엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 엑스트라스페이스스토리지(증권 코드: EXR)는 미국 내 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자로서, 운영 파트너십인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 8억 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 책정했다.이 채권은 원금의 99.739%에 가격이 책정되었으며, 만기는 2033년 1월 15일이다.J.P. Morgan, BMO Capital Markets, PNC Capital Markets LLC, BofA Securities, TD Securities, Truist Securities, Wells Fargo Securities 및 US Bancorp가 공동 주관사로 참여하고, Regions Securities LLC, Citigroup, Huntington Capital Markets, Scotiabank, Zions Capital Markets, BOK Financial Securities, Inc., Fifth Third Securities, Academy Securities 및 Ramirez & Co., Inc.가 공동 관리자로 참여한다.이 공모는 2025년 8월 8일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.채권은 엑스트라스페이스와 그 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.운영 파트너십은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 신용 한도 및 상업 어음 프로그램의 미지급 금액을 상환하고, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 잠재적 인수 기회 자금 조달에 사용할 예정이다.이 채권은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루
페니맥파이낸셜서비스(PFSI, PennyMac Financial Services, Inc. )는 6억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 사모 발행할 계획을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 페니맥파이낸셜서비스(증권코드: PFSI)와 그 자회사들은 2034년 만기 선순위 채권(이하 '채권') 6억 5천만 달러 규모의 발행을 계획하고 있다.이 채권은 페니맥파이낸셜서비스의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 자회사들에 의해 무담보로 보증될 예정이다.발행으로 얻은 자금은 회사의 담보 MSR 시설에 대한 차입금 상환, 기타 담보 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.발행은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모 방식으로 이루어질 예정이다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매를 구성하지 않는다.페니맥파이낸셜서비스는 미국 주택 담보 대출의 생산 및 서비스, 그리고 미국 주택 시장 관련 투자 관리에 중점을 둔 전문 금융 서비스 회사이다.2008년에 설립된 이 회사는 미국 주택 담보 대출 산업에서 선두주자로 인정받고 있으며, 전국적으로 약 4,400명의 직원을 고용하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 페니맥파이낸셜서비스의 신규 대출 생산 총액은 1340억 달러에 달하며, 이는 미국 내 주요 대출 기관 중 하나로 자리매김하고 있다.같은 날 기준으로 페니맥파이낸셜서비스는 7000억 달러 규모의 대출을 관리하고 있으며, 이는 미국 내 주요 주택 담보 대출 서비스 제공업체 중 하나로 평가받고 있다.이 보도자료에는 경영진의 신념, 추정, 예측 및 가정에 대한 forward-looking statements가 포함되어 있으며, 이는 제
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 선순위 채권 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아이칸엔터프라이즈는 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션과 함께 2029년 만기 10.000% 선순위 담보 채권 5억 달러의 추가 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 진행되며, 2025년 8월 19일에 마감될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.에 의해 보증되며, 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 담보된다.이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 기존 6.250% 선순위 채권의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.채권과 관련된 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.아이칸엔터프라이즈는 다양한 사업을 운영하는 다각화된 지주회사로, 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션 및 제약 분야에 종사하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 다양한 위험 요소로 인해 달라질 수 있다.투자자 문의는 테드 파파포스톨루에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벙기(BG, Bunge Global SA )는 13억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 벙기 글로벌 SA(증권 코드: BG)는 2025년 7월 31일, 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp.)이 13억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 성공적으로 가격을 책정했다고 발표했다.이번 발행은 두 개의 트랜치로 구성되며, 각각 2030년 만기 4.550% 선순위 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.150% 선순위 채권 6억 5천만 달러로 이루어진다. 이 선순위 채권은 벙기 글로벌 SA에 의해 전액 무조건 보증된다.이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 8월 4일에 마감될 예정이다. 벙기는 이번 선순위 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 일반 기업 목적에는 부채 상환 및 재융자, 운영 자금, 자본 지출, 자사주 매입 및 자회사에 대한 투자 등이 포함될 수 있다.이번 선순위 채권 발행의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 미즈호 증권 USA LLC이며, 2030년 만기 채권의 공동 주관사로는 ING 금융 시장 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, 웰스 파고 증권 LLC가 참여하고, 2035년 만기 채권의 공동 주관사로는 BBVA 증권, BMO 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카가 참여한다.이 선순위 채권의 발행은 등록신청서 및 관련 설명서에 따라 진행되며, 투자자는 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 미즈호 증권 USA LLC에 문의하여 설명서 사본을 요청할 수 있다. 이 보도자료는 선순위 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 채권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.벙기는 농부와 소비자를 연결하여 필수적인 식품, 사료 및 연료를 전 세계에 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 200년 이상의 경험을 바탕으로 50개국 이상에서 운영되고 있다.※
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 5.125% 및 5.750% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 8월 4일 보도자료를 통해 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 선순위 채권(2030년 만기)과 5.750% 선순위 채권(2031년 만기)에 대한 현금 입찰을 시작했다고 발표했다.로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 채권과 6억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 현금으로 매입하기 위한 입찰을 진행하며, 이와 함께 해당 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 진행한다.동의 요청의 주요 내용은 (i) 로켓컴퍼니즈의 Mr. Cooper Group Inc. 인수 후 '변화 통제' 제안의 필요성을 제거하고, (ii) 해당 채권의 제한적 조항을 대부분 제거하며, (iii) 법적 면제 또는 조약 면제의 특정 조건을 제거하고, (iv) 채권의 원금 및 이자 미지급 외의 모든 채무 불이행 사건을 제거하는 것이다.입찰 및 동의 요청의 조건은 2025년 8월 4일자 '입찰 및 동의 요청서'에 명시되어 있다.입찰은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.또한, 2025년 8월 15일 오후 5시까지 유효하게 입찰한 채권 보유자는 총 입찰 보상금을 받을 수 있으며, 이에는 조기 입찰 보상금이 포함된다.로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권과 10억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권에 대한 교환 제안도 발표했다.교환 제안은 최대 17억 5천만 달러 규모의 신규 선순위 채권으로 기존 채권을 교환하는 내용이다.교환 제안의 조건은 2025년 9월 2일 오후 5시까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.로켓컴퍼니즈는 이 거래가 완료되면 Mr. Coop
밀로즈프로퍼티스(MRP, Millrose Properties, Inc. )는 10억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 밀로즈프로퍼티스가 2025년 8월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2030년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 최대 10억 달러 규모로 발행할 계획이다.이번 발행은 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된다.밀로즈는 이번 채권 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 (i) 2025년 6월 24일에 체결된 회사의 기간 대출 신용 계약에 따라 만기일이 2026년 6월 23일인 5억 달러의 원금 상환, (ii) 2025년 2월 7일에 체결된 회사의 회전 신용 계약에 따라 4억 5천만 달러의 미상환 차입금 상환, (iii) 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비거주자에게는 증권법의 규정 S에 따라 거래된다.채권 및 관련 보증은 증권법 또는 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 관할권에서의 증권 판매를 포함하지 않는다.밀로즈프로퍼티스는 주택 건설업체가 완공된 주택 부지에 대한 접근을 확대할 수 있도록 주거용 토지를 구매하고 개발하며, 미리 정해진 비용과 인수 일정에 따라 완공된 주택 부지를 주택 건설업체에 판매하는 방식으로 운영된다.밀로즈는 완공된 주택 부지를 판매함으로써 자본을 재투자하여 주택 건설업체의 미래 토지 인수에 기여하고, 고객에게 지속적인 커뮤니티 성장 접근을 제공한다.또한, 이번 보도자료에 포함된 특정 진술은 1934년 증권거래법의 21E 조항 및 27A 조항의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주되며, 발행, 예상 자금 사용 및 기타 미래 사건에 대한
라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 5.625% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 1일, 라자드(증권 코드: LAZ)는 자회사인 라자드 그룹 LLC가 3억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권 발행을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 라자드 그룹의 비상환 채무로 분류된다.라자드, Inc.는 이 채권에 대해 전액 무조건적으로 보증을 제공한다. 보증은 라자드, Inc.의 무담보 비하위 채무로 간주된다.라자드 그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 3.625% 선순위 채권을 매입할 계획이다. 이 채권은 유효한 입찰에 따라 매입되며, 매입에 따른 수수료 및 비용을 지불하고 남은 금액은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.또한, 라자드 그룹은 2027년 채권에 대한 현금 입찰을 시작했으며, 입찰 마감은 오늘 오후 5시(뉴욕 시간)로 예정되어 있다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 채권 구매 제안이나 판매 제안이 아니다. 입찰은 2025년 7월 28일에 발행된 구매 제안서에 따라 진행된다. 입찰은 금지된 모든 관할권에서 무효이다.라자드 그룹은 입찰 조건을 변경하거나 연장할 권리를 보유한다.라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영되고 있다. M&A, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학적 문제 및 기타 전략적 사안에 대한 자문을 제공하며, 기관, 기업, 정부, 파트너십, 가족 사무소 및 고액 자산 개인에게 자산 관리 및 투자 솔루션을 제공한다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정에 따라 달라질 수 있다. 이러한 진술은 회사의 미래 재무 성과에 대한 예측을 포함할 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.미디어 연락처: Shannon Houston, +1 212 632 6880, shannon.houston
라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 자회사가 선순위 채권을 발행하고 동시 현금 입찰을 시작한다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 28일, 라자드(증권 코드: LAZ)는 자회사인 라자드 그룹 LLC(이하 '라자드 그룹')가 선순위 채권(이하 '채권')의 발행을 시작한다고 발표했다.이 채권은 라자드 그룹이 발행하며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.채권은 라자드 그룹의 선순위 무담보 의무로, 라자드가 전적으로 무조건적으로 보증한다. 채권의 보증은 라자드의 무담보 비하위 의무가 된다.동시에 라자드 그룹은 2027년 3월 1일 만기되는 3.625% 선순위 채권(이하 '2027 채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작한다고 발표했다.라자드 그룹은 입찰에서 발생하는 순수익을 사용하여 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 2027 채권을 재매입하고, 입찰과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, 나머지 금액은 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.시티그룹 글로벌 마켓과 라자드 프레르 & 코가 공동 주관사로서 이 발행을 진행한다. 발행은 보충 설명서와 동반된 설명서에 따라 이루어지며, 초기 보충 설명서와 동반된 설명서는 시티그룹 글로벌 마켓에 요청할 수 있다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서는 채권의 판매가 이루어지지 않는다.라자드 그룹은 입찰의 주관사로서 시티그룹 글로벌 마켓을 지정하고, 입찰에 대한 문서 요청은 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 문의하면 된다. 입찰에 대한 질문은 시티그룹 글로벌 마켓에 문의하면 된다.라자드는 1848년에 설립된 세계적인 금융 자문 및 자산 관리 회사로, 북미, 남미, 유럽, 중동, 아시아 및 호주에서 운영된다. 라자드는 인수합병, 자본 시장 및 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학 및 기타 전략적 문제에 대한 자문을 제공하며, 기관, 기업, 정부, 파트너십, 가족
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 9.750% 선순위 채권과 8.375% 고정금리 후순위 채권에 대한 수정된 더치옥션 현금 입찰 제안이 발표됐다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 브레드파이낸셜홀딩스(증권코드: BFH)는 2029년 만기 9.750% 선순위 채권 및 2035년 만기 8.375% 고정금리 후순위 채권을 현금으로 최대 1억 5천만 달러에 매입하겠다고 입찰 제안을 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 언급된 내용은 본 문서에 포함된다.이 현재 보고서와 부록 99.1에 첨부된 보도자료는 이 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 이러한 제안이 불법인 관할권에서는 어떠한 제안, 요청 또는 판매도 이루어지지 않는다.입찰 제안은 2025년 8월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 조기 참여 마감일은 2025년 8월 6일 오후 5시로 설정되어 있다.각 1,000달러의 채권에 대한 총 보상은 수정된 더치옥션 절차에 따라 결정된다.조기 참여 마감일 이전에 유효하게 입찰한 채권 보유자는 1,000달러당 50달러의 조기 참여 금액을 포함한 총 보상을 받을 수 있다.조기 지급일은 2025년 8월 11일로 예상되며, 최종 지급일은 2025년 8월 26일로 예상된다.채권 보유자는 입찰 제안에 참여하기 위해 최소 총 보상 금액을 지정할 수 있으며, 이 금액은 아래에 명시된 범위 내에서 1.25달러 단위로 설정해야 한다.입찰 제안의 특정 조건은 제안서에 명시되어 있으며, 회사는 입찰 제안을 수정, 연장 또는 종료할 권리를 보유한다.J.P. 모건 증권 LLC가 단독 주관 딜러로 활동하며, 여러 금융 기관이 공동 딜러로 참여한다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.브레드파이낸셜홀딩스는 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간편하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제
코어위브(CRWV, CoreWeave, Inc. )는 1,500백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 코어위브(증권 코드: CRWV)는 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 2031년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 총 1,500백만 달러 규모로 사모 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 코어위브의 일부 완전 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증될 예정이다.코어위브는 채권 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 미지급 부채 상환 및 채권 발행과 관련된 수수료, 비용 및 경비 지급이 포함된다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 개인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 어떤 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.코어위브는 AI 하이퍼스케일러로서, AI를 위한 클라우드 플랫폼을 제공하며, 2017년부터 미국과 유럽 전역에 데이터 센터를 운영하고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 리스크와 불확실성을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 코어위브의 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 기대를 포함하고 있으며, 실제 결과는 이러한 기대와 크게 다를 수 있다.코어위브는 SEC에 제출한 문서에서 이러한 리스크 요인에 대해 논의하고 있다.또한, 코어위브는 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에서 '미래 예측 진술에 대한 특별 주의' 및 '리스크 요인' 섹션을 포함하고 있다.코어위브는 이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술에 대해 업데이트할 의무를 지지 않는다.코어위브는 2025년 3월 31일 기준으로 조정된 재무 정보를 제공하며, 현금 및 현금성 자산은 1,276백만
W.P.캐리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 4.650% 선순위 채권 4억 달러를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, W.P.캐리(이하 '회사')는 2030년 만기 4.650% 선순위 채권(이하 '선순위 채권') 4억 달러를 발행하는 공개 모집을 완료했다.이번 모집은 2025년 7월 10일에 정산되었으며, (i) 2025년 5월 1일에 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-286885)에 따라 이루어졌고, (ii) 2025년 7월 7일자로 작성된 선순위 채권 관련 최종 투자설명서 보충서에 따라 진행되었다.회사는 이번 모집을 통해 조달한 순자금을 사용하여 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.선순위 채권의 조건은 2014년 3월 14일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 규정되며, 회사와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 신탁 계약(이하 '신탁 계약')에 의해 보완된다.선순위 채권은 연 4.650%의 이자를 지급하며, 2025년 7월 10일부터 이자가 발생한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.선순위 채권은 2030년 7월 15일에 만기된다.선순위 채권은 회사의 직접적이고 무담보이며 비하위적 의무로, 회사의 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위적 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.회사는 선순위 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 가격은 신탁 계약서에 명시된 대로 정해진다.기본 계약서에는 회사가 특정 비율의 무담보 자산을 유지하고, 담보 및 무담보 채무를 발생시키는 능력을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 회사의 합병, 통합 또는 자산의 대부분을 매각하는 능력도 제한된다.이와 관련된 기본 계약서 및 보충 계약서의 내용은 본 보고서의
체니어에너지파트너즈(CQP, Cheniere Energy Partners, L.P. )는 10억 달러 규모의 5.550% 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 체니어에너지파트너즈가 10억 달러 규모의 5.550% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 미국 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 판매됐다.체니어에너지파트너즈는 이 채권을 발행하기 위해 2017년 9월 18일에 체결된 기본 계약서에 따라, 2025년 7월 10일에 체결된 제10차 보충 계약서에 따라 발행했다.이 채권은 체니어에너지파트너즈의 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 모든 자회사에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자는 매년 4월 30일과 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 4월 30일이다.또한, 체니어에너지파트너즈는 2035년 4월 30일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 가지며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 제10차 보충 계약서에 명시된 특정 상환 가격 중 높은 금액으로 설정된다.이 채권의 발행과 관련하여 체니어에너지파트너즈는 등록권 계약을 체결했으며, 이는 채권 보유자에게 등록된 교환 증권을 제공할 수 있는 기회를 제공한다.등록권 계약에 따라, 체니어에너지파트너즈는 360일 이내에 등록신청서를 제출하고, 등록신청서가 효력을 발휘하도록 상장할 예정이다.이 계약은 체니어에너지파트너즈와 보증인들 간의 의무를 명시하고 있으며, 보증인들은 체니어에너지파트너즈의 신용 및 보증 계약을 보증한다.현재 체니어에너지파트너즈는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 더욱 강화할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베일리조트(MTN, VAIL RESORTS INC )는 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 베일리조트(이하 회사)는 이전에 발표한 선순위 채권 발행의 가격을 발표했다.회사는 2030년 만기 5.625% 선순위 채권의 총액 5억 달러를 액면가로 가격을 책정했다.이 채권 발행의 총액은 원래 발표된 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.채권 발행은 2025년 7월 2일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무이며, 특정 제외 자회사를 제외한 회사의 국내 자회사에 의해 보증된다.회사는 제안된 채권 발행으로부터의 순수익을 사용하여 2025년 6월에 완료된 2억 달러의 자사주 매입을 위해 발생한 회전 신용 시설의 차입금을 상환하고, 2026년 1월 1일 만기 이전에 0.00% 전환 선순위 채권의 일부를 매입 또는 상환하며, 각 경우에 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 보도자료는 회사의 0.00% 전환 선순위 채권의 매입 제안이 아니다.채권 및 관련 자회사 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 등록 면제의 조건으로 합리적으로 자격이 있다.믿어지는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외의 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.채권 및 관련 자회사 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제공, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제공, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도자료는 증권법의 135c 조항에 따라 발행된다.베일리조트는 세계 최고의 목적지 및 근처 스키 리조트 네트워크로, 베일 마운틴, 브레켄리지, 파크 시티 마운틴, 휘슬러 블랙콤, 스토우 및 북미 전역의 32개 추가 리조트를 포함한다.스위스의 안데르마트-세드룬 및 크란스-몬타나 마운틴 리조트, 호주의 페리셔, 호담 및 폴
