애플호스피탈리티리츠(APLE, Apple Hospitality REIT, Inc. )는 5억 달러 규모의 공모주 발행을 위한 계약을 수정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 애플호스피탈리티리츠는 2025년 2월 25일, 제프리스 LLC, B. 라일리 증권, 로버트 W. 베어드 & 코퍼레이티드, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, BTIG, 키뱅크 캐피탈 마켓, 리전스 증권, SMBC 니코 증권 아메리카, 스코샤 캐피탈(USA), 트루이스트 증권, 웰스 파고 증권 등 여러 대리인과 함께 2024년 2월 23일 체결한 주식 배급 계약의 수정안 제1호를 체결했다.이 수정안은 회사가 최대 5억 달러의 보통주를 판매할 수 있도록 허용하며, 새로운 선반 등록 명세서에 따라 ATM 프로그램 판매를 지속할 수 있도록 한다.이 계약에 따라 판매되는 모든 보통주는 2025년 2월 25일자의 투자설명서 및 보충 투자설명서에 따라 발행된다.이 회사는 이러한 판매로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환, 추가 자산 인수, 기타 미지급 부채 상환, 자본 지출, 포트폴리오 내 자산 개선 및 운영 자본을 포함할 수 있다.각 대리인에게 지급되는 보상은 상호 합의된 수수료로, 총 매출의 2.0%를 초과하지 않도록 한다.이 계약에 따라 회사는 대리인에 대해 특정 책임에 대한 면책을 제공하며, 이 수정안의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출된다.이 보고서는 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매를 제안하거나 요청하는 것으로 간주되지 않는다.또한, 이 보고서는 애플호스피탈리티리츠의 이사회에 의해 승인된 후, 보통주가 유효하게 발행되고 완납되며 비과세 상태가 될 것이라는 법적 의견을 포함하고 있다.이 법적 의견서는 2025년 2월 25일자 투자설명서에 포함되어 있으며, 이 회사의 등록 명세서와 함께 사용될 예정이다.이 법적 의견서는 애플호스피탈리티리츠의 현재 재무 상태를 반영하며, 회사는 5억 달
디지털앨리(DGLY, DIGITAL ALLY, INC. )는 1,500만 달러 규모의 공모주를 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 캔자스주 레넥사 - 디지털앨리(Digital Ally, Inc., 나스닥: DGLY)는 법 집행, 긴급 관리, 차량 안전 및 이벤트 보안 등 다양한 산업 및 조직 기능을 위한 고급 비디오 녹화 제품 및 기타 중요한 안전 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 이전에 발표한 공모주 발행이 완료됐음을 발표했다.회사는 약 1,500만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 인수 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 공모는 2025년 2월 14일에 마감됐다.이번 공모는 1억 주의 일반 단위(또는 사전 자금 조달 단위)로 구성되며, 각 단위는 (i) 회사의 보통주 1주 또는 사전 자금 조달 워런트 1개, (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 등록 보통 워런트(“시리즈 A 워런트”) 1개(주당 행사 가격 0.1875달러) 및 (iii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 등록 보통 워런트(“시리즈 B 워런트”) 1개(주당 행사 가격 0.30달러)로 구성된다.일반 단위의 공모 가격은 0.15달러이며, 사전 자금 조달 단위의 공모 가격은 0.149달러로, 이는 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격 0.001달러를 공모 가격에서 차감한 금액이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.사전 자금 조달 단위가 판매될 경우, 일반 단위의 수는 1대 1 비율로 감소한다.시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.1875달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하며, 5년 후 만료된다.시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.30달러이며, 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라 행사 가능하다.시리즈 B 워런트에 따라 발행 가능한 증권의 수는 본 발행과 관련하여 제출될 8-K 양식 보고서에서 자세히 설명된다. 회사는 추가 매각을
ATAI라이프사이언시스(ATAI, ATAI Life Sciences N.V. )는 공모주 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 ATAI라이프사이언스(증권코드: ATAI)는 2025년 2월 12일, 26,190,477주를 주당 2.10달러에 발행하는 등록된 인수 공모를 발표했다.회사는 인수자에게 추가로 3,928,571주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모에서 판매되는 모든 주식은 ATAI라이프사이언스가 판매한다.공모의 총 수익은 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전 약 5,500만 달러로 예상된다.회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 제품 후보 및 프로그램의 임상 개발에 사용할 계획이다.공모는 2025년 2월 14일에 마감될 예정이다.Berenberg는 이번 공모의 단독 주관사로 활동하고 있다.위에서 설명한 인수 공모의 증권은 2022년 7월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 제공된다.이 공모는 유효한 선등록신청서의 일부인 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서의 사본은 Berenberg Capital Markets LLC에 문의하여 받을 수 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.ATAI라이프사이언스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 정신 건강 장애 치료의 혁신을 목표로 하고 있다.회사는 정신 건강 치료 분야의 중대한 미충족 수요와 혁신 부족에 대응하여 설립되었다.ATAI는 우울증, 불안 및 기타 정신 건강 장애를 치료하기 위한 새로운 증거 기반 치료제를 개발하는 데 전념하고 있다.이 보도자료에는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 미래
아이반호일렉트릭(IE, Ivanhoe Electric Inc. )은 공모주 발행을 위한 주요 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이반호일렉트릭이 2025년 2월 12일 BMO 캐피탈 마켓과 단독 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 10,256,411개의 유닛을 공모가 5.85달러에 발행할 예정이다.각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주와 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트 1개로 구성된다.워런트의 행사 가격은 7.00달러이며, 발행일로부터 12개월 이내에 행사할 수 있다.또한, 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,538,461개의 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 5700만 달러이며, 인수인이 옵션을 전량 행사할 경우 약 6600만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 자금을 산타크루즈 프로젝트의 초기 타당성 조사, 토지 매입, 시추 및 탐사 활동, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 2월 14일에 마감될 예정이다.아이반호일렉트릭은 인수 계약에 따라 회사와 등록 명세서에 대한 여러 가지 진술과 보증을 제공했으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수인을 면책하기로 합의했다.이번 공모는 2023년 7월 10일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 계약서와 의견서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
머스탱바이오(MBIO, MUSTANG BIO, INC. )는 800만 달러 공모주 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 머스탱바이오(“머스탱” 또는 “회사”)는 2,657,807주(또는 이에 상응하는 보통주)와 2,657,807주를 구매할 수 있는 C-1 시리즈 워런트, 2,657,807주를 구매할 수 있는 C-2 시리즈 워런트를 포함한 공모주 발행 가격을 주당 3.01달러로 발표했다.이 워런트는 주당 3.01달러의 행사 가격을 가지며, 주주 승인일의 효력이 발생한 날부터 행사 가능하다.C-1 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료되며, C-2 시리즈 워런트는 24개월 후에 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 800만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 이번 공모는 2025년 2월 5일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인된 등록신청서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다. 2025년 2월 10일, 머스탱바이오는 공모가 성공적으로 마감되었음을 발표했다.이번 공모를 통해 회사는 2,657,807주의 보통주와 C-1 및 C-2 시리즈 워런트를 발행했다. 공모의 총 수익은 약 800만 달러로, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 2025년 2월 11일, 머스탱바이오는 나스닥으로부터 최소 주가 요건을 충족했음을 통보받았다.회사는 공모 마감 후 최소 250만 달러의 주주 자본을 보유하고 있으며, 나스닥의 공식 준수 결정이 기다려지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
선컨트리에어라인스홀딩스(SNCY, Sun Country Airlines Holdings, Inc. )는 공모주를 발행하고 동시 주식을 매입한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 선컨트리에어라인스홀딩스(이하 회사)는 6,346,105주에 달하는 자사의 보통주 공모를 시작했다.이번 공모는 아폴로 글로벌 매니지먼트의 자회사들이 관리하는 특정 투자 펀드의 계열사에 의해 이루어지며, 이는 판매 주주가 보유한 모든 잔여 주식을 포함한다.회사는 이번 공모에서 어떠한 주식도 판매하지 않으며, 공모로부터 발생하는 수익을 받지 않는다.또한, 회사는 공모의 일환으로 약 1천만 달러 상당의 보통주를 인수인으로부터 구매하기로 승인했다.이 주식의 구매 가격은 인수인이 판매 주주로부터 주식을 구매하는 가격과 동일하며, 최대 총 매입 가격은 1천만 달러로 설정되어 있다.회사는 기존 현금을 통해 동시 주식 매입을 자금 조달할 계획이다.바클레이스와 모건 스탠리는 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있으며, 인수인들은 주식을 직접 또는 중개인을 통해 판매할 수 있다.이 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.보통주 공모와 관련된 선반 등록 명세서는 미국 증권 거래 위원회에 제출되었으며, 유효하다.선컨트리에어라인스는 하이브리드 저비용 항공사로, 고객을 좋아하는 사람들과 장소에 연결하고, 평생 기억과 변화를 주는 경험을 창출하는 것을 사명으로 한다.회사는 미네소타에 본사를 두고 있으며, 여가 및 친구 방문(VFR) 승객과 전세 고객을 대상으로 서비스를 제공하고, 아마존에 화물 서비스를 제공한다.이 보도자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 공모 및 동시 주식 매입에 관한 내용을 포함하며, 일반적으로 '예상하다', '믿다', '계속하다',
뉴로네틱스(STIM, Neuronetics, Inc. )는 1,800만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴로네틱스가 2025년 2월 7일, 8,000,000주를 주당 2.25달러에 발행하는 공모주 발행 가격을 확정했다.이번 공모를 통해 약 1,800만 달러의 총 수익이 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 또한 인수인에게 30일 동안 추가로 1,200,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식은 회사가 판매하며, 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적에 사용할 계획이다.여기에는 판매 및 마케팅, 연구 및 개발 활동, 잠재적 인수 또는 의료 관행 설립, 재고 구매, 일반 및 관리 사항, 운영 자본 및 자본 지출이 포함된다.이번 공모는 2025년 2월 10일에 마감될 예정이다.뉴로네틱스는 미국 내에서 NeuroStar Advanced Therapy System을 판매하고 있으며, Greenbrook TMS Inc. 치료 센터를 운영하고 있다.NeuroStar Therapy는 주요 우울 장애(MDD) 및 기타 정신 건강 장애 치료를 위한 비약물, 비침습적 치료법으로, 전통적인 약물 치료에 효과가 없었던 환자들에게 삶의 질을 향상시킬 수 있다.회사는 SEC에 등록된 공모를 통해 주식을 판매하며, 관련된 최종 투자 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
가이아(GAIA, GAIA, INC )는 800만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 콜로라도주 볼더 -- 가이아(주식 코드: GAIA)는 오늘 1,600,000주 규모의 클래스 A 보통주를 주당 5.00달러에 발행하기로 가격을 책정했다.이번 공모를 통해 회사는 약 800만 달러의 총 수익을 기대하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상되는 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 주로 인공지능(AI) 기능 향상, 가이아 커뮤니티 프로젝트 개발 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.로스 캐피탈 파트너스와 레이크 스트리트 캐피탈 마켓이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.이번 공모는 2024년 12월 20일에 유효성이 선언된 S-3 양식의 선반 등록 statement에 따라 진행되며, 관련된 최종 투자설명서 보충자료는 2025년 2월 6일 SEC에 제출됐다.최종 투자설명서 보충자료 및 관련 투자설명서는 로스 캐피탈 파트너스 LLC를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 클래스 A 보통주를 판매하겠다고 밝혔다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서는 클래스 A 보통주가 판매되지 않을 것이다.가이아는 185개국의 회원들에게 진정한 미디어를 제작하고 큐레이션하는 회원 지원 글로벌 비디오 스트리밍 서비스 및 커뮤니티로, 네 가지 주요 채널(진실 탐구, 변혁, 대체 치유 및 요가)을 통해 영어, 스페인어, 프랑스어 및 독일어로 제공된다.가이아의 라이브러리에는 10,000개 이상의 제목이 포함되어 있으며, 그 중 88% 이상이 가이아 독점 콘텐츠이다.가이아는 애플 TV, iOS, 안드로이드, 로쿠, 크롬캐스트에서 이용 가능하며, 아마존 프라임 비디오 및 컴캐스트 엑스피니티를 통해 판매된다.이 보도자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.역사적 사실 이외의 모든 진술은 위험과 불확실성을 포
볼콘(VLCN, Volcon, Inc. )은 1,200만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 볼콘(Volcon, Inc.)(NASDAQ: VLCN)은 전기 오프로드 파워스포츠 회사로서, 1,200만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.이번 공모는 총 6,000,000개의 일반 유닛(또는 사전 자금 조달 유닛)으로 구성되며, 각 유닛은 (i) 1주식의 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트와 (ii) 1개의 등록된 보통주 워런트를 포함하고 있다.보통주 워런트의 초기 행사 가격은 주당 2.00달러로 설정되었으며, 사전 자금 조달 유닛의 가격은 1.99999달러로 책정되었다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.이번 공모의 총 수익은 약 1,200만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 일반 운영 자금 및 기업 운영에 사용할 계획이다.볼콘은 Aegis Capital Corp.를 단독 주관사로 두고 있으며, ArentFox Schiff LLP가 법률 자문을 맡고 있다.이번 공모는 2023년 3월 21일 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 최종 투자 설명서와 함께 SEC에 제출될 예정이다.볼콘은 텍사스 오스틴 지역에 본사를 두고 있으며, 지속 가능한 전기 차량을 생산하는 최초의 전기 파워스포츠 회사로 설립되었다.볼콘의 전기 차량은 환경적 이점뿐만 아니라 거의 무소음으로 작동하여 더 몰입감 있는 야외 경험을 제공한다.볼콘의 차량 로드맵에는 오토바이와 UTV가 포함되어 있으며, 첫 번째 제품인 그룬트(Grunt)는 2021년 말 고객에게 배송을 시작했다.볼콘은 2024년 LUV 및 UTV 시장에 진입하여 첫 번째 생산 MN1 유닛을 2024년 10월에 배송했다.이 새로운 제품들은 가솔린 차량이 제공할 수 없는 방식으로 운전자가 야외를 탐험할 수 있도록 돕는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요
누벡티스파마(NVCT, Nuvectis Pharma, Inc. )는 1,350만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 누벡티스파마가 2025년 2월 5일, 2,700,000주를 주당 5.00달러에 판매하는 공모주 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1,350만 달러에 달한다.누벡티스는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 405,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 2월 6일에 마감될 예정이다.누벡티스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 NXP800 및 NXP900의 개발 프로그램을 지속적으로 추진하고, 추가 인력을 채용하며, 공기업으로서의 운영 비용 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.누벡티스는 2023년 3월 17일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록신청서(Form S-3)를 통해 이번 공모를 진행하고 있으며, 해당 등록신청서는 2023년 3월 29일에 승인됐다.공모와 관련된 최종 투자설명서 및 보충설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, Lucid Capital Markets, LLC에 문의하면 사본을 받을 수 있다.누벡티스파마는 혁신적인 정밀 의약품 개발에 주력하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 현재 NXP800과 NXP900이라는 두 가지 임상 단계의 약물 후보를 개발하고 있다.NXP800은 ARID1a 변이가 있는 난소암 치료를 위한 1b상 임상시험 중이며, NXP900은 SRC 가족 키나제 억제제다.이 두 후보는 각각의 독특한 작용 메커니즘을 통해 치료 가능성을 가지고 있다.이 보도자료는 향후 공모의 완료 시점 및 자금 사용 계획에 대한 예측을 포함하고 있으며, 이러한 예측은 시장 상황 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마크내추럴리소시스(MNR, MACH NATURAL RESOURCES LP )는 공모주 발행 계획을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 마크내추럴리소시스는 2025년 2월 5일에 증권거래위원회에 공모주 발행을 위한 예비 설명서를 제출할 계획이라고 발표했다.이번 공모는 1,200만 개의 일반 주식을 발행하는 것으로, 인수인에게 추가로 180만 개의 주식을 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.마크내추럴리소시스는 공모를 통해 얻은 순수익을 약 2,300만 달러의 초우선 신용 시설에 대한 대출 상환에 사용할 예정이며, 나머지는 일부 장기 대출 상환에 사용할 계획이다.마크내추럴리소시스의 일반 주식은 뉴욕 증권거래소에서 'MNR'이라는 티커로 거래된다.마크내추럴리소시스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 예상 수익, 순이익 및 조정 EBITDA 범위를 제공할 예정이다.현재 예상되는 순이익은 1억 8,330만 달러에서 1억 8,703만 달러 사이이며, 조정 EBITDA는 5억 9,471만 달러에서 6억 67만 달러 사이로 예상된다.2024년 12월 31일 기준으로 마크내추럴리소시스는 약 1억 7,600만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이 중 약 1억 600만 달러는 현금 및 현금성 자산으로, 약 7,000만 달러는 7,500만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 계약에 따른 대출 가능액이다.마크내추럴리소시스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 총 생산량을 31,412 MBoe에서 32,046 MBoe 사이로 예상하고 있으며, 총 수익은 9억 2,740만 달러에서 9억 4,620만 달러 사이로 예상하고 있다.마크내추럴리소시스는 2024년 12월 31일 기준으로 9.6 MMBoe의 총 입증된 매장량을 보유하고 있으며, 이 중 60%는 액체, 40%는 천연가스이다.마크내추럴리소시스는 2025년 2월 5일에 1억 8,000만 달러 규모의 신규 신용 시설을 확보할 계획이며, 이 신용 시설은 7억 5천만 달러의 초기 대출 한도를 제공할 예정이다.마크
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 2025년 1월 30일, 11,500,000주에 대한 공모주 가격을 주당 23.00달러로 책정했다.이번 공모를 통해 총 2억 6,450만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 인수인들에게는 추가로 1,725,000주를 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.공모는 2025년 2월 3일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 부채 상환에 사용하며, 이는 담보 PIK 토글 판매자 노트의 일부와 신용 시설 및 기간 대출 시설의 미지급 대출금을 포함할 수 있다.둘째, 모저 엔진 서비스(Moser Engine Service, Inc.)의 인수에 대한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.셋째, 잔여 자금은 일반 기업 운영 및 모저 인수 완료 후 전력 관련 성장 자본 지출에 사용할 예정이다.모저 인수는 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 이번 공모의 완료 여부와는 무관하게 진행된다. 골드만삭스와 파이퍼 샌들러가 이번 공모의 주관사로 나섰으며, 바클레이스, BofA 증권, 존슨 라이스가 공동 주관사로 참여하고 있다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 완료 여부에 대한 보장은 없다. 이번 공모는 SEC에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행되며, 투자자들은 공모와 관련된 보다 자세한 정보를 위해 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 확인할 수 있다.아틀라스에너지솔루션스는 2017년에 설립된 프로판트 생산 및 물류 제공업체로, 주로 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지를 중심으로 운영하고 있다.회사는 14개의 프로판트 생산 시설을 운영하며, 연간 2,900만 톤의 생산 능력을 보유하고 있다.또한, 120대 이상의 트럭을 운영하여 고객에게 효율적인 물류 서비스를 제공하고 있다.아틀라스는 지속 가능한
선라이즈리얼티트러스트(SUNS, Sunrise Realty Trust, Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 선라이즈리얼티트러스트가 5,750,000주 규모의 공모주 가격을 1주당 12.00달러로 발표했다.이 공모는 2025년 1월 27일에 가격이 책정되었고, 선라이즈리얼티트러스트는 인수인에게 30일간 추가로 862,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.선라이즈리얼티트러스트는 이번 공모를 통해 약 6900만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 회사는 공모를 통해 조달한 자금을 기존 차입자에 대한 미지급 약정 관련 대출, 남부 미국의 상업용 부동산 프로젝트에 대한 대출 원조 및 참여, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적, 부채 상환 등에 사용할 계획이다.공모는 2025년 1월 29일경 마감될 예정이다.이번 공모에서 판매될 1,000,000주는 회사의 관계사에게 판매된다.레이먼드 제임스 & 어소시에이츠, 키프 브루예트 & 우즈, 오펜하이머 & 컴퍼니가 공동 주관사로 참여하고 있으며, B. 라일리 증권과 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스가 공동 리드 매니저로 활동하고 있다.세포트 글로벌 증권과 이스트 웨스트 마켓이 공동 매니저로 참여하고 있다.이번 공모와 관련된 등록신청서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었고, 2025년 1월 27일에 효력이 발생했다.공모는 오직 최종 투자설명서를 통해 이루어지며, 최종 투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 확인할 수 있다.선라이즈리얼티트러스트는 남부 미국의 상업용 부동산 프로젝트에 자금을 지원하는 기관 대출업체로, 전환기 상업용 부동산 사업 계획에 중점을 두고 있다.이 회사는 향후 가치 창출 기회가 있는 상업용 부동산에 대한 유연한 금융 솔루션을 제공하고 있다.이번 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주 또는
