허벨(HUBB, HUBBELL INC )은 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 허벨(뉴욕증권거래소: HUBB)이 4.80%의 선순위 채권을 4억 달러 규모로 성공적으로 가격을 결정했다. 이 채권은 2035년에 만기가 된다. 이번 공모는 2025년 11월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.공모에서 발생하는 순수익은 현금과 함께 2026년 만기 3.350% 선순위 채권(2026년 채권)을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다. 2026년 채권의 총액은 4억 달러이며, 만기일은 2026년 3월 1일이다. 또한, 이 채권의 프리미엄 및 발생한 이자도 지급될 예정이다.BofA 증권, HSBC 증권(미국) 및 J.P. 모건 증권이 이번 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동했다. 이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 제공된다. 공모는 보충 설명서와 동반된 설명서에 의해서만 이루어진다. 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반된 설명서는 BofA 증권에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 채권이나 기타 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 이 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.허벨은 유틸리티 및 전기 솔루션의 선도적인 제조업체로, 고객이 중요한 인프라를 안전하고 신뢰성 있게 효율적으로 운영할 수 있도록 지원한다. 2024년 매출은 56억 달러에 달하며, 허벨의 솔루션은 경제를 전력화하고 지역 사회에 에너지를 공급한다. 본사는 코네티컷주 셸턴에 위치한다.잠재적 투자자는 허벨의 제출 문서를 읽어보아야 하며, 허벨은 법률에 의해 요구되지 않는 한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를
웨스트레이크(WLK, WESTLAKE CORP )는 현금 입찰 제안과 선순위 채권 공모를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트레이크가 2025년 11월 4일에 3.600% 만기 2026년 선순위 채권에 대한 현금 입찰 제안(이하 "입찰 제안")을 발표했다.입찰 제안은 2025년 11월 4일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.채권 보유자들은 입찰 제안에 대한 결정을 내리기 전에 구매 제안서를 신중히 읽어볼 것을 권장한다.입찰 제안은 최소한의 채권 수량이 제출되는 것에 조건을 두지 않는다.웨스트레이크는 관련 법률에 따라 입찰 제안을 수정, 연장 또는 종료할 수 있다.웨스트레이크는 2025년 11월 4일에 선순위 무담보 채권(이하 "채권")의 공모를 발표했다.채권의 가격 및 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.웨스트레이크는 이번 공모를 통해 발생한 순수익을 2026년 만기 선순위 채권의 매입 자금으로 사용할 계획이다.또한, 남은 순수익은 ACI/Perplastic 그룹의 글로벌 컴파운딩 솔루션 사업 인수 자금 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.웨스트레이크는 2026년 선순위 채권에 대한 입찰 제안이 성공적으로 완료되지 않더라도 채권 공모를 진행할 예정이다.입찰 제안은 2025년 11월 10일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 웨스트레이크는 입찰 제안을 연장하거나 종료할 수 있다.채권 보유자들은 입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 채권에 대해 발생한 이자를 포함하여 지급받게 된다.웨스트레이크는 J.P. 모건 증권 LLC와 웰스 파고 증권 LLC를 딜러 매니저로, 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션을 입찰 제안의 예치 및 정보 대리인으로 지정했다.입찰 제안의 조건에 대한 추가 정보는 J.P. 모건 증권 LLC 또는 웰스 파고 증권 LLC에 문의하면 된다.웨스트레이크는 글로벌 제조업체로, 아시아, 유럽, 북미에서 운영되고 있으며, 주거 및 건설, 포장 및 의료, 자동차 및 소비재 등 다양한 분야에 필요한 솔루션을 제공한다.현재 웨스
테일러모리슨홈코퍼레이션(TMHC, Taylor Morrison Home Corp )은 5.750% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 테일러모리슨홈코퍼레이션(증권코드: TMHC)은 자회사인 테일러모리슨커뮤니티즈, Inc.가 5.750% 선순위 채권 5억 2,500만 달러 발행 가격을 발표했다.이번 선순위 채권의 발행 마감은 2025년 11월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 조건에 따라 진행된다.선순위 채권은 연 5.750%의 이자를 지급하며, 2026년 5월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 현금으로 지급된다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금 100%이다.발행자는 이번 채권 발행으로 얻은 자금과 보유 현금을 활용하여 (i) 2027년 만기 5.875% 선순위 채권을 매입하고, (ii) 매입되지 않은 2027년 채권을 상환하며, (iii) 2027년 만기 6.625% 선순위 채권과 윌리엄 라이온 홈즈, Inc.가 발행한 2027년 WLH 채권을 전액 상환하고, (iv) 채권 발행, 매입 제안 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.선순위 채권은 담보가 없으며, TMHC의 기존 선순위 채권을 보증하는 자회사들이 보증한다.선순위 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 선순위 채권 및 관련 보증의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 제공되지 않는다.테일러모리슨은 애리조나주 스코츠데일에 본사를 두고 있으며, 미국의 주요 주택 건설업체 중 하나로, 다양한 소비자에게 서비스를 제공하고 있다.2016년부터 2025년까지 테일러모리슨은 미국에서 가장 신뢰받는 건설업체로 인정받았다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 뉴욕 - 블랙스톤(NYSE: BX)은 자회사인 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 4.300% 선순위 채권 6억 달러와 4.950% 선순위 채권 6억 달러의 발행을 완료했다.이 채권은 블랙스톤과 그 자회사인 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전액 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 예정이다.이 채권은 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 관련된 투자 설명서와 함께 제공된다.투자 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 또는 BofA 증권(전화: 1-800-294-1322), 시티그룹 글로벌 마켓(전화: 1-800-831-9146), 도이치 뱅크 증권(전화: 1-800-503-4611), 모건 스탠리 & 코(전화: 1-866-718-1649), RBC 캐피탈 마켓(전화: 1-866-375-6829)에서 요청할 수 있다.이 보도 자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 해당 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.투자자 및 미디어 관계 연락처: 투자자: 웨스턴 터커, 블랙스톤, 전화: +1 (212) 583-5231, 이메일: tucker@blackstone.com; 미디어: 매튜 앤더슨, 블랙스톤, 전화: +1 (212) 390-2472, 이메일: Matthew.Anderson@blackstone.com.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 브레드파이낸셜홀딩스(뉴욕증권거래소: BFH)가 2021년 만기 6.750% 선순위 채권 5억 달러 발행의 가격을 발표했다.이번 사모 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.채권은 원금의 100% 가격으로 판매되며, 발행 마감은 2025년 11월 6일로 예정되어 있으며, 초기 구매자의 할인 및 회사의 예상 발행 비용을 차감한 후 약 4억 9,300만 달러의 순수익이 발생할 것으로 예상된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 약 2억 7,500만 달러의 현금을 사용하여 2029년 만기 9.750% 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다.2025년 10월 28일, 회사는 2029년 만기 채권 보유자에게 2025년 11월 7일에 모든 미상환 채권을 상환할 것이라는 조건부 통지를 발송했다.이 상환은 채권 발행이 5억 달러 이상의 총 수익을 발생시키는 경우에만 이루어진다.채권은 회사의 기존 선순위 채권 및 선순위 신용 시설에 대한 의무를 보증하는 모든 국내 자회사가 전액 보증한다.채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 유효한 등록 명세서나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 오직 '적격 기관 투자자'로 간주되는 개인이나 비미국인에게만 제공된다.이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 금지된 관할권 내에서의 증권 판매를 포함하지 않는다.브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.이 회사는 여행 및 엔터테인먼트, 건강 및 뷰티, 보석 및 전문 의류 분야의 유명 브랜드와 협력하여 개인 브랜드 카드 및 공동 브랜드 카드, 분할 결제 제품을 통해 고객에게 선택과 가치를 제공한다.※ 본 컨텐츠
아쿠아바운티테크놀러지스(AQB, AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC )는 400만 달러 규모의 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 아쿠아바운티테크놀러지스가 특정 투자자들과 함께 총 400만 달러 규모의 선순위 채권 발행 및 판매를 위한 계약을 체결했다.이 계약은 비공식적인 사모 거래로 진행되며, 선순위 채권은 다음과 같은 특성을 가진다. 담보가 없고, 전환 불가능하며, 연 18%의 이자를 지급하고, 만기일은 거래 종료 후 18개월이며, 만기 시 원금과 이자가 지급된다.이 채권은 아쿠아바운티테크놀러지스의 특정 제한적 약속과 함께, 지급 불능, 약속 위반, 파산, 이사회 구성의 무단 변경, 나스닥 상장 준수 실패, SEC 제출 지연, 재무 재작성 등 여러 가지 사건에 대한 기본적인 조건을 포함하고 있다.투자자들은 기본적인 조건이 발생할 경우 이사회에 추가 이사를 지명할 권리를 가진다.또한, 아쿠아바운티테크놀러지스는 유니베스트 증권과 함께 선순위 채권의 배치 대행 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 아쿠아바운티테크놀러지스는 유니베스트에게 선순위 채권 판매로부터 발생하는 총 수익의 7%에 해당하는 수수료를 지급하고, 최대 125,000 달러의 경비를 지급하기로 했다.이 계약의 조건에 따라, 아쿠아바운티테크놀러지스는 이사회에서의 특정 사임 및 임명을 요구하며, 이사회 구성원 중 일부가 사임하게 된다.새로운 이사로는 그레이돈 벤슬러와 브레이든 리히티가 임명되었으며, 이들은 감사위원회와 보상 및 인적 자원 위원회에서 즉시 활동을 시작한다.아쿠아바운티테크놀러지스는 이번 채권 발행을 통해 일반 기업 운영 자금, 운영 자금 조달 및 특정 부채 상환에 사용할 예정이다. 현재 아쿠아바운티테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
블랙스톤(BX, Blackstone Inc. )은 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 블랙스톤이 블랙스톤 레그 파이낸스 컴퍼니 L.L.C.의 선순위 채권 발행 의도를 발표했다.이 채권은 블랙스톤과 그 간접 자회사인 블랙스톤 홀딩스 I L.P., 블랙스톤 홀딩스 AI L.P., 블랙스톤 홀딩스 II L.P., 블랙스톤 홀딩스 III L.P., 블랙스톤 홀딩스 IV L.P.에 의해 전적으로 보증된다.블랙스톤은 채권 발행으로 얻은 수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공되며, 투자자들은 SEC 웹사이트에서 전자 사본을 확인할 수 있다.또한, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓 등에서 prospectus supplement와 accompanying prospectus를 요청할 수 있다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.투자자 및 미디어 관계 담당자는 다음과 같다.투자자 문의는 웨스턴 터커에게 연락하면 되고, 전화번호는 +1 (212) 583-5231이며 이메일은 tucker@blackstone.com이다.미디어 문의는 매튜 앤더슨에게 연락하면 되고, 전화번호는 +1 (212) 390-2472이며 이메일은 Matthew.Anderson@blackstone.com이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀(Amphenol Corporation, NYSE: APH)은 2025년 10월 27일, 2027년 만기 변동금리 선순위 채권 5억 달러, 2027년 만기 3.800% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2028년 만기 3.900% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.125% 선순위 채권 10억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.625% 선순위 채권 16억 달러, 2055년 만기 5.300% 선순위 채권 16억 5천만 달러의 발행 가격을 발표했다.변동금리 선순위 채권은 분기마다 재설정되는 Compounded SOFR에 연 0.53%를 더한 금리를 적용받는다.2027년 만기 채권은 연 3.800%, 2028년 만기 채권은 연 3.900%, 2030년 만기 채권은 연 4.125%, 2033년 만기 채권은 연 4.400%, 2036년 만기 채권은 연 4.625%, 2055년 만기 채권은 연 5.300%의 금리를 적용받는다.이번 발행의 마감은 2025년 11월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 현금 보유액, 3년 만기 무담보 지연 인출 기한이 있는 대출 계약 및 364일 만기 무담보 지연 인출 기한이 있는 대출 계약(이하 '지연 인출 대출 시설'이라 함) 및/또는 미국 상업 어음 프로그램을 통해 CommScope Holding Company, Inc.의 연결 및 케이블 솔루션 사업부 인수(이하 'CCS 인수'라 함)에 대한 현금 대가를 지급하고, CCS 인수와 관련된 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용할 예정이다.지연 인출 대출 시설 및 회사의 미국 상업 어음 프로그램에 따른 총 차입금은 지연 인출 대출 시설에서 인출 가능한 금액을 초과하지 않을 것으로 예상된다. 각 시리즈의 채권은 CommScope
카터스(CRI, CARTERS INC )는 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카터스는 2025년 10월 28일 보도자료를 통해 자회사인 윌리엄 카터 컴퍼니가 2031년 만기 선순위 채권 5억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 진행될 예정이다.카터스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.625% 선순위 채권을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2027년 만기 선순위 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게 판매되며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 판매된다.이 채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.카터스는 북미에서 아기와 어린이를 위한 의류를 전문으로 하는 가장 큰 의류 회사로, 카터스와 오시코시 B’고시 브랜드를 보유하고 있다.이 브랜드는 미국, 캐나다, 멕시코의 1,000개 이상의 매장에서 판매되며, 온라인에서도 구매할 수 있다.카터스는 또한 북미의 주요 소매업체에 아기 및 어린이 의류를 공급하는 최대 업체이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카던트(KALU, KAISER ALUMINUM CORP )는 신규 선순위 채권 가격을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 카던트가 2034년 만기 5.875% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 가격 책정했다. 이번 거래는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다. 채권의 발행 완료는 2025년 11월 5일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.카던트는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여 2028년 만기 4.625% 선순위 채권의 모든 미상환 금액을 상환할 계획이다. 카던트는 2025년 10월 27일에 2028년 채권의 상환 의사를 조건부로 통지했으며, 이는 2025년 11월 6일에 진행될 예정이다. 이번 보도자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.카던트는 테네시주 프랭클린에 본사를 두고 있으며, 항공우주 및 고강도, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 압출 및 기타 산업 응용 분야를 위한 반가공 특수 알루미늄 제품의 주요 생산업체이다. 카던트의 북미 시설은 부가가치가 있는 판, 시트, 코일, 압출물, 막대, 튜브 및 와이어 제품을 생산하며, 1946년 설립 이후 품질, 혁신 및 서비스의 전통을 고수하고 있다.카던트의 주식은 러셀 2000® 지수와 S&P 소형주 600® 지수에 포함되어 있다.카던트는 이 보도자료의 정보가 발표일 기준으로 유효하다고 밝히며, 향후 결과나 기대의 변화에 따라 전망 진술을 업데이트할 의무는 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카던트(KALU, KAISER ALUMINUM CORP )는 신규 선순위 채권을 발행했고 기존 선순위 채권의 조건부 상환 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 카던트가 2034년 만기 선순위 채권 총 5억 달러를 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 거래로 진행된다.카던트는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 회전 신용 시설에서의 차입금 및 현금을 활용하여 2028년 만기 4.625% 선순위 채권의 모든 미상환 금액을 상환할 예정이다.채권 발행의 성사는 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.카던트는 2025년 11월 6일에 2028년 채권의 상환 의사를 조건부로 통지했으며, 이는 채무 증권의 성공적인 발행이 이루어질 경우에 한한다.이번 보도자료는 2028년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.발행될 채권과 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.카던트는 프랭클린, 테네시주에 본사를 두고 있으며, 항공우주 및 고강도, 포장, 일반 엔지니어링, 자동차 압출 및 기타 산업 응용 분야를 위한 반가공 특수 알루미늄 제품의 주요 생산업체이다.카던트의 북미 시설은 부가가치가 있는 판, 시트, 코일, 압출물, 봉, 바, 튜브 및 와이어 제품을 생산하며, 1946년 설립 이후 품질, 혁신 및 서비스의 전통을 유지하고 있다.카던트의 주식은 러셀 2000® 지수와 S&P 소형주 600® 지수에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알버슨컴퍼니즈(ACI, Albertsons Companies, Inc. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 아이다호주 보이시 - 알버슨컴퍼니즈(증권 코드: ACI)가 2031년 만기 신규 선순위 채권 12억 5천만 달러(이하 '2031년 채권')와 2034년 만기 신규 선순위 채권 8억 달러(이하 '2034년 채권' 및 2031년 채권과 함께 '채권')의 발행 계획을 발표했다.회사와 그 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스 L.P., 알버슨스 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC가 채권의 공동 발행자가 된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 2026년 3월 15일 만기 예정인 3.250% 선순위 채권 7억 5천만 달러(이하 '2026년 채권')를 전액 상환하고 (ii) 자산 기반 회전 신용 계약에 따른 차입금 일부를 상환하며 (iii) 재융자 및 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 보도자료는 2026년 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.알버슨컴퍼니즈는 미국 내 주요 식품 및 약품 소매업체로, 2025년 9월 6일 기준으로 2,257개의 소매점과 1,720개의 약국, 405개의 연료 센터, 22개의 전용 유통 센터 및 19개의 제조 시설을 운영하고 있다.2024년에는 알버슨컴퍼니즈 재단과 함께 4억 3천5백만 달러 이상의 식품 및 재정 지원을 기부했으며, 이 중 4천만 달러 이상은 지역 사회와 재난 피해자들에게 식량을 제공하기 위한 '이웃을 돕는 프로그램'을
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.950% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2035년 만기 4.950% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.716%로 책정되었으며, 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.공모의 마감은 2025년 10월 17일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.컨스텔레이션브랜드는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.400% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 상환하는 데 사용할 예정이다.이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, 그리고 Wells Fargo Securities, LLC이다.채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 연락하여 무료로 요청할 수 있다.이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법적인 제안, 요청 또는 판매는 이루어지지 않는다.컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인, 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.브랜드 포트폴리오에는 에스페셜, 코로나 엑스트라, 모델로 첼라다, 파시피코, 빅토리아, 더 프리즌 와인 컴퍼니, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 슈레이더 셀라, 링구아 프랑카, 카사 노블 테킬라, 하이 웨스트 위스키 등이 포함된다.회사 및 공모와 관련된 위험 요소에 대한 자세한 정보는 SEC에 제출된 회사의 서류에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
