호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 5.700% 시리즈 M 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 호스트호텔&리조트의 자회사인 호스트호텔&리조트 L.P.는 2025년 5월 20일, 5.700% 시리즈 M 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2032년에 만기가 도래하며, 2015년 5월 15일에 체결된 본계약(Indenture)에 따라 발행됐다.이번 채권 발행은 2024년 4월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Registration Statement No. 333-278572)에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 반기마다 지급되며, 이자 지급일은 6월 15일과 12월 15일이다.호스트호텔&리조트는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 4.000% 시리즈 E 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 조기 상환 조항에 따르면, 2032년 4월 16일 이전에 호스트호텔&리조트는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 더 큰 금액으로 결정된다.또한, 호스트호텔&리조트는 채권 발행에 따른 여러 조건을 충족해야 하며, 총 자산의 65%를 초과하는 부채를 발생시키지 않도록 제한을 받는다.이번 채권 발행은 호스트호텔&리조트의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.호스트호텔&리조트는 현재 총 자산의 150% 이상에 해당하는 무담보 자산을 유지해야 하며, 이를 통해 투자자들에게 안정성을 제공할 예정이다.호스트호텔&리조트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 호스트호텔&리조트는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자
우버테크놀러지스(UBER, Uber Technologies, Inc )는 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌프란시스코, 2025년 5월 13일 - 우버테크놀러지스(뉴욕증권거래소: UBER)가 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2028년 만기 10억 달러 규모의 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.우버는 또한 채권의 초기 구매자에게 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.채권의 판매는 2025년 5월 20일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 채권의 원금은 증가하지 않는다.채권은 2028년 5월 15일에 만기되며, 조기 교환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 지급된다.채권은 현금으로 교환 가능하며, 특정 주식 인도 조건이 충족될 경우 참조 자산의 단위 또는 현금과 참조 자산의 단위의 조합으로 교환될 수 있다.초기에는 각 참조 자산 단위가 아우로라 이노베이션(Aurora Innovation, Inc.)의 클래스 A 보통주 1주로 구성된다.교환 비율은 초기 1,000달러의 채권당 117.6471 단위의 참조 자산으로 설정되며, 이는 아우로라 보통주 1주당 약 8.50달러의 초기 교환 가격에 해당한다.교환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있다.또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건이 있거나 우버가 상환 통지를 전달할 경우, 우버는 특정 상황에서 해당 채권을 교환하기로 선택한 보유자에게 교환 비율을 증가시킬 수 있다.채권은 우버의 선순위 의무이며, 우버의 간접 완전 자회사인 네이벤 홀딩스(Neben Holdings, LLC)가 보유한 특정 담보 자산에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.우버는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 전략적 투자도 포함될 수 있지만, 현재로서는 특정
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 6.375% 선순위 후순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 트랜스다임(TransDigm Inc.)은 2033년 만기 6.375% 선순위 후순위 채권(이하 '채권')을 총 26억 5천만 달러 규모로 발행했다.발행 가격은 원금의 99.225%로 설정됐다.트랜스다임은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권을 전액 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용에 사용할 계획이다.채권은 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 발행됐으며, 미국 외 비거주자에게는 규정 S에 따라 발행됐다.채권은 2025년 5월 20일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, 트랜스다임이 발행자, 트랜스다임 그룹(TransDigm Group Incorporated)이 보증인으로, 뱅크 오브 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 연 6.375%로, 2025년 5월 20일부터 발생하며 매년 5월 31일과 11월 30일에 지급된다.채권의 만기는 2033년 5월 31일이며, 조기 상환 또는 재매입이 이루어지지 않는 한 만기일까지 유효하다.트랜스다임은 신탁계약에 명시된 조건에 따라 일부 또는 전부의 채권을 상환할 수 있으며, 특정한 통제 변화가 발생하거나 제한된 자회사가 자산을 매각하는 경우에는 채권을 재매입할 의무가 있다.채권은 트랜스다임의 선순위 후순위 의무로, 발행일 기준으로 트랜스다임 그룹과 트랜스다임의 직접 및 간접 제한된 자회사가 보증하고 있다.채권과 보증은 트랜스다임의 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮으며, 트랜스다임의 기존 및 미래의 선순위 후순위 채무와 동등한 지급 우선권을 가지며, 채권과 보증에 대해 명시적으로 지급 우선권이 낮은 모든 기존 및 미래의 채무보다 우선한다
에이비스버짓그룹(CAR, AVIS BUDGET GROUP, INC. )은 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에이비스버짓카렌탈 LLC(이하 "ABCR")와 에이비스버짓파이낸스 주식회사(이하 "발행자들")가 각각 에이비스버짓그룹(이하 "회사")의 완전 자회사로서 2032년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 "채권")을 총 6억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 5월 19일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 발행자들, 회사, 기타 보증인 및 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company)가 포함된다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 만기 예정인 변동금리 대출 상환, 기존 차량 대출의 일부 상환, 2027년 만기 예정인 5.750% 선순위 채권의 일부 상환 및 관련 수수료와 비용 지급이 포함될 수 있다.채권은 2032년 6월 15일 만기되며, 연 8.375%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.이자는 2025년 5월 19일부터 발생한다.채권은 회사, 에이비스버짓홀딩스 LLC 및 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사에 의해 보증된다.발행자들은 2028년 6월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함한다.특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.신탁계약은 ABCR 및 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각에 대한 제한을 두고 있다.이러한 약속은 여러 중요한 제한 및 예외에 따라 적용된다.신탁계약 및 채권의 요약은 본 문서의 부록 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
비자(V, VISA INC. )는 2025년 유로화 채권을 발행한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 비자(이하 '회사')는 2028년 만기 2.250% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 12억 5천만 유로, 2033년 만기 3.125% 고급 채권(이하 '2033년 채권') 10억 유로, 2037년 만기 3.500% 고급 채권(이하 '2037년 채권') 6억 5천만 유로, 2044년 만기 3.875% 고급 채권(이하 '2044년 채권') 6억 유로를 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2015년 12월 14일 체결된 신탁 계약(이하 '신탁 계약')에 따라 발행되며, 비자와 U.S. Bank Trust Company 간의 관계를 규명한다. 채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이다.이 채권들은 비자의 무담보 의무로, 신탁 계약에는 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있다.채권의 주요 정보는 다음과 같다: 제목은 2028년 채권, 2033년 채권, 2037년 채권, 2044년 채권이며, 총 원금은 각각 12억 5천만 유로, 10억 유로, 6억 5천만 유로, 6억 유로이다. 만기일은 각각 2028년 5월 15일, 2033년 5월 15일, 2037년 5월 15일, 2044년 5월 15일이다. 공모가는 각각 99.462%, 99.993%, 99.480%, 98.801%이며, 이자 지급일은 매년 5월 15일, 2026년 5월 15일부터 시작된다.쿠폰은 각각 2.250%, 3.125%, 3.500%, 3.875%이다.회사는 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이 채권을 발행하며, 2025년 4월 30일자의 보충 설명서와 함께 제공된다. 이 채권들은 비자의 재무 상태를 반영하며, 비자는 2025년 5월 15일에 발행할 예정이다.비자는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다. 현재 비자는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 26억 5천만 달러 규모의 선순위 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 트랜스다임이 2033년 만기 6.375% 선순위 후순위 채권(이하 '채권')의 총액 26억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이 채권은 트랜스다임의 완전 자회사인 트랜스다 주식회사(이하 '발행자')에 의해 발행된다.채권은 원금의 99.225%로 발행될 예정이다.채권의 발행은 2025년 5월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 트랜스다임과 발행자의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다.트랜스다임은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권(이하 '5.500% 2027 후순위 채권')을 전량 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.본 보고서는 5.500% 2027 후순위 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 면제에 의거하여 합리적으로 자격이 있다.믿어지는 기관 투자자에게만 제공된다.또한, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.본 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 외국 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.본 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함되지 않는다.본 보고서에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행 및 5.500% 2027 후순위 채권
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd. (이하 '회사')는 4억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 시게이트, 시게이트 테크놀로지 유한회사 및 시게이트 HDD 케이맨이 보증할 예정이다.채권은 총액의 100%에 가격이 책정되며, 연 5.875%의 이자를 지급한다.채권의 발행 마감은 2025년 5월 27일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '2027 채권')을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.채권은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.또한, 이 보도자료는 2027 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.상환은 2027 채권을 관리하는 계약에 따라 별도의 상환 통지에 따라 이루어질 것이다.시게이트는 대용량 데이터 저장의 선도적인 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 배송해왔다.이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 특정 가정에 기반한 현재의 기대를 제공한다.회사는 채권 발행이 완료될 것이라고 보장할 수 없으며, 발행의 규모나 조건을 보장할 수 없다.이러한 미래 예측 진술은 회사의 최
애플(AAPL, Apple Inc. )은 2028년, 2030년, 2032년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 애플은 총 1,500,000,000 달러 규모의 4.000% 채권(2028년 만기), 1,000,000,000 달러 규모의 4.200% 채권(2030년 만기), 1,000,000,000 달러 규모의 4.500% 채권(2032년 만기) 및 1,000,000,000 달러 규모의 4.750% 채권(2035년 만기)을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.이 계약은 애플과 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권이 포함된 여러 인수인들 간의 인수 계약에 따라 이루어졌다.채권은 2024년 11월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 애플과 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 지정됐다.2028년 만기 채권은 2028년 5월 12일에 만기되며, 2030년, 2032년, 2035년 만기 채권은 각각 2030년, 2032년, 2035년 5월 12일에 만기된다.이 채권들은 애플의 고위험 무담보 채무로, 애플의 무담보 및 비우선 채무와 동등한 순위를 가진다.이 채권의 이자는 매년 5월 12일과 11월 12일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 12일이다.또한, 애플은 2028년 4월 12일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 발행자가 계산한 금액으로 결정된다.2028년 4월 12일 이후에는 상환 가격이 100%로 고정된다.2030년, 2032년, 2035년 만기 채권도 유사한 조건으로 상환될 수 있다.이 채권들은 애플의 신탁 계약에 따라 발행되며, 애플은 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 가진다.현재 애플의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스는 총 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 밝혔다.이 채권은 크라운 아메리카스 LLC가 발행하며, 회사의 자회사이다.채권은 사모 방식으로 판매되며, 최초 구매자에 의해 합리적으로 자격이 있다고 판단되는 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.이는 1933년 증권법의 144A 조항 및 비미국인에게는 증권법의 S 규정에 따라 이루어진다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이는 어떤 관할권에서 불법적인 판매나 제공을 구성하지 않는다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 현금 및 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설에서의 차입금을 사용하여 2026년 만기 4.750% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.이 항목의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 증권법이나 증권거래법에 따라 어떤 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.주의사항으로, 이 문서에 포함된 모든 정보는 과거의 정보 외에는 미래 예측 진술로 구성된다.이러한 미래 예측 진술은 여러 위험과 불확실성을 포함하며, 채권 발행의 예상 완료와 관련하여 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.채권 발행이 여기서 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.기타 중요한 요소는 크라운홀딩스의 2024년 12월 31일 종료 연간 보고서의 '미래 예측 진술' 항목 및 이후 제출된 문서에서 논의된다.회사는 미래 사건에 비추어 특정 미래 예측 진술을 검토하거나 수정할 의도가 없다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 문서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명되었다.날짜:
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd. (이하 '회사')는 2030년 만기 4억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 발표는 시게이트테크놀러지홀딩스의 자회사인 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd.에 의해 이루어졌으며, 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.채권은 시게이트, 시게이트 테크놀로지 언리미티드 컴퍼니 및 시게이트 HDD 카이맨의 보증을 받을 예정이다.이와 관련하여, 시게이트 HDD 카이맨은 2027년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '2027년 채권')의 전량을 상환하기 위한 조건부 전액 상환 통지를 발행했다.상환 가격은 2027년 채권의 원금 100%에 2027년 채권을 규율하는 계약서에 명시된 '메이크홀' 프리미엄과 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.상환은 상환일 이전에 회사가 자금 조달 거래를 통해 확보한 순수익이 상환 가격을 충당할 수 있을 만큼 충분해야 한다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 상환을 진행하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않거나 해당 법률에 따른 면제가 없는 한 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 2027년 채권의 매각 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 법률에 따라 등록 또는 자격이 없는 관할권에서의 판매를 금지한다.또한, 이 보도자료는 2027년 채권의 상환 통지를 구성하지 않으며, 상환은 별도의 상환 통지에 따라 이루어질 것이다.시게이트는 대용량 데이터 저장의 선도적인 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 배송해왔다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른
커민스(CMI, CUMMINS INC )는 2025년 신규 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 커민스는 총 3억 달러 규모의 4.250% 만기 2028년 채권, 7억 달러 규모의 4.700% 만기 2031년 채권, 10억 달러 규모의 5.300% 만기 2035년 채권을 발행했다.이 채권들은 2013년 9월 16일에 체결된 기본 계약(Indenture) 및 2025년 5월 9일에 체결된 여러 보충 계약(Supplemental Indentures) 하에 발행됐다.2028년 채권은 연 4.250%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2028년 5월 9일이다.2031년 채권은 연 4.700%의 이자율로, 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자가 지급된다. 만기는 2031년 2월 15일이다.2035년 채권은 연 5.300%의 이자율로, 2025년 11월 9일부터 매년 5월 9일과 11월 9일에 이자가 지급된다. 만기는 2035년 5월 9일이다.커민스는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 기존 부채의 상환, 매입 및 재융자 등을 포함할 수 있다. 또한, 커민스는 각 채권의 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금에 더해 위약금이 포함된다.기본 계약 및 보충 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사 또는 채권 보유자의 25% 이상이 즉시 채권을 상환할 수 있다.커민스는 2025년 2월 13일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 등록신청서(Registration Statement) 하에 이 채권을 등록했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에코스타(SATS, EchoStar CORP )는 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 에코스타는 2025년 5월 9일, 1억 5천만 달러 규모의 10.75% 선순위 담보 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2029년에 만기가 되며, 에코스타와 보증인들이 보증하는 추가 발행으로, 2024년 11월 12일에 발행된 53억 5,599만 9,854 달러 규모의 선순위 담보 채권의 추가 발행이다.이 추가 채권은 2024년 1월 4일에 제출된 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-276368)에 포함되어 있으며, 2025년 5월 9일에 제출된 보충 prospectus와 함께 제공된다.에코스타는 2025년 5월 8일에 체결된 구매 계약에 따라 이 채권을 발행한다.이 채권은 에코스타와 델라웨어 보증인, 콜로라도 보증인, 영국 보증인 등 여러 보증인에 의해 보증된다.법률 자문을 맡은 화이트 앤 케이스 LLP는 에코스타의 법적 자문을 제공하며, 이 채권의 발행과 관련된 모든 절차가 적법하게 진행될 것이라고 밝혔다.또한, 에코스타는 콜로라도 보증인들과 함께 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 권한을 보유하고 있다고 전했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문을 맡은 브라운스타인 하얏트 파버 슈렉 LLP는 에코스타가 발행하는 채권이 영국 법에 따라 적법하게 발행될 것이라고 밝혔다.이들은 에코스타가 발행하는 채권이 유효하고, 모든 법적 요건을 충족한다고 강조했다.DBSD 서비스 리미티드의 법률 자문은 이 채권이 영국 및 웨일스에서 적법하게 등록된 사모 회사로서의 요건을 충족한다고 밝혔다.이들은 또한 에코스타가 발행하는 채권이 모든 관련 법률을 준수하여 발행될 것이라고 덧붙였다.에코스타는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에코스타의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI
뉴웰브랜드(NWL, NEWELL BRANDS INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 8.50% 선순위 무담보 채권을 발행한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 뉴웰브랜드가 2028년 만기 8.50% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 12억 5천만 달러 규모로 발행한다고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다.뉴웰브랜드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 4.200% 선순위 채권(이하 '2026년 채권')을 전액 상환하고, 발행 및 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이번 보도자료는 2026년 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 등록 면제를 근거로 제공된다.채권은 1933년 증권법이나 주 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.뉴웰브랜드는 Rubbermaid, Sharpie, Graco, Coleman, Yankee Candle 등 잘 알려진 브랜드를 보유한 글로벌 소비재 회사로, 소비자들에게 일상적인 순간을 즐겁게 하는 데 집중하고 있다.이번 발표와 관련된 미래 예측 진술은 실제 결과가 기대와 다를 수 있음을 경고하며, 이러한 차이를 초래할 수 있는 중요한 요인은 회사의 증권거래위원회 제출 문서에 자세히 설명될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
