알바리움티데만홀딩스(ALTI, AlTi Global, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 알바리움티데만홀딩스(이하 회사)는 2024년 12월 31일 종료된 4분기 및 연간 실적에 대한 업데이트된 투자자 발표 자료를 제공한다.이 발표 자료는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 회사의 투자자 관계 웹사이트인 ir.alti-global.com에서도 확인할 수 있다.회사는 현재 약 76억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 430명의 전문가가 3개 대륙에 걸쳐 활동하고 있다.2024년 4분기 및 연간 실적은 아직 감사되지 않은 예비 추정치로, 최종 재무 및 회계 절차에 따라 변경될 수 있다.회사는 이러한 예비 결과가 의미가 있다고 믿지만, 최종 보고서에서 보고될 실제 금액과는 차이가 있을 수 있다.2024년 4분기 동안 회사의 수익은 5,300만 달러로, 관리 수수료 수익은 4,800만 달러로 전년 대비 9% 증가했다.전체 수익의 93%가 반복 수익으로 구성되며, GAAP 기준으로 순손실은 7,500만 달러, 조정된 순손실은 1,700만 달러로 보고됐다.2024년 전체 수익은 2억 700만 달러로, 관리 수수료 수익은 1억 9,100만 달러로 5% 증가했다.전체 수익의 96%가 반복 수익으로 나타났으며, GAAP 기준으로 순손실은 1억 7,400만 달러, 조정된 순손실은 2,100만 달러로 집계됐다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 76억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 이는 전년 대비 6% 증가한 수치이다.또한, 회사는 Allianz X와 Constellation Wealth Capital로부터 최대 4억 5천만 달러의 전략적 투자를 발표했으며, 이는 회사의 국제적 성장과 M&A 파이프라인을 지원할 예정이다.회사는 2024년 동안 East End Advisors와 Envoi를 인수했으며, 이는 각각 30억 달러와 60억 달러의 자산을 보유하고 있다.이러한 인수는 회사의 시장 점유율을 확대하고,
캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 자산 관리 플랫폼 사업에 대한 보충 재무 정보를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 캘리버코스(NASDAQ: CWD)는 자산 관리 플랫폼 사업에 대한 보충 재무 결과를 발표했다.캘리버의 플랫폼은 회사가 관리하는 부동산 투자 펀드를 위해 제공하는 펀드 관리, 펀드 운영, 자산 금융, 개발, 건설 관리 및 부동산 중개 활동으로 구성된다.미국 GAAP 규정에 따라 캘리버는 관리하는 특정 펀드를 운영 결과에 통합해야 하며, 이는 플랫폼의 기본 성과를 가릴 수 있다.새롭게 보고된 보충 정보는 캘리버 주주들에게 통합의 영향을 제외한 재무 성과에 대한 보다 투명한 시각을 제공하기 위해 의도되었다.경영진은 이 추가 정보가 이전 기간 성과를 비교할 때 더 의미가 있다고 믿고 있다.새롭게 보고된 정보에는 2019년부터 2023년까지의 연간 비통합 플랫폼 손익계산서 및 대차대조표와 2023년 1분기부터 2024년 3분기까지의 분기 비통합 플랫폼 손익계산서 및 대차대조표가 포함된다.또한, 같은 기간 동안 관리 자본 및 관리 자산의 변화도 포함되어 있으며, 이는 투자자들이 이러한 지표의 변화가 플랫폼 수익에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 주기 위한 것이다.경영진은 향후 제출물에서 이 정보를 업데이트할 계획이며, 캘리버의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.캘리버는 29억 달러 이상의 관리 자산을 보유하고 있으며, 개발 중인 자산의 예상 비용을 포함하여 15년간 부동산 관리 및 개발의 실적을 쌓아왔다.캘리버의 목표는 모든 시장 조건에서 수익을 창출하는 것이다.우리의 성장은 성과와 경쟁 우위에 의해 촉진된다.우리는 글로벌 부동산 기관들이 투자하지 않는 프로젝트, 전략 및 지역에 투자한다.경쟁 우위의 핵심은 내부 공유 서비스 그룹으로, 이는 캘리버가 부동산에 대한 더 큰 통제력을 제공하고 미래 투자 기회에 대한 가시성을 높인다.캘리버의 성공에 참여하는 방법은 여러 가지가 있으며, 나스닥에 상장
얼라이언스번스타인홀딩(AB, ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P. )은 2025년 2월 28일 자산 관리 현황을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 얼라이언스번스타인 L.P.와 얼라이언스번스타인홀딩이 2025년 2월 28일 기준의 초기 자산 관리 규모가 8,050억 달러로 감소했다고 발표했다.이는 1월 말 8,090억 달러에서 감소한 수치로, 0.5%의 감소는 전적으로 시장 가치 하락에 의해 발생했으며, 2월 동안의 순유입은 변동이 없었다.채널별로는 개인 자산 관리 부문에서의 순유입이 기관 부문에서의 순유출에 의해 대부분 상쇄되었고, 소매 부문은 변동이 없었다.얼라이언스번스타인 L.P.의 자산 관리 현황은 다음과 같다. 2025년 2월 28일 기준으로, 개인 자산 관리 부문은 2억 8,040만 달러, 기관 부문은 2억 8,040만 달러, 소매 부문은 2억 8,040만 달러로 집계됐다. 총 자산 관리 규모는 8,050억 달러로, 1월 31일 기준 8,090억 달러에서 감소했다.이와 관련하여 얼라이언스번스타인 L.P.의 마크 맨리 기업 비서가 서명한 보고서가 제출되었으며, 투자자 및 미디어 연락처로는 이오아니스 조르갈리(629-213-6139, ioanis.jorgali@alliancebernstein.com)와 칼리 시밍턴(629-213-5568, carly.symington@alliancebernstein.com)이 있다.얼라이언스번스타인은 1995년 개인 증권 소송 개혁법에 따라 관리자가 제공한 특정 진술이 '미래 예측 진술'에 해당한다고 밝혔다. 이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다. 가장 중요한 요인으로는 금융 시장의 성과, 투자 상품의 투자 성과, 일반 경제 상황, 산업 동향, 미래 인수 및 인수된 회사의 통합, 경쟁 조건 및 정부 규제 등이 있다.2024년 12월 31일 기준으로 얼라이언스번스타인홀딩은 얼라이언
인베스코(IVZ, Invesco Ltd. )는 2025년 2월 28일 기준으로 자산 관리 현황을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 인베스코는 2025년 2월 28일 기준의 자산 관리 현황을 발표했다.이번 발표에 따르면, 인베스코의 월말 자산 관리 총액(AUM)은 1,888.6억 달러로, 이전 월말 대비 0.7% 감소했다.이번 달 동안 인베스코는 60억 달러의 순 장기 유입을 기록했으며, 관리 수수료가 없는 순 유입은 44억 달러, 머니 마켓에서의 순 유출은 71억 달러였다.AUM은 불리한 시장 수익률로 인해 200억 달러 감소했으며, 외환 효과로 인해 AUM은 20억 달러 증가했다.2025년 2월 28일까지의 분기 평균 총 AUM은 1,888.4억 달러였고, 분기 평균 활성 AUM은 1,043.6억 달러였다.2025년 2월 28일 기준의 자산 관리 현황은 다음과 같다. 총 자산 관리 총액은 1,888.6억 달러이며, ETF 및 인덱스 전략은 505.3억 달러, 기본 고정 수익은 287.8억 달러, 기본 주식은 267.3억 달러, 사모 시장은 132.8억 달러, 아시아 태평양 관리 자산은 119.2억 달러이다. 자산 및 기타는 59.8억 달러, 글로벌 유동성은 192.6억 달러, QQQ는 323.8억 달러이다.2025년 1월 31일 기준의 자산 관리 현황은 총 1,902.8억 달러로, ETF 및 인덱스 전략은 507.3억 달러, 기본 고정 수익은 283.0억 달러, 기본 주식은 274.4억 달러, 사모 시장은 131.1억 달러, 아시아 태평양 관리 자산은 118.6억 달러이다. 자산 및 기타는 59.9억 달러, 글로벌 유동성은 200.2억 달러, QQQ는 328.3억 달러였다.2024년 12월 31일 기준의 자산 관리 현황은 총 1,846.0억 달러로, ETF 및 인덱스 전략은 484.0억 달러, 기본 고정 수익은 281.1억 달러, 기본 주식은 266.5억 달러, 사모 시장은 128.5억 달러, 아시아 태평양 관리 자산은 1
아티잔파트너스에셋매니지먼트(APAM, Artisan Partners Asset Management Inc. )는 2025년 2월에 자산 관리 현황을 보고했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 아티잔파트너스에셋매니지먼트(증권코드: APAM)는 2025년 2월 28일 기준으로 자산 관리 현황을 발표했다.보고서에 따르면, 회사의 초기 자산 관리 규모는 1,677억 달러에 달한다.아티잔 펀드와 아티잔 글로벌 펀드는 총 자산 관리 규모의 813억 달러를 차지하며, 별도 계좌 및 기타 자산 관리 규모는 864억 달러에 이른다.2025년 2월 28일 기준으로 전략별 초기 자산 관리 현황은 다음과 같다.글로벌 기회 전략은 207억 8천만 달러, 글로벌 발견 전략은 18억 8천 5백만 달러, 미국 중형 성장 전략은 127억 1천 2백만 달러, 미국 소형 성장 전략은 29억 7천 8백만 달러로 집계된다.글로벌 주식 팀의 글로벌 주식 전략은 3억 6천 7백만 달러, 비미국 성장 전략은 134억 1천 7백만 달러, 중국 포스트 벤처 전략은 1억 7천 9백만 달러에 달한다.미국 가치 팀의 가치 주식 전략은 51억 1천 8백만 달러, 미국 중형 가치 전략은 26억 9천만 달러, 가치 소득 전략은 1천 7백만 달러로 나타났다.국제 가치 팀의 국제 가치 전략은 465억 5천 3백만 달러, 국제 탐험 전략은 5억 8천 8백만 달러로 집계된다.글로벌 가치 팀의 글로벌 가치 전략은 306억 4천 6백만 달러, 선택 주식 전략은 3억 3천 1백만 달러에 이른다.지속 가능한 신흥 시장 팀의 지속 가능한 신흥 시장 전략은 15억 7천 5백만 달러, 신용 팀의 고소득 전략은 119억 6천 8백만 달러, 신용 기회 전략은 3억 1천 2백만 달러, 변동 금리 전략은 8천 7백만 달러로 나타났다.개발 세계 팀의 개발 세계 전략은 43억 5천 6백만 달러에 달한다.안테로 피크 그룹의 안테로 피크 전략은 20억 2천만 달러, 안테로 피크 헤지 전략은 2억 3천 9백만 달러로 집계된다
빅토리캐피탈홀딩스(VCTR, Victory Capital Holdings, Inc. )는 2025년 2월에 총 고객 자산을 보고했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 빅토리캐피탈홀딩스(증권코드: VCTR)는 2025년 2월 28일 기준으로 총 관리 자산(AUM)이 1,755억 달러, 기타 자산이 41억 달러, 총 고객 자산이 1,795억 달러라고 발표했다.2월 한 달 동안 평균 총 AUM은 1,764억 달러, 평균 기타 자산은 41억 달러, 평균 총 고객 자산은 1,804억 달러였다.2025년 2월 28일 기준 자산 클래스별로 보면, 솔루션 자산은 655억 달러, 고정 수익 자산은 244억 달러, 미국 중형주 자산은 304억 달러, 미국 소형주 자산은 142억 달러, 미국 대형주 자산은 139억 달러, 글로벌/비미국 주식 자산은 206억 달러, 대체 투자 자산은 29억 달러로 집계됐다.장기 자산 총액은 1,720억 달러, 머니 마켓/단기 자산은 34억 달러로 나타났다.총 관리 자산은 1,755억 달러로, 2025년 1월 31일 기준 1,764억 달러에서 소폭 감소했다.투자 수단별로는 뮤추얼 펀드가 1,131억 달러, 별도 계좌 및 기타 집합 투자 수단이 526억 달러, ETF가 98억 달러로 보고됐다.빅토리캐피탈홀딩스는 2025년 2월 28일 기준으로 총 관리 자산이 1,755억 달러, 총 고객 자산이 1,795억 달러에 달하는 다각화된 글로벌 자산 관리 회사이다.이 회사는 부티크 투자 특성과 완전 통합된 중앙 운영 및 유통 플랫폼의 이점을 결합한 차세대 비즈니스 전략을 채택하고 있다.빅토리캐피탈홀딩스는 기관, 중개인, 퇴직 플랫폼 및 개인 투자자에게 전문화된 투자 전략을 제공하며, 11개의 자율 투자 프랜차이즈와 솔루션 비즈니스를 운영하고 있다.이 회사는 뮤추얼 펀드, ETF, 별도로 관리되는 계좌, 대체 투자, 제3자 ETF 모델 전략, 집합 투자 신탁, 사모펀드, 529 교육 저축 계획 및 중개 서비스 등 다양한 투자 제품과 서
퍼스트웨스턴파이낸셜(MYFW, First Western Financial Inc )은 2025년 투자자 발표 자료를 공개했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트웨스턴파이낸셜이 2025년 3월에 투자자 발표 자료를 공개했다.이 자료는 투자자, 분석가 및 기타 관계자들과의 회의에서 전체 또는 일부가 수정되어 발표될 수 있다.발표 자료에는 미래 사건 및 퍼스트웨스턴의 재무 성과에 대한 경영진의 현재 견해가 반영된 '전망 진술'이 포함되어 있다.이러한 진술은 '할 수 있다', '해야 한다', '예상하다', '계획하다' 등의 단어를 사용하여 표현되며, 역사적 사실이 아닌 현재의 기대와 추정에 기반하고 있다.퍼스트웨스턴은 이러한 전망 진술이 미래 성과를 보장하지 않으며, 예측하기 어려운 위험과 불확실성에 노출되어 있다고 경고한다.2025년 3월 7일에 제출된 연례 보고서(Form 10-K)에는 이러한 위험과 불확실성에 대한 추가 정보가 포함되어 있다.발표 자료에는 비GAAP 재무 지표도 포함되어 있으며, GAAP 재무 지표와의 조정이 제공된다.퍼스트웨스턴의 총 자산은 29억 2천만 달러, 총 대출은 24억 3천만 달러, 총 예금은 25억 1천만 달러로 보고됐다.자산 관리(AUM)는 73억 2천만 달러에 달한다.퍼스트웨스턴은 통합된 회사로 운영되며, 고객과 회사 모두에게 이익이 되는 팀 접근 방식을 채택하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로, 퍼스트웨스턴의 자산은 179% 증가했으며, 수익과 주당 순이익(EPS)도 크게 증가했다.또한, 2024년 4분기 동안 순이익은 270만 달러로, 주당 0.28 달러에 해당한다.순이자 수익은 1790만 달러로, 이전 분기보다 개선됐다.2025년에는 대출 성장과 순이자 마진의 지속적인 확장이 기대되며, OREO 자산의 매각으로 발생한 현금을 이자 발생 자산으로 재배치할 계획이다.퍼스트웨스턴은 2025년에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 고객과의 관계를 통해 안정적인 예금 기반을 유지하고 있다.현재 퍼스트웨스턴의 총 예금
실버크레스트에셋매니지먼트그룹(SAMG, Silvercrest Asset Management Group Inc. )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 실버크레스트에셋매니지먼트그룹이 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 필수 정보가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 2024년 동안 회사의 자산 관리 규모는 36.5억 달러로 증가했으며, 이는 2023년의 33.3억 달러에서 9.6% 증가한 수치이다.이 증가의 주요 원인은 시장의 상승과 고객의 자산 유입에 기인한다.2024년 동안 회사의 총 수익은 1억 2,365만 달러로, 2023년의 1억 1,741만 달러에서 5.3% 증가했다.수익의 대부분은 관리 및 자문 수수료에서 발생했으며, 가족 사무소 서비스 수익은 4,335만 달러로 감소했다.회사의 총 비용은 1억 6,024만 달러로, 2023년의 9,859만 달러에서 증가했다.이 비용의 주요 원인은 보상 및 복리후생 비용의 증가와 일반 관리 비용의 증가이다.회사는 2024년 동안 1억 5,709만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2023년의 1억 5,183만 달러에서 소폭 증가한 수치이다.또한, 실버크레스트는 2024년 8월 16일에 이사회에서 1,200만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2024년 12월 31일 기준으로 265,824주를 매입했다.회사는 앞으로도 고객의 자산 관리와 투자 성과를 극대화하기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 6,861만 달러에 달한다.또한, 회사는 2024년 동안 1,743만 달러의 세금을 지불했으며, 향후 세금 관련 지출이 발생할 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
실버크레스트에셋매니지먼트그룹(SAMG, Silvercrest Asset Management Group Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 실버크레스트에셋매니지먼트그룹(증권코드: SAMG)은 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 운영 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안 신규 고객 자산 유입이 14억 달러에 달하며, 연간으로는 15억 달러의 신규 고객 자산 유입을 기록했다.이는 2015년 이후 가장 좋은 실적이다.4분기 실적은 호주 최대의 연금 기금인 CBUS와의 파트너십을 통해 13억 달러의 글로벌 가치 주식 전략에 대한 성공적인 초기 투자가 주효했다.2024년 연말 기준 총 자산 관리(AUM)는 365억 달러로, 2023년 333억 달러에서 9.6% 증가했다.재량 자산 관리(AUM)는 234억 달러로, 219억 달러에서 6.4% 증가했다.2024년 연간 수익은 1억 2,370만 달러로, 1억 1,740만 달러에서 5.3% 증가했으며, 4분기 수익은 3,200만 달러로, 4분기 2,850만 달러에서 12.0% 증가했다.2024년 4분기 동안 실버크레스트의 총 AUM은 365억 달러로, 재량 AUM은 234억 달러, 비재량 AUM은 132억 달러에 달했다.4분기 동안의 순이익은 270만 달러로, 전년 동기 대비 640만 달러의 손실에서 개선되었다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.17 달러였다.조정된 EBITDA는 510만 달러로, 수익의 15.9%를 차지했다.2024년 연간 순이익은 1,570만 달러로, 1,518만 달러에서 소폭 증가했다.조정된 순이익은 1,578만 달러로, 조정된 기본 주당 순이익은 1.15 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 1.10 달러였다.2024년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 6860만 달러로, 7030만 달러에서 감소했다.실버크레스트의 총 자본은 8070만 달러로, 2023년 8270만 달러에서 감소했다.2024년 12월 31
알바리움티데만홀딩스(ALTI, AlTi Global, Inc. )는 독일의 콘토라를 인수하여 유럽 진출을 확대했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 알바리움티데만홀딩스(이하 회사)는 콘토라 패밀리 오피스 GmbH(이하 콘토라) 인수 계약을 발표했다.콘토라는 독일 함부르크에 본사를 두고 있는 다가족 사무소 및 자산 관리 회사로, 초고액 자산가 가족, 기업가 및 선택된 기관에 초점을 맞추고 있다.2025년 2월 28일 기준으로 콘토라의 관리 자산은 약 1억 4천만 유로에 달한다.이번 거래는 2025년 2분기 초에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.관련 보도자료는 2025년 3월 6일 회사가 발행한 것으로, 본 문서에 부록으로 첨부되어 있다.이 거래는 알바리움의 유럽 내 입지를 확장하는 데 기여하며, 독일은 세계에서 세 번째로 큰 초고액 자산 시장으로 알려져 있다.알바리움은 770억 달러 이상의 자산을 관리하는 독립적인 글로벌 자산 관리 회사로, 이번 인수를 통해 초고액 자산 시장에서의 입지를 더욱 강화할 계획이다.콘토라는 20년 가까운 경력을 가진 창립자 운영 기업으로, 고객의 자산을 세대에 걸쳐 보존하고 성장시키기 위한 다양한 서비스를 제공한다.콘토라는 주로 독일과 오스트리아의 고객을 대상으로 하며, 개방형 및 폐쇄형 펀드와 대체 전략에 전문화되어 있다.이번 거래의 일환으로, 공동 CEO인 슈테판 부흘발트와 드. 패트릭 마우렌브레허는 알바리움에 일부 자금을 재투자하고, 독일 시장을 위한 알바리움의 전략 실행에 중요한 역할을 맡을 예정이다.알바리움의 CEO인 마이클 티데만은 독일 시장의 복잡한 요구를 충족하기 위해 글로벌과 로컬의 조화가 중요하다고 강조하며, 콘토라와의 협력을 통해 고객에게 최상의 글로벌 접근성과 솔루션을 제공할 것이라고 밝혔다.콘토라의 공동 CEO인 슈테판 부흘발트와 드. 패트릭 마우렌브레허는 알바리움과의 합병이 자연스러운 단계라고 언급하며, 고객에게 뛰어난 가족 사무소 서비스를 제공할 수 있는
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 RBC 글로벌 금융 기관 회의에 참여할 예정이다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일 오후 3시 20분(동부 표준시)에 스테이트스트리트 글로벌 어드바이저스의 CEO인 유이-신 헝과 스테이트스트리트의 임시 CFO인 마크 키팅이 RBC 글로벌 금융 기관 회의에 참여할 예정이다.헝과 키팅이 발표할 슬라이드 및 관련 정보는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.발표의 웹캐스트는 스테이트스트리트의 투자자 관계 웹사이트에서 접근할 수 있다.이 항목 7.01 및 본 문서에 첨부된 부록 99.1의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 이 항목 7.01, 부록 99.1 또는 여기 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 또는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.2023년과 2024년의 유기적 순 신규 자산은 각각 117억 달러와 144억 달러로 보고됐다.2024년에는 총 수익이 23억 달러로 증가했으며, 자산 관리(AUM)는 4.7조 달러에 달한다.스테이트스트리트는 2023년과 2024년 동안 유기적 성장률이 각각 29.7%와 25.9%로 증가했음을 보고했다.스테이트스트리트는 글로벌 자산 관리 분야에서 강력한 입지를 구축하고 있으며, 향후 성장을 위한 전략적 파트너십을 통해 새로운 제품 및 배급 능력을 강화할 계획이다.스테이트스트리트의 현재 재무 상태는 안정적이며, 자산 관리 부문에서의 성장은 수익 및 마진 확장에 기여하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
다이아몬드힐인베스트먼트그룹(DHIL, DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC )은 자산 관리 현황을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일 기준 다이아몬드힐인베스트먼트그룹의 완전 자회사인 다이아몬드힐캐피탈매니지먼트의 자산 관리 현황이 발표됐다.자산 규모는 총 30,939백만 달러에 달하며, 이는 다음과 같은 투자 수단별로 나뉜다.다이아몬드힐펀드가 19,182백만 달러, 별도로 관리되는 계좌가 6,180백만 달러, 집합 투자 신탁이 1,696백만 달러, 기타 집합 투자 수단이 3,881백만 달러로 집계됐다.또한, 투자 전략별로는 소형주가 248백만 달러, 소형-중형주가 1,810백만 달러, 중형주가 1,101백만 달러, 대형주가 17,861백만 달러, 대형주 집중 투자가 145백만 달러, 선택 전략이 767백만 달러, 롱-숏 전략이 1,951백만 달러, 국제 전략이 153백만 달러, 마이크로 캡이 32백만 달러, 단기 보증 채권이 4,130백만 달러, 보증 신용이 66백만 달러, 핵심 고정 수익이 2,649백만 달러, 장기 국채가 26백만 달러로 나타났다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성됐으며, 다이아몬드힐인베스트먼트그룹의 서명으로 확인됐다.서명자는 최고 재무 책임자이자 재무 담당인 토마스 E. 라인이다.보고서의 날짜는 2025년 3월 4일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 피터 해리슨이 이사로 선임됐다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 라자드(증권코드: LAZ)는 피터 해리슨이 이사회에 선임됐음을 발표했다.해리슨은 투자 관리 분야에서 35년 이상의 경력을 보유하고 있으며, 최근에는 2016년부터 2024년까지 글로벌 투자 관리 회사인 슈로더스 plc의 그룹 CEO로 재직했다.이번 선임은 라자드의 자산 관리 사업을 더욱 강화하고 다각화하려는 노력을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.라자드의 CEO이자 이사회 의장인 피터 R. 오르작은 "피터를 이사회에 맞이하게 되어 기쁘다. 그의 경험은 자산 관리 사업을 더욱 강화하는 데 특히 가치가 있다"고 말했다.해리슨은 "라자드의 이사회에 합류하게 되어 영광이다. 라자드는 고객의 요구를 충족하기 위해 진화하고 있는 중요한 시점에 있는 저명한 회사다. 이 진화에 기여하고 라자드의 미래 비전을 실현하는 데 도움을 주기를 기대한다"고 밝혔다.해리슨은 슈로더스의 그룹 CEO로 재직하는 동안 자산 관리 규모를 7500억 파운드 이상으로 두 배 이상 증가시켰으며, 이는 사모 시장 및 자산 관리로의 사업 진화를 반영한다.그는 또한 J.P. 모건과 도이치 자산 관리에서 고위직을 역임했으며, RWC 파트너스의 CEO와 이후 의장직을 맡았다.해리슨은 영국 재무부의 자산 관리 태스크포스와 자본 시장 산업 태스크포스의 창립 멤버로 활동했으며, 비즈니스 인 더 커뮤니티의 의장으로도 활동하고 있다.라자드의 이사회 독립 이사인 댄 슐먼은 "피터는 자산 관리 분야에서의 광범위한 경험을 바탕으로 이사회에 훌륭한 추가 인력이 될 것"이라고 말했다.라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영되고 있다.라자드는 인수합병, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학 및 기타 전략적 문제에 대한 자문을 제공하며, 기관, 기업, 정부, 파트너십, 가족 사무소 및 고액
