스텔루스캐피탈인베스트먼트(SCM, Stellus Capital Investment Corp )는 7.25% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트가 5천만 달러 규모의 7.250% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 스텔루스캐피탈인베스트먼트와 스텔루스캐피탈매니지먼트, LLC, 그리고 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.채권의 총 발행액은 5천만 달러로, 발행일은 2025년 9월 25일이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 7.250%의 이자율을 가진다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 이루어진다.채권의 발행은 2014년 5월 5일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어지며, 2025년 4월 1일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완된다.스텔루스캐피탈인베스트먼트는 이번 채권 발행을 통해 2026년 만기 4.875% 채권의 일부를 상환할 예정이다.이 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, 동일한 CUSIP 번호를 가진다.현재 스텔루스캐피탈인베스트먼트의 7.250% 채권의 총 발행액은 1억 2천 500만 달러에 달한다.또한, 스텔루스캐피탈인베스트먼트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
내셔널헬스인베스터스(NHI, NATIONAL HEALTH INVESTORS INC )는 3억 5천만 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 내셔널헬스인베스터스(이하 '회사')는 2033년 만기 5.350% Senior Notes(이하 '노트')를 총 3억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 노트는 아래에 정의된 보증인들에 의해 전액 보증된다.노트의 조건은 2021년 1월 26일자로 체결된 기본 계약서에 따라 규정되며, 2025년 9월 26일자로 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완된다.기본 계약서와 제4차 보충 계약서는 회사, 신탁인인 리전스 뱅크 및 해당 보증인들 간의 계약이다.노트의 발행은 2023년 3월 15일자로 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 제출되었다.노트의 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 1일이다.노트는 2033년 2월 1일에 만기된다.회사는 노트를 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 옵션을 보유하며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 결정된다.또한, 기본 계약서에 따라 통상적인 기본 계약 위반 사건이 발생할 경우, 노트의 원금 및 이자는 즉시 지급될 수 있다.회사는 2025년 9월 22일, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, Inc., 웰스 파고 증권 LLC와 함께 노트의 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 회사와 보증인들 간의 통상적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 인수인들에 대한 특정 책임을 면책하는 조항도 포함되어 있다.회사는 노트 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 무담보 회전 신용 시설의 차입금을 줄이는 데 사용할 계획이며, 남은 금액은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기
MBX바이오사이언시스(MBX, MBX Biosciences, Inc. )는 1,110만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, MBX바이오사이언시스(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC 및 제프리스 LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 공모 주식 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 회사의 보통주 11,108,055주를 주당 18.00달러에 판매하는 것으로, 인수인들에게는 추가로 1,666,208주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여되었다.공모는 2025년 9월 26일에 종료됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 1억 8,750만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 세 가지 임상 단계 프로그램의 개발을 진전시키고, 발견 연구 및 개발 활동, 추가 임상 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자본, 자본 지출에 사용될 예정이다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 인수인들은 공모와 관련된 손실이나 손해에 대해 회사와 상호 면책 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 조건은 계약 당사자 외의 어떤 당사자에게도 이익을 주기 위한 것이 아니며, 투자자나 대중이 회사의 현재 상황에 대한 사실 정보를 얻기 위한 문서로 의도되지 않았다.인수 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.회사는 2025년 9월 22일 및 9월 24일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-290447 및 333-290498)에 따라 공모를 진행했다.등록신청서는 2025년 9월 24일에 효력이 발생했다.회사는 인수인들에게 11,108,055주를 판매하며, 각 인수인은 계약에 명시된 조건에 따라 주당 16.92달러의 가격으로 주식을 구매하기로 동의했다.인수인들은 옵션 주식도 구매할 수 있으며, 이 경우 주당 배당금이나 분배금이 차감된다.회사는 2025년 9월 26일 오전 10시에 뉴욕시의 Davis Polk & Wardw
오라클(ORCL, ORACLE CORP )은 1,800억 달러 규모의 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 오라클(Oracle Corporation)은 2030년 만기 4.450% 채권 30억 달러, 2032년 만기 4.800% 채권 30억 달러, 2035년 만기 5.200% 채권 40억 달러, 2045년 만기 5.875% 채권 25억 달러, 2055년 만기 5.950% 채권 35억 달러, 2065년 만기 6.100% 채권 20억 달러를 포함한 총 180억 달러 규모의 채권을 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 9월 24일에 체결된 인수 계약에 따라 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 발행됐다.채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.오라클은 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자본 지출, 부채 상환, 미래 투자 또는 인수, 현금 배당금 지급 또는 자사주 매입이 포함될 수 있다.이 채권의 주요 조건은 2025년 9월 26일에 발행된 임원 증명서에 명시되어 있으며, 이는 본 보고서에 첨부되어 있다.오라클은 2024년 3월 15일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이 채권을 제공하고 있다.이 등록신청서에는 관련된 예비 설명서가 포함되어 있다.오라클은 델라웨어주에서 설립된 법인으로, 본 채권의 발행은 회사의 권한에 따라 적법하게 승인되었으며, 인수인들에 의해 지급된 후 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.이 법률 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 제한된다.또한, 본 의견서는
트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 1억 2천 4백만 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 트랜스오션이 시티그룹 글로벌 마켓과 모건 스탠리와 함께 1억 2천 5백만 주식의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 트랜스오션은 주당 3.05달러에 주식을 발행하고 판매하기로 합의했다.또한, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1천 8백 75만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 9월 25일에 전량 행사됐다.계약서에는 일반적인 진술과 보증, 계약 조건, 종료 조항이 포함되어 있다.트랜스오션은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 여러 책임에 대해 보상하기로 했다.이번 공모는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이다.트랜스오션은 공모로 발생한 순수익을 부채 상환에 사용할 계획이다.특히, 2027년 2월 만기인 6억 5천 5백만 달러 규모의 8.00% 선순위 노트의 일부 상환에 사용할 예정이다.공모에서 발생한 수익이 즉시 사용되지 않을 경우 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.트랜스오션은 이번 공모와 관련하여 스위스 법률 자문인 홈부르거 AG의 의견서를 제출할 예정이다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록 명세서에 포함될 예정이다.트랜스오션의 주식 자본은 스위스 주 크란트의 상업 등록부에 등록되어 있으며, 총 1억 2천 4백만 달러로, 1억 2천 4백만 주로 나뉘어 있다.공모 주식이 발행되고, 인도되며, 완전히 지불되면, 공모 주식은 유효하게 발행되고, 명목 가치에 대해 완전히 지불되며, 비과세 상태가 된다.트랜스오션은 스위스 법률에 따라 유효하게 설립된 법인으로, 사업을 수행할 모든 권한을 보유하고 있다.이번 공모는 스위스 금융 서비스법 및 관련 규정에 따라 적법하게 진행된다.트랜스오션의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보하여 부채를 줄이고, 기업 운영을 강화할 수 있는
고럽캐피탈BDC(GBDC, GOLUB CAPITAL BDC, Inc. )은 2억 5천만 달러 규모의 7.050% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 고럽캐피탈BDC가 2억 5천만 달러 규모의 7.050% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 고럽캐피탈BDC, GC Advisors LLC, 고럽캐피탈 LLC, RBC 캐피탈 마켓이 포함된 인수인과의 협약으로, 2028년 만기 채권의 추가 발행을 포함한다.이번 채권 발행의 마감일은 2025년 9월 26일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.인수 계약에는 고럽캐피탈BDC, 고문, 관리자가 포함된 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 각 당사자는 특정 책임에 대해 상호 면책 조항을 제공한다.이번 채권 발행은 고럽캐피탈BDC의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 문서에 의해 보완된다.고럽캐피탈BDC는 2025년 9월 19일에 발행된 예비 투자 설명서와 최종 투자 설명서를 SEC에 제출했다.이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.인수 계약의 내용은 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 이 보고서에 첨부된 전시물로 포함된다.고럽캐피탈BDC는 2025년 6월 30일 기준으로 4억 5천만 달러 규모의 기존 채권을 발행한 바 있으며, 이번에 발행되는 채권은 기존 채권과 동일한 조건으로 발행된다.고럽캐피탈BDC는 2025년 9월 19일에 2억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행할 예정이다.이 신규 채권은 기존 채권과 동일한 시리즈로 간주되며, 총 7억 달러 규모의 7.050% 채권이 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, FSKKR캐피탈이 총 4억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장 LLC, JP모건 증권 LLC, KKR 캐피탈 마켓 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, Truist 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.이 채권은 2031년 만기이며, 인수 계약의 세부 사항은 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.채권 발행은 FSKKR캐피탈의 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회에 제출된 문서로, 2025년 9월 18일자 예비 투자설명서와 최종 투자설명서에 의해 보완된다.FSKKR캐피탈은 2025년 9월 25일에 채권을 발행할 예정이며, 인수인들은 이 채권을 97.971%의 가격으로 구매할 예정이다.이 채권의 이자 지급일은 2026년 1월 15일부터 시작된다.인수 계약에 따르면, FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 채권을 발행하며, 이 계약은 1939년 신탁 계약법에 따라 자격이 부여됐다.FSKKR캐피탈은 2025년 9월 22일에 이 계약을 서명했으며, 이 계약의 조건에 따라 인수인들은 채권 발행에 대한 의무를 이행해야 한다.채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 발행 금액은 4억 달러이며, 이자율은 6.125%이다. 만기일은 2031년 1월 15일이며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일이다.FSKKR캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 것으로 예상된다. 채권 발행 후, FSKKR캐피탈은 사업 확장 및 투자 기회를 모색할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
달라스뉴스(DALN, DallasNews Corp )는 허스트 인수 계약을 수정하고 최종 인수 가격을 인상했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 달라스뉴스가 2025년 9월 14일, 허스트 미디어 웨스트와의 인수 계약을 수정하여 주당 인수 가격을 15달러에서 16.50달러로 인상했다고 발표했다.이는 2025년 7월 9일의 시리즈 A 보통주 종가 4.39달러에 비해 276%의 프리미엄을 제공하는 것이다.이 인수는 달라스뉴스 주주들에게 확실한 가치를 제공하고, 투자 수익률을 가속화하며, 즉각적인 유동성을 제공하는 동시에 회사 소유 리스크를 제거하는 효과가 있다.달라스뉴스 이사회는 주주들에게 허스트 인수에 찬성 투표를 할 것을 권장하며, 이는 달라스뉴스의 미래를 확보하고 투자에 대한 상당한 프리미엄을 실현할 수 있는 기회라고 강조했다.허스트 신문사의 제프 존슨 사장은 "이번 최종 인수 가격 인상은 달라스뉴스 주주들에게 상당한 가치를 제공하겠다. 우리의 의지를 분명히 보여준다"고 말했다.달라스뉴스 이사회 의장인 존 A. 베커트는 "우리는 달라스뉴스 주주들을 위해 더 높은 가격을 확보할 수 있어 기쁘며, 모든 주주가 허스트와의 인수에 찬성 투표를 하기를 권장한다"고 밝혔다.달라스뉴스의 최대 주주인 로버트 W. 데처드는 허스트의 명성과 저널리즘의 진실성을 강조하며 인수에 찬성할 것이라고 공개적으로 밝혔다.두 개의 독립적인 프록시 자문 회사인 기관 주주 서비스와 글래스, 루이스 & 코는 주주들에게 허스트 인수에 찬성 투표를 권장하고 있다.주주들은 2025년 9월 22일 오후 10시 59분 CT까지 전화 또는 인터넷을 통해 투표해야 하며, 투표에 대한 질문이나 대체 프록시 자료가 필요한 경우 지정된 프록시 중개인에게 연락해야 한다.달라스뉴스는 텍사스에 본사를 둔 회사로, '달라스 모닝 뉴스'와 '미디엄 자이언트'의 지주회사이다.이 회사는 품질 저널리즘에 대한 헌신을 바탕으로 9개의 퓰리처상을 수상한 바 있다.또한, 이 회사는 2024년 AAF 애디 상과 AMA DFW 연간
웨이스타홀딩(WAY, Waystar Holding Corp. )은 1,800만 주의 공모 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 웨이스타홀딩(이하 '회사')은 J.P. Morgan Securities LLC와 함께 1,800만 주의 보통주를 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 회사와 판매 주주들 간의 합의로 이루어졌으며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-288662)에 따라 진행된다.회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 공모는 2025년 9월 12일에 종료될 예정이다.회사는 이번 공모로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.인수 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 부록에는 2025년 9월 10일자 인수 계약, 웨이스타홀딩, 판매 주주 및 J.P. Morgan Securities LLC 간의 계약이 포함되어 있다. 또한, 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 형식)도 제출되었다. 회사는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 본 보고서를 서명하였다.서명자는 다음과 같다: 웨이스타홀딩(등록자), 날짜: 2025년 9월 11일, 작성자: /s/ Gregory R. Packer, 이름: Gregory R. Packer, 직책: 법무 담당 최고 책임자.회사는 1,800만 주의 보통주를 39.21달러의 가격으로 판매하기로 했으며, 판매 주주들은 각자의 주식을 인수인에게 판매하기로 합의하였다.판매 주주들은 인수인들이 주식을 공개적으로 판매할 것임을 이해하고 있으며, 인수인들은 판매 주주들에게 주식을 제공할 수 있다.주식의 대금은 2025년 9월 12일에 Latham & Watkins LLP의 사무실에서 지급될 예정이다.주식의 인도는 DTC를 통해 이루어질 예정이다. 회사는 인수인과 판매 주주들에게 법적, 세무, 투자, 회계 또는 규제 문제에 대한 조언을 제공하지 않으며, 각자는 자신의 고문과 상담할 책임이 있다.회사와 판매 주주들은 인수인과의 거래에 대해 독립
우버테크놀러지스(UBER, Uber Technologies, Inc )는 2025년 9월 11일 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 우버테크놀러지스가 2031년 만기 4.150% 고급 채권(이하 '2031년 채권') 10억 달러와 2035년 만기 4.800% 고급 채권(이하 '2035년 채권') 12억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 우버테크놀러지스의 고급 무담보 채무 의무로, 2025년 9월 8일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, JP모건 증권이 있다.이 채권들은 2024년 9월 9일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 9월 11일에 체결된 제2차 보충 계약서에 의해
마젠타쎄라퓨틱스(DNTH, Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ )는 6,487,879주 공모와 1,112,121주 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 마젠타쎄라퓨틱스는 Jefferies LLC, TD Securities (USA) LLC, Evercore Group L.L.C., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated와 함께 공모 가격 주당 33.00달러로 6,487,879주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 1,112,121주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하기로 했다.프리펀드 워런트의 공모 가격은 주당 32.999달러로, 이는 보통주의 공모 가격에서 각 프리펀드 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.이 계약에 따라 인수인들은 추가로 1,140,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.프리펀드 워런트는 발행일 이후 언제든지 행사할 수 있으며, 보유자가 프리펀드 워런트를 행사할 경우, 보유자와 그 계열사가 보통주가 발행된 후 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과하여 보유할 수 없다.보유자는 이 비율을 19.99%를 초과하지 않는 비율로 증가 또는 감소시킬 수 있으며, 이를 위해 회사에 최소 61일 전에 통지해야 한다.이번 공모에서 발생하는 순수익은 약 2억 7천만 달러로 예상되며, 이는 인수인의 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.마젠타쎄라퓨틱스는 2024년 10월 9일에 효력이 발생한 선반 등록 명세서(파일 번호 333-282446)에 따라 위의 증권을 제공하며, 2025년 9월 11일에 최종 투자설명서 보충이 미국 증권거래위원회에 제출됐다.인수 계약에 따라 회사는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.법률 자문을 제공한 Gibson, Dunn
라포쎄라퓨틱스(RAPP, Rapport Therapeutics, Inc. )는 공모주 발행을 위한 인수계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 라포쎄라퓨틱스가 골드만삭스, 제프리스, TD 증권(미국) 및 스티펠, 니콜라우스와 함께 공모주 발행을 위한 인수계약을 체결했다.이번 공모는 9,615,385주(이하 '고정주')의 보통주를 주당 26.00달러에 발행하는 것으로, 인수자에게는 30일 이내에 추가로 1,442,307주를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.공모를 통해 예상되는 순수익은 약 2억 3,470만 달러로, 이는 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.회사는 이 자금을 RAP-219의 임상 시험 및 기타 연구 개발, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 9월 11일에 마감될 예정이다.인수계약에 따라 회사는 인수자에게 특정한 진술과 보증을 제공하고, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수자를 면책하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 7월 1일에 SEC에 제출된 선반 등록신청서에 따라 진행된다.또한, 법률 자문을 맡은 굿윈 프로크터 LLP는 발행되는 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서는 2025년 9월 10일에 SEC에 제출된 공모 보충 설명서와 함께 제공되었다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충하여 연구 개발을 지속할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아밀릭스파마슈티컬스(AMLX, Amylyx Pharmaceuticals, Inc. )는 1,750만 주를 공모하고 추가 주식 매입 옵션을 부여했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 아밀릭스파마슈티컬스는 리어링크 파트너스 LLC 및 구겐하임 증권 LLC와 함께 총 1,750만 주의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.공모가는 주당 10.00달러로 설정되었으며, 인수인에게는 30일 이내에 추가로 262만 5천 주를 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.이로 인해 아밀릭스파마슈티컬스는 약 1억 6,400만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 옵션이 전량 행사될 경우 총 1억 8,870만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 자금을 아벡시타이드 상용화 준비, 연구 개발, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2025년 9월 11일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 종료 조건, 시장 대기 조항, 면책 조항 등이 포함되어 있다.또한, 아밀릭스파마슈티컬스는 2025년 9월 10일에 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서에 따라 공모를 진행하고 있다.이 계약의 법적 의견서는 2025년 9월 10일에 제출된 것으로, 발행된 주식이 적법하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것임을 확인하고 있다.아밀릭스파마슈티컬스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업을 확장할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
