PPG인더스트리즈(PPG, PPG INDUSTRIES INC )는 7억 달러 규모의 4.375% 채권을 발행했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, PPG인더스트리즈가 7억 달러 규모의 4.375% 채권을 발행했다.

이 채권은 2031년 만기이며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 증권으로, 2023년 2월 28일에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행됐다.채권의 발행은 2025년 10월 30일에 체결된 인수계약에 따라 이루어졌다.

인수계약에는 J.P. 모건 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, PNC 캐피탈 마켓이 포함되어 있다.

채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.채권의 원금은 2031년 3월 15일에 지급된다.PPG인더스트리즈는 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

이에는 기존 부채 상환, 운영 자금, 자회사 또는 합작 투자에 대한 투자 또는 대출, 인수 자금 조달 등이 포함될 수 있다.

또한, 채권의 조건에는 회사가 통제 변경 사건 발생 시 채권을 재매입할 의무가 포함되어 있으며, 이 경우 재매입 가격은 원금의 101%와 미지급 이자를 포함한다.

이 채권은 2008년 3월 18일에 체결된 본계약에 따라 발행되며, 여러 차례의 보충 계약을 통해 수정됐다.PPG인더스트리즈는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 재무 유연성을 확보하게 된다.



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미국증권거래소 공시팀