플러스쎄라퓨틱스(PSTV, PLUS THERAPEUTICS, INC. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행에 관한 공시를 했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 플러스쎄라퓨틱스가 여러 구매자와 함께 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 4,069,738주(이하 '사모 배정 주식')의 보통주와 23,972,400주에 대한 선불 워런트, 280,421,380주에 대한 시리즈 A 워런트, 1,261,896,210주에 대한 시리즈 B 워런트를 발행했다.2025년 6월 17일, 회사는 구매자들과 함께 서신 계약을 체결하여 사모 배정의 희석 효과를 최소화하기 위한 조치를 취했다.이 계약에 따라 시리즈 A 워런트는 전량 취소되며, 시리즈 B 워런트는 수정된 형태로 발행된다.또한, 구매자들은 12,241,986주의 사모 배정 주식과 10,633,650주의 선불 워런트를 회사의 요청에 따라 반환하기로 합의했다.회사는 이후 자본 조달 시 발생하는 수익의 90%를 구매자들에게 지급하여 각 구매자가 최대 115%의 보상을 받을 수 있도록 할 예정이다.이와 관련하여, 회사는 2025년 6월 17일에 서신 계약을 체결했으며, 이 계약의 주요 내용은 사모 배정 주식과 선불 워런트의 반환, 시리즈 A 워런트의 취소, 시리즈 B 워런트의 수정 및 발행에 관한 것이다.이 계약은 또한 회사가 Nasdaq의 상장 기준을 충족해야 함을 명시하고 있으며, 각 구매자는 회사가 자본 조달을 통해 발생하는 수익을 받을 수 있는 권리를 보장받는다.계약의 모든 조항은 회사와 구매자 간의 상호 합의에 따라 이루어지며, 계약의 수정 및 해지에 대한 조건도 포함되어 있다.현재 회사의 재무 상태는 자본 조달을 통해 구매자들에게 지급할 의무가 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
파이어플라이뉴로사이언스(AIFF, FIREFLY NEUROSCIENCE, INC. )는 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 파이어플라이뉴로사이언스가 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 250,000개의 유닛을 발행하고 판매하기로 했다.각 유닛은 (i) 1주당 액면가 $0.0001의 보통주 1주 또는 (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트, (iii) 5년 만기 보통주를 $3.50에 구매할 수 있는 워런트, (iv) 5년 만기 보통주를 $4.00에 구매할 수 있는 워런트로 구성된다.이 계약에 명시된 바와 같이, 각 유닛의 구매 가격은 $3.00이다.계약의 체결은 회사의 보통주가 거래되는 주요 거래 시장이 열려 있는 날에 이루어지며, 모든 조건이 충족되었을 때 진행된다.회사는 각 투자자에게 계약서, 주식 발행 지침서, 프리펀드 워런트, $3.50 및 $4.00 워런트를 제공해야 한다.투자자는 계약서와 함께 유닛의 구입 대금을 회사의 지정된 은행 계좌로 송금해야 하며, IRS 양식 W-8 또는 W-9를 제출해야 한다. 회사는 유닛 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 자본금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 계약 체결일로부터 1년 이내에 SEC에 모든 보고서를 제출해야 하며, 모든 투자자는 이 계약에 따라 발행된 증권을 구매하기 위해 '인정된 투자자'임을 확인해야 한다.회사는 발행된 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 양도 제한이 없음을 보장해야 한다.또한, 회사는 모든 주식이 전자적으로 이전될 수 있도록 필요한 조치를 취해야 하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 한다.회사는 투자자에게 모든 관련 정보를 제공하고, 투자자와의 거래에서 발생할 수 있는 모든 손실에 대해 투자자를 면책해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 뉴욕주 법원에서 해결된다.현재 회사의 자본금은 1억 1천만 주의 보통주와 100만 주의 우선주로 구성되어
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일 제출된 현재 보고서에 따르면, HCW바이오로직스는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.회사는 Armistice가 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 보통주를 구매한 내역을 보고했으며, 2025년 5월 15일 177,140주, 2025년 5월 22일 126,000주, 2025년 5월 29일 71,000주를 포함한다.2025년 6월 12일에는 Armistice가 85,000주를 추가로 구매했으며, 현재 54,000주를 행사할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 HCW바이오로직스의 창립자이자 최고 경영자인 Hing C. Wong이다.서명일자는 2025년 6월 13일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨스트워터리소스(WWR, WESTWATER RESOURCES, INC. )는 주식 발행 및 전환 관련 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 웨스트워터리소스가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 500만 달러의 전환 가능한 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.이 채권은 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 주당 액면가는 0.001 달러이다.계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 채권에는 부채, 담보, 제한된 지급, 자산 이전, 사업 변경 및 계열사와의 거래에 대한 특정 제한이 포함된 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.채권의 소지자는 전환을 통해 보통주를 9.99% 이상 보유할 수 없으며, 채권은 이자를 발생시키지 않지만, 기본적으로 18%의 이자율이 적용된다.채권은 발행일로부터 24개월 후에 만기가 된다.회사는 주주 승인 절차를 통해 19.9% 이상의 보통주를 발행할 수 있도록 주주 승인을 요청하기로 합의했다.이 계약에 따라 발행되는 주식은 2024년 8월 29일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.이 계약의 세부 사항은 계약서의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 법률 자문에 대한 의견서도 제출되었다.회사는 또한 직접적인 재무 의무를 생성하거나 등록되지 않은 부채를 발생시키지 않기로 하며, 주주와의 투표 계약을 체결하여 주주가 주주 제안에 찬성하도록 동의했다.이 계약의 세부 사항은 계약서의 부록에 포함되어 있으며, 웨스트워터리소스의 재무 상태는 현재 500만 달러의 자본을 확보하고 있으며, 향후 주식 발행에 대한 주주 승인을 요청할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 전환 가능성에 따라 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하
템피스트쎄라퓨틱스(TPST, Tempest Therapeutics, Inc. )는 405,000주와 334,000주 구매권 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 템피스트쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 단일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 405,000주(이하 '주식')의 보통주와 334,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 거래는 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-280918)에 따라 이루어지며, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 관련 설명서 및 보충 설명서에 명시된 조건에 따라 진행된다.주식의 발행 가격은 주당 6.25달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 가격은 주식의 발행 가격에서 0.001달러의 행사 가격을 차감한 금액이다.회사는 이 거래를 통해 약 410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 예상되는 발행 비용을 차감한 금액이다.각 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.001달러의 초기 행사 가격을 가지며, 특정 조정이 가능하다.사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있으며, 단, 보유자가 행사 시 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.이 계약은 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있으며, SEC의 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 회사의 면책 의무를 포함한다.회사는 H.C. Wainwright & Co., LLC와 계약을 체결하여 이 거래의 독점 배치 에이전트로 활동하기로 했다.회사는 이 거래에서 발생하는 순수익을 주로 이전에 발표된 전략적 대안 프로세스를 지원하고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 계약의 조건 및 조항에 대한 설명은 계약서 및 사전 자금 조달 워런트의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.회사는 이 거래의 순수익을 사용하여 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하
에이디씨쎄라퓨틱스(ADCT, ADC Therapeutics SA )는 1억 달러 규모의 사모주식 발행 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 에이디씨쎄라퓨틱스는 특정 기관 투자자들에게 1억 달러 규모의 자본 증권을 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 사모 발행에서 회사는 1,303만 1,161주를 주당 3.53달러에 판매하며, 이는 2025년 6월 11일 뉴욕 증권 거래소에서 보고된 마지막 판매 가격이다.또한, 1,573만 4,267주를 주당 3.432달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사모 발행은 2025년 6월 16일에 종료될 예정이다. 구매 계약은 특정 등록 권리를 제공하며, 회사는 사모 발행에서 판매된 보통주와 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 발행될 보통주를 재판매하기 위한 등록 명세서를 30영업일 이내에 제출하기로 합의했다.이번 사모 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 요건에서 면제된다.회사는 사모 발행에 대한 구매 계약에서 제공된 진술에 의존하고 있으며, 이 계약의 양식은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 사전 자금 조달 워런트는 최초 발행 후 언제든지 행사할 수 있으며, 최초 발행일로부터 10주년까지 유효하다.계약 기간의 마지막 90일 동안, 보유자는 사전 자금 조달 워런트를 교환할 수 있으며, 회사는 보유자가 남아 있는 보통주 수에 따라 새로운 사전 자금 조달 워런트를 발행한다.사전 자금 조달 워런트는 각 보유자의 선택에 따라 전부 또는 일부(단, 보통주 1주 미만은 불가) 행사할 수 있으며, 최소 5만 주를 행사해야 한다.보유자는 보유한 보통주가 9.99%를 초과하지 않도록 제한된다. 2025년 6월 11일, 회사의 이사회는 ZYNLONTA®(론카스투시맙 테시린-엘필) 확장 기회와 전임상 엑세타칸 기반 ADC의 발전에 자원을 집중하기 위한 전략적 재우선화 및 구조조정 계획을 승인했다.회사는 남은 전임상 프로그램의 조기 개발 노력을 중단할 예정이다.구조조정과 관
이터나쎄라퓨틱스(ERNA, Ernexa Therapeutics Inc. )는 사모펀드 두 번째 마감을 완료했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 이터나쎄라퓨틱스는 특정 인증된 투자자들과 증권 구매 계약(SPA) 및 관련 등록 권리 계약을 체결했다.SPA에 따라, 이터나쎄라퓨틱스는 투자자들에게 총 69,311,654주의 보통주(또는 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)를 발행하고 판매하기로 합의했으며, 투자자들은 주당 0.1046달러 또는 사전 자금 조달 워런트당 0.0996달러에 이를 구매하기로 했다.SPA의 초기 마감은 2025년 4월 2일에 이루어졌으며, 이터나쎄라퓨틱스는 투자자들에게 총 9,934,016주의 보통주와 509,736개의 사전 자금 조달 워런트를 판매했다.이 주식은 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 발행 주식의 19.99%에 해당한다.두 번째 마감은 관례적인 조건 외에도 해당 발행에 대한 주주 승인이 필요했으며, 이는 2025년 6월 2일에 개최된 회사의 연례 주주 총회에서 승인되었다.두 번째 마감은 2025년 6월 9일에 이루어졌으며, 이와 관련하여 이터나쎄라퓨틱스는 총 47,717,087주의 보통주와 9,332,000개의 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.이터나쎄라퓨틱스는 이러한 증권 발행으로 약 600만 달러의 총 수익을 얻었다. 남은 구독 금액인 190,248달러는 아직 수령되지 않았다. 이터나쎄라퓨틱스는 이 자금을 일반 운영 자금 및 특정 채무 상환에 사용할 계획이다.사전 자금 조달 워런트는 전량 행사될 때까지 행사 가능하며, 주당 명목 행사 가격은 0.005달러이다. 또한, 이러한 워런트는 보유자가 회사의 발행 보통주를 4.99% 또는 9.99% 이상 보유하게 되는 경우에는 행사할 수 없다.이터나쎄라퓨틱스는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 공모를 포함하지 않는 거래에 대한 등록 면제를 적용받았다.이터나쎄라퓨틱스는 2025년 1월 6일, 나스닥 상장 자격 직원으로
시버스(CBUS, Cibus, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 증권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 시버스는 2025년 6월 5일, 15,714,285주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 발행하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 외부 투자자 및 회사 이사회 의장과 함께 체결되었으며, 계약에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술 및 보증, 그리고 당사자 간의 면책 권리와 의무가 포함되어 있다.계약에 따라, 회사는 공모 마감 후 60일 동안 클래스 A 보통주 또는 보통주 동등물의 발행 및 판매에 대한 특정 제한에 동의했다.또한, 회사의 모든 임원 및 이사는 공모 마감 후 60일 동안 클래스 A 보통주 또는 해당 주식으로 전환 가능한 증권을 처분하거나 헤지하지 않기로 동의했다.이 주식은 2023년 6월 30일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2023년 10월 27일에 효력이 발생했다.공모는 2025년 6월 6일에 특정 구매자에 대해 마감되었으며, 나머지 구매자에 대해서는 2025년 6월 9일경 마감될 예정이다.회사는 공모에서 발생한 순수익을 잡초 관리 특성 개발 및 운영 자금, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 2025년 6월 5일, 시버스는 A.G.P./Alliance Global Partners와 단독 배치 대행 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 회사는 주식 판매로부터 발생하는 총 수익의 7%를 배치 대행자에게 지급하기로 합의했다.이 계약은 일반적인 진술, 보증 및 면책 조항을 포함하고 있다.회사는 2025년 6월 6일에 발행된 주식과 관련된 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 2023년 10월 27일에 효력이 발생한 등록신청서에 포함되어 있다.회사는 2025년 6월 5일에 체결된 증권 구매 계약에 따라, 각 구매자에게 주식 및 프리펀드 워런트를 발행할 예정이다.이 계약은 회사와 각 구매자 간의 권리와 의무를 명시하고 있으며, 회사는 모든 조건을 충족해야 한다.회사는 현재 자본금이 2024년 및 2023년 회
인노홀딩스(INHD, INNO HOLDINGS INC. )는 1,058,000주 주식 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 인노홀딩스(이하 '회사')는 특정 투자자(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 구매자에게 총 1,058,000주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.50달러에 발행하고 판매하기로 합의했다.2025년 5월 30일 기준 회사의 보통주 마지막 보고 판매가는 주당 1.25달러였다.이번 공모는 2025년 6월 6일에 마감되었으며, 회사는 총 529,000달러의 수익을 올렸다.주식은 2025년 6월 4일자의 보충 설명서에 따라 제공되었으며, 이는 1933년 증권법에 따라 SEC에 제출된 등록 statement의 일부로 포함되어 있다.이 등록 statement는 2025년 1월 10일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.구매 계약의 내용은 구매 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 그 형식은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 주식의 발행 및 판매의 합법성에 대한 회사의 법률 자문 의견서가 부록 5.1로 첨부되어 있다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 자본 구조가 완전하고 정확하다고 밝혔다.SEC 문서에 따르면, 회사의 발행된 모든 주식은 적법하게 승인되고 유효하게 발행되었으며, 모든 주식은 완전하게 지불되었고, 개인 책임이 없다.회사는 2025년 6월 6일 기준으로 재무 상태가 양호하며, 자산의 공정 판매 가치는 회사의 기존 부채 및 기타 의무를 충족하는 데 필요한 금액을 초과한다고 밝혔다.회사는 또한 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 모든 필요한 허가 및 승인을 보유하고 있다고 밝혔다.회사는 향후 1년 이내에 재조정이나 청산을 신청할 의도가 없다고 덧붙였다.회사는 SEC에 제출된 모든 문서에서 모든 중요한 비공식 거래 및 관계를 공개하였으며, 모든 재무 제표는 GAAP에 따라 작성되었다고 밝혔다.회사는 또한 모든 세금 신고서를
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 마스트 힐 펀드(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 335,000달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 50,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 301,500달러로 설정되었다.거래는 2025년 6월 4일에 완료되었으며, 이 날 구매자의 법률 비용 5,000달러가 총 구매 가격에서 차감되었고, 회사는 296,500달러의 순 자금을 확보했다.사채는 12개월 후 만기되며, 연 10%의 보장된 이자를 발생시킨다.사채는 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가지며, 전환 가격은 주당 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.또한, 구매자는 회사의 보통주가 0.50달러 이하로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 주식 발행에 대한 주주 승인을 받아야 하며, 주주 승인이 없이는 12,370,000주 이상의 보통주를 발행할 수 없다.회사는 이 거래로 인한 수익을 Nations Interbanc의 지급, 운영 자본 및 사업 개발에 사용해야 하며, 임원, 이사 또는 직원에게 부채를 상환하는 데 사용할 수 없다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 10.1 및 10.2 항목에 포함되어 있다.회사는 2025년 6월 3일에 발행된 사채의 원금 335,000달러와 실제 구매 가격 301,500달러를 명시하고 있으며, 이 사채는 10%의 이자율로 이자를 발생시킨다.사채의 만기일은 발행일로부터 12개월 후이다.사채는 전환 가능하며, 전환 시 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 2.50달러 또는 시장 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된
인스파이어베테리너리파트너(IVP, INSPIRE VETERINARY PARTNERS, INC. )는 1800 다이아고날 렌딩과 부트 캐피탈의 주요 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 인스파이어베테리너리파트너(이하 '회사')는 1800 다이아고날 렌딩 LLC(이하 '다이아고날')와의 증권 구매 계약에 따라 원금 204,700달러의 원본 발행 할인 노트를 발행했다.이 노트는 2026년 3월 30일 만기이며, 24,564달러의 일회성 이자 지급이 포함되어 있다.다이아고날은 이 노트를 2025년 11월 30일까지 114,632달러의 초기 지급을 포함하여 매달 28,658달러를 지급해야 한다.회사는 다이아고날에게 서면 통지 후 노트를 조기 상환할 권리가 있다.만약 기본 계약에서 설명된 기본 사건이 발생할 경우, 노트는 즉시 만기되며, 회사는 미지급 원금의 150%에 해당하는 금액을 지급해야 한다.다이아고날은 노트의 미지급 금액을 회사의 보통주로 전환할 권리가 있으며, 전환 가격은 시장 가격의 75%로 설정된다.노트가 유효한 동안 회사는 다이아고날의 서면 동의 없이 자산의 중요한 부분을 판매하거나 처분할 수 없다.회사는 노트의 전환에 따라 주식을 발행하기 위해 충분한 보통주를 예약할 예정이다.또한, 같은 날 회사는 부트 캐피탈 LLC(이하 '부트')와의 증권 구매 계약에 따라 원금 92,000달러의 원본 발행 할인 노트를 발행했다.이 노트는 2026년 3월 30일 만기이며, 11,040달러의 일회성 이자 지급이 포함되어 있다.부트는 2025년 11월 30일까지 51,520달러의 초기 지급을 포함하여 매달 12,880달러를 지급해야 한다.회사는 부트에게 서면 통지 후 노트를 조기 상환할 권리가 있으며, 만약 기본 사건이 발생할 경우, 노트는 즉시 만기된다.부트는 노트를 보통주로 전환할 권리가 있으며, 전환 가격은 시장 가격의 75%로 설정된다.회사는 2025년 3월 31일 이후로 자산, 부채, 사업, 재무 상태에 중대한 변화가 없음을
헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니(CASK, Heritage Distilling Holding Company, Inc. )는 신규 주식을 발행하고 투자자를 모집했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니는 2025년 2월 21일부터 5월 29일 사이에 14명의 인증된 투자자와 구독 계약 및 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 642,137주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행했으며, 총 6,421,377달러의 수익을 올렸다.이 중 392,000달러는 700,000개의 선불 워런트를 교환하여 발생했으며, 4,092,567달러는 284,140주의 시리즈 A 우선주와 116,263주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트 교환에서 발생했다.시리즈 B 전환 우선주는 0.4736달러에서 1.17달러 사이의 전환 가격을 가지고 있으며, 평균 전환 가격은 0.47달러다.또한, 회사는 특정 구매자에게 911,225주의 보통주를 0.01달러에 구매할 수 있는 5년 만기 워런트를 발행했다.이 시리즈 B 전환 우선주는 2025년 1월 750,000주로 지정되었으며, 주당 12.00달러의 명목 가치를 가진다.시리즈 B 전환 우선주 보유자는 연 15%의 누적 배당금을 받을 수 있으며, 배당금은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 수 있다.시리즈 B 전환 우선주는 6개월 후에 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 110%의 시리즈 B 명목 가치와 누적 배당금의 합을 해당 시리즈 B 전환 우선주의 전환 가격으로 나눈 값으로 결정된다.또한, 회사는 90일 후에 시리즈 B 전환 우선주를 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가진다.이와 함께, 회사는 2025년 1월 23일에 500,000주의 시리즈 B 전환 우선주를 발행하기 위한 구독 계약을 체결했다.이 계약에 따라 주당 10.00달러의 가격으로 주식을 구매할 수 있으며, 추가로 250,000주를 초과 구독에 대비하여 제공할 수 있다.구독자는 주식 구매를 위해 필요한 모든 정보를 제공하고, 서명
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 증권을 구매하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일에 제출된 현재 보고서에 따르면, HCW바이오로직스는 2025년 5월 13일 Armistice Capital Master Fund Ltd.와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에는 회사의 보통주 513,140주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트가 포함되어 있다.이 워런트는 주당 0.0001달러의 행사 가격으로 언제든지 행사할 수 있다.회사는 2025년 5월 15일에 Armistice에게 사전 자금 조달 워런트의 행사로 인해 177,140주의 보통주를 발행했고, 2025년 5월 22일에는 추가로 126,000주의 보통주를 발행하였다.2025년 5월 28일, Armistice는 사전 자금 조달 워런트의 일부를 행사하기 위한 통지를 회사에 전달하고 행사 가격을 지불했다.이에 따라 회사는 2025년 5월 29일에 Armistice에게 71,000주의 등록된 보통주를 발행했다.2025년 5월 29일 기준으로 Armistice는 139,000주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 보유하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 HCW바이오로직스의 창립자이자 CEO인 Hing C. Wong이다.서명 날짜는 2025년 5월 30일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
