이뮤니티바이오(IBRX, ImmunityBio, Inc. )는 7천5백만 달러 규모의 주식 자금 조달 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일, 캘리포니아 컬버시티 - 이뮤니티바이오(나스닥: IBRX)는 오늘 기관 투자자와의 자금 조달 계약 체결을 발표했다.이번 자금 조달은 추가 운영 자금을 제공하고 지속적인 사업 운영을 지원하기 위한 것이다.회사는 단일 기관 투자자와의 등록 직접 공모를 위한 증권 구매 계약을 체결했으며, 이는 이뮤니티바이오의 보통주 발행과 추가 보통주 구매를 위한 워런트를 포함하고 있다.이번 거래는 약 7천5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 모든 공모 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.워런트가 전량 행사될 경우, 추가로 약 9천만 달러의 수익이 발생할 수 있다.회사가 판매할 증권은 자동 선반 등록 명세서(Form S-3) 하에 제공되며, 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.이뮤니티바이오는 차세대 치료제와 백신을 개발하는 수직 통합 생명공학 회사로, 자연 면역 체계를 강화하여 암과 감염병을 퇴치하는 것을 목표로 하고 있다.FDA의 혁신 치료제로 지정된 ANKTIVA는 비근육 침습성 방광암 CIS에 대한 첫 번째 FDA 승인 면역 요법으로, 자연 살해 세포, T 세포 및 기억 T 세포를 활성화하여 장기적인 반응을 유도한다.회사는 암 치료를 위한 과학과 플랫폼을 적용하고 있으며, 표준 고용량 화학요법의 필요성을 크게 줄이거나 없애는 면역 요법 및 세포 요법을 개발하고 있다.이러한 플랫폼과 관련 제품 후보는 현재의 치료 기준보다 더 효과적이고 접근 가능하며 쉽게 투여될 수 있도록 설계되었다.자세한 내용은 ImmunityBio.com을 방문하고 X(트위터), 페이스북, 링크드인, 인스타그램에서 연결하라. 이 보도자료에는 1995년
아이맥홀딩스(BACK, IMAC Holdings, Inc. )는 신규 약속어음을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이맥홀딩스는 2025년 3월 31일 특정 대출자에게 총 126,000달러의 약속어음을 발행했고, 이 중 90,000달러는 대출자로부터의 총 구매 가격이다.이 약속어음은 담보가 없으며, 만기는 (i) 최소 1,000,000달러의 총 수익을 올리는 증권의 발행일 또는 (ii) 2025년 11월 14일 중 이른 날짜로 설정되어 있다.회사는 언제든지 미지급 원금의 일부를 벌금 없이 선지급할 수 있다.약속어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 회사의 파산 또는 지급불능과 관련된 특정 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있다.약속어음의 전체 내용은 8-K 양식의 부록 4.1에 첨부된 약속어음 양식에 의해 완전하게 규정된다.아이맥홀딩스는 이 약속어음이 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았음을 명시하고 있으며, 이 약속어음은 등록이 없이는 판매, 양도 또는 이전될 수 없다.이 약속어음은 원래 발행 할인(OID)으로 발행되었으며, 발행일로부터 10일 후에 회사의 대표가 요청 시 필요한 정보를 제공할 예정이다.약속어음의 원금 지급은 만기일에 이루어지며, 회사는 미지급 원금의 일부를 언제든지 벌금 없이 선지급할 수 있다.이 약속어음에는 이자가 발생하지 않으며, 특정 사건이 발생할 경우(예: 회사의 지급 불능) 채권자는 미지급 원금과 기타 지급해야 할 금액을 즉시 지급할 수 있다.아이맥홀딩스는 2025년 2월 14일, 2월 27일, 3월 6일, 3월 13일, 3월 19일, 3월 25일에 발행된 총 560,000달러의 약속어음과 동등한 순위로 이 약속어음의 지급을 보장하며, 허용된 부채에 대해 우선권을 가진다.회사는 2024년 6월 13일에 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 이 약속어음의 발행 및 판매와 관련된 모든 정보는 8-K 양식에 포함될 예정이다.현재 아이맥홀딩스의 재무상태는 약속어음 발행을 통
DBV테크놀러지스(DBVT, DBV Technologies S.A. )는 최대 3억 6,900만 달러(약 2억 8,450만 유로) 자금 조달을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 DBV테크놀러지스(이하 '회사')가 2025년 3월 27일, 최대 3억 6,900만 달러(약 2억 8,450만 유로)의 자금을 조달한다고 발표했다.이 자금은 Viaskin® 땅콩 패치의 생물학적 라이센스 신청(BLA) 제출 및 미국 상업 출시를 위한 것이다.이번 자금 조달에는 1억 2,550만 달러(약 1억 1,630만 유로)의 초기 자금이 포함되며, 모든 보증이 행사될 경우 최대 1억 8,140만 달러(약 1억 6,830만 유로)의 추가 자금이 포함된다.VITESSE 3상 연구가 주요 목표를 달성하면 일부 보증의 행사 기간이 단축될 예정이다.회사는 이번 자금 조달로 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, Viaskin 땅콩 프로그램의 지속적인 개발, BLA 준비 및 제출, 미국에서의 Viaskin 땅콩 출시 준비를 위한 자금을 조달할 예정이다.이번 자금 조달로 인해 기존 주주에게는 22.4%의 즉각적인 희석이 발생하며, 모든 보증이 완전히 행사될 경우 최대 73.7%의 희석이 발생할 수 있다.이번 자금 조달은 MPM BioImpact, Adage Capital Management LP, Janus Henderson Investors, Vivo Capital, Octagon Capital, Surveyor Capital(시타델 회사), Bpifrance Participations, Yiheng Capital 등 여러 대형 헬스케어 전용 펀드가 주도했다.회사의 CEO인 다니엘 타세는 "DBV는 Viaskin 땅콩 패치를 소아 땅콩 알레르기 치료를 위해 개발하고 있다. 이번 자금 조달은 FDA와의 안전성 노출 데이터에 대한 합의 발표 이후 이루어졌다. 이는 BLA 제출 시점을 앞당길 수 있는 기회를 제공한다"고 말했다.또한, CFO인 버지니 부신하도 "이번 자금 조달은
워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹은 2024년 12월 31일 기준으로 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과에 대한 정보가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 워크호스그룹은 2024년 동안 1억 1,790만 달러의 순손실을 기록했으며, 운영 활동에서 4,759만 달러의 현금을 사용했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 460만 달러의 현금 및 현금성 자산과 418억 3,900만 달러의 재고를 보유하고 있다.또한, 회사는 8,530만 달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 이는 회사의 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으키고 있다.워크호스그룹은 전기 상용차 시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 지속적으로 비용 절감 조치를 시행하고 있으며, 고객과의 관계를 확장하여 사업을 성장시키기 위해 노력하고 있다.그러나, 회사는 여전히 자금 조달의 어려움과 시장 수요의 저조로 인해 어려움을 겪고 있다.회사는 2024년 3월 15일에 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결했으며, 이를 통해 최대 1억 3,900만 달러의 전환 가능한 채권을 발행할 예정이다.이 계약에 따라 2024년 동안 3,900만 달러의 채권이 발행됐으며, 2025년에는 추가로 3,850만 달러의 채권이 발행될 예정이다.워크호스그룹은 또한 2024년 6월 17일과 2025년 3월 17일에 각각 1대 20 및 1대 12.5의 비율로 주식 분할을 시행했다.이러한 조치는 회사의 주가를 높이고 나스닥 상장 요건을 충족하기 위한 노력의 일환이다.회사는 향후 12개월 동안의 유동성을 개선하기 위해 매출 증가, 비용 절감 및 자산 매각을 통해 자금을 조달할 계획이다.그러나, 이러한 계획이 성공적으로 실행될 수 있을지는 불확실하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
뉴코어(NUE, NUCOR CORP )는 22억 5천만 달러 규모의 다년 회전 신용 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 뉴코어가 뱅크 오브 아메리카와 제5차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약을 체결했다.이번 계약은 차입 한도를 17억 5천만 달러에서 22억 5천만 달러로 증가시키고 만기일을 2030년 3월 11일까지 연장하는 내용을 포함한다.제5차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이 계약은 뉴코어와 그 자회사들이 차입자로 참여하며, 뱅크 오브 아메리카는 관리 에이전트 및 L/C 발행자로서의 역할을 수행한다.또한, JP모건 체이스 은행, U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션, 웰스 파고 은행은 공동 주선 에이전트로 참여한다.뉴코어는 이번 계약을 통해 자금 조달 능력을 확대하고, 향후 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있게 됐다.뉴코어는 2023년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 통해 재무 상태를 보고했으며, 2024년 9월 30일 기준으로 회사가 준비한 재무제표도 제출했다.이들 재무제표는 GAAP에 따라 작성되었으며, 모든 중요한 측면에서 정확하고 완전하다.이번 계약 체결로 인해 뉴코어는 자본 조달의 유연성을 확보하게 되었으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 뉴코어의 재무 상태는 안정적이며, 자본 구조 또한 건전한 상태를 유지하고 있다.뉴코어는 이번 계약을 통해 22억 5천만 달러의 회전 신용 한도를 확보함으로써, 향후 5년간의 자금 조달 계획을 보다 원활하게 진행할 수 있을 것으로 보인다.이러한 자금 조달 능력의 증가는 뉴코어의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플레이AGS(AGS, PlayAGS, Inc. )은 머지 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 5월 8일, 네바다 주에 본사를 둔 플레이AGS가 델라웨어 주의 유한책임회사인 빙고 홀딩스 I, LLC(이하 '모회사') 및 모회사의 완전 자회사인 네바다 주의 빙고 머지 서브, Inc.(이하 '머지 서브')와 합병 계약(이하 '머지 계약')을 체결했다.이번 계약은 머지 서브가 플레이AGS와 합병하는 내용을 포함하고 있으며, 플레이AGS는 합병 후 모회사의 완전 자회사로 남게 된다.제안된 거래는 2025년 하반기에 마무리될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.제안된 거래와 관련하여 바클레이스 은행 PLC, 시티즌스 뱅크, 제퍼리스 파이낸스 LLC가 주도하여 7억 7,500만 달러의 기간 대출 B, 7,500만 달러의 지연 인출 기간 대출 시설(종료 시 미지급 상태 유지) 및 1억 달러의 회전 신용 시설을 제공하기로 합의했다.이 자금은 합병 대가 및 머지 계약에 따라 지급해야 하는 기타 금액의 일부를 충당하는 데 사용될 예정이다.또한, 본 문서에 포함된 특정 정보는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 회사의 기대, 의도 또는 전략에 관한 내용을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 적용을 받는다.회사의 기대와 신념이 실현되지 않을 수 있으며, 실제 결과는 불확실성, 위험 및 상황 변화로 인해 크게 달라질 수 있다.이러한 위험 요소는 제안된 거래의 시기 및 완료와 관련된 당사자들의 능력, 거래 완료를 위한 조건의 충족 여부, 거래 완료 지연 가능성, 회사가 제안된 거래의 예상 이점을 적시에 성공적으로 달성할 수 있는 능력 등을 포함한다.추가적인 위험 요소는 '위험 요소' 항목 및 회사의 연례 및 분기 보고서에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 보고서에서 확인할 수 있다.이 문서에 포함된 미래
인터내셔널타워힐마인즈(THM, INTERNATIONAL TOWER HILL MINES LTD )는 2024년 연례보고서를 제출했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터내셔널타워힐마인즈가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 회사의 재무상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.보고서에 따르면, 회사는 현재 알래스카에 위치한 리벤굿 금 프로젝트에 대한 100%의 지분을 보유하고 있으며, 이 프로젝트는 2024년 12월 31일 기준으로 4억 3천만 톤의 검증된 및 추정된 매장량을 보유하고 있다.평균 금 함량은 0.65g/톤으로, 금 가격은 온스당 1,680달러로 설정됐다.또한, 리벤굿 금 프로젝트는 하루 65,000톤을 처리할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 21년 동안 640만 온스의 금을 생산할 것으로 예상된다.이 프로젝트의 총 자본 비용은 약 19억 3천만 달러로 추정되며, 톤당 총 비용은 13.12달러, 모든 비용을 포함한 금 생산 비용은 온스당 1,171달러로 예상된다.회사는 2025년 예산으로 370만 달러를 승인했으며, 이 자금은 리벤굿 금 프로젝트의 발전을 위한 메탈러지 연구와 환경 데이터 수집에 사용될 예정이다.또한, 회사는 전략적 동맹을 통해 프로젝트의 미래 개발을 지원할 수 있는 기회를 모색하고 있다.2024년 동안 회사는 약 359만 9천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 339만 7천 달러의 손실과 비교된다.회사의 현금 및 현금성 자산은 2024년 12월 31일 기준으로 99만 2천 달러로 감소했으며, 이는 2023년의 168만 7천 달러에서 감소한 수치이다.회사는 앞으로도 추가 자금 조달이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이는 리벤굿 금 프로젝트의 개발 및 운영을 지속하기 위한 필수적인 요소이다.회사의 재무상태는 현재로서는 안정적이나, 향후 자금 조달의 어려움이 발생할 수 있는 점은 투자자들에게 주의가 필요하다.※
마젠타쎄라퓨틱스(DNTH, Dianthus Therapeutics, Inc. /DE/ )는 2024년 연례 보고서를 작성했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 다이안서스 테라퓨틱스, Inc.는 심각한 자가면역 및 염증 질환을 앓고 있는 환자들을 위한 차세대 보완 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.회사의 주요 제품 후보인 DNTH103은 보완 의존 질환의 광범위한 치료에 잠재력을 가지고 있으며, 현재 사용 가능한 치료제와 개발 중인 치료제는 효능, 안전성 및 투여 편의성에서 개선의 여지가 있다.DNTH103은 C1s 보완 단백질의 활성 형태에 선택적으로 결합하도록 설계되었으며, 향상된 효능과 연장된 반감기를 나타낸다.DNTH103은 자가 투여가 가능한 편리한 피하 주사로 제공될 예정이다.현재 DNTH103에 대한 세 가지 중간 및 후기 단계 임상 시험에 환자를 등록하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로, 회사는 2024년과 2023년 동안 각각 8,496만 달러와 4,356만 달러의 순손실을 기록했다.2024년에는 8,310만 달러의 연구 및 개발 비용이 발생했으며, 이는 2023년의 3,284만 달러에 비해 크게 증가한 수치이다.이러한 비용 증가는 DNTH103의 임상 운영 활동, CMC 활동 및 전임상 연구 비용과 관련이 있다.회사는 2024년 1월 22일에 특정 기관 및 인증된 투자자와의 사모 배급 계약을 체결했으며, 2024년 1월 24일에 2억 3천만 달러의 순수익을 올렸다.또한, 2024년 10월 1일에는 최대 5억 달러의 자산 발행을 위한 등록신청서를 SEC에 제출했으며, 2024년 10월 9일에 이 등록신청서가 승인되었다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 3억 5천7백만 달러의 현금, 현금성 자산 및 투자 자산을 보유하고 있으며, 현재 운영 계획에 따라 2027년 하반기까지 운영 자금을 지원할 수 있을 것으로 예상하고 있다.그러나 회사는 여전히 상당한 추가 자본이 필요할 것으로 보이며, 이는 임상 개발 및 상업화 활동을
퀵로직(QUIK, QUICKLOGIC Corp )은 256,200주 보통주를 매각하는 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 퀵로직이 특정 기관 투자자들과 보통주 매입 계약을 체결하여 총 256,200주의 보통주를 등록된 직접 공모 방식으로 판매하기로 했다.이번 주식 매각을 통해 약 150만 달러의 총 수익을 올릴 것으로 예상된다.보통주의 매입 가격은 주당 5.93달러로, 이는 2025년 3월 5일 거래 종료 시점의 3일 평균 거래 가격을 기준으로 한 할인 없이 결정된 가격이다.회사는 이번 자금 조달의 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금 용도로 사용할 계획이다.또한, 기회가 있을 경우 기술을 인수하거나 라이센스를 취득하고 사업에 투자할 수 있는 가능성도 열어두고 있으나, 현재로서는 그러한 거래에 대한 약속이나 협의는 없다.보통주는 2025년 3월 10일자의 보충 설명서와 2022년 8월 26일자 기본 설명서에 따라 제공된다.이 기본 설명서는 증권거래위원회(SEC)에 의해 2022년 8월 26일자로 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서의 일부이다.보통주 매입 계약에 대한 설명은 이 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 이 계약의 법적 유효성에 대한 의견은 NBD 그룹의 의견서로 첨부되어 있다.이번 계약의 세부 사항은 다음과 같다.보통주 매입 계약은 2025년 3월 6일자로 체결되었으며, 매입자는 퀵로직과의 계약에 따라 보통주를 구매하기로 했다.매입자는 주당 5.93달러의 가격으로 보통주를 구매하며, 이는 주식 분할, 배당금, 주식 조합 및 유사한 거래에 따라 조정될 수 있다.매입자는 계약서에 서명한 후, 퀵로직이 제공하는 송금 지침에 따라 자금을 송금해야 하며, 퀵로직은 매입자가 송금한 금액에 따라 주식을 발행할 예정이다.퀵로직은 이번 자금 조달을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 모색할 예정이다.현재 퀵로직의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 기업의 성장에 긍
바이옴엑스(PHGE, BiomX Inc. )는 1,200만 달러 규모의 자금 조달을 완료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이옴엑스가 2025년 2월 25일에 등록된 직접 공모, 동시 진행된 사모, 그리고 기존의 특정 워런트 행사 등을 포함한 일련의 거래를 체결했다.이 거래는 총 1,200만 달러의 총 수익을 회사에 가져왔으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모는 2025년 2월 27일에 마감됐다.공모 마감 이후, 2025년 3월 5일 기준으로 바이옴엑스는 24,996,053주의 보통주를 발행하고 유통하고 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 바이옴엑스의 CEO인 조나단 솔로몬이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오릭파마슈티컬스(ORIC, Oric Pharmaceuticals, Inc. )는 임상 개발 계획과 자금 조달 연장을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 오릭파마슈티컬스가 자사의 운영 계획 및 데이터 발표 일정에 대한 업데이트를 포함한 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 99.1항에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.오릭파마슈티컬스는 두 가지 주요 프로그램에 대한 집중적인 등록 임상 개발 계획을 발표했으며, 예상 자금 조달 기간을 2027년까지 연장하고 기업 이정표를 가속화 및 증대할 계획이다.오릭파마슈티컬스의 CEO인 제이콥 M. 차코 박사는 "우리가 생성한 초기 데이터와 최근의 임상 데이터에 기반하여, 가장 유망한 기회에 집중하기 위해 등록 계획을 수정했다"고 밝혔다.ORIC-944의 경우, 2026년 상반기에 첫 번째 3상 시험을 시작할 예정이다.ORIC-114는 2026년에 첫 번째 NSCLC에 대한 등록 시험을 시작할 계획이다.두 프로그램 모두에서 긍정적인 등록 임상 개발 계획이 수립되었으며, ORIC-944의 경우 2025년 상반기와 하반기에 용량 증가 데이터가 보고될 예정이다.ORIC-114는 2025년 하반기에 포괄적인 데이터 업데이트를 제공할 예정이다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 투자 총액은 2억 5,600만 달러에 달하며, 운영 계획의 수정에 따라 예상 자금 조달 기간이 2027년으로 연장됐다.오릭파마슈티컬스는 환자들의 삶을 개선하기 위해 암 치료의 저항 메커니즘을 극복하는 데 전념하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.현재 오릭파마슈티컬스는 두 가지 주요 제품 후보인 ORIC-944와 ORIC-114를 개발하고 있으며, 이들은 각각 전립선암 및 여러 유전적으로 정의된 암에 대한 치료제로 개발되고 있다.또한, 오릭파마슈티컬스는 암 저항 메커니즘을 목표로 하는 여러 정밀 의약품도 개발하고 있다.현재 오릭파마슈티컬스의 재무 상태는 2억 5,600만 달러의 현금 및 현금성 자산을
마이크로스트레티지(STRK, MICROSTRATEGY Inc )는 20억 달러 규모의 0% 전환 우선채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 타이슨스 코너, 버지니아 — 마이크로스트레티지(증권 코드: MSTR)는 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 20억 달러에 달한다.채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 사모로 판매되었다.마이크로스트레티지는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 5영업일 이내에 추가로 3억 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권은 마이크로스트레티지의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.채권은 2030년 3월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2029년 12월 3일 이전에는 채권 보유자가 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있다.2029년 12월 3일 이후에는 채권 보유자가 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있다.마이크로스트레티지는 전환을 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 2.3072주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 433.43달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.초기 전환 가격은 2025년 2월 19일 동부 표준시 기준 오후 1시 30분부터 4시까지의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격인 321.0514달러에 대해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시에 따라 조정될 수 있다.채권은 마이크로스트레티지의 선택에 따라 2027년 3월 5일 이후 언제든지 현금으로 전부 또는 일부 상환될 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급된 특별 이자 및 추가 이자를 포함한다.'근본적 변화'(채권 약
프리시전옵틱스(POCI, PRECISION OPTICS CORPORATION, INC. )는 5.1백만 달러 규모의 보통주를 발행한다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리시전옵틱스가 2025년 2월 19일에 기관 및 인증된 투자자들과 보통주 1,272,500주를 1주당 4.00달러에 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 등록 직접 발행을 통해 예상되는 총 수익은 약 5.1백만 달러이며, 발행 비용을 제외한 순수익은 약 5.0백만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이번 자금의 순수익을 기존 부채 상환, 시설 확장 및 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 발행은 기존 주주들이 주도하며, 2025년 2월 21일경에 마감될 예정이다.이 발행은 2024년 6월 14일에 유효성이 인정된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 발행 조건에 대한 설명이 포함된 증권 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 담고 있다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이루어지지 않는다.프리시전옵틱스는 1982년에 설립된 수직 통합 광학 회사로, 의료 및 방위/항공 우주 산업을 위한 고급 광학 기기의 설계 및 제조에 주력하고 있다.회사는 독점 마이크로 광학, 3D 이미징 및 디지털 이미징 기술을 활용하여 고객의 요구에 맞는 차세대 제품 솔루션을 설계하고 제조할 수 있는 능력을 보유하고 있다.또한, 회사는 FDA의 규제를 받는 제약 제품의 제조 및 유통에 있어 모든 관련 요구 사항을 준수하고 있으며, 향후 성장에 대한 기대를 가지고 있다.이 보도자료는 미국 연방 증권법에 따른 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성을 내포하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
