어도비(ADBE, ADOBE INC. )는 2025년 1월 17일 신규 채권 발행 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 어도비가 2025년 1월 14일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., SG Americas Securities, LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 총 1,900억 원 규모의 4.750% 채권(2028년 만기), 700억 원 규모의 4.950% 채권(2030년 만기), 500억 원 규모의 5.300% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 어도비가 발행하는 채권의 조건을 규정하고 있으며, 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있다.어도비는 2025년 1월 17일에 채권의 공모를 완료했으며, 이 채권은 2025년 1월 13일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.채권의 순발행 수익금은 약 1조 9천억 원으로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이자율은 2028년 채권의 경우 연 4.750%, 2030년 채권은 연 4.950%, 2035년 채권은 연 5.300%로 설정되었으며, 이자는 매년 1월 17일과 7월 17일에 지급된다.2028년 채권은 2028년 1월 17일에 만기되며, 2030년 채권은 2030년 1월 17일, 2035년 채권은 2035년 1월 17일에 만기된다.어도비는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 만기일 이전에는 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 어도비는 2025년 1월 17일에 발행된 채권의 조건을 명시한 임원 증명서를 제출했다.이 증명서는 채권의 발행 및 조건이 인수 계약 및 신탁 계약에 따라 적법하게 이루어졌음을 확인한다.어도비의 현재 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한
누빈처칠다이렉트렌딩(NCDL, Nuveen Churchill Direct Lending Corp. )은 3억 달러 규모의 6.650% 채권 발행 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 회사)은 3억 달러 규모의 6.650% 채권(2030년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 회사와 Churchill DLC Advisor LLC(이하 자문사), Churchill Asset Management LLC(이하 자산관리사), Churchill BDC Administration LLC(이하 관리사), 그리고 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.이번 채권 발행의 마감일은 2025년 1월 22일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.인수 계약에는 회사, 자문사, 자산관리사 및 관리사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.또한, 회사, 자문사, 자산관리사, 관리사 및 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항을 제공한다.이번 채권 발행은 회사의 유효한 선등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-283950)에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 것이다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.인수 계약의 전반적인 설명은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명되며, 이는 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.회사는 3억 달러 규모의 6.650% 채권을 발행할 계획이며, 이 채권은 2030년 만기이다.인수인들은 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wel
아밀릭스파마슈티컬스(AMLX, Amylyx Pharmaceuticals, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 증권을 발행했다는 공시가 있었다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 아밀릭스파마슈티컬스는 리어링크 파트너스 LLC와 함께 총 17,142,857주(이하 '고정주식')의 보통주를 발행하고 판매하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주당 공모가는 3.50달러로 설정되었으며, 인수 계약에 따라 아밀릭스는 인수자에게 30일 이내에 추가로 2,571,428주(이하 '옵션주식')를 구매할 수 있는 선택권을 부여했다.이로 인해 아밀릭스는 인수 수수료 및 기타 예상되는 공모 비용을 제외한 순수익이 약 5690만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 옵션주식이 전량 행사될 경우 약 6550만 달러에 이를 것으로 보인다.아밀릭스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 상업화 준비 및 파이프라인 프로그램, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 1월 13일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 마감 조건, 시장 대기 조항, 종료 조항 및 면책 의무가 포함되어 있다.또한, 아밀릭스는 2023년 3월 13일에 SEC에 제출된 등록신청서(Form S-3ASR)와 관련된 보충 prospectus를 통해 이번 공모를 진행하고 있다.아밀릭스는 이번 공모와 관련하여 Goodwin Procter LLP의 법률 자문을 받았으며, 해당 법률 자문은 주식 발행의 적법성을 확인하는 내용으로 포함되어 있다.아밀릭스는 이번 공모를 통해 발행되는 주식이 적법하게 승인되었으며, 인수 계약의 조건에 따라 인도 및 대금 지급이 이루어질 경우 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 주식이 될 것이라고 밝혔다.아밀릭스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
킴벨로열티파트너스(KRP, Kimbell Royalty Partners, LP )는 1,150만 주의 일반 주식을 발행하고 판매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 킴벨로열티파트너스는 1,000만 주의 일반 주식을 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 킴벨로열티파트너스, 킴벨로열티 GP, LLC, 킴벨로열티 운영, LLC와 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC가 포함된 여러 인수인들 간의 계약이다.일반 주식의 공모가는 주당 14.90달러로 설정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,150,000주의 일반 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록서류는 Form S-3에 따라 제출되었다.계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 킴벨 당사자들은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.공모는 2025년 1월 9일에 마감될 예정이다.킴벨로열티파트너스는 공모를 통해 약 141.3백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 킴벨로열티 운영, LLC에 기여되어 1,000만 주의 일반 주식으로 교환될 예정이다.운영 회사는 이 자금을 사용하여 킴벨로열티파트너스의 회전 신용 시설에 대한 미지급 대출을 상환할 계획이다.또한, 킴벨로열티파트너스는 Boren Minerals로부터 광물 및 로열티 권리를 인수하기 위한 현금 부분을 회전 신용 시설의 미래 대출로 조달할 예정이다.인수인들은 킴벨로열티파트너스의 회전 신용 시설의 대출자이기도 하며, 이 자금은 공모의 순수익으로 일부 상환될 예정이다.이 공모는 FINRA의 규정을 준수하여 진행되었으며, 인수인들은 특정 계좌에 대한 판매를 확인하지 않았다.이 계약의 전체 내용은 Exhibit 1.1에 포함되어 있다.또한, 킴벨로열티파트너스는 2025년 1월 8일
아메리칸이쿼티인베스트먼트라이프홀딩(ANG-PA, American National Group Inc. )은 1억 2천만 개의 예탁주식을 발행하는 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 아메리칸이쿼티인베스트먼트라이프홀딩(이하 '회사')은 웰스파고 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, RBC 캐피탈 마켓과 함께 여러 인수인들을 대표하여 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1,200만 개의 예탁주식(이하 '예탁주식')을 발행하고 판매하기로 합의했다.각 예탁주식은 회사의 7.375% 고정금리 비누적 우선주 시리즈 D의 1/1,000의 소유권을 나타낸다.이 공모는 회사의 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.회사는 공모에서 발생하는 순수익과 보유 현금을 사용하여 5.95% 고정금리 리셋 비누적 우선주 시리즈 A 및 관련 예탁주식을 전액 상환할 계획이다.이 보고서는 시리즈 A 우선주 또는 관련 예탁주식에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.인수 계약의 내용은 계약서 전문을 참조해야 한다.회사는 인수인들과의 계약에 따라 예탁주식의 발행 및 판매에 대한 합의를 확인했다.회사는 증권법에 따라 증권 거래 위원회에 등록 명세서를 제출했으며, 이 등록 명세서는 특정 증권, 즉 예탁주식 및 우선주와 관련된 내용을 포함하고 있다.회사는 인수인들에게 예탁주식의 판매를 위해 다음과 같은 가격을 제시했다.기관 투자자에게는 예탁주식당 24.500달러, 기타 투자자에게는 예탁주식당 24.2125달러로 판매될 예정이다.회사는 2025년 1월 10일에 예탁주식의 인도 및 대금을 수령할 예정이다.이 계약의 조건에 따라, 회사는 인수인들에게 예탁주식을 인도하고 대금을 수령할 예정이다.회사는 2025년 1월 8일에 이 보고서를 서명했다.회사의 재무 상태는 현재 1억 2천만 개의 예탁주식 발행을 통해 자본을 조달하고, 기존의 비누적 우선주를 상환함으로써 재무 구조를 개선할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문
페이첵스(PAYX, PAYCHEX INC )는 인수 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 페이첵스(주식 코드: PAYX)는 페이코어 HCM(주식 코드: PYCR)을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.이번 인수는 페이코어의 주식 1주당 22.50달러에 이루어지며, 총 기업 가치는 약 41억 달러에 달한다.두 회사의 이사회는 모두 이 계약을 만장일치로 승인했다.페이코어는 오하이오주 신시내티에 본사를 두고 있으며, 약 2,900명의 직원을 두고 49,000개 이상의 고객을 보유하고 있다.페이코어의 플랫폼은 270만 명의 직원에게 서비스를 제공하며, 중소기업부터 대기업까지 다양한 고객을 대상으로 한다.페이첵스의 CEO인 존 기븐은 "페이코어를 페이첵스 가족으로 맞이하게 되어 기쁘다"며, "이번 인수는 모든 규모의 기업에 최상의 HCM 솔루션을 제공하기 위한 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다.또한, 페이코어의 CEO인 라울 빌라르 주니어는 "이번 거래는 고객과 주요 이해관계자에게 훌륭한 결과를 가져올 것"이라고 강조했다.이번 인수는 첫 회계 연도에는 조정된 희석 주당 이익에 중립적이거나 약간의 증가를 예상하며, 두 번째 회계 연도부터는 증가할 것으로 보인다.페이첵스는 이번 인수를 통해 AI 기반의 HR 기술 및 자문 솔루션을 확장하고, 고객의 HR 문제를 해결하기 위한 기술 및 자문 솔루션의 포트폴리오를 강화할 예정이다.페이코어의 인수는 페이첵스의 시장 점유율을 확대하고, 두 회사의 고객 기반 간의 교차 판매 기회를 창출할 것으로 기대된다.페이첵스는 이번 인수를 통해 80백만 달러 이상의 비용 시너지를 기대하고 있으며, 향후 몇 년간 상당한 수익 시너지 기회도 예상하고 있다.인수는 2025년 상반기 중에 완료될 것으로 보이며, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족이 필요하다.페이첵스는 이번 거래를 지원하기 위해 필요한 자금을 확보했으며, 배당 정책과 강력한 재무 상태를 유지할 것이라고 밝혔다.페이첵스는 745,000명의
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 이나리 메디컬을 인수하는 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 미시간주 포지지와 캘리포니아주 어바인 – 스트라이커(뉴욕증권거래소: SYK)는 오늘 이나리 메디컬(나스닥: NARI)의 모든 발행 및 유통 주식을 주당 80달러에 현금으로 인수하는 확정 계약을 체결했다.이는 약 49억 달러의 총 완전 희석 주식 가치를 나타낸다.2011년에 설립된 이나리는 정맥 혈전 색전증(VTE) 분야에서 빠르게 성장하는 시장에서 선도적인 위치를 스트라이커에 제공할 예정이다.이나리의 혁신적인 제품 포트폴리오는 스트라이커의 신경혈관 사업과 매우 보완적이며, 심부정맥 혈전증 및 폐색전증과 같은 말초 혈관 질환을 위한 기계적 혈전 제거 솔루션을 포함한다. 매년 VTE는 미국에서 최대 90만 명의 생명에 영향을 미치며, 전 세계적으로 더 많은 사람들이 영향을 받는다.사람들은 입원 중(수술 여부에 관계없이), 암 치료 중, 또는 임신 중 및 직후에 이 질환에 특히 높은 위험에 처해 있다.이나리는 혈전 용해제를 사용하지 않고 VTE 혈전 제거 솔루션을 제공한다. 스트라이커의 회장 겸 CEO인 케빈 로보는 "이나리의 인수는 스트라이커의 포트폴리오를 확장하여 말초 혈관 질환으로 고통받는 환자들에게 생명을 구하는 솔루션을 제공한다"고 말했다."이 혁신은 정맥 혈전 색전증 환자에 대한 치료 기준을 높이고 스트라이커의 혈관 내 시술에 대한 영향을 가속화할 것이다." 이나리의 CEO인 드류 하이크스는 "이나리는 필요를 충족하는 도구를 개발하여 수십만 환자의 삶에 긍정적인 영향을 미쳤다"고 말했다."스트라이커의 역량과 글로벌 인프라를 통해 우리는 혁신적인 새로운 솔루션 개발을 가속화하고 우리의 입지를 확장할 수 있는 더 나은 위치에 있을 것이다." 확정 계약의 조건에 따라 스트라이커는 이나리의 모든 발행 주식을 주당 80달러에 현금으로 인수하는 공개 매수를 시작할 예정이다.스트라이커와 이나리의 이사회는 모두 이 거래를 만
와이사테크놀로지스(WISA, WISA TECHNOLOGIES, INC. )는 컴퓨시스템즈를 인수 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 26일, 오리건주 비버튼 - 와이사테크놀로지스(이하 '회사')가 컴퓨시스템즈(이하 'CSI')를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.이 계약에 따라 CSI는 2025년에 1,300만 달러에서 1,500만 달러의 매출과 300만 달러에서 400만 달러의 EBITDA를 기여할 것으로 예상된다.이번 인수는 회사의 ADIO 기술을 140만 명의 이벤트 참석자에게 활성화하고, 컴퓨시스템즈의 수십 년에 걸친 이벤트 데이터 자산을 활용하여 데이터 수익화 전략을 진전시키는 데 기여할 예정이다.와이사테크놀로지스의 CEO인 브렛 모이어는 "이번 전략적 인수는 CSI의 방대한 경험과 데이터 볼트의 ADIO 플랫폼의 고급 기능을 결합하여 새로운 수익원을 창출하고 총 매출과 EBITDA 기여를 기대한다"고 말했다.데이터 볼트 홀딩스의 CEO인 네이선 브래들리는 "ADIO를 CSI의 M3 엑스포 지갑 앱에 통합했으며, 2025년 1월부터 롤아웃할 계획이다. ADIO와 CSI의 결합은 이벤트 데이터의 웹 3.0 자산으로 전환할 수 있는 독특한 기술을 제공할 것"이라고 밝혔다.컴퓨시스템즈의 CEO인 마크 로지우라토는 "이번 거래는 컴퓨시스템즈의 48년 역사와 함께 다이나믹한 공개 회사의 일원이 되는 중요한 이정표"라고 말했다.이번 거래의 재무 조건은 공개되지 않았으며, 거래 완료는 일반적인 조건을 충족해야 하며 2025년 1월 31일경에 이루어질 것으로 예상된다.투자자 회의는 2024년 12월 30일 오전 11시(동부 표준시)에 진행될 예정이다.회의는 웹캐스트를 통해 생중계되며, 전화로도 참여할 수 있다.와이사테크놀로지스는 차세대 홈 엔터테인먼트 시스템을 위한 무선 사운드 기술의 선도적인 제공업체로, 하만 인터내셔널, LG, TCL 등과 협력하고 있다.이 보도자료는 1933년 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, FSKKR캐피탈이 10억 달러 규모의 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권 아메리카, 트루이스트 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.이번 채권은 2030년 만기이며, 총 10억 달러의 원금이 발행될 예정이다.이 채권은 2024년 12월 20일에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 발행된다.FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일에 체결된 기본 계약서에 따라 202
모노파쎄라퓨틱스(MNPR, Monopar Therapeutics )는 798,655주 공모주를 발행하고 사전 자금 조달 보증 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 모노파쎄라퓨틱스 주식회사(이하 '회사')가 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '대표사')와 함께 여러 인수인들과의 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.회사는 인수 계약에 따라 798,655주(이하 '주식')의 보통주를 주당 23.79달러에 발행하고 판매할 예정이다.이 공모는 2022년 12월 21일에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되며, 2023년 1월 4일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.인수 계약에는 회사와 인수인들 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약
노우드파이낸셜(NWFL, NORWOOD FINANCIAL CORP )은 150,000주를 추가 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 노우드파이낸셜이 2024년 12월 17일자로 파이퍼 샌들러 & 코와 제니 몽고메리 스콧 LLC와 함께 체결한 인수 계약에 따라 1,000,000주의 보통주를 공모가 26.00달러에 발행하기로 했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.10달러이다.회사는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 150,000주의 보통주를 공모가에 인수할 수 있는 옵션을 부여했다.2024년 12월 23일, 회사와 인수인들은 옵션 행사에 따라 150,000주의 보통주를 발행 및 판매 완료했다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적법하게
스타그룹(SGU, STAR GROUP, L.P. )은 인수 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 스타그룹(스타그룹, L.P.)은 자사의 기존 운영 지역 내에 위치한 주택 에너지 유통업체를 약 6,800만 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.스타그룹은 정부 보고 요건 준수 여부에 따라 향후 45일 이내에 거래를 마무리할 것으로 예상하고 있다. 추가 조건은 공개되지 않았다.스타그룹의 사장 겸 CEO인 제프 우스남은 "우리는 기존 운영 지역 내에 위치한 잘 확립된 주택 에너지 유통업체를 인수하기 위한 최종 계약을 체결하게 되어 기쁘다"고 말했다. 그는 "이 사업은 스타그룹의 경쟁력을 더욱 강화하고 주주들에게도 건
아서J갤러거(AJG, Arthur J. Gallagher & Co. )는 주식과 채권 공모를 진행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 아서J갤러거(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(LLC) 및 BofA 증권(이하 '주식 인수인')과 주식 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 주식 인수인에게 30,357,143주를 판매하기로 합의했으며, 주당 액면가 1달러의 보통주를 총 85억 달러에 판매하기로 했다.이 주식의 공모는 2024년 12월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되었다.회사는 2024년 12월 11일에 주식 공모를 마감했다.또한, 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서가 이와 관련하여 제출되었다. 20
