제이피모간체이스(JPM-PM, JPMORGAN CHASE & CO )는 2,500억 달러 규모의 고정-변동금리 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 제이피모간체이스가 2045년 만기 고정-변동금리 채권(이하 '채권')을 총 2,500억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록신청서는 S-3 양식(파일 번호 333-263304)으로 제출됐다.이와 관련하여 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.채권 발행에 대한 인수계약은 2024년 11월 21일 체결된 것으로, 제이피모간체이스와 여러 인수인들 간의 계약이다.채권은 2010년 10월 21일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행
시냅틱스(SYNA, SYNAPTICS Inc )는 추가 캡드 콜 거래가 체결됐고 자본이 조달됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 시냅틱스는 2024년 11월 22일, 2031년 만기 0.75% 전환 우선채권에 대한 추가 캡드 콜 거래를 체결했다.이 거래는 2024년 11월 19일에 종료된 사모 발행에서 발생한 것으로, 초기 구매자들로부터 5천만 달러의 추가 원금 규모의 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션이 행사됐다.2024년 11월 26일, 시냅틱스는 초기 구매자들에게 옵션 노트를 발행했으며, 이 거래로부터의 순수익은 약 4,860만 달러에 달한다.이 중 약 550만 달러는 추가 캡드 콜 거래의 비용으로 사용됐다.추가 캡드 콜 거래는 BNP 파리바, 도이치 뱅크 AG,
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 시리즈 F 교환 가능 우선주를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 하이퍼스케일데이터가 델라웨어 주 국무부에 시리즈 F 교환 가능 우선주에 대한 권리 및 특성을 규정하는 인증서를 제출했다.이 인증서는 하이퍼스케일데이터의 시리즈 F 우선주에 대한 발행 조건을 명시하고 있으며, 총 100만 주의 시리즈 F 우선주가 지정되었다.각 시리즈 F 우선주는 보유자의 선택에 따라 (i) Ault Capital Group, Inc.의 클래스 A 보통주 10주와 (ii) 클래스 B 보통주 5주로 교환될 수 있다.이러한 교환은 시리즈 F 우선주 발행 후 1년이 경과한 후 또는 모든 Ault 클래스
바이오노믹스(BNOX, BIONOMICS LIMITED/FI )는 H.C. Wainwright와 ATM 판매 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 바이오노믹스가 H.C. Wainwright & Co., LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 H.C. Wainwright는 바이오노믹스의 미국 예탁주식(ADS)을 판매하는 대리인 역할을 하게 된다.바이오노믹스는 이 계약에 따라 최대 200만 달러 규모의 ADS를 판매할 수 있도록 승인했다.판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 'at the market offerings' 방식으로 진행된다.H.C. Wainwright는 정상적인 거래 및 판매 관행에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다. ADS의
이지필홀딩스(EZFL, EzFill Holdings Inc )는 NextNRG가 181,500달러의 약속어음을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 이지필홀딩스와 NextNRG 홀딩 코퍼레이션(구 Next Charging, LLC)은 181,500달러의 약속어음(이하 '11월 14일 어음')을 체결했고, 이 자금은 회사의 운영 자본 필요에 사용될 예정이다.11월 14일 어음은 16,500달러의 원발행할인(OID)을 포함하고 있으며, 미지급 원금 잔액에 대해 처음 9개월 동안 연 8%의 고정 이자율이 적용된다. 이후에는 전체 잔액에 대해 연 18%의 이자가 발생한다.11월 14일 어음은 중 먼저 도래하는 날짜에 전액 상환되어야 한다. (i) 2025년 11월 14일, 또는 (ii) 회사가
헌팅턴뱅크셰어스(HBANL, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,150억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,150,000,000달러 규모의 5.272% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 600,000,000달러 규모의 6.141% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2031년 만기이며, 후순위 채권은 2039년 만기이다.이 채권들은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었고, 2023년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약과 2024년 11월 18일에 체결된 제8차 보충 계약에 의해 수정 및
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, HCW바이오로직스는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.HCW바이오로직스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 염증과 노화 관련 질병 간의 연관성을 차단하여 건강 수명을 연장하는 새로운 면역 요법을 개발하는 데 집중하고 있다.2024년 3분기 동안 회사는 제품 포트폴리오와 면역 치료 화합물로 치료할 수 있는 질병 적응증을 확장했다. 이들 화합물은 두 가지 플랫폼을 사용하여 구성되었다. 회사는 면역 세포 조절제를 포함한 새로운 포트폴리오를 통해 질병 세포와 관련된 세포 표면
SiNtx테크놀러지스(SINT, Sintx Technologies, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 SiNtx테크놀러지스가 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이 회사는 2024년 3분기 동안 제품 매출이 367,000달러로 전년 동기 대비 118% 증가했으며, 9개월 누적 매출은 1,054,000달러로 64% 증가했다.그러나 보조금 및 계약 수익은 432,000달러로 15% 감소했으며, 9개월 누적 수익은 1,291,000달러로 19% 증가했다.총 수익은 799,000달러로 18% 증가했으며, 9개월 누적 총 수익은 2,345,000달러로 36% 증가했다.비용 측면에서, 3분기 동안 매출 원가는 210,000달러로 79% 증가했으며, 9개월 누적 매출 원가
어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. )는 새로운 주식 발행과 판매 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 어플라이드옵토일렉트로닉스가 레이몬드 제임스와의 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 5,500만 달러의 주식을 발행하고 판매할 수 있다.계약 체결 이전에, 회사는 2024년 3월 13일에 체결된 이전 계약을 종료했다.이전 계약 하에 약 10만 달러의 주식이 미판매 상태로 남아 있었다.계약에 따라 주식 판매는 '시장 가격'으로 이루어지며, 레이몬드 제임스는 판매 대금의 2%를 수수료로 받을 예정이다.또한, 회사는 특정 비용을 레이몬드 제임스에 상환할 의
루시드그룹(LCID, Lucid Group, Inc. )은 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2024년 11월 7일에 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 1,805대의 차량을 생산했으며, 연간 약 9,000대의 차량 생산 목표를 유지하고 있다.3분기 동안 2,781대의 차량을 인도했으며, 이는 2023년 3분기 대비 90.9% 증가한 수치이다.3분기 매출은 2억 달러에 달하며, GAAP 기준 주당 순손실은 $(0.41), 비GAAP 기준 주당 순손실은 $(0.28)로 보고되었다.루시드는 3분기 종료 시점에 약 51억 6천만 달러의 총 유동성을 보유하고 있으며, 3분기 이후인 2024년 10월에 약 17억 5천만 달러의
서브로보틱스(SERV, Serve Robotics Inc. /DE/ )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 서브로보틱스는 2024년 9월 30일 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.서브로보틱스는 자율 보행 배달 로봇을 개발하는 선도 기업으로, 이번 발표에서 여러 주요 사항을 언급했다.3분기 동안 서브로보틱스는 3,230만 달러의 자본 조달을 완료했으며, 3분기 말 기준 현금 잔고는 5,090만 달러에 달했다.또한, 서브로보틱스는 아보카도 가공 로봇인 오타카도를 보유한 Vebu를 인수하기로 합의했다.서브로보틱스의 CEO인 알리 카샤니 박사는 "2025년을 위한 성공적인 기반을 다지기 위해 3분기 동안 상당한 운영 및
블랙힐스(BKH, BLACK HILLS CORP /SD/ )는 2024년 실적 가이던스를 재확인했고 2024년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 블랙힐스가 2024년 11월 6일에 2024년 3분기 재무 실적을 발표했다.2024년 주당 순이익 가이던스를 3.80달러에서 4.00달러로 재확인했다.아칸소 자연가스 유틸리티에서 새로운 고객 요금이 승인되어 시행되었고, 아이오와 자연가스 유틸리티의 새로운 고객 요금에 대한 합의서가 제출되었다.2024년을 위한 주요 자금 조달 활동이 완료되었으며, 장기 자본화 목표를 달성했다.2024년 9월 30일로 종료된 3개월 및 9개월 동안의 보통주에 대한 순이익과 주당 순이익은 다음과 같다.3개월 동안의 운영 수
