컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드가 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 골드만삭스 및 J.P. 모건 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 공모 가격은 원금의 99.824%로 설정됐다.인수자들은 2025년 5월 1일에 채권 구매를 완료할 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 상업 어음 및 기타 부채 상환, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 활용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서와 2025년 4월 29일자 채권에 대한 전망 보충서를 제출했다.이 채권은 2012년 4월 17일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 1일자로 보충 신탁 계약이 추가될 예정이다.법률 자문을 맡은 McDermott Will & Emery LLP는 채권이 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 신탁자에 의해 적법하게 인증되고 발행될 경우, 채권은 회사의 법적 의무로서 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.이들은 또한 채권의 집행 가능성이 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률에 의해 제한될 수 있음을 언급했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 5억 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 및 2030년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 라스베가스샌즈(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 2028년 만기 5.625% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 10억 달러와 2030년 만기 6.000% 고급 채권(이하 '2030년 채권') 5억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.2028년 채권은 공모가의 99.925%로, 2030년 채권은 공모가의 99.889%로 판매될 예정이다.이번 공모는 2025년 5월 6일경 마감될 예정이다. 인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있다.또한 회사와 인수인 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.일부 인수인 및 그 계열사는 과거에 회사에 대해 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.또한 일부 인수인 및 그 계열사는 회사의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다. 인수 계약의 요약은 완전하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 회사는 2028년 채권과 2030년 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 등록 서류는 1933년 증권법에 따라 준비되었고, 증권 거래 위원회에 제출되어 효력을 발생했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 모든 주요 자회사가 적법하게 설립되어 있으며, 모든 자산은 회사의 소유로 되어 있다.회사는 2028년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 15일로, 2030년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 14일로 설정했다.2028년 채권의 만기일은 2028년 6월 15일이며, 2030년 채권의 만기일은 2030년 6월 14일이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금
애스텍인더스트리즈(ASTE, ASTEC INDUSTRIES INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했고, 테라소스 홀딩스를 인수 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 애스텍인더스트리즈가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 실적을 발표했다.2025년 4월 29일에 발표된 보도자료에 따르면, 1분기 순매출은 3억 2,940만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 증가했다.순이익은 1,430만 달러로, 조정된 순이익은 2,030만 달러에 달했다.EBITDA는 2,750만 달러, 조정된 EBITDA는 3,520만 달러로 집계됐다.희석 주당순이익(EPS)은 0.62달러, 조정된 EPS는 0.88달러로 나타났다.운영 현금 흐름은 2,050만 달러, 자유 현금 흐름은 1,660만 달러였다.또한, 애스텍은 테라소스 홀딩스 LLC를 2억 4,500만 달러에 인수하기로 하는 확정 계약을 체결했다.테라소스는 자재 가공 장비 및 관련 애프터마켓 부품을 제조하는 시장 선도 기업이다.계약에 따라 애스텍은 테라소스의 지분 100%를 인수하게 된다.애스텍의 CEO인 야코 반 더 메르베는 "우리는 일관성, 수익성 및 성장을 제공하기 위한 계획에 따라 또 다른 강력한 분기를 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.그는 또한 테라소스 인수 계약 체결에 대한 기대감을 표명했다.CFO인 브라이언 해리스는 "테라소스의 인수는 우리의 성장 전략과 일치하며, 규모를 확대하고 애프터마켓 부품 믹스를 개선할 것"이라고 언급했다.2025년 1분기 동안 애스텍의 두 개의 보고 세그먼트는 인프라 솔루션과 자재 솔루션으로 나뉘며, 인프라 솔루션 부문은 2억 3,600만 달러의 순매출을 기록하여 16.7% 증가했다.반면 자재 솔루션 부문은 9,340만 달러로 12.7% 감소했다.애스텍의 총 유동성은 2억 3,890만 달러로, 운영 목적을 위한 현금 및 현금성 자산은 9,010만 달러, 추가 차입 가능액은 1억 4,880만 달러에 달한다.2025년 3월 31일 기준으로 애스텍의 총 자산은 10억 5,600만
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 5.795% 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 브룩필드애셋매니지먼트가 7억 5천만 달러 규모의 5.795% 채권을 발행했다.이 채권은 2035년에 만기가 되며, 발행과 관련하여 2025년 4월 22일, 브룩필드애셋매니지먼트는 시티그룹 글로벌 마켓과 웰스파고 증권과 인수 계약을 체결했다.인수 계약에는 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트가 2024년 5월 22일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 발행됐다.채권의 이자는 매년 4월 24일과 10월 24일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 10월 24일에 이루어진다.브룩필드애셋매니지먼트는 법적으로 요구되는 세금을 원천징수해야 할 경우 추가 금액을 지급해야 한다.2035년 1월 24일 이전에 브룩필드애셋매니지먼트는 채권을 전부 또는 일부를 '메이크홀' 방식으로 상환할 수 있으며, 만기일 이후에는 100%의 원금과 미지급 이자를 지급할 수 있다.인수 계약, 기본 신탁 계약 및 첫 번째 보충 신탁 계약은 각각 문서에 첨부되어 있으며, 등록신청서에 포함되어 있다.브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 4월 24일에 발행된 채권과 관련하여 법률 자문을 제공한 Torys LLP, Goodmans LLP 및 McMillan LLP의 동의를 받았다.이들은 각각 '법률 문제' 및 '캐나다 연방 소득세 고려사항'에 대한 의견을 제공했다.브룩필드애셋매니지먼트의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콘센트라그룹홀딩스(CON, Concentra Group Holdings Parent, Inc. )는 피봇이 온사이트 이노베이션 인수 계약을 체결했다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 21일, 콘센트라그룹홀딩스(이하 '콘센트라')는 피봇 온사이트 이노베이션을 아슬레티코 피지컬 테라피로부터 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.피봇 온사이트 이노베이션은 40개 주 이상에 200개 이상의 현장 건강 클리닉을 운영하는 현장 건강 산업의 선두주자이다.콘센트라의 사장 겸 최고 재무 책임자인 맷 디카니오는 "피봇 온사이트 이노베이션과의 협력은 콘센트라 온사이트 헬스에 있어 흥미로운 새로운 장을 열어줄 것"이라고 말했다.그는 "1993년부터 우리의 현장 건강 클리닉은 전국의 직장에서 직원들에게 즉각적인 고품질 치료를 제공해왔다. 피봇 온사이트 이노베이션과 마찬가지로 콘센트라는 안전하고 건강하며 생산적인 인력을 촉진하기 위한 프로그램을 통해 직장 건강을 강조한다. 이번 협력은 우리의 성장하는 콘센트라 온사이트 헬스 운영 부문의 규모를 두 배로 늘린다"고 덧붙였다.콘센트라 온사이트 헬스의 부사장 겸 최고 운영 책임자인 마이크 라인도 "우리는 고용주, 직원 및 지역 사회와의 개인적이고 의미 있는 관계를 구축하는 것의 중요성을 이해하고 있다. 두 회사의 문화적 정렬과 결합된 강점은 고객이 지속적으로 뛰어난 서비스와 고품질 임상 치료를 받을 수 있도록 보장할 것"이라고 말했다.피봇 온사이트 이노베이션은 20년 이상 직업 건강, 웰빙, 예방 및 성과 서비스를 제공하며, 미국 전역의 주요 조직에서 직원들의 건강 결과를 개선하고 있다.피봇 온사이트 이노베이션의 창립자이자 최고 의료 책임자인 로렌스 J. 고렌 박사는 "지난 25년 동안 우리는 고객에게 개인화된 고품질 서비스를 제공하고 직원들에게 발전 기회를 창출함으로써 성장해왔다. 콘센트라와 힘을 합쳐 이러한 긍정적인 결과를 바탕으로 고객과 직원들을 위한 서비스 제공을 확장하게 되어 기쁘다"고 말했다.피봇 온사이
오토존(AZO, AUTOZONE INC )은 5.125% 노트 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 오토존(오토존 주식회사)은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 5.125% 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.총 5억 달러 규모의 노트는 2030년 만기이며, 인수자들은 이 노트를 구매하기로 합의했다.계약에는 오토존의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 세부 사항은 첨부된 인수 계약서에 명시되어 있다.오토존은 이 노트를 99.334%의 가격으로 발행하며, 이자는 연 5.125%로 반기마다 지급된다.노트는 2030년 6월 15일에 만기되며, 오토존은 이 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다.또한, 오토존은 노트의 상환 가격을 결정하는 데 있어 '국채 수익률'을 기준으로 하며, 상환 통지는 최소 10일에서 최대 60일 전에 발송된다.이 노트는 오토존의 모든 기존 및 미래의 선순위 부채와 동등한 지위를 가진다.오토존은 이 노트를 발행하기 위해 2003년 8월 8일에 체결된 신탁 계약에 따라 Regions Bank를 신탁자로 지정했다.이 계약은 오토존의 재무 상태와 관련된 중요한 사항을 포함하고 있으며, 투자자들에게 오토존의 재무 건전성을 평가할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 와트바이크를 인수하는 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일, 인터랙티브스트렝(Interactive Strength Inc., NASDAQ: TRNR)은 와트바이크(Wattbike) 주식 및 대출 노트의 매매 계약을 체결했다.이번 거래는 와트바이크의 주주들과 대출 노트 보유자들 간의 협력으로 이루어졌으며, 와트바이크의 전체 발행 주식과 대출 노트를 인수하는 내용을 담고 있다.계약에 따르면, 인터랙티브스트렝은 와트바이크의 주주들로부터 모든 발행 주식을 £1.00에 인수하며, 거래 완료 시점에 지급된다.또한, 대출 노트 보유자들에게는 (a) 회사의 시리즈 E 우선주를 지급하고, (b) 아래에 설명된 특정 이정표의 충족에 따라 추가 보상으로 보통주를 지급할 예정이다.FY26 기간 동안 와트바이크의 수익이 £17,500,000을 초과할 경우, 추가 보상은 £1,500,000의 한도 내에서 FY26 수익의 50%에 해당하는 금액이 지급된다.FY27 기간 동안 수익이 £20,000,000을 초과할 경우에도 유사한 조건이 적용된다.거래 완료는 FCA의 승인 여부에 따라 달라지며, 2026년 9월 30일 이전에 조건이 충족되지 않으면 계약은 자동으로 종료된다.인터랙티브스트렝의 CEO인 트렌트 워드는 "와트바이크와 그 팀을 TRNR 포트폴리오에 맞이하게 되어 매우 기쁘다"며, "그들의 실내 사이클링 훈련 플랫폼은 성능 훈련, 테스트 및 재활에 있어 세계 최고의 자산 중 하나"라고 말했다.와트바이크의 CEO인 스티븐 로프투스는 "인터랙티브스트렝과의 협력은 와트바이크의 성장에 큰 기회를 제공할 것"이라고 강조했다.이번 인수는 TRNR의 세 번째 거래로, 미국, 독일, 영국의 주요 피트니스 시장에서의 입지를 강화할 것으로 기대된다.거래는 2025년 2분기 내에 완료될 예정이다.와트바이크는 2008년에 설립된 실내 훈련 자전거 브랜드로, 100,000대 이상의 자전거를
레드와이어(RDW, Redwire Corp )는 에지 오토노미 인수 관련 발표가 있었다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일, 레드와이어가 제40회 연례 국가 우주 심포지엄에서 발표를 진행했다.이 발표는 회사의 유튜브 채널에서 생중계되었으며, 이후 재생이 가능하다.발표에서는 레드와이어가 에지 오토노미와의 인수 계약에 대해 논의했다.에지 오토노미는 델라웨어에 본사를 둔 유한 파트너십으로, 레드와이어의 자회사인 에체론 머저 서브와 에체론 퍼체이저와 함께 인수 절차를 진행 중이다.발표의 전사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 제출됐다. 레드와이어의 CEO인 피트 캐니토는 에지 오토노미 인수에 대한 생각을 밝혔다.그는 인수 계약이 2025년 2분기 내에 마무리될 예정이며, 이 인수가 레드와이어의 기술과 어떻게 통합될 것인지에 대해 설명했다.그는 "미래의 전투는 모든 영역에서의 전투가 될 것"이라며, 레드와이어가 국가 안보 고객의 요구에 부응하기 위해 노력하고 있다고 말했다.또한, 레드와이어의 VLEO 플랫폼인 사브레샛이 에지 오토노미와의 통합을 통해 공중과 우주를 연결하는 기회를 제공할 것이라고 강조했다. 레드와이어는 최근 모든 규제 장벽을 통과했으며, 이는 인수의 중요한 이정표로 평가된다.피트 캐니토는 "우리는 SEC 관련 서류를 제출하고 있으며, 인수 마무리를 위해 행정적인 절차를 진행 중이다"라고 말했다.그는 인수 완료 후 새로운 기술 솔루션에 대해 논의할 수 있기를 기대한다고 덧붙였다. 발표에서는 드론과 우주 자산의 통합이 가져올 기회에 대해서도 논의되었다.피트 캐니토는 드론과 우주 자산 간의 협력이 국경 통제 및 전투에서의 효율성을 높일 수 있다고 설명했다.그는 에지 오토노미가 보유한 배터리 기술이 드론의 비행 범위를 확장할 수 있는 경쟁 우위를 제공한다고 언급했다.레드와이어는 유럽 및 국제 방위 부문에서도 기회를 모색하고 있으며, 최근 폴란드에 사무소를 개설했다.캐니토는 "유럽은 우주 및 방위 분야에서 자율성을 높이려는 노력을 하고 있다"
뉴로원메디컬테크놀러지스(NMTC, NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp )는 1,600만 주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 뉴로원메디컬테크놀러지스(이하 '회사')는 라덴버그 탈만 & 코(이하 '인수인')와 1,600만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.주당 공모가는 0.50달러로 설정되었으며, 인수인은 45일 이내에 추가로 240만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모는 2025년 4월 7일에 마감되었으며, 공모 종료 후 회사의 총 발행 보통주는 4,979만 7,000주에 달한다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 순자금을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.인수 계약에는 회사와 인수인의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 의무가 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 면책 조항이 포함되어 있다.또한, 회사의 임원 및 이사는 인수인의 사전 서면 승인이 없는 한, 공모 종료 후 75일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 매각하거나 제안할 수 없다.인수 계약의 세부 사항은 본 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 계약의 조건은 해당 부록에 의해 전적으로 제한된다.이번 공모는 333-79871 번호로 SEC에 등록된 유효한 등록신청서에 따라 이루어졌다.2025년 4월 7일자 법률 자문 의견서가 부록 5.1로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사나라메드테크(SMTI, Sanara MedTech Inc. )는 인수 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 사나라메드테크가 CarePICS LLC의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 계약을 체결했다.인수가는 총 200만 달러로, 이 금액에는 거래 비용과 판매자 관련 행정 비용이 포함된다.또한, 사나라메드테크는 CarePICS의 기존 부채를 상환하기 위해 165만 달러를 추가로 지급했다.인수 계약에 따르면, 판매자들은 향후 두 개의 수익 분배 기간 동안 추가 수익 지급을 받을 수 있는 권리가 있다.첫 번째 수익 분배 기간은 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지이며, 두 번째 수익 분배 기간은 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지이다.각 판매자는 수익 분배 금액의 30%를 현금으로 지급받거나, 70%는 사나라메드테크의 클래스 A-2 유닛으로 지급받을 수 있다.이 계약은 사나라메드테크가 CarePICS를 간접적으로 완전 자회사로 두게 되는 결과를 가져온다.CarePICS는 임상 의사들이 혈관 및 상처 치료와 관련된 활동을 수행할 수 있도록 돕는 모바일 및 웹 애플리케이션을 설계하고 유지 관리한다.이 플랫폼은 HIPAA 준수를 통해 비디오, 음성, 텍스트 및 이미지를 안전하게 공유할 수 있는 기능을 제공한다.사나라메드테크는 이번 인수를 통해 CarePICS의 기술을 활용하여 임상 결과를 개선하고 환자 치료의 장벽을 제거할 계획이다.또한, 사나라메드테크는 2025년 3월 31일, CRG Servicing LLC와의 대출 계약에 따라 추가로 1,225만 달러를 차입했다.이 대출은 최대 5,500만 달러의 대출 한도를 가진 계약의 일환으로, 사나라메드테크는 이 자금을 인수 기회와 일반 운영 자본에 사용할 예정이다.현재 사나라메드테크의 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수로 인해 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
애비애나헬스케어홀딩스(AVAH, Aveanna Healthcare Holdings, Inc. )는 스킬드 소아 간호 기업인 Thrive SPC가 인수 계약을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 애비애나헬스케어홀딩스(증권코드: AVAH)는 2025년 4월 3일, 스킬드 소아 간호 기업인 Thrive Skilled Pediatric Care, LLC(이하 'Thrive SPC')를 인수하기 위한 계약을 체결했다. 이번 거래는 2025 회계연도 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 규제 승인을 조건으로 한다.Thrive SPC는 애리조나, 조지아, 캔자스, 뉴멕시코, 노스캐롤라이나, 버지니아, 텍사스 등 7개 주에 23개의 지점을 두고 있는 독립적인 소아 가정 간호 제공업체 중 하나이다. Thrive SPC는 주로 전문적인 개인 간호 서비스를 제공하며, 소아 치료, 면허가 있는 건강 보조 서비스, 인증된 간호 보조 서비스도 제공한다.Thrive SPC와의 결합은 기존 주에서의 입지를 강화하고 애비애나의 전문 치료 모델을 두 개의 새로운 주로 도입하는 기회를 제공한다. 애비애나의 최고경영자(CEO)인 제프 샤너는 "Thrive Skilled Pediatric Care 팀을 애비애나 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 그는 "Thrive SPC는 애비애나와 마찬가지로 환자와 가족을 위한 뛰어난 결과를 이끌어내는 고품질의 환자 중심 임상 치료를 제공하는 데 전념하고 있다.Thrive SPC는 성장 투자 회사인 Summit Partners의 지원으로 설립되었다. Summit Partners의 매니징 디렉터인 로스 스턴은 "오늘 발표는 Thrive SPC가 의학적으로 취약한 아동을 위한 전문 가정 간호 제공업체로 성장하는 여정에서 중요한 이정표가 된다. 애비애나와의 결합은 Thrive SPC와 그 회사가 제공하는 중요한 치료에 의존하는 모든 이들에게 흥미로운 기회를 제공한다"고 말했다.애비애나는 Thrive SPC 인수를 위해 일반 주식과 자산에서
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 2025년 공모주 발행 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엑셀러레이트에너지(이하 '회사')와 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 바클레이스 캐피탈과 모건 스탠리 & 코(이하 '대표주관사')와 함께 6,956,522주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.주식의 공모가는 주당 26.50달러로 책정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 25.308달러에 주식을 구매하기로 합의했다.인수계약의 조건에 따라 회사는 인수자들에게 추가로 1,043,478주의 옵션 주식을 구매할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 4월 2일에 마감될 예정이다.회사가 주식 판매로부터 예상되는 순수익은 약 1억 7,550만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수자와 회사 간의 책임 및 의무에 대한 조항도 포함되어 있다.또한, 회사와 그 임원 및 이사들은 인수계약 체결일로부터 60일간 보유하고 있는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하거나 처분하지 않기로 합의했다. 주식은 2023년 5월 24일에 유효한 상태로 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 발행될 예정이다.공모와 관련된 설명서는 SEC에 제출되었다.인수계약의 조건에 대한 설명은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 법률 자문인 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서도 부록 5.1에 첨부되어 있다. 회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 신규 주식 발행과 판매 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 델라웨어 주에 본사를 둔 베니테크바이오파마가 여러 인수자들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 공모를 통해 1,143,000주를 발행하고 판매하기로 했다.주당 가격은 13.00달러이며, 또한 300,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이며, 투자자에게는 워런트당 12.999달러에 판매된다.추가로, 회사는 Averill Master Fund, Ltd. 및 Averill Madison Master Fund, Ltd.와 증권 구매 계약을 체결하여 총 900,000주를 주당 13.00달러에 판매하기로 했다.이 계약은 등록된 직접 공모로 진행되며, 인수 공모와 동일한 주당 가격으로 진행된다.2025년 3월 26일, 공모의 마감이 이루어졌으며, 마감 시점에서 회사는 총 25,546,288주의 보통주가 발행되어 유통되고 있었고, 5,876,866주에 대한 보통 워런트와 15,270,807주에 대한 사전 자금 조달 워런트가 발행되어 있었다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Jerel A. Banks, 최고 경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
