루어졌다.이로 인해 2024년 SPA에 따라 판매된 2024년 노트의 총 원금은 10,446,886달러로 증가했다.2024년 채무 발행의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 회사의 'Lux 2.0' 이니셔티브를 추진하는 데 기여할 것이다.이 이니셔티브는 재무 및 운영 비효율성을 해결하고 장기적인 주주 가치를 창출하기 위한 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.2024년 채무 발행
제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 4억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 100%의 액면가로 책정했다.이번 발행은 이전에 발표된 3억 6,500만 달러에서 증가한 것이다.발행은 2024년 11월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 고정 연 이자율은 6.625%로 2030년 5월 15일에 만기된다.채권은 발행자의 선순위 의무이며, 회사와 발행자의 특정 자회사들이 보증할 예정이다.제니아호텔&리조트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용
찰스&콜바드(CTHR, CHARLES & COLVARD LTD )는 신규 신용 시설을 갱신하고 조건을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 찰스&콜바드가 JPMorgan Chase Bank, N.A.로부터 5,000,000달러 규모의 현금 담보 신용 시설을 갱신했고, 이는 2024년 10월 31일자로 효력이 발생한다.만약 갱신되지 않았다면, 신용 시설은 2024년 10월 31일에 만료되었을 것이다.이 신용 시설은 일반 기업 운영 및 운영 자본 목적에 사용될 수 있으며, 특정 제한 사항에 따라 허용된 인수, 추가 차입, 할부 의무 및 자본 및 운영 임대 의무에 사용될 수 있다.2024년 11월 6일 기준으로 신용 시설의 미지급 잔액은 2,300,000달러로, 이는 2024년 8월
텔레시스바이오(TBIO, Telesis Bio Inc. )는 300만 달러 규모의 약속어음을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 텔레시스바이오가 노발리스 생명과학 투자 II, L.P.와 노스폰드 벤처스 III, LP와 약속어음(이하 '약속어음')을 체결했다.이번 약속어음에 따라 총 차입금액은 300만 달러에 달하며, 약속어음의 이자율은 연 12.0%로 설정됐다.약속어음의 만기일은 2026년 1월 15일이다.각 대출자는 텔레시스바이오의 보통주 10% 이상을 소유하고 있는 유익한 소유자이다.약속어음에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 텔레시스바이오는 약속어음의 전체 텍스트를 2024년 12월 31일 종료 연도의 연례 보고서(For
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 대출과 보안 계약을 수정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 오포툰파이낸셜의 자회사인 오포툰 PLW II 트러스트는 윌밍턴 트러스트, 국가 협회와 담보 대리인, 관리 대리인, 지급 대리인, 증권 중개인 및 예치 은행으로서의 역할을 수행하는 특정 대출자들과 함께 대출 및 보안 계약 수정안(이하 'PLW II 수정안') 및 기타 관련 문서에 서명했다.이 수정안은 차입 능력을 3억 3,710만 달러로 증가시키기 위한 특정 조항을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따르면, 차입금은 Term SOFR에 가중 평균 스프레드 3.07%를 더한 금리로 이자가 발생한다.PLW II 수정안에 대한
콤스코프홀딩(COMM, CommScope Holding Company, Inc. )은 2025년 재융자 제안을 공개했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 콤스코프홀딩은 현재 보고서의 부록 99.1을 통해 2025년 재융자 제안에 대한 내용을 공개한다.이 제안은 콤스코프홀딩과 채권자 그룹 간의 논의 과정에서 교환된 내용으로, 회사의 기존 부채를 재융자하고자 하는 거래와 관련된 것이다.콤스코프홀딩은 제안의 내용이 회사 전체의 가치를 극대화하고 모든 이해관계자에게 최선의 이익이 될 것이라고 믿고 있다.제안의 주요 내용은 2025년과 2026년에 만기가 도래하는 부채를 해결하는 데 중점을 두고 있으며, 2027년, 2028년, 2029년에 만기가 도래하는 채권을 포함한 전
