호레이스만에듀케이터스(HMN, HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ )는 4.700% 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 일리노이주 스프링필드 -- 호레이스만에듀케이터스(증권 코드: HMN)는 2025년 만기 4.700% 선순위 채권(이하 '채권')의 총 3억 달러 발행 가격을 발표했다.이번 거래는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이며, 여러 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 만기 4.50% 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.채권은 회사의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-277784)에 따라 발행된다.SEC에 제출된 회사의 서류는 www.sec.gov에서 무료로 확인할 수 있다.PNC 캐피탈 마켓 LLC, BMO 캐피탈 마켓 코퍼레이션, J.P. 모건 증권 LLC가 공동 주관 매니저로 활동했다.이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 해당되지 않는다.호레이스만에듀케이터스는 미국의 교육자와 지역 사회에 봉사하는 사람들의 재정적 성공을 돕기 위해 설립된 금융 서비스 회사로, 1945년에 설립되었다.본사는 일리노이주 스프링필드에 위치하고 있다.호레이스만은 이러한 진술이 예측하기 어려운 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 기대와 크게 다를 수 있음을 알린다.이러한 위험 요소는 호레이스만의 연례 보고서(Form 10-K) 및 분기 보고서(Form 10-Q)에 포함된 '위험 요소' 및 '미래 예측 정보' 섹션에서 확인할 수 있다.호레이스만은 이후 이러한 진술이 달성될 가능성이 낮다고 판단한다. 사실을 알게 된 경우, 특정 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
클린하버스(CLH, CLEAN HARBORS INC )는 8억 4,500만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 클린하버스가 2025년 9월 25일에 8억 4,500만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했다.이 채권은 2033년에 만기가 된다.클린하버스는 채권 발행으로 얻은 순수익과 12억 6천만 달러 규모의 새로운 담보형 기한부 대출을 통해 기존의 14억 5,730만 달러 규모의 담보형 선순위 대출을 상환하고, 5억 4,500만 달러 규모의 4.875% 선순위 채권을 상환할 계획이다.이 재융자 거래는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 거래가 완료될지 여부에 대한 보장은 없다.채권 발행은 새로운 담보형 기한부 대출 계약 체결 여부와 관계없이 진행된다.채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외부에서는 규정 S에 따라 판매된다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.클린하버스는 북미에서 환경 및 산업 서비스의 선도적인 제공업체로, 포춘 500대 기업을 포함한 다양한 고객층을 보유하고 있다.클린하버스는 1980년에 설립되어 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 미국, 캐나다, 멕시코, 푸에르토리코, 인도에서 운영된다.또한, 클린하버스는 환경 및 산업 서비스의 제공 외에도 부품 세척기 및 환경 서비스를 제공하는 Safety-Kleen 자회사를 운영하고 있다.클린하버스는 이러한 미래 예측 진술의 수정 결과를 공개적으로 발표할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AMN헬스케어서비스(AMN, AMN HEALTHCARE SERVICES INC )는 4억 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMN헬스케어서비스가 2025년 9월 22일에 4억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이며, 회사의 신용 시설을 보증하는 계열사들이 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 조달한 자금과 현금, 그리고 회사의 담보 회전 신용 시설에서 차입한 자금을 활용하여, 2027년 만기 4.625% 선순위 무담보 채권 5억 달러를 전액 상환하고, 발행 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.또한, 회사는 2027년 만기 채권 보유자에게 조건부 상환 통지를 전달했으며, 이는 2031년 채권 발행이 성공적으로 완료될 경우 2027년 만기 채권 5억 달러를 2025년 10월 22일에 상환할 예정이다.2031년 채권은 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게도 제공될 예정이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 2031년 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.AMN헬스케어서비스는 의료 분야의 인재 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 2024년에는 2,100개 이상의 의료 시스템에서 1,500만 명에 가까운 환자에게 도달했다.회사는 질 높은 의료 전문가 네트워크를 제공하고, 통합된 맞춤형 인력 기술 솔루션을 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이언스어플리케이션스인터내셔널(SAIC, Science Applications International Corp )은 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널(이하 '회사')은 2033년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 5억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.채권은 원금의 100%로 가격이 책정되었으며, 회사의 선순위 무담보 채무로 간주된다.이번 발행은 2025년 9월 25일에 마감될 예정이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설에 대한 모든 채무를 상환하고, 채권 발행에 따른 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본에 사용될 예정이다.채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따른 등록 면제를 근거로 '자격 있는 기관 투자자'에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따른 등록 면제를 근거로 제공된다.채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 판매를 위해 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 모든 제안은 사모 발행 설명서에 의해서만 이루어질 것이다.제공되는 채권은 어떤 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 해당 기관이 사모 발행 설명서의 정확성이나 적절성을 판단한 바 없다.사이언스어플리케이션스인터내셔널은 기술과 혁신의 힘을 활용하여 세계를 보호하고 봉사하는 데 중점을 둔 프리미어 포춘 500 미션 통합자이다.방위, 우주, 민간 및 정보 시장 전반에 걸쳐 제공하는 강력한 포트폴리오에는 미션 IT, 기업 IT, 엔지니어링 서비스 및 전문 서비스에서의 안전한 고급 솔루션이 포함된다.우
퍼거슨(FERG, Ferguson Enterprises Inc. /DE/ )은 4.350% 선순위 채권 7억 5천만 달러를 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 퍼거슨이 7억 5천만 달러 규모의 4.350% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 퍼거슨 UK 홀딩스 리미티드가 보증을 제공한다.채권의 발행은 2024년 9월 30일자로 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 9월 22일자로 보충 계약이 체결됐다.보충 계약은 채권의 형태와 조건을 규정하고 있다.채권의 발행은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이 명세서는 미국 증권 거래 위원회에 제출됐다.채권의 발행 가격은 99.914%로, 만기일은 2031년 3월 15일이다.이 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.채권의 이자는 360일 기준으로 계산된다.또한, 채권은 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 가격은 만기일 이전에는 현재 가치의 합계와 100% 중 더 높은 금액으로 설정된다.채권의 보증은 퍼거슨 UK 홀딩스 리미티드에 의해 제공되며, 이는 채권의 원금과 이자를 보장한다.이 보증은 법적으로 유효하고 집행 가능하다.채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족됐으며, 퍼거슨은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보하게 된다.현재 퍼거슨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 10.500% 선순위 채권의 현금 입찰 가격을 발표했고 만료 결과를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 파이브포인트홀딩스(이하 '회사')가 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰(이하 '입찰')의 가격 조건을 발표했다.이 채권은 파이브포인트 운영회사와 파이브포인트 캐피탈이 공동 발행한 것으로, 회사는 이 채권을 통해 모든 자산을 소유하고 모든 운영을 수행한다.입찰은 2025년 9월 15일에 시작되었으며, 2025년 9월 19일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되었다.입찰의 유효한 입찰 수량은 아래와 같다. 발행자는 파이브포인트 운영회사 및 파이브포인트 캐피탈이며, 증권 제목은 10.500% 초기 금리 선순위 채권 2028년 만기이다. CUSIP 번호는 33834Y AB4 / U33825 AC1이고, 발행 잔액은 523,494,301달러, 입찰된 금액은 471,534,884달러로, 입찰된 금액 비율은 90.07%이다. $1,000당 구매 가격은 1,008.57달러로 결정되었다.입찰에 따라 유효하게 입찰된 채권은 만료 시간 기준으로 구매가 승인될 예정이다. 입찰자는 2025년 9월 23일 오후 5시까지 보장된 인도 절차에 따라 유효하게 입찰된 모든 채권을 구매할 예정이다.구매 가격은 $1,000당 1,008.57달러로 결정되었으며, 이는 2025년 11월 15일의 상환 가격 감소를 기준으로 한 수익률을 반영한다. 또한, 입찰에 따라 구매된 채권의 보유자는 마지막 이자 지급일 이후부터 지급일 전까지의 미지급 이자를 받을 예정이다.회사는 입찰을 통해 구매된 채권에 대한 대금을 지급하기 위해 450백만 달러의 신규 선순위 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금을 사용할 예정이다. 입찰은 2025년 9월 15일에 발행된 입찰 구매 조건 및 관련 보장된 인도 통지에 따라 진행된다.회사는 입찰이 완료된 후 남아 있는 채권에 대
메리어트버케이션월드와이드(VAC, MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 메리어트버케이션월드와이드의 자회사인 메리어트오너십리조트가 5억 7,500만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2033년 만기이며, 이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어진다.채권 발행으로 얻은 순수익은 기존의 0.00% 전환 선순위 채권 상환, 거래 비용 및 수수료 지급에 사용될 예정이다.메리어트버케이션월드와이드는 이 채권의 이자율을 연 6.500%로 설정했으며, 만기일은 2033년 10월 1일이다.이 채권은 메리어트버케이션월드와이드와 그 자회사들에 의해 보증된다.채권의 발행은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 등록이 필요 없는 거래로 진행된다.또한, 메리어트버케이션월드와이드는 채권 발행과 관련하여 여러 가지 조건을 충족해야 하며, 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 이행해야 한다.이 채권의 발행은 메리어트버케이션월드와이드의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 메리어트버케이션월드와이드의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
USA컴프레션파트너(USAC, USA Compression Partners, LP )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, USA컴프레션파트너(NYSE: USAC)와 그 완전 자회사인 USA Compression Finance Corp.는 2025년 9월 15일, 시장 및 기타 조건에 따라 2023년 만기 6.250% 선순위 무담보 채권을 7억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 적격 구매자에게 사모 방식으로 제공될 예정이다.파트너십은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 6.875% 선순위 채권(2027년 만기)의 상환 및 이번 발행과 관련된 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.순수익이 상환에 사용되기 전까지는 기존 대출금 상환에 임시로 사용할 수 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우에는 해당 법률 및 주 법률에 따라 면제된 거래에서만 제공될 수 있다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공될 예정이다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주에서의 판매는 불법이다.또한, 이 보도자료는 2027년 만기 선순위 채권의 상환 통지가 아니다.파트너십은 이번 발행으로 약 7억 4천 250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.파트너십은 이러한 순수익을 사용하여 2027년 만기 선순위 채권을 상환하고, 관련 비용을 지불할 예정이다.파트너십은 향후 발생할 수 있는 불확실성과 위험 요소에 대해 경고하며, 이러한 요소들이 실제 결과에 미치는 영향을 예측하기 어렵다.파트너십의 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 주요 요인은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에 설명되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 4억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 파이브포인트홀딩스(이하 '회사')가 2030년 만기 8.000% 선순위 채권 4억 5천만 달러의 가격을 발표했다.이 채권은 회사의 모든 자산을 소유하고 운영하는 파이브포인트운영회사(이하 '발행자')와 발행자의 완전 자회사인 파이브포인트캐피탈이 발행한다.새로운 채권은 액면가로 발행되며, 발행자의 기존 및 미래의 직접 및 간접 국내 자회사(공동 발행자를 제외하고)가 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 공동 대출 시설 또는 자본 시장 부채에 대한 의무를 보증한다. 단, 특정 예외가 적용된다.채권은 파이브포인트에 의해 보증되지 않는다.채권 발행은 2025년 9월 25일경에 마감될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 적용된다.발행자는 제안된 공모의 수익금과 보유 현금을 사용하여 (i) 발행자의 동시 현금 입찰 제안에 따라 유효하게 제출되고 유효하게 철회되지 않은 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권(이하 '2028년 채권')을 구매하고, (ii) 입찰 제안에서 구매되지 않은 모든 2028년 채권을 상환하거나 해소하며, (iii) 2025년 만기 7.875% 선순위 채권(2028년 채권과 함께 '기존 채권')을 전액 상환할 예정이다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않을 예정이다.채권은 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없으며, 자격 있는 기관 투자자로 믿어지는 사람들에게만 제공될 수 있다.이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 증권의 판매 또는 구매를 위한 제안으로 간주되지 않는다.이 보도 자료는 발행자의 기존 채권에 대한 상환 통지가 아니다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
오메가헬스케어인베스터스(OHI, OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC )는 5.250% 선순위 채권 전량을 상환한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 오메가헬스케어인베스터스가 2026년 만기 5.250% 선순위 채권의 전량을 2025년 10월 15일에 상환할 것이라고 발표했다.채권의 조건에 따라 오메가는 상환일 이전에 발생한 이자와 미지급 이자를 포함하여 채권의 원금 전액인 100%로 상환할 예정이다.같은 날, 오메가는 U.S. Bank Trust Company, National Association를 통해 채권의 기록 보유자에게 상환 통지서를 발송했다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.오메가는 장기 의료 산업에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주로 숙련 간호 시설(SNF)과 지원 생활 시설(ALF)에 투자한다.오메가의 자산 포트폴리오는 다양한 의료 회사에 의해 운영되며, 주로 트리플 넷 리스팅 구조로 되어 있다.자산은 미국 전역과 영국에 걸쳐 있다.오메가에 대한 추가 정보는 www.omegahealthcare.com에서 확인할 수 있다.오메가의 실제 결과는 다양한 요인으로 인해 크게 달라질 수 있으며, 여기에는 운영자의 비즈니스 운영과 관련된 불확실성, 인플레이션 및 코로나19 팬데믹의 장기적 영향 등이 포함된다.또한, 오메가는 REIT로서의 지위를 유지할 수 있는 능력, 자산의 재임대 또는 전환, 자본의 가용성 및 비용, 경쟁 상황 등 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.이러한 요인들은 오메가의 운영 및 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
탑빌드(BLD, TopBuild Corp )는 2034년 만기 선순위 채권을 발행했다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 탑빌드(증권코드: BLD)는 2034년 만기 선순위 채권 7억 5천만 달러 규모의 사모 발행을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 특정 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 해외 거래로 제공된다.탑빌드는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 인수합병이 포함될 수 있다.이 채권은 탑빌드의 직접 및 간접 완전 자회사에 의해 보증되며, 이들 자회사는 회사의 신용 계약에 따라 차입자 또는 보증인 역할을 한다.채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될 것이라는 보장은 없다.이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 발표는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.탑빌드는 플로리다 데이토나 비치에 본사를 두고 있으며, 미국과 캐나다에서 건설 산업에 단열재 및 상업용 지붕 설치 서비스를 제공하는 선도적인 기업이다.탑빌드는 200개 이상의 지점을 통해 단열재 및 상업용 지붕 설치 서비스를 제공하며, 150개 이상의 지점을 통해 건축 및 기계 단열재, 단열재 액세서리 및 기타 건축 자재를 유통한다.회사는 SEC에 제출한 2024년 12월 31일 종료 연도의 10-K 양식에서 '위험 요소'라는 제목 아래에서 직면한 많은 위험을 논의하고 있다.법률에 의해 요구되지 않는 한, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 공개적으로 전망 진술을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
파이브포인트홀딩스(FPH, Five Point Holdings, LLC )는 4억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 파이브포인트홀딩스(이하 '회사')가 파이브포인트 운영회사(이하 '발행자')와 발행자의 완전 자회사인 파이브포인트 캐피탈 코퍼레이션(이하 '공동 발행자')을 통해 2023년 9월 15일에 보도자료를 발표했다.이 보도자료에서 회사는 2023년 9월 15일 기준으로 4억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권 발행을 계획하고 있다고 밝혔다.발행자는 이 채권의 수익금을 사용하여 2028년 만기 10.500% 초기 금리 선순위 채권(이하 '2028년 채권')의 매입 가격을 조달할 예정이다.또한, 같은 날 회사는 발행자가 약 5억 2천 3백만 달러 규모의 2028년 채권에 대한 현금 입찰 제안을 시작했다고 발표했다.이 입찰 제안은 2028년 채권의 모든 발행된 채권을 대상으로 하며, 입찰 제안의 조건은 보도자료에 명시되어 있다.2028년 채권의 발행자는 발행자의 기존 및 미래의 직접 및 간접 자회사들이 보증할 예정이며, 이들 자회사는 발행자의 선순위 무담보 회전 신용 시설 또는 기타 대출 시설에 대한 의무를 보증하는 조건으로 보증을 제공한다.그러나 파이브포인트홀딩스는 이 채권에 대한 보증을 제공하지 않는다.이 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 판매될 수 없다.이 보도자료는 2028년 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 관할권 내에서의 판매를 포함하지 않는다.또한, 이 보도자료는 발행자의 기존 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.투자자 관계 담당자는 킴 토블러(949-425-5211, Kim.Tobler@fivepoint.com)이며, 미디어 담당자는 에릭 모건(949-349-1088, Eric.Morgan@fivepoint.com)이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권과 2035년 만기 선순위 무담보 채권의 등록된 공모 가격을 발표했다.2030년 만기 채권의 총 원금 규모는 2억 달러이며, 2035년 만기 채권의 총 원금 규모는 3억 7천 5백만 달러이다.2030년 만기 채권은 아메리칸타워가 2025년 3월 14일 발행한 6억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성하며, 발행 가격은 액면가의 102.452%에 해당한다.2035년 만기 채권은 아메리칸타워가 2025년 3월 14일 발행한 3억 5천만 달러 규모의 5.350% 선순위 무담보 채권과 통합되어 단일 시리즈를 형성하며, 발행 가격은 액면가의 103.567%에 해당한다.이번 공모의 순수익은 약 5억 8천 7백 80만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.아메리칸타워는 이번 순수익을 40억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설에 대한 기존 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.BBVA 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리 등이 이번 공모의 공동 주관사로 참여하고 있다.이 보도자료는 어떠한 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없는 상태에서의 판매는 불법이다.공모는 증권 거래 위원회 웹사이트에서 확인할 수 있는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보조자료를 통해서만 이루어진다.아메리칸타워는 세계 최대의 REIT 중 하나로, 15만 개에 가까운 통신 사이트와 미국 데이터 센터 시설의 고도로 상호 연결된 포트폴리오를 보유한 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자이다.아메리칸타워는 이 보도자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이
