스티븐매든(SHOO, STEVEN MADDEN, LTD. )은 커트 가이거 인수 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 스티븐매든(나스닥: SHOO)은 영국의 커트 가이거를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다. 이번 거래의 기업 가치는 약 2억 8,900만 파운드에 달하며, 이는 현금으로 지급될 예정이다.스티븐매든의 회장 겸 CEO인 에드워드 로젠펠드는 "이번 인수를 통해 지난 몇 년간 뛰어난 성장을 보여준 커트 가이거 런던을 추가하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다. 그는 커트 가이거 런던의 독특한 브랜드 이미지와 고품질 스타일이 여러 제품 카테고리에서 성공을 이끌어냈다고 강조했다.커트 가이거의 CEO인 닐 클리포드는 "우리 팀이 커트 가이거 런던을 세계적으로 인지 가능한 패션 브랜드로 성장시킨 것에 자부심을 느낀다"고 말했다. 그는 스티븐매든이 커트 가이거의 성장 잠재력을 실현하는 데 적합한 전략적 파트너라고 덧붙였다.스티븐매든은 이번 거래를 약속된 부채 금융과 현금을 조합하여 자금을 조달할 계획이다. 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인을 받을 예정이다.스티븐매든의 재무 자문사는 솔로몬 파트너스이며, 법률 자문사는 트래버스 스미스 LLP와 폴리 & 라드너 LLP이다. 커트 가이거의 재무 자문사는 킨몬트이며, 법률 자문사는 애들쇼 고다 LLP이다.스티븐매든은 패션 중심의 신발, 액세서리 및 의류를 설계, 소싱 및 마케팅하는 회사로, 여러 브랜드를 보유하고 있다. 스티븐매든의 2025년 2월 1일 기준으로 커트 가이거의 예상 수익은 약 4억 파운드에 달한다. 이와 같은 인수는 스티븐매든의 포트폴리오에 매우 매력적이고 보완적인 추가가 될 것으로 기대된다. 또한, 스티븐매든은 커트 가이거의 브랜드 포트폴리오에 KG 커트 가이거와 카르벨라를 포함하고 있으며, 영국의 고급 백화점에서 신발을 판매하고 있다.스티븐매든의 현재 재무 상태는 이러한 인수로 인해 더욱 강화될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 A
솔라윈즈(SWI, SolarWinds Corp )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 솔라윈즈(뉴욕증권거래소: SWI)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 210.3백만 달러로, 전년 대비 6% 증가했으며, 총 반복 수익은 총 수익의 94%를 차지했다.4분기 순이익은 72.7백만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 104.1백만 달러로, 총 수익의 49%에 해당하며, 전년 대비 20% 성장했다.2024년 전체 연간 수익은 796.9백만 달러로, 전년 대비 5% 증가했으며, 총 반복 수익은 총 수익의 94%를 차지했다.연간 순이익은 111.9백만 달러였고, 조정된 EBITDA는 384.7백만 달러로, 총 수익의 48%에 해당하며, 전년 대비 17% 성장했다.구독 연간 반복 수익(ARR)은 311.7백만 달러로, 전년 대비 34% 성장했으며, 총 ARR은 729.0백만 달러로, 전년 대비 7% 성장했다.솔라윈즈의 사장 겸 CEO인 수다카르 라마크리슈나는 "2024년을 높은 성과로 마무리하며, 4분기 및 연간 총 수익과 조정된 EBITDA 결과가 우리의 가이던스 범위의 상단을 초과했다"고 말했다.이어 "우리는 턴/리버 캐피탈과의 인수 계약 체결을 통해 솔라윈즈 플랫폼 혁신을 가속화하고 고객 성공에 더욱 집중할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.2025년 2월 7일, 솔라윈즈는 턴/리버 캐피탈에 의해 약 44억 달러의 현금 거래로 인수될 것이라는 계약을 체결했다.계약 조건에 따라 솔라윈즈 주주들은 각 보통주당 18.50달러를 받을 예정이다.이 거래는 2025년 2분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.2024년 12월 31일 기준으로 총 현금 및 현금성 자산과 단기 투자액은 259.3백만 달러이며, 총 부채는 12억 달러에 달한다.이번 발표에 포함된 재무 결과는 회사와 외부 감
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 2025년 2월 10일 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트라이커는 2025년 2월 10일에 2027년 만기 4.550% 노트, 2028년 만기 4.700% 노트, 2030년 만기 4.850% 노트, 2035년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.2027년 노트는 5억 달러, 2028년 노트는 7억 달러, 2030년 노트는 8억 달러, 2035년 노트는 10억 달러의 총 원금으로 발행됐다.이 노트들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 웰스 파고 증권이 인수했다.노트는 2010년 1월 15일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 2월 10일에 발효된 제32차, 제33차, 제34차, 제35차 보충 계약에 의해 보완됐다.2027년 노트는 연 4.550%의 이자율로, 2028년 노트는 연 4.700%, 2030년 노트는 연 4.850%, 2035년 노트는 연 5.200%의 이자율로 발행됐다.이자 지급은 2025년 8월 10일부터 시작되며, 매년 2월 10일과 8월 10일에 지급된다.2027년 노트는 2027년 2월 10일에 만기되며, 2028년 노트는 2028년 2월 10일, 2030년 노트는 2030년 2월 10일, 2035년 노트는 2035년 2월 10일에 만기된다.만약 회사가 인아리 메디컬 인수와 관련된 최소 입찰 조건을 충족하지 못하거나 인수 제안을 완료하지 못할 경우, 2030년 노트와 2035년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 전액 현금으로 상환될 예정이다.이 특별 강제 상환 가격은 2030년 노트와 2035년 노트의 총 원금의 101%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.2027년 노트와 2028년 노트는 특별 강제 상환 대상이 아니며, 특별 강제 상환 종료일 이전에 인수 제안이 완료되지 않더라도 계속 유효하다.회사는 2027년 노트를 2
아이비엠(IBM, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP )은 2025년 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이비엠은 2025년 2월 5일, 총 4,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 4.650%의 이자율을 가진 2028년 만기 채권, 4.800%의 이자율을 가진 2030년 만기 채권, 5.000%의 이자율을 가진 2032년 만기 채권, 5.200%의 이자율을 가진 2035년 만기 채권, 5.700%의 이자율을 가진 2055년 만기 채권으로 구성된다.각 채권의 발행 가격은 다음과 같다. 2028년 만기 채권은 99.886%, 2030년 만기 채권은 99.580%, 2032년 만기 채권은 99.467%, 2035년 만기 채권은 99.334%, 2055년 만기 채권은 99.250%로 설정됐다.이자 지급은 매년 2월 10일과 8월 10일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 8월 10일에 이루어진다.아이비엠은 또한, 채권의 상환 조건을 설정했으며, 상환 가격은 만기일 이전에 통지된 날짜에 따라 결정된다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파커하니핀(PH, Parker-Hannifin Corp )은 7억 유로 규모의 2.900% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc 및 Morgan Stanley & Co. International plc와 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2030년 만기 2.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 인수인들에게 판매하기로 합의했다.채권의 총 발행 규모는 7억 유로로, 연 이자율은 2.900%이다. 채권은 2023년 9월 5일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이자 지급은 매년 3월 1일에 이루어질 예정이다. 첫 이자 지급은 2026년 3월 1일에 이루어진다. 채권의 발행은 2025년 2월 20일경에 마감될 예정이다. 회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.125% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-274347이다. 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 증권거래위원회에 채권의 공모 및 판매와 관련된 예비 투자설명서를 제출했고, 2025년 2월 7일에는 최종 투자설명서를 제출했다. 회사는 채권 발행과 관련하여 여러 인수인들과 협력하고 있으며, 인수인들은 채권의 발행 및 판매에 대한 조건을 충족해야 한다.인수인들은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Morgan Stanley & Co. International plc 등이다. 이들은 각각의 인수인들에 대한 채권의 발행 및 판매를 담당하고 있다. 회사는 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 순수익은 이자 발생 계좌에 예치되거나 단기 증권에 투자될 수 있다.또한, 회사는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 발행 및 판매
발레로에너지(VLO, VALERO ENERGY CORP/TX )는 5.150% 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 발레로에너지(이하 '회사')는 총 6억 5천만 달러 규모의 5.150% 만기 2030년 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, JP모건 증권 및 미즈호 증권이 대표하는 여러 인수인들과 체결됐다.채권은 2015년 3월 10일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(등록번호 333-284608) 및 2025년 1월 30일자 기본 설명서와 2025년 2월 4일자 보충 설명서에 따라 이루어진다.채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 7일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 5.150%로, 이자는 360일 기준으로 계산되며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.첫 이자 지급일은 2025년 8월 15일이다.채권은 등록된 증권 형태로 발행되며, 총 6억 5천만 달러의 원금 한도가 설정되어 있다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 2030년 1월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 큰 금액으로 설정된다.상환 가격은 미국 재무부의 금리를 기준으로 계산된다.법률 자문을 맡은 베이커 보츠 LLP는 채권이 적법하고 유효한 의무를 구성하며, 회사의 조건에 따라 발행될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문은 2025년 2월 6일자로 발행된 의견서에 포함되어 있다.회사는 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 750,000주 우선주를 발행하고 판매했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 스테이트스트리트가 750,000개의 예탁주(이하 '예탁주')를 발행하고 판매했다.각 예탁주는 스테이트스트리트의 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주 시리즈 K의 1/100 소유권을 나타내며, 주당 청산 우선권은 100,000달러(예탁주당 1,000달러)이다.이번 공모는 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-265877)에 따라 이루어졌으며, 관련된 투자설명서는 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.시리즈 K 우선주는 2025년 1월 31일 매사추세츠 주 국무장관에게 제출된 수정조례(이하 '수정조례')에 따라 설립됐다.예탁주의 판매는 2025년 1월 30일 체결된 인수계약(이하 '인수계약')의 조건에 따라 이루어졌으며, 스테이트스트리트와 BofA 증권, 모건 스탠리 & 코가 인수인으로 참여했다.스테이트스트리트는 예탁주 공모로부터 약 743.1백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.예탁주 발행과 관련하여 스테이트스트리트는 2025년 2월 6일 에퀴니티 트러스트 컴퍼니와 예탁계약을 체결했다.예탁계약은 본 문서의 부록 4.3으로 제출됐으며, 인수계약, 수정조례 및 시리즈 K 우선주 증명서 양식은 각각 스테이트스트리트의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1, 4.1 및 4.2로 포함됐다.위의 예탁계약, 수정조례, 시리즈 K 우선주 증명서 양식 및 인수계약에 대한 설명은 해당 부록을 참조해야 한다.스테이트스트리트의 법률 자문인 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도르 LLP는 2025년 2월 6일 예탁주 발행 및 판매의 합법성에 대한 의견서를 발행했다.이 의견서는 부록 5.1로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
페이코어Hcm(PYCR, PAYCOR HCM, INC. )은 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 페이코어Hcm(증권 코드: PYCR)은 2024년 12월 31일로 종료된 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 페이코어Hcm은 총 수익이 1억 8,040만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 운영 마진이 확대됐다.반복 수익은 1억 6,740만 달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.2025 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 1억 8,040만 달러로, 2024 회계연도 2분기 대비 13% 증가했다.운영 이익은 120만 달러로, 2024 회계연도 2분기 운영 손실 2,620만 달러에서 개선됐으며, 총 수익의 1%에 해당한다.조정된 운영 소득은 3,180만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,330만 달러에서 36% 증가했으며, 총 수익의 18%에 해당한다.순손실은 200만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,620만 달러에서 개선됐다.조정된 순이익은 2,500만 달러로, 2024 회계연도 2분기 1,870만 달러에서 증가했다.운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 3,710만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,620만 달러에서 개선됐다.조정된 자유 현금 흐름은 2,850만 달러로, 2024 회계연도 2분기 1,480만 달러에서 증가했다.페이코어Hcm은 2025년 1월 7일, 페이첵스와의 인수 계약을 체결했다.이 거래는 약 41억 달러로 평가되며, 주당 22.50 달러에 해당한다.주당 인수 대가는 2025년 1월 3일의 30일 거래량 가중 평균 가격 대비 약 19%의 프리미엄을 나타낸다.이 인수 계약은 회사 이사회와 대다수의 주주에 의해 만장일치로 승인됐다.인수는 2025년 상반기 중에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 관례적인 조건이 충족되어야 한다.인수 완료 후, 페이코어Hcm은 페이첵스의 완전 자회사로 전환되며, 나스닥에서 상장
베인캐피탈스페셜티파이낸스(BCSF, Bain Capital Specialty Finance, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 베인캐피탈스페셜티파이낸스(이하 회사)는 BCSF Advisors, LP(이하 자문사) 및 SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp., Santander US Capital Markets LLC와 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행을 위한 인수 계약(이하 인수 계약)을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 된다.인수 계약에는 회사와 자문사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사, 자문사 및 인수인들 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권 발행은 회사가 이전에 증권거래위원회에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 등록번호 333-265951)에 따라 이루어졌다.이 선등록신청서는 2025년 1월 30일자 예비 투자설명서 보충자료와 2025년 2월 3일자 최종 투자설명서 보충자료로 보완되었다.인수 계약의 내용은 이 보고서의 부록 99.1에 포함된 인수 계약 전문을 참조하여야 하며, 이 계약의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있다.회사는 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권을 발행하기 위해 2021년 3월 10일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 기본 신탁계약) 및 2025년 2월 6일자로 체결될 제3차 보충 신탁계약(이하 제3차 보충 신탁계약) 하에 이 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 미국 은행 국립 협회(이하 수탁자)와의 계약에 따라 예탁신탁회사(DTC)의 명의로 발행된다.기본 신탁계약은 1939년 신탁계약법에 따라 등록되었다.회사는 2019년 2월 1일자로 BCSF Advisors, LP와 두 번째 개정 및 재작성된 투자 자문 계약을
아케로쎄라퓨틱스(AKRO, Akero Therapeutics, Inc. )는 2025년 1월 28일 대규모 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 아케로쎄라퓨틱스가 J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Jefferies LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 (i) 5,333,420주(이하 '보통주')의 보통주를 주당 48.00달러에 인수인들에게 발행하고 판매하며, (ii) 최대 1,958,247주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 47.9999달러에 인수인들에게 발행한다.인수 계약의 조건에 따라 아케로쎄라퓨틱스는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,093,750주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수인들은 2025년 1월 29일에 이 옵션을 전량 행사했다.이번 공모는 2025년 1월 30일에 마감될 예정이다.아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 377.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Efruxifermin(이하 'EFX')의 임상 개발을 지속하는 데 사용될 예정이다.EFX의 임상 개발에는 현재 진행 중인 3상 SYNCHRONY 조직학, 3상 SYNCHRONY 실제 세계 및 3상 SYNCHRONY 결과 연구가 포함된다.아케로쎄라퓨틱스는 또한 자금의 일부를 EFX와 보완적인 제품 개발, 공동 개발, 인수 또는 투자에 사용할 계획이다.그러나 현재로서는 이러한 거래를 완료하기 위한 계약이나 약속이 없다.아케로쎄라퓨틱스는 이번 공모로 인한 순수익과 기존 현금, 현금성 자산 및 유가증권이 2028년까지 운영 계획을 지원하는 데 충분할 것이라고 믿고 있다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 각 보유자는 현금 없는 행사 방식으로 보통주를 발행받을 수 있다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런
파라곤28(FNA, Paragon 28, Inc. )은 인수됐다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 파라곤28은 짐머 바이오메트 홀딩스와 인수 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 짐머 바이오메트는 파라곤28의 모든 보통주를 주당 13달러에 현금으로 인수할 예정이다. 이는 약 11억 달러의 자본 가치를 의미하며, 기업 가치는 약 12억 달러에 달한다.파라곤28의 주주들은 또한 특정 수익 목표가 달성될 경우 주당 최대 1달러를 받을 수 있는 비거래 가능한 조건부 가치 권리(CVR)를 받게 된다. 이 CVR은 2026 회계연도 동안 순매출이 3억 4,600만 달러를 초과하고 3억 6,100만 달러에 도달할 경우 지급된다.짐머 바이오메트와 파라곤28의 이사
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 파라곤 28을 인수 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 짐머홀딩스가 2025년 1월 28일, 파라곤 28 인수에 대한 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 파라곤 28의 모든 보통주를 주당 13달러에 인수하는 것으로, 총 약 11억 달러의 자본 가치를 지닌다. 또한, 파라곤 28의 주주들은 특정 수익 목표가 달성될 경우 주당 최대 1달러를 받을 수 있는 비거래 가능한 조건부 가치 권리(CVR)를 받게 된다. 이 CVR은 짐머홀딩스의 2026 회계연도 동안 순매출이 3억 4,600만 달러에서 3억 6,100만 달러를 초과할 경우 지급된다.짐머홀딩스와 파라곤 28의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했다. 파라곤 28은 2010년에 설립되어 발과 발목 분야의 외과적 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있으며, 이번 인수를 통해 짐머홀딩스의 하위 사지 사업을 강화하고, 교차 판매 기회를 창출할 것으로 기대된다.짐머홀딩스의 이반 토르노스 CEO는 "이번 거래는 짐머홀딩스의 포트폴리오를 다각화하고, 근골격계 치료의 가장 높은 성장 전문 분야 중 하나에서의 입지를 강화할 것"이라고 밝혔다. 짐머홀딩스는 이번 거래를 현금과 기타 부채 자금을 통해 자금을 조달할 계획이며, 거래 완료는 필요한 규제 승인과 파라곤 28 주주들의 승인을 조건으로 하며, 2025년 상반기 내에 완료될 것으로 예상된다.이번 거래는 짐머홀딩스의 수익 성장에 즉각적인 긍정적 영향을 미칠 것으로 보이며, 2025년에는 조정된 주당 수익에 약 3%의 희석 효과가 있을 것으로 예상된다. 짐머홀딩스는 강력한 재무 상태를 유지하며, 자본 배분 우선 순위를 지원할 계획이다.파라곤 28은 발과 발목 분야에 특화된 의료 기기 회사로, 다양한 발과 발목 질환에 대한 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다. 이번 인수는 짐머홀딩스의 근골격계 건강 분야에서의 리더십을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
콘센트라그룹홀딩스(CON, Concentra Group Holdings Parent, Inc. )는 2024년 재무 결과와 노바 메디컬 센터 인수를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘센트라그룹홀딩스가 2025년 1월 22일에 발표한 보도자료에 따르면, 2024년 4분기 및 전체 연도에 대한 예비 재무 결과를 공개하고, 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 직업 건강 서비스 회사인 U.S. Occmed Holdings(노바 메디컬 센터)를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.2024년 4분기 동안 콘센트라는 4억 6,500만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2023년 4분기 대비 5.5% 증가한 수치다.순이익은 2,060만 달러에서 2,260만 달러로 예상되며, 이는 2023년 4분기의 2,890만 달러에 비해 감소한 수치다.조정 EBITDA는 7,750만 달러로, 2023년 4분기 대비 13.6% 증가할 것으로 보인다.환자 방문 수는 2,994,988건으로, 하루 평균 46,797건으로 2023년 4분기 대비 2.1% 감소할 것으로 예상된다.2024년 전체 연도 동안 콘센트라는 1,900억 달러의 수익을 기록할 것으로 예상하며, 이는 2023년 대비 3.4% 증가한 수치다.순이익은 1억 6,970만 달러에서 1억 7,170만 달러로 예상되며, 조정 EBITDA는 3억 7,690만 달러로 4.3% 증가할 것으로 보인다.노바 메디컬 센터 인수는 2억 6,500만 달러로 평가되며, 거래는 2025년 1분기 내에 마무리될 예정이다.콘센트라는 현금, 기존 회전 신용 시설의 대출 가능성 및 신규 부채 자금을 조합하여 거래를 자금 조달할 계획이다.이 인수는 콘센트라의 직업 건강 서비스 접근 방식을 확장하고, 더 많은 고용주와 직원의 건강 요구를 충족할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.2025년에는 약 21억 달러의 수익과 4억 1,000만 달러에서 4억 2,500만 달러의 조정 EBITDA를 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
