랩코프홀딩스(LH, LABCORP HOLDINGS INC. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일(“종료일”)에 랩코프홀딩스(“회사”)와 미국의 실험실 회사인 랩토리 코퍼레이션 오브 아메리카 홀딩스(“LCAH”)는 뱅크 오브 아메리카(“뱅크 오브 아메리카”)와 함께 10억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설(“신용 시설”)을 제공하는 제4차 수정 및 재작성 신용 계약(“신용 계약”)을 체결했다.이 신용 시설은 2030년 6월 27일 만료될 예정이다.신용 계약은 2021년 4월 30일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 수정 및 재작성한 것으로, 기존 신용 계약은 2026년 4월 30일 만료될 예정이었다.종료일 기준으로 신용 시설에 대한 미상환 대출은 없었다. 신용 계약에는 신용 시설의 금액을 최대 5억 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 이는 새로운 대출자 또는 기존 대출자로부터 추가 약정을 확보하는 등의 특정 조건에 따라 가능하다.신용 시설에 대한 대출은 LCAH의 장기 부채 등급에 따라 0.805%에서 1.300%의 마진이 적용된 SOFR 기반 금리 또는 0%에서 0.300%의 마진이 적용된 기준 금리로 변동 이자를 부과한다.신용 시설에 대한 약정 총액에 대해 분기별로 0.070%에서 0.200%의 시설 수수료가 지급된다. 신용 계약은 회사의 자회사(“LCAH 제외”)가 신용 시설을 보증하지 않는 한 부채를 발생시키는 능력에 대한 제한을 포함한 일반적인 진술 및 보증과 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있다.또한, 신용 계약은 회사가 분기별 기준으로 4.0:1.0 이하의 레버리지 비율을 유지해야 한다.재무 계약을 포함하고 있으며, 이는 물질적 인수와 관련하여 4.5:1.0으로 증가할 수 있다.신용 계약은 이러한 유형의 시설에 대한 일반적인 기본 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 기본 사건이 발생할 경우 신용 시설에 대한 모든 미상환 대출이 가속될 수 있다. 이 계약의
윌리엄소노마(WSM, WILLIAMS SONOMA INC )는 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 윌리엄소노마가 뱅크 오브 아메리카와 제9차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 9월 30일자로 체결된 제8차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '기존 신용 계약')을 수정 및 재작성한 것으로, 윌리엄소노마, 뱅크 오브 아메리카, 그리고 해당 대출자들이 포함된다.수정 신용 계약의 주요 변경 사항으로는 (i) 무담보 회전 대출 시설의 만기일을 2030년 6월 26일로 연장하고, (ii) 기존 신용 계약의 총 회전 약정액을 5억 달러에서 6억 달러로 증가시키며, (iii) 대체 통화 한도 및 신용장 한도를 기존 신용 시설의 7,500만 달러에서 1억 달러로 증가시키고, (iv) 스윙라인 한도를 기존 신용 시설의 4,000만 달러에서 5,000만 달러로 증가시키며, (v) 만료되는 담보 초과 자금 조달 금리('Term SOFR') 기준으로의 전환을 반영하고, (vi) 일부 경우에 적용되는 마진 및 수수료를 소폭 감소시키는 내용을 포함한다.2025년 6월 26일 기준으로, 윌리엄소노마는 수정 신용 계약에 따라 미상환 회전 대출이 없다.수정 신용 계약에 따라, 윌리엄소노마는 뱅크 오브 아메리카의 기준 금리를 기준으로 한 회전 대출의 이자율을 선택할 수 있으며, 이자율은 윌리엄소노마의 레버리지 비율에 따라 0%에서 0.550%까지의 마진이 추가된다.또한, 시설 수수료는 윌리엄소노마의 레버리지 비율에 따라 0.090%에서 0.200%까지 변동한다.수정 신용 계약에 따라, 윌리엄소노마는 관리 대리인 및 대출자에게 특정 관례적인 수수료를 지급한다.수정 신용 계약의 신용 시설은 특정 제한적인 대출 약정을 포함하고 있으며, 최대 레버리지 비율을 3.50 대 1.0으로 요구하고, 윌리엄소노마 및 그 자회사가 부채를 발생시키거나, 담보를 설정하거나, 인수하거나, 합병
치폴레멕시칸그릴(CMG, CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC )은 새로운 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 치폴레멕시칸그릴이 새로운 고위험 무담보 회전 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 치폴레멕시칸그릴, 해당 대출자 및 행정 대리인으로서 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 계약이다.신규 신용 계약은 5억 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 시설')을 제공하며, 이 중 신용장 하위 시설은 최대 2천만 달러까지 가능하다.신규 회전 시설의 만기는 2030년 6월 24일이며, 치폴레멕시칸그릴의 일부 국내 자회사들이 보증을 제공한다.신규 회전 시설에 따른 대출은 치폴레멕시칸그릴의 선택에 따라 연간 이자율이 Term SOFR Rate(신규 신용 계약에서 정의됨)과 1.125%에서 1.875%의 스프레드를 더한 금리 또는 Alternate Base Rate(신규 신용 계약에서 정의됨)와 0.125%에서 0.875%의 스프레드를 더한 금리로 적용된다.또한, 치폴레멕시칸그릴은 신규 회전 시설의 미사용 금액에 대해 연간 0.115%에서 0.250%의 비율로 약정 수수료를 지급해야 한다.신규 신용 계약은 치폴레멕시칸그릴이 최대 총 레버리지 비율 3.00x 및 최소 통합 고정 비용 보장 비율 1.50x를 유지하도록 요구하는 재무 약정과 함께 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있다.이 계약은 치폴레멕시칸그릴의 자산에 대한 담보 설정, 자회사 차입, 특정 제한된 지급(배당금 포함), 회사와의 합병 등을 제한하는 조항도 포함하고 있다.또한, 신규 신용 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 대출자의 약정이 종료되거나 미지급 의무의 상환이 가속화될 수 있다.신규 신용 계약에 따라 일부 대출자 및 그 계열사들은 치폴레멕시칸그릴 및 그 자회사에 상업 은행, 금융 및 자문 서비스를 제공했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령
허브그룹(HUBG, Hub Group, Inc. )은 4억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 허브그룹은 뱅크 오브 몬트리올과 4억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 허브그룹의 주요 자회사들이 보증인으로 참여하며, 다양한 금융 기관들이 대출자로 포함된다.이번 신용 계약은 2022년 2월 24일 체결된 기존 신용 계약을 대체하는 것으로, 허브그룹은 이 자금을 허용된 인수 자금 조달, 운영 자본 및 자본 지출, 신용 계약과 관련된 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.신용 계약은 2030년 6월 20일 만료되며, 초기 최대 사용 가능 금액은 4억 5천만 달러로, 신용장에 대한 하한선은 7천 5백만 달러, 스윙라인 대출에 대한 하한선은 1천 5백만 달러로 설정되어 있다.허브그룹은 특정 조건이 충족될 경우 최대 3억 달러까지 신용 계약의 최대 사용 가능 금액을 증가시킬 수 있다.대출금리는 변동 금리로, 보증금리와 허브그룹의 총 순부채 비율에 따라 결정된다.신용 계약에는 배당금, 자회사 부채, 합병 및 근본적인 변화, 자산 매각, 인수, 담보 및 부담, 계열사와의 거래, 회계 연도 변경 등 다양한 제한 사항과 약정이 포함되어 있다.허브그룹은 총 순부채 비율을 3.00:1.00 이하로 유지해야 하며, 허용된 인수 후 4개 회계 분기 종료 시에는 3.50:1.00 이하로 유지해야 한다.또한, 이 계약은 허브그룹과 그 자회사들에 대한 다양한 의무와 책임을 포함하고 있으며, 만약 계약 위반이 발생할 경우, 대출자는 즉시 모든 미지급 원금과 이자를 상환할 수 있다.2025년 6월 26일, 허브그룹은 2022년 신용 계약을 종료하고 모든 미지급 대출금을 상환했다.이 과정에서 조기 종료에 따른 벌금은 발생하지 않았다.현재 허브그룹의 재무 상태는 안정적이며, 총 순부채 비율은 3.00:1.00 이하로 유지되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일(이하 '발효일') 밀로즈프로퍼티스(이하 '회사')가 대출 기관들과 함께 골드만삭스은행을 관리 에이전트로 하는 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.신용 계약은 총 10억 달러 규모의 지연 인출 조건부 대출 시설을 제공하며, 인수 트랜치 대출의 수익금은 회사가 뉴홈 컴퍼니와의 옵션 계약을 체결하여 랜드시 홈즈 코퍼레이션의 인수를 지원하기 위해 사용될 수 있다.이 인수는 2025년 6월 25일에 완료됐다.일반 트랜치 대출의 수익금은 회사의 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.신용 계약에 따른 대출은 조정된 기간 SOFR 금리에 연간 마진을 더한 이자를 부과하며, 레버리지 비율에 따라 이자율이 달라진다.레버리지 비율이 0.30 이하일 경우 이자율은 2.00%로 설정되며, 0.30 초과 0.40 이하일 경우 2.25%, 0.40 초과일 경우 2.50%로 증가한다.대출 계약의 의무는 밀로즈 프로퍼티스 홀딩스와 그 자회사들이 발행한 약속어음에 의해 담보된다.발효일 현재 신용 계약에 대한 보증인은 없다.신용 계약은 2026년 6월 23일에 만료될 예정이다.신용 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부된 신용 계약서에 명시되어 있다.또한, 회사는 신용 계약에 따라 발생하는 모든 의무를 이행해야 하며, 재무 비율을 유지해야 한다.회사는 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 지위를 유지해야 하며, 모든 대출의 이자는 분기별로 지급되어야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 10억 달러의 신용 계약을 통해 자본 조달이 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
해이스터-예일머티리얼스핸드링(HY, HYSTER-YALE, INC. )은 새로운 대출 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 해이스터-예일머티리얼스핸딩과 그 완전 자회사인 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Hyster-Yale Nederland B.V., Hyster-Yale UK Limited(이하 "차입자들") 및 해이스터-예일머티리얼스핸딩의 특정 자회사들이 보증인으로 참여하여, 특정 금융 기관들과 함께 3차 수정 및 재작성된 대출, 담보 및 보증 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.이 계약은 Bank of America, N.A.가 관리 에이전트 및 담보 신탁자로, BOFA Securities, Inc.와 Citibank, N.A.가 공동 주관사 및 공동 북 매니저로, Citibank, N.A.가 신디케이션 에이전트로 참여하여 3억 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 "시설")을 제공하는 내용이다.이 시설은 초기 금액이 2억 1천만 달러인 국내 회전 신용 시설과 초기 금액이 9천만 달러인 해외 회전 신용 시설로 구성된다.시설의 만기는 2030년 6월 24일이다.이 시설은 2026년 6월 24일 만기가 도래할 예정이었던 회사의 이전 회전 신용 시설을 대체한다.시설의 총액은 대출 기관의 승인을 조건으로 최소 1천만 달러 단위로 최대 4억 달러까지 증가할 수 있다.신용 계약에 따른 의무는 일반적으로 회사의 운영 자산에 대해 1순위 담보로 보장되며, 여기에는 현금 및 현금성 자산, 매출채권 및 재고가 포함된다.또한, 회사의 현재 및 미래의 자본 주식, 비품 및 지적 재산으로 구성된 일반 무형 자산에 대해 2순위 담보가 설정된다.신용 계약에 따른 차입금은 변동 금리에 따라 이자를 부과받으며, 이는 기본 금리, Term SOFR 또는 EURIBOR 중 하나로 정의되며, 여기에 적용 가능한 마진이 더해진다.적용 가능한 마진은 신용 계약에서 정의된 총 초과 가용성에 따라 달라지며, 미국 기본 금리
프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 2.50% 전환 우선채권을 발행했고 신용 계약을 수정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스는 2025년 6월 23일, 2.50% 전환 우선채권을 발행하고 신용 계약을 수정하는 내용을 담은 제한적 면제, 동의 및 첫 번째 수정 계약을 체결했다.이 계약은 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스, Inc. 및 텍사스 캐피탈 은행이 포함된 대출자들 간의 합의로, 대출자들은 특정 조건을 충족하는 경우에 한해 지정된 사건에 대한 면제를 제공하고 새로운 전환 우선채권 발행에 동의했다.이번 계약에 따라, 프로스홀딩스는 2027년 만기 우선채권을 2030년 만기 우선채권으로 교환하는 거래를 포함한 새로운 전환 우선채권 발행을 진행할 예정이다.이 과정에서 약 1억 8,690만 달러의 2027년 우선채권이 1억 8,500만 달러의 2030년 우선채권으로 교환되며, 2,790만 달러의 프리미엄이 지급될 예정이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 대출자는 특정 사건에 대한 면제를 제공하며, 둘째, 새로운 전환 우선채권 발행에 동의한다.셋째, 신용 계약의 정의를 수정하여 2030년 우선채권과 관련된 내용을 포함한다.넷째, 대출자는 프로스홀딩스가 새로운 전환 우선채권을 발행하는 것에 대해 동의한다.이 계약의 효력 발생 조건으로는 대출자들이 계약을 체결하고, 프로스홀딩스가 법률 자문료를 지급하며, 계약의 모든 조항이 준수되어야 한다.또한, 프로스홀딩스는 계약 체결 후 2030년 우선채권 문서의 사본을 제공해야 한다.이번 계약은 프로스홀딩스의 재무 구조를 강화하고, 새로운 자본 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 프로스홀딩스는 2억 3,500만 달러의 전환 우선채권을 발행할 예정이며, 이 채권은 연 2.50%의 이자율로 지급된다.이 채권은 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 전환될 수 있다.프로스홀딩스는 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 전략을 추진할
자빌(JBL, JABIL INC )은 32억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 18일, 자빌(이하 '회사')은 32억 달러 규모의 5년 만기 무담보 신용 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 초기 금액 32억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 대출자의 재량에 따라 최대 10억 달러까지 증가할 수 있다.회전 신용 시설은 달러, 유로, 엔 또는 관리 대리인과 대출자가 승인한 기타 통화로 이용 가능하다.계약은 회사와 초기 대출자, 관리 대리인으로서의 시티은행, 공동 주선인으로서의 뱅크 오브 아메리카 및 JP모건 체이스 은행, 공동 문서화 대리인으로서의 BNP 파리바, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행, 공동 주선인 및 공동 북러너로서의 시티은행, BofA 증권, JP모건 체이스 은행, BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행 간에 체결됐다.회전 신용 시설은 종료일로부터 5년 후 만료되며, 대출자의 재량에 따라 무제한으로 1년씩 연장할 수 있다.이자 및 수수료는 S&P 글로벌 등급, 무디스 등급 및 피치 등급에 따라 결정되며, 이자율은 기준금리보다 0.00%에서 0.45% 또는 벤치마크 금리보다 0.90%에서 1.45%의 범위에서 부과된다.현재 회사의 비신용 강화 장기 무담보 채무 등급에 따라 회전 신용 시설의 현재 이자율은 기준금리보다 0.075% 높고 벤치마크 금리보다 1.075% 높다.계약에는 유사한 등급의 차입자에 대한 유사한 시설에 대한 일반적인 약속, 제한 및 기본 사건이 포함된다.계약 체결 당시 회전 신용 시설은 인출되지 않았다.회전 신용 시설의 일부 대출자 및 그 계열사는 회사 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있으며, 현금 관리, 대출, 신용장 및 은행 보증 시설, 투자 은행 및 신탁 서비스가 포함된다.회사 및 일부 자회사는 특정 대출자 및 그 계열사와 외
도날슨컴퍼니(DCI, DONALDSON Co INC )는 신용 계약 제2차 수정안을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 도날슨컴퍼니는 신용 계약 제2차 수정안(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.이 계약은 도날슨컴퍼니, 해당 대출자들, 웰스파고 은행, 그리고 U.S. 뱅크가 포함된다.제2차 수정안은 기존 신용 계약(2021년 5월 21일 체결)에서 여러 가지 조항을 수정하는 내용을 담고 있다.주요 수정 사항은 다음과 같다.(i) 회전 신용 시설의 만기일이 2026년 5월 21일에서 2030년 6월 12일로 연장되었고, (ii) 총 회전 신용 한도가 5억 달러에서 6억 달러로 증가했으며, (iii) 2억 달러 규모의 새로운 기간 대출 시설이 추가되었고, 이 대출은 2028년 6월 12일에 만기가 된다.(iv) 회전 신용 시설의 일부는 기간 대출 시설의 수익으로 상환되었으며, (v) 추가 신용 시설 옵션이 2억 5천만 달러에서 3억 5천만 달러로 증가했다.제2차 수정안의 시행 이후, 2025년 6월 12일 기준으로 회전 신용 시설의 미지급 금액은 약 6천만 달러였고, 기간 대출 시설의 미지급 금액은 2억 달러였다.기간 대출 시설은 미국 달러로 제공되며, 도날슨컴퍼니는 이 대출의 이자율을 선택할 수 있다.대출자는 기간 대출 시설의 이자율을 다음과 같이 설정할 수 있다.(1) 기간 SOFR 대출의 경우, 조정된 기간 SOFR에 적용 비율을 더한 금액, (2) 기본 금리 대출의 경우, 기본 금리에 적용 비율을 더한 금액. 웰스파고 은행과 U.S. 뱅크는 공동 주관사로서 도날슨컴퍼니에 상업 은행, 대출, 투자, 신탁, 외환 및 기타 서비스를 제공하고 있으며, 이에 대한 수수료를 지불할 예정이다.제2차 수정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.또한, 수정된 신용 계약은 6억 달러의 회전 신용 시설, 2천 5백만 달러의 신용장 하위 시설, 2억 달러의 기간 대출 시설을 포함한다.도날슨컴퍼니는 현재 재무 상태가 양호하며, 총
컬프(CULP, CULP INC )는 제3차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 컬프(컬프)는 차입자로서 리드 윈도우 프로덕츠(LLC) 및 컬프 패브릭스 글로벌(LLC)과 함께 보증인으로 참여하여, 웰스 파고 은행(국가 협회)과 제3차 수정 및 재작성 신용 계약(이하 '제3차 수정안')을 체결했다.제3차 수정안은 2023년 1월 19일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 수정하는 내용으로, 이 계약은 2023년 1월 23일 컬프가 제출한 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.이 신용 계약은 자산 기반 회전 신용 시설(이하 'ABL 시설')을 설정했으며, 이 자금은 ABL 시설과 관련된 수수료 및 비용을 지불하고, 지속적인 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위한 자금을 제공하는 데 사용될 수 있다.제3차 수정안에 따라 ABL 시설의 기간이 3년 연장되어 2028년 6월 12일에 만료된다.또한, ABL 시설의 수정 내용은 다음과 같다.ABL 시설은 최대 3천만 달러의 회전 신용 대출 및 신용장 발행에 사용될 수 있으며, 상호 합의에 따라 최대 1천만 달러까지 증가할 수 있다.컬프는 ABL 시설 내의 하위 시설에서 총 200만 달러를 초과하지 않는 신용장을 발행할 수 있다.ABL 시설의 사용 가능 금액은 특정 적격 매출채권 및 재고로 구성된 차입 기반에 의해 제한되며, 특정 준비금에 의해 감소된다.ABL 시설에 따른 차입금은 연간 단순 SOFR(뉴욕 연방준비은행이 관리하는 보안된 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 175~225 베이시스 포인트의 이자를 부과한다.ABL 시설의 스프링 커버넌트는 컬프의 고정비용 커버리지 비율이 1.10:1.00 이하로 떨어지지 않도록 요구한다.컬프는 외국 자회사에 대해 최대 200만 달러의 허용된 투자를 할 수 있다.제3차 수정안에 명시된 수정 사항을 제외하고, 신용 계약 및 관련 문서의 내용은 변경되지 않으며, 여전히 유효하다.제3차 수정안 및 ABL 시설에 대
셰프스웨어하우스(CHEF, Chefs' Warehouse, Inc. )는 13번째 신용 계약을 수정했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 셰프스웨어하우스가 2016년 6월 22일에 체결된 선순위 담보 대출 신용 계약의 13번째 수정안(이하 '제13차 수정안')을 체결했다.이 수정안은 셰프스웨어하우스, 셰프스웨어하우스 부모 LLC, 다이리랜드 USA 코퍼레이션 및 기타 자회사들 간의 합의로 이루어졌다.제13차 수정안에 따라 회사는 선순위 담보 대출 B 시설의 금리를 350 베이시스 포인트에서 300 베이시스 포인트로 조정했다.조정된 금리는 기간 SOFR 기준으로 연 3.00% 또는 대체 기준 금리로 연 2.00%로 설정되었다.조정된 금리의 바닥은 0.50%로 유지되며, 만기일은 2029년 8월 23일로 변경되지 않았다.제13차 수정안의 발효 직후 대출 잔액의 총 원금은 2억 5,350만 달러에 달한다.회사는 대출 기관 및 행정 대리인과의 전통적인 기업 및 상업 은행 관계를 유지하고 있다.제13차 수정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.또한, 제13차 수정안의 발효 조건으로는 대출 기관의 동의와 관련된 여러 조건이 포함되어 있으며, 이 조건들이 충족되어야만 수정안이 효력을 발휘한다.현재 셰프스웨어하우스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 대출 기관과의 관계를 통해 지속적인 자금 조달이 가능하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행했고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 6억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 일부 국내 자회사가 보증한다.이번 채권 발행은 사모 방식으로 진행되었으며, 자금은 기존 신용 계약의 모든 미지급 금액 상환, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권 약 3억 5천만 달러 상환, 거래 관련 수수료 및 비용 지급, 추가 현금 확보, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2016년 4월 20일자로 체결된 신용 계약의 수정안도 체결했다.이 수정안은 자동적인 단계적 감소를 제거하고, 총 회전 신용 한도를 3억 2천5백만 달러로 고정하며, 채권 발행을 허용하고, 기존 신용 계약 하의 대출 상환을 위한 자금 사용을 허용한다.또한, 재무 유지 약정의 수정도 포함되어 있다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 2026년 1월 1일부터 시작된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지지만, 모든 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 후순위로 설정된다.채권의 조건에는 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 자산 매각, 보증 발행, 부채 발생 제한 등의 약정이 포함되어 있다.2027년 7월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 총 원금에 대해 100%와 추가 프리미엄, 미지급 이자를 포함한다.또한, 2027년 7월 1일 이전에 자본 조달을 통해 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 옵션도 있다.채권의 만기일에 따라 모든 채권이 즉시 상환될 수 있는 조건도 포함되어 있다.이번 발표는
스타벅스(SBUX, STARBUCKS CORP )는 30억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 스타벅스는 30억 달러 규모의 새로운 신용 계약(이하 '5년 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 스타벅스가 차입자로, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트, 대출자, 스윙 라인 대출자 및 L/C 발행자로 참여하며, 시티은행, 모건 스탠리, U.S. 뱅크, 웰스 파고 등 여러 대출자와 공동으로 참여한다.5년 신용 계약은 30억 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이 중 1억 5천만 달러는 신용장 발행에 사용할 수 있다.계약 만기는 2030년 6월 13일로 예정되어 있다.스타벅스는 기본적으로 대출자에게 총 약정 금액을 10억 달러까지 증가 요청할 수 있는 권리를 보유하고 있다.5년 신용 계약에 따른 차입금은 변동 금리에 따라 이자를 부과하며, 이는 'Term SOFR'에 기반한다.기본 금리는 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, 뱅크 오브 아메리카의 우대 금리, Term SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.스타벅스는 특정 약정 조건을 준수해야 하며, 최소 고정 비용 보장 비율은 2.50:1로 설정되어 있다.또한, 계약에는 원금, 이자 또는 수수료의 미지급, 약정 위반, 파산 및 지급 불능 사건 등 여러 전통적인 기본 사건이 포함되어 있다.5년 신용 계약의 세부 사항은 본 계약의 부록 10.1에 포함되어 있다.같은 날, 스타벅스는 2021년 9월 16일에 체결된 기존 신용 계약을 종료했다.이 계약은 스타벅스와 뱅크 오브 아메리카, 기타 대출자 간의 계약이다.현재 스타벅스는 5년 신용 계약을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
