페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 고위험 채권 교환 제안과 동의 요청을 시작했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 페덱스는 자사의 이사회가 페덱스 화물 사업부의 완전 분리를 자본 시장을 통해 추진하기로 결정했다고 발표했다.이에 따라 페덱스는 기존의 모든 고위험 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안을 시작한다.이번 교환 제안은 분리와 관련하여 진행되며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건을 두지 않는다.페덱스는 분리를 통해 맞춤형 운영 실행과 자본 배분 전략을 통해 글로벌 소포 및 소량 화물 시장의 변화하는 요구를 충족할 수 있을 것으로 기대하고 있다.페덱스는 고객들이 여전히 기대하는 우수한 서비스와 속도, 범위를 제공받을 것이라고 믿고 있다.분리는 페덱스와 페덱스 화물의 자본 구조와 재무 정책에 중요한 요소로 작용하며, 페덱스는 분리와 관련하여 레버리지를 증가시킬 계획이 없다고 밝혔다.분리는 미국 연방 소득세 목적상 페덱스 주주에게 세금이 면제되는 거래로 자격을 갖추도록 설계되었으며, 향후 18개월 이내에 실행될 예정이다.교환 제안 및 동의 요청은 분리 이후 각자의 자본 구조를 최적화하는 데 도움을 주기 위해 진행된다.표는 각 시리즈의 기존 채권에 대한 교환 고려 사항, 조기 참여 보상 및 총 고려 사항을 정리한 것이다.채권 시리즈 제목은 3.400% 채권(2028년 만기)으로 CUSIP / ISIN 번호는 31428XBP0 / US31428XBP06이며, 만기일은 2028년 2월 15일, 발행 잔액은 500,000,000이다. 교환 고려 사항은 970달러의 새로운 3.400% 채권, 조기 참여 보상은 30달러 및 2.50달러 현금, 총 고려 사항은 1,000달러의 새로운 3.400% 채권 및 2.50달러 현금이다.다음으로 4.200% 채권(2028년 만기)은 CUSIP / ISIN 번호가 31428XBR6 / US31428XBR61이며, 만기일은 2028년 10월 17일, 발행 잔액은 400,000,000이다.
벙기(BG, Bunge Global SA )는 자회사 BLFC가 교환 제안 만료일을 연장한다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 벙기(벙기 글로벌 SA)는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(BLFC)이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다고 밝혔다.이번 교환 제안은 2026년 만기 2.000% 노트, 2027년 만기 4.900% 노트, 2031년 만기 3.200% 노트, 2032년 만기 5.250% 노트 등 총 19억 5천만 달러 규모의 새로운 노트와 현금을 교환하는 내용이다.만료일은 2025년 1월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 2월 3일 오후 5시로 연장됐다.교환 제안과 동의 요청은 벙기가 진행 중인 비테라 인수와 관련이 있다.만약 비즈니스 조합이 만료일 이전에 이루어지지 않을 경우, BLFC는 만료일을 추가로 연장할 예정이다.BLFC는 2024년 9월 23일에 기존 비테라 인디엔처에 대한 보충 계약을 체결했으며, 이는 교환 제안과 동의 요청의 정산일에만 효력을 발생한다.교환 제안과 동의 요청은 벙기가 비테라를 인수하는 과정에서 발생하는 여러 조건을 충족해야 하며, 이 과정에서 반독점 승인과 기타 관례적인 마감 조건이 필요하다.2024년 12월 30일 오전 5시 기준으로, 기존 비테라 노트의 유효한 입찰 금액은 다음과 같다. 2.000% 노트 574,648,000 달러(95.8%), 4.900% 노트 437,928,000 달러(97.3%), 3.200% 노트 596,056,000 달러(99.3%), 5.250% 노트 295,000,000 달러(98.3%)이다.BLFC는 BofA 증권과 JP모건 증권을 주요 딜러 매니저로 지정하고, SMBC 니코 증권을 공동 딜러 매니저로 지정했다.벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수적인 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 40개국 이상에서 약 23,000명의 직원이 근무하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
트린지오(TSE, Trinseo PLC )는 이전의 발표된 교환 제안과 동의 요청이 시작됐다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 트린지오 PLC(뉴욕증권거래소: TSE)는 2024년 12월 16일, 자회사인 트린지오 룩스코 파이낸스 SPV S.à r.l.와 트린지오 NA 파이낸스 SPV LLC(이하 '신규 발행자')가 기존 발행자들이 발행한 5.125% 만기 2029년 선순위 노트(이하 '기존 노트')를 새로운 7.625% 제2담보 선순위 보장 노트(이하 '신규 노트')로 교환하는 사적 제안을 시작했다고 발표했다.기존 노트 1,000달러의 원금에 대해 유효하게 제출된 경우, 보유자는 850달러의 신규 노트를 받을 수 있다. 신규 노트는 7.625%의 쿠폰을 가지며, 2029년 5월 3일에 만기된
해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(HASI, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. )은 6.375% 그린 선순위 무담보 채권을 추가로 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 해넌암스트롱서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈이 2034년 만기 6.375% 그린 선순위 무담보 채권을 추가로 3억 달러 발행했다.이 추가 채권은 2024년 7월 1일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 기존의 6.375% 그린 선순위 무담보 채권과 동일한 시리즈에 속한다.추가 채권의 가격은 원금의 99.867%로 책정되었으며, 이자율은 6.393%로 설정되었다.추가 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로, 미국 내
크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 크로거가 이전에 발표한 알버트슨스 회사의 모든 미발행 채권(이하 'ACI 노트')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장한다.크로거는 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 제공할 예정이다.또한, 크로거는 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장한다.동의 요청은 ACI 노트를 관리하는 각 인덴처(이하 'ACI 인덴처')에 대한 특정 제안된 수정 사항(이하 '제안된 수정 사항')을 채택하기 위한 것이다.만료일은 2024년 12월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 12월 13일 오후
크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 크로거가 이전에 발표한 알버트슨스 회사의 모든 미발행 채권(이하 'ACI 노트')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장한다.크로거는 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 발행할 예정이다.또한, 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장한다.동의 요청은 ACI 노트를 관리하는 각 인디처에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 것이다.만료일은 2024년 12월 3일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 12월 9일 오후 5시로 연장된다.2024년 8월 29일 기준으로, 필요한 수의
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2025년 만기 11.00% 선순위 노트 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션 (이하 '파이낸스 코퍼레이션' 및 파트너십과 함께 '발행자')은 2025년 만기 11.00% 선순위 노트(이하 '구 노트')에 대한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.교환 제안은 구 노트를 새로 발행된 11.00% 선순위 노트(2026년 만기, 이하 '신 노트')로 교환하기 위한 것으로, 2024년 11월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에
크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 크로거가 이전에 발표한 알버트슨스 회사의 모든 미발행 채권(이하 'ACI 노트')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장했다.크로거는 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 발행할 예정이다.또한, 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장한다.동의 요청은 ACI 노트에 대한 특정 제안된 수정 사항(이하 '제안된 수정 사항')을 채택하기 위한 것이다.만료일은 2024년 11월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 12월 3일 오후 5시로 연장된다.2024년 8월 29일 기준으로, 필요
그라프텍인터내셔널(EAF, GRAFTECH INTERNATIONAL LTD )은 기존 채권에 대한 교환 제안과 동의 요청을 시작했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 그라프텍인터내셔널(증권 코드: EAF)은 자회사인 그라프텍 파이낸스와 그라프텍 글로벌이 각각 2028년 만기 4.625% 및 9.875%의 선순위 담보 채권에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다고 발표했다.이 교환 제안은 최대 5억 달러 규모의 새로운 4.625% 2순위 채권과 최대 4억 5천만 달러 규모의 새로운 9.875% 2순위 채권으로 교환될 예정이다.교환 제안과 동시에, 회사는 기존 채권의 보유자들에게 특정 제안된 수정안을 채택하기 위한 동의를 요청하고 있다. 이 수
크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로거가 2024년 11월 19일에 발표한 바에 따르면, 회사는 알버트슨스 회사(ACI)의 모든 미결제 채권(ACI 노트)을 교환하기 위한 제안(교환 제안)의 만료일을 연장했다.이번 교환 제안은 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 교환하는 내용이다.또한, 회사는 관련 동의 요청(동의 요청)의 만료일도 연장했다.동의 요청은 ACI 노트를 관리하는 계약서에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 것이다.만료일은 2024년 11월 20일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 11월 26일 오후 5시로 연장됐다.2024년 8월 29일 기
크로거(KR, KROGER CO )는 채권 교환 제안과 동의 요청을 연장한다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 크로거가 알버트슨스 회사의 모든 미결제 채권(이하 'ACI 채권')에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료일을 연장했다.이번 교환 제안은 최대 74억 4,160만 달러의 새로운 채권과 현금을 교환하는 내용이다.또한, 크로거는 관련 동의 요청(이하 '동의 요청')의 만료일도 연장했다.동의 요청은 ACI 채권을 관리하는 각 인디엔처에 대한 특정 제안된 수정 사항(이하 '제안된 수정 사항')을 채택하기 위한 것이다.만료일은 2024년 11월 14일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2024년 11월 20일 오후 5시로 연장된다.2
웨이스트매니지먼트(WM, WASTE MANAGEMENT INC )는 3.875% 선순위 채권을 발행하고 교환 제안에 관한 공시를 했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이스트매니지먼트는 2024년 11월 8일, 3.875% 선순위 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청을 발표했다.이 제안은 2024년 11월 4일에 발표된 바와 같이, 웨이스트매니지먼트의 완전 자회사인 Stag Merger Sub Inc.가 Stericycle와 합병하여 Stericycle가 생존 기업으로 남게 되는 과정에서 이루어졌다.합병 결과, Stericycle는 웨이스트매니지먼트의 완전 자회사로 편입됐다.Stericycle는 2020년 11월 24일에 발행된 5억 달러 규모의 3.875% 선순위 채권에 대한 특정 약정서에 따라, 웨이스트매
스테리사이클(SRCL, STERICYCLE INC )은 3.875% 선순위 채권을 교환하고 수정 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 스테리사이클이 2029년 만기 3.875% 선순위 채권에 대한 교환 제안과 관련된 계약을 체결했다.이 계약은 스테리사이클이 발행한 총 5억 달러 규모의 채권을 새로운 채권과 현금으로 교환하는 내용을 포함한다.교환 제안에 따라 총 4억 8,541만 6천 달러 규모의 채권이 유효하게 제출되었으며, 이 채권들은 모두 상환 및 취소됐다.이에 따라 현재 남아 있는 스테리사이클 채권의 총액은 1,458만 4천 달러이다.교환 제안 및 동의 요청이 완료되기 전에, 스테리사이클은 신탁자와 보증인과 함께 보충
