카테터프리시젼(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 신규 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 카테터프리시젼(이하 '회사')이 세 명의 투자자와 증권 구매 계약을 체결하고, 총 190만 주(190만 달러의 명목 가치)의 신규 지정된 B 시리즈 전환 우선주를 판매했다. 또한, 기존의 QHSLab, Inc.의 선순위 담보 전환 약속어음에 대한 대가로 추가로 190만 주의 B 시리즈 전환 우선주를 발행했다. 이 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.B 시리즈 전환 우선주에 따라 발행될 수 있는 보통주 총 857만 4천 주가 예약되어 있으며, 각 B 시리즈 전환 우선주는 약 2,858주의 보통주로 전환될 수 있다. 회사는 투자자들에게 보통주 428만 5,716주를 구매할 수 있는 L 시리즈 워런트를 발행했으며, 이는 투자자들의 현금 투자 금액에 따라 결정된 금액이다. 투자자들은 회사와 관련이 없는 독립적인 투자자들이다.아래에는 투자자들의 이름과 구매 금액이 기재되어 있다.투자자: C/M Capital Master Fund, LP, B 시리즈 전환 우선주: 600주, L 시리즈 워런트: 1,714,286 워런트투자자: WVP Emerging Manager Onshore Fund, LLC – C/M Capital Series, B 시리즈 전환 우선주: 400주, L 시리즈 워런트: 1,142,858 워런트투자자: Mercer Street Global Opportunity Fund, LLC, B 시리즈 전환 우선주: 2,000주, L 시리즈 워런트: 1,428,572 워런트L 시리즈 워런트는 회사 주주들이 승인할 때까지 행사할 수 없으며, B 시리즈 전환 우선주는 주주들이 승인할 때까지 전환할 수 없다. 그러나, NYSE American이 해당 주식의 상장을 승인하는 경우, B 시리즈 전환 우선주는 최대 220만 2,357주의 보통주로 전환될 수 있다. 회사는 2025년 7월
헬시초이스웰니스(HCWC, HEALTHY CHOICE WELLNESS CORP. )는 유상증자 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 헬시초이스웰니스(이하 '회사')는 두 명의 투자자와 총 3,250주에 해당하는 A 시리즈 전환 우선주를 판매하는 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, 이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,250,000달러의 구독 가격으로 우선주를 판매하기로 합의했다.헬시초이스웰니스의 우선주는 현재 2,339,252주의 A 클래스 보통주로 전환 가능하며, 전환 가격은 주당 1.38달러로 설정되어 있다. 이 전환 가격은 아래에 설명된 대로 조정될 수 있다.계약이 완료되면 회사는 이 자금을 일반 운영 자금 및 잠재적 인수에 사용할 예정이다. 투자자들은 계약에 따라 주식 에스크로 계약(Share Escrow Agreement)을 체결할 예정이다.주식은 헬시초이스웰니스의 A 클래스 보통주의 종가가 5일 연속 1.50달러 이상일 때까지 에스크로에 보관된다. 가격 목표가 달성되면 투자자들은 잔여 구매 가격을 지불해야 하며, 주식은 에스크로에서 해제된다.회사는 우선주 전환 시 발행되는 A 클래스 보통주를 등록하기로 합의했다. 계약의 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부된 증권 구매 계약서에 명시되어 있다.회사는 2025년 5월 12일 델라웨어 주 국무부에 A 시리즈 전환 우선주의 권리, 특권 및 제한 사항에 대한 인증서를 제출했다. 헬시초이스웰니스는 40,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 현재까지 발행된 주식은 없다.우선주는 전환 시 투표권을 가지며, 우선주가 발행된 상태에서 회사는 주주들의 동의 없이 우선주의 권리나 특권을 변경할 수 없다. 회사가 청산될 경우, 우선주 보유자는 자산에서 주당 1,000달러를 받을 권리가 있다.회사는 2025년 5월 12일에 체결된 계약에 따라 3,250주의 우선주를 발행할 예정이다. 이 우선주는 1,000
세이프프로그룹(SPAI, Safe Pro Group Inc. )은 1,050주 시리즈 C 전환 우선주를 발행했고 3년 만기 워런트를 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 세이프프로그룹이 특정 증권 구매 계약에 따라 사모 방식으로 1,050주 시리즈 C 전환 우선주를 발행하고, 3년 만기 워런트를 발행했다.투자자들은 우선주를 주당 1,000달러에 구매하여 총 105만 달러의 수익을 올렸다.또한, 투자자들은 발행일 기준으로 우선주에 대한 전환 주식 수에 해당하는 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 받았다.워런트의 행사 가격은 주당 2.93달러로 설정됐다.세이프프로그룹은 2,000주를 시리즈 C 전환 우선주로 지정하고, 해당 우선주에 대한 권리와 특권을 정리한 '권리 및 특권의 인증서'를 델라웨어 주 국무부에 제출했다.각 우선주는 1,100달러의 명목가치를 가지며, 발행 시 완전 지급되고 비과세된다.우선주 보유자는 보통주 보유자에게 지급되는 배당금과 동일한 비율로 배당금을 받을 수 있다.우선주는 보유자가 원할 경우 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 2.25달러로 설정됐다.회사는 언제든지 현금으로 우선주를 1,100달러에 상환할 수 있는 권리를 가진다.세이프프로그룹은 30일 이내에 우선주 및 워런트에 대한 보통주 재판매를 등록하는 등록신청서를 제출할 것을 약속했다.이번 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D에 따라 사모 방식으로 진행됐으며, 해당 증권은 등록되지 않았다.세이프프로그룹의 현재 재무 상태는 우선주 발행으로 인해 105만 달러의 자본이 유입됐으며, 이는 회사의 운영 자본에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.또한, 발행된 우선주와 워런트는 향후 회사의 자본 구조에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 주요 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 재규어헬스가 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 재규어헬스는 약 340만 달러의 6% 전환 사채 및 보통주 매수권을 판매하기로 했으며, 이는 사모 방식으로 진행된다.각 증권 구매 계약에 따르면, 재규어헬스는 미국 증권거래위원회가 해당 보통주 재판매를 위한 등록신청서를 승인한 날로부터 1년 동안 특정 증권을 발행하지 않기로 합의했다.이는 변동금리 거래를 구성하는 경우에 해당한다.2025년 5월 5일, 증권의 대다수를 보유한 투자자들은 재규어헬스가 특정 추가 증권을 발행할 수 있도록 허용하는 제한적 면제를 실행했다.이 면제의 전체 내용은 별도의 문서로 제출되었으며, 해당 문서의 전문은 현재 보고서의 부록으로 포함되어 있다.재규어헬스는 2025년 5월 5일자로 면제를 체결했으며, 이는 2025년 3월 26일 체결된 증권 구매 계약에 따라 이루어진다.면제의 주요 내용은 재규어헬스가 ATM 계약에 따라 보통주를 판매할 수 있도록 허용하는 것이다.재규어헬스는 2021년 12월 10일에 체결된 ATM 계약에 따라 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.이 계약은 2022년 2월 2일 및 2024년 5월 23일에 수정되었으며, 이후 2024년 7월 17일, 2024년 11월 13일, 2025년 2월 4일에도 수정되었다.재규어헬스는 SEC에 제출된 ATM 투자설명서와 관련하여 보통주를 판매하기 위한 면제를 요청했으며, 투자자들은 이에 동의했다.면제의 조건은 구매 계약의 제5(n)조에 명시된 바와 같이, 재규어헬스가 변동금리 거래를 포함한 보통주 또는 보통주 등가물의 발행을 금지하는 조항을 면제하는 것이다.재규어헬스는 현재 재무상태가 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가 자금을 확보할 수 있는 기회를 가지게 되었다.이러한 자금 조달은 향후 사업 확장 및 운영 자금에 긍정적인 영향을 미칠
티빅헬스시스템스(TIVC, Tivic Health Systems, Inc. )는 시리즈 B 비투표 전환 우선주 발행 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 티빅헬스시스템스(이하 '회사')가 헬레나 글로벌 투자 기회 1호(이하 '투자자')와 총 8,400주에 해당하는 시리즈 B 비투표 전환 우선주를 발행하기로 하는 증권 구매 계약을 체결했다.각 주당 가격은 1,000달러로, 총 8,400,000달러에 해당한다.이 계약은 증권법 제4조(a)(2)에 따라 등록 없이 이루어지며, 회사는 투자자에게 등록 권리를 부여하기로 했다.회사는 계약 체결 후 15일 이내에 등록신청서를 SEC에 제출하고, 등록신청서가 효력을 발휘하도록 최선을 다할 예정이다.등록신청서에는 투자자가 판매할 수 있는 주식의 계획이 포함되며, 회사는 모든 등록 관련 비용을 부담한다.회사는 또한, 투자자가 보유한 주식의 매각을 위해 필요한 모든 정보를 제공하고, 등록신청서가 효력을 발휘하는 동안 투자자가 주식을 판매할 수 있도록 모든 노력을 기울일 예정이다.회사는 투자자에게 5년간의 주식 매수권도 발행하며, 이 권리는 우선주 전환 시 발행되는 보통주 수의 30%에 해당한다.회사는 주식 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고, 주식의 유통을 위해 필요한 모든 조치를 취할 예정이다.또한, 회사는 주식의 상장 및 거래를 위해 필요한 모든 절차를 이행할 것이며, 주식의 발행이 완료되면 투자자에게 주식을 전달할 예정이다.회사는 주식 발행과 관련하여 발생할 수 있는 모든 세금 및 수수료를 부담하며, 투자자는 주식의 매각에 따른 모든 법적 요건을 준수해야 한다.이번 계약 체결로 인해 회사는 향후 자금 조달을 위한 기회를 확보하게 되며, 투자자는 회사의 성장에 기여할 수 있는 기회를 가지게 된다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 우선주 발행을 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 사모펀드 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 플로라그로스가 특정 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 플로라그로스는 총 3,133,011주를 1주당 0.30달러에 발행하고, 726,992개의 사전 자금 조달 워런트를 1개당 0.2999달러에 발행한다.각 사전 자금 조달 워런트는 1주를 즉시 행사할 수 있으며, 행사 가격은 0.0001달러로 설정된다.플로라그로스는 사모펀드의 마감일로부터 15일 이내에 S-3 양식으로 등록신청서를 제출할 예정이다.투자자에게는 변호사 비용으로 15,000달러를 상환할 계획이다.이번 자금 조달로 약 110만 달러의 순수익이 예상되며, 이 중 40만 달러는 솔라나 구매에, 40만 달러는 이더리움 구매에, 10만 달러는 수이 구매에, 10만 달러는 리플 구매에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영 및 자본금으로 사용된다.계약에는 플로라그로스와 투자자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 플로라그로스는 이번 자금 조달을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 플로라그로스의 발행 주식 수는 19,435,642주로, 이번 거래 후에도 추가적인 주식 발행이 가능하다.플로라그로스는 이번 자금 조달을 통해 재무 상태를 개선하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PDS바이오테크놀러지(PDSB, PDS Biotechnology Corp )는 대규모 자금 조달 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 PDS바이오테크놀러지(이하 '회사')가 2025년 4월 30일, JGB Collateral LLC와 함께 여러 구매자와의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 22,222,222달러의 원금으로 구성된 선순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 1,000,000주까지의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 했다.이 거래의 총 구매 가격은 20,000,000달러로 설정됐다.거래는 2025년 4월 30일에 완료됐다.계약서에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사는 사채가 만기될 때까지 '변동 금리 거래'를 수행하지 않겠다고 약속했다.이 계약에 따라 발생하는 수익의 약 19백만 달러는 회사의 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.나머지 수익은 일반 기업 운영 및 거래 비용에 사용될 예정이다.사채는 2028년 4월 20일 만기되며, 이자율은 월간 지급되는 프라임 금리에 5%를 더한 값으로 설정된다.회사는 사채의 전액 상환을 위해 특정 조건을 충족해야 하며, 상환 시 103% 또는 102%의 프리미엄이 적용된다.또한, 회사는 모든 자산에 대해 담보를 제공하며, 모든 자산에 대한 담보권을 확보하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 밝혔다.이 계약은 회사의 자산을 보호하고, 투자자들에게 안정성을 제공하기 위한 조치로 해석된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 시장 가치는 회사의 부채를 초과하고 있다.회사는 향후 1년 이내에 파산 신청을 할 계획이 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 대규모 증권을 구매하는 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 클린에너지테크놀러지스가 파시픽 피어 캐피탈 II, LLC와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 클린에너지테크놀러지스는 총 256,000달러의 전환사채(Note)와 45,000주의 보통주(주식)를 판매했으며, 총 구매 가격은 230,400달러로 설정됐다.거래는 파시픽 피어에 의해 자금이 지원됐고, 2025년 4월 23일에 완료됐다.SPA에 따르면, 파시픽 피어의 법률 비용 7,000달러는 총 구매 가격에서 차감됐으며, 클린에너지테크놀러지스는 순 자금 223,400달러를 수령했다.SPA는 클린에너지테크놀러지스의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, 거래의 수익금은 사업 개발 및 서비스 제공자에게 지급할 금액에 사용돼야 한다.또한, SPA는 나스닥 상장 규칙 5635의 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 1,250,000주 이상의 보통주를 발행하기 위해 주주 승인을 받아야 한다.전환사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 발생시킨다.전환 가격은 발행일 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 90%로 설정된다.클린에너지테크놀러지스는 이 계약에 따라 1,510,993주의 보통주를 보유할 수 있도록 충분한 주식을 예약할 것을 약속했다.이 계약의 조건에 따라, 클린에너지테크놀러지스는 주주 승인 요건을 충족하지 못할 경우, 2025년 6월 3일까지 주주 승인을 받아야 한다.현재 클린에너지테크놀러지스는 256,000달러의 전환사채와 230,400달러의 실제 구매 가격을 포함하여, 1년 이내에 상환해야 할 의무가 있다.이 계약은 클린에너지테크놀러지스의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
트루골프홀딩스(TRUG, TruGolf Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 트루골프홀딩스는 2024년 2월 2일에 특정 투자자들과 함께 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.이 계약에 따라 투자자들은 회사로부터 최대 1,550만 달러 규모의 전환사채와 1,409,091주에 해당하는 A종 보통주를 구매하기로 합의했다.또한, 2025년 4월 22일에는 교환 계약을 체결하여 기존 PIPE 전환사채 및 PIPE 워런트를 교환하기로 했다.이 계약에 따라 PIPE 워런트는 1,885주의 신규 A종 우선주로 교환되며, 이 우선주는 1,000달러의 액면가를 가진다.우선주는 연 10%의 배당금을 지급받으며, 배당금은 현금 또는 보통주로 지급될 수 있다.또한, 회사는 2025년 4월 21일에 약 390만 달러의 미지급 채무를 보유한 채권자들과 협의하여 8,283,139주의 B종 보통주로 전환하기로 했다.이와 함께, 2025년 4월 23일에는 등록권 계약을 체결하여 투자자들이 보유한 주식의 재판매를 위한 등록을 진행할 예정이다.이 계약에 따라 회사는 2025년 4월 30일까지 SEC에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 등록이 완료되도록 최선을 다할 예정이다.또한, 회사는 모든 주식 발행 및 등록과 관련된 비용을 부담할 예정이다.현재 회사는 50,000주의 A종 우선주를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 우선주는 전환 가능하다.회사는 모든 주식 발행 및 등록과 관련된 법적 요건을 준수할 것이며, 주식의 유통 가능성을 높이기 위해 최선을 다할 예정이다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 신규 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레이크사이드홀딩(LSH, Lakeside Holding Ltd )은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 레이크사이드홀딩이 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 450만 달러의 원금으로 7% 원금 할인 담보 전환 사채(이하 '사채')를 발행하기로 합의했다.사채는 세 개의 별도 트랜치로 나누어 발행되며, 각 트랜치는 특정 마감 조건을 충족해야 한다.계약에 따르면, 각 트랜치의 마감이 완료될 때마다 투자자에게 일반 주식 구매권(이하 '워런트')이 발행된다.2025년 3월 5일, 첫 번째 트랜치의 초기 마감이 이루어졌으며, 이 과정에서 회사는 투자자에게 100만 달러의 사채와 318,827주의 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이후 첫 번째 트랜치의 추가 마감이 2025년 4월 22일에 이루어졌고, 이때 회사는 투자자에게 50만 달러의 사채와 202,082주의 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이 사채는 초기 전환 가격이 1.1929달러로 설정되어 있으며, 특정 조정이 가능하다.전환 가격은 0.2달러 이하로는 감소하지 않는다.사채는 기본적으로 이자를 발생시키지 않으며, 2026년 7월 22일에 만기가 도래한다.증권 구매 계약, 사채 및 워런트에 대한 설명은 2025년 3월 5일 회사가 제출한 현재 보고서의 부록에 포함되어 있다.또한, 벤치마크 컴퍼니가 이번 자금 조달의 단독 배치 대행사로 활동했다.2025년 4월 23일, 이 보고서는 증권 거래법에 따라 서명되었다.서명자는 레이크사이드홀딩의 최고 재무 책임자인 롱 이이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유펙시(UPXI, UPEXI, INC. )는 1억 달러 규모의 사모펀드 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 유펙시가 2025년 4월 21일 보도자료를 통해 특정 투자자들과 43,859,649주(또는 사전 자금 조달 워런트)의 보통주 매매를 위한 증권 구매 계약을 체결했다고 발표했다.주당 가격은 2.28달러로, 총 약 1억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.GSR이 주요 투자자로 참여하였고, Big Brain, Anagram, Delphi Ventures, White Star Capital, Maelstrom, Arthur Hayes의 가족 사무소, Hivemind, Borderless, Morgan Creek, Elune Capital, Delta Blockchain Fund 등 여러 저명한 암호화폐 벤처 캐피탈 회사들이 참여했다.또한, Austin Federa, Frank Chaparro, Joey Krug, Bartosz Lipinski, Larry Wu, Jordan Prince 등 여러 저명한 엔젤 투자자들도 참여했다.이번 공모의 마감은 2025년 4월 24일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.유펙시는 약 530만 달러를 운영 자본 및 부채 상환에 사용할 계획이며, 나머지 자금은 회사의 솔라나 재무 운영 수립 및 솔라나 축적에 사용될 예정이다.A.G.P./Alliance Global Partners가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있다.이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 관련 주 증권법에 따른 등록 면제를 근거로 한 사모펀드로 이루어지고 있다.따라서, 미국 내에서 이러한 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 면제에 따라 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는
워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 워크호스그룹은 투자자에게 최대 1억 3,900만 달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기로 했다. 이 채권은 워크호스그룹의 보통주로 전환될 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다. 또한, 워크호스그룹은 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')도 여러 차례에 걸쳐 발행할 예정이다.계약에 따라 2025년 2월 12일(이하 '종료일')에 워크호스그룹은 투자자에게 원금 3,500만 달러의 채권(이하 '제10 추가 채권')과 55,045,655주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다. 제10 추가 채권과 관련하여 워크호스그룹과 투자자 간에 체결된 서신 계약(이하 '록박스 서신')에 따라, 수익금은 수수료와 비용을 제외한 후 증권 구매 계약에 따른 담보 대리인의 관리 하에 있는 록박스 계좌에 예치됐다.록박스 계좌에서 자금은 다음과 같은 경우에 해제될 수 있다. (i) 투자자가 제10 추가 채권의 일부를 전환할 경우 전환된 원금에 해당하는 금액; (ii) 워크호스그룹이 최소 보통주 가격 및 거래량 조건을 포함한 시장 해제 이벤트 조건을 충족할 경우 매달 2,625,000 달러; (iii) 기타 투자자의 동의가 있을 경우. 2025년 4월 17일, 투자자는 워크호스그룹에 록박스 계좌에서 300만 달러의 해제를 승인했다.록박스 서신의 특정 조건이 충족될 경우, 워크호스그룹은 2025년 4월 17일에 수수료와 비용을 제외한 해제된 자금을 받을 것으로 예상하고 있다. 워크호스그룹은 록박스 계좌에서의 향후 자금 해제에 대해 정기 보고서에서 공시할 계획이다. 이 보고서에 포함된 특정 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술이다. 워크호스그룹은 록박스 계좌에서 자금을 수령하
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 하이퍼스케일데이터가 아리조나주에 위치한 Target Capital 14 LLC 및 네바다주에 위치한 Secure Net Capital LLC와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 총 500만 달러의 전환사채를 발행하고, 투자자들은 이에 대해 총 400만 달러의 현금을 지급하기로 했다.이 거래는 약 46만 달러의 배치 수수료 및 비용을 제외한 금액이다.전환사채는 2025년 9월 30일 만기되며, 이자율은 기본적으로 발생하지 않지만, 디폴트가 발생할 경우 연 20%의 이자가 적용된다.전환사채는 하이퍼스케일데이터의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 0.40 달러 또는 최근 5일간의 최저 종가의 80% 중 높은 가격으로 설정된다.하이퍼스케일데이터는 전환주식 발행이 총 발행주식의 19.99%를 초과하지 않도록 주주 승인을 받아야 하며, 이를 위해 15일 이내에 주주 총회를 소집할 예정이다.또한, 하이퍼스케일데이터는 15일 이내에 증권거래위원회에 재판매 등록신청서를 제출하고, 60일 이내에 이를 승인받기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.이 계약은 하이퍼스케일데이터의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 투자자들에게는 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.현재 하이퍼스케일데이터는 500만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
