오크트리스페셜티렌딩(OCSL, Oaktree Specialty Lending Corp )은 3억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 오크트리스페셜티렌딩(이하 '회사')은 SMBC 니코 증권 아메리카, BNP 파리바 증권, ING 금융 시장, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인과 함께 3억 달러 규모의 6.340% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, 발행 마감일은 2025년 2월 27일로 예정되어 있다.회사는 인수 수수료 300만 달러와 약 80만 달러의 발행 비용을 차감한 후 2억 9,620만 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 채권 발행은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 이는 증권거래위원회에 제출된 문서로, 2025년 2월 20일자 예비 투자설명서와 최종 투자설명서에 의해 보완된다.회사는 이 보고서가 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 판매되지 않을 것임을 명시했다.인수 계약의 주요 조항은 계약서 사본을 참조하여야 하며, 이는 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.회사는 2025년 2월 20일에 발행될 채권의 총액 3억 달러에 대해 인수인과 계약을 체결했으며, 인수인들은 다음과 같은 금액을 인수할 예정이다.SMBC 니코 증권 아메리카 4,800만 달러, BNP 파리바 증권 3,450만 달러, ING 금융 시장 3,450만 달러, 웰스 파고 증권 3,450만 달러, BofA 증권 1,350만 달러, J.P. 모건 증권 1,350만 달러, RBC 캐피탈 마켓 1,350만 달러, CIBC 월드 마켓 1,050만 달러, 시티그룹 글로벌 마켓 1,050만 달러, 바클레이스 캐피탈 900만 달러, 도이치 뱅크 증권 900만 달러, 골드만 삭스 900만 달러, 모건 스탠리 900만 달러, 키뱅크 캐피탈 마켓 900만 달러, 퍼스트 시티즌스 캐피탈 증권 750만 달러
존슨앤존슨(JNJ, JOHNSON & JOHNSON )은 2025년 2월 20일 공모채를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 존슨앤존슨이 2025년 2월 20일에 다음과 같은 공모채를 발행 완료했다.발행된 채권의 종류는 다음과 같다. 4.500% 채권(2027년 만기) 750,000,000달러, 4.550% 채권(2028년 만기) 750,000,000달러, 4.700% 채권(2030년 만기) 1,000,000,000달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 1,250,000,000달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 1,250,000,000달러이다.이 채권들은 존슨앤존슨의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 발행가는 각 채권의 원금에 대해 100%에서 99.716%까지 다양하다.이 채권들은 2025년 9월 1일부터 이자 지급이 시작되며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.또한, 이 채권들은 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 이자와 원금이 지급된다.이 채권의 발행은 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC 등 여러 금융기관이 공동 주관했다.존슨앤존슨은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 최근 발표한 Intra-Cellular Therapies, Inc.의 인수에 사용할 예정이다. 인수는 관련 규제 승인 및 주주 승인 등 여러 조건을 충족해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 2025년 신규 채권 발행 관련 법률 자문서를 작성했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 짐머홀딩스가 6억 달러 규모의 4.700% 채권(2027년 만기), 5억 5천만 달러 규모의 5.050% 채권(2030년 만기), 6억 달러 규모의 5.500% 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 법률 자문서는 짐머홀딩스의 채권 발행과 관련하여 작성되었으며, 발행된 채권은 법적, 유효하고 구속력이 있는 의무로서 짐머홀딩스에 대해 집행 가능하다.자문서는 또한 짐머홀딩스가 발행한 채권이 법적, 유효하고 구속력이 있는 의무로서 집행 가능하다고 명시하고 있다.이 자문서는 2022년 2월 25일에 제출된 등록신청서와 관련된 문서들을 검토한 후 작성되었으며, 짐머홀딩스의 정관 및 내부 규정, 그리고 채권 발행과 관련된 기업의 조치를 포함한 여러 문서를 검토하였다.자문서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 작성되었으며, 자문서에 포함된 의견은 특정 법률 및 사실에 한정되어 있다.이 자문서는 짐머홀딩스의 현재 채무 상태와 관련하여 중요한 법적 근거를 제공하며, 투자자들에게 해당 채권의 법적 안정성을 보장하는 역할을 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애브비(ABBV, AbbVie Inc. )는 125억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 애브비가 2025년 2월 18일 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 & 코, 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권과 함께 총 125억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 애브비는 2028년 만기 4.650% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2030년 만기 4.875% 고급 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.200% 고급 채권 10억 달러, 2055년 만기 5.600% 고급 채권 7억 5천만 달러를 발행할 예정이다.공모가는 2028년 채권의 경우 99.867%, 2030년 채권은 99.908%, 2035년 채권은 99.857%, 2055년 채권은 99.750%로 책정됐다.각 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 애브비의 등록신청서에 따라 진행된다.이번 채권의 순발행 수익금은 약 39억 8천만 달러로 예상되며, 애브비는 이를 통해 2025년 만기 3.600% 고급 채권과 3.800% 고급 채권을 상환할 계획이다.또한, 애브비는 일반 기업 목적을 위해서도 이 자금을 사용할 예정이다.계약서에는 애브비와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 애브비는 인수인에 대한 특정 책임에 대해 면책 조항을 제공한다.애브비는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 재무적 유연성을 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니언퍼시픽(UNP, UNION PACIFIC CORP )은 10억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 유니언퍼시픽이 2035년 만기 5.100% 노트와 2054년 만기 5.600% 노트를 포함한 총 10억 달러 규모의 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 1999년 4월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.유니언퍼시픽은 2035년 만기 노트에 대해 연 5.100%의 이자를 지급하며, 2054년 만기 노트에 대해서는 연 5.600%의 이자를 지급한다.이자 지급은 각각 2025년 8월 20일과 2025년 12월 1일에 시작된다.두 노트 모두 10억 달러의 원금이 있으며, 이자는 반기마다 지급된다.유니언퍼시픽은 이 채권을 발행하기 위해 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리, 웰스 파고 증권 등 여러 금융기관과 협력하고 있다.또한, 유니언퍼시픽은 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했으며, 발행된 채권은 유효하고 법적 구속력이 있는 의무로 간주된다.이 채권의 발행은 유니언퍼시픽의 재무 상태를 강화하고, 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
일라이릴리(LLY, ELI LILLY & Co )는 2025년 신규 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 일라이릴리(이하 '회사')가 2025년 2월 10일 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스와 함께 총 1,000억 달러 규모의 4.550% 채권(2028년 만기), 1,250억 달러 규모의 4.750% 채권(2030년 만기), 1,000억 달러 규모의 4.900% 채권(2032년 만기), 1,250억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기), 1,250억 달러 규모의 5.500% 채권(2055년 만기), 750억 달러 규모의 5.600% 채권(2065년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 1991년 2월 1일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 총 6개의 채권 시리즈로 구성된다.각 채권의 이자율은 2028년 만기 채권이 연 4.550%, 2030년 만기 채권이 연 4.750%, 2032년 만기 채권이 연 4.900%, 2035년 만기 채권이 연 5.100%, 2055년 만기 채권이 연 5.500%, 2065년 만기 채권이 연 5.600%로 설정됐다.이 채권들은 2025년 2월 12일에 만기일이 도래하며, 이자 지급일은 매년 2월 12일과 8월 12일로 예정되어 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 약 6,460억 달러의 순수익을 실현할 것으로 예상하고 있다.또한, 채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어지며, 회사는 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.이와 관련하여, 회사의 고위 관계자들은 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것이라고 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 2025년 신규 채권 발행을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 펩시코가 2025년 2월 5일, 2027년 만기 4.400% 채권 5억 달러, 2028년 만기 4.450% 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.600% 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.000% 채권 12억 5천만 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, BNP 파리바 증권, 도이치은행, 골드만삭스, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다.펩시코는 이 채권 발행을 통해 약 34억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.채권의 이자는 매년 2회 지급되며, 2025년 8월 7일부터 시작된다.각 채권의 발행 조건은 다음과 같다. 2027년 만기 채권은 5억 달러, 2028년 만기 채권은 7억 5천만 달러, 2030년 만기 채권은 10억 달러, 2035년 만기 채권은 12억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 채권과 동등한 지위를 가지며, 일반적인 채권 발행 조건을 따를 예정이다.또한, 펩시코는 이 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 뉴욕주 및 노스캐롤라이나주 법률에 따라 모든 절차가 적법하게 진행되었음을 확인했다.이 채권들은 2025년 2월 7일에 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블랙박스스톡스(BLBX, BLACKBOXSTOCKS INC. )는 유가증권 매매 계약을 수정했고 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 블랙박스스톡스는 2025년 1월 27일, Five Narrow Lane LP와의 유가증권 매매 계약을 수정하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 블랙박스스톡스는 총 550,000달러의 초기 채권과 2,300,000달러의 추가 채권을 발행하기로 했다.수정된 계약은 초기 채권과 추가 채권의 총 원금 및 구독 금액을 각각 550,000달러와 2,300,000달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.이 계약은 2025년 1월 17일에 체결된 원래의 유가증권 매매 계약을 기반으로 하며, 특정 조건이 충족될 경우 채권이 발행된다.또한, 블랙박스스톡스는 2025년 1월 27일에 수정된 초기 채권을 발행했으며, 이 채권의 총 원금은 550,000달러로 설정되었다.이 채권은 2025년 3월 15일 또는 트리거 날짜 중 먼저 도래하는 날짜에 만기가 된다.이 채권은 7%의 이자율로 이자를 지급하며, 이자는 만기일에 지급된다.블랙박스스톡스는 이 채권을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 회사의 재무 상태를 개선할 계획이다.현재 블랙박스스톡스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
베인캐피탈스페셜티파이낸스(BCSF, Bain Capital Specialty Finance, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 베인캐피탈스페셜티파이낸스(이하 회사)는 BCSF Advisors, LP(이하 자문사) 및 SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, BNP Paribas Securities Corp., Santander US Capital Markets LLC와 함께 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권 발행을 위한 인수 계약(이하 인수 계약)을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 된다.인수 계약에는 회사와 자문사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 회사, 자문사 및 인수인들 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권 발행은 회사가 이전에 증권거래위원회에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 등록번호 333-265951)에 따라 이루어졌다.이 선등록신청서는 2025년 1월 30일자 예비 투자설명서 보충자료와 2025년 2월 3일자 최종 투자설명서 보충자료로 보완되었다.인수 계약의 내용은 이 보고서의 부록 99.1에 포함된 인수 계약 전문을 참조하여야 하며, 이 계약의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있다.회사는 3억 5천만 달러 규모의 5.950% 채권을 발행하기 위해 2021년 3월 10일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 기본 신탁계약) 및 2025년 2월 6일자로 체결될 제3차 보충 신탁계약(이하 제3차 보충 신탁계약) 하에 이 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 미국 은행 국립 협회(이하 수탁자)와의 계약에 따라 예탁신탁회사(DTC)의 명의로 발행된다.기본 신탁계약은 1939년 신탁계약법에 따라 등록되었다.회사는 2019년 2월 1일자로 BCSF Advisors, LP와 두 번째 개정 및 재작성된 투자 자문 계약을
애디언트(ADNT, Adient plc )는 7.500% 선순위 무담보 채권 발행을 위한 보충 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 애디언트의 자회사인 애디언트 글로벌 홀딩스 리미티드가 7억 9,500만 달러 규모의 7.500% 선순위 무담보 채권 발행을 위한 보충 계약(이하 '보충 계약')을 체결했다.이 계약은 애디언트 글로벌 홀딩스와 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company, National Association 간에 체결됐다.보충 계약에 따라, 보증인으로 명시된 자회사들은 애디언트의 채무를 보증하게 된다.이 보증은 애디언트의 채무가 만기, 조기 상환 또는 기타 사유로 인해 발생하는 모든 의무를 포함한다.보충 계약은 애디언트가 발행한 7.500% 선순위 무담보 채권의 조건을 명시하고 있으며, 이러한 채권은 2033년 2월 15일에 만기가 된다.보충 계약의 체결로 인해 애디언트는 자금 조달을 위한 추가적인 유연성을 확보하게 되며, 이는 향후 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대된다.또한, 보충 계약은 애디언트의 자회사들이 보증인으로서의 의무를 이행할 수 있도록 하여, 채권자들에게 안정성을 제공한다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 해석되며, 모든 당사자는 계약의 조건을 준수할 의무가 있다.애디언트는 이번 보충 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오라클(ORCL, ORACLE CORP )은 77억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 오라클이 2025년 2월 3일에 500,000,000 달러 규모의 2028년 만기 변동금리 채권, 1,500,000,000 달러 규모의 4.800% 채권, 1,250,000,000 달러 규모의 5.250% 채권, 1,750,000,000 달러 규모의 5.500% 채권, 1,750,000,000 달러 규모의 6.000% 채권, 1,000,000,000 달러 규모의 6.125% 채권을 포함한 총 7,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행했다.이 채권들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 골드만삭스, HSBC 증권(미국), JP모건 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.오라클은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 2025년 5월 만기 2.95% 채권, 2025년 7월 만기 3.125% 채권, 2025년 11월 만기 5.80% 채권, 2026년 3월 만기 1.65% 채권, 2026년 7월 만기 2.65% 채권의 상환에 사용할 계획이다.또한, 오라클은 자금의 일부를 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 채권의 조건은 오라클이 제출한 임원 증명서와 기본 신탁 계약에 명시되어 있다.오라클은 델라웨어주에 본사를 두고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고 재무 구조를 개선할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 5억 8,900만 달러 규모의 섬유 담보 증권 발행 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일, 유니티그룹(이하 '회사')은 유니티 섬유 ABS 발행자 LLC와 유니티 섬유 TRS 발행자 LLC가 총 5억 8,900만 달러 규모의 담보 섬유 네트워크 수익 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 4억 2,600만 달러 규모의 5.9% 시리즈 2025-1, 클래스 A-2 채권, 6,500만 달러 규모의 6.4% 시리즈 2025-1, 클래스 B 채권, 9,800만 달러 규모의 9.0% 시리즈 2025-1, 클래스 C 채권으로 구성되며, 각 채권의 예상 상환일은 2030년 4월이다.이 채권들은 플로리다 및 루이지애나, 미시시피, 앨라배마의 걸프 코스트 지역에 있는 특정 섬유 네트워크 자산과 관련 고객 계약으로 담보된다.회사는 이번 발행의 순수익을 기존 ABS 브리지 시설을 상환 및 종료하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 규제 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 이루어질 수 없다.유니티그룹은 내부적으로 관리되는 부동산 투자 신탁으로, 중요한 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 통신 산업을 위한 섬유 및 기타 무선 솔루션의 주요 제공업체이다.2024년 9월 30일 기준으로 유니티는 약 14만 4,000마일의 섬유 경로, 870만 마일의 섬유 스트랜드 및 미국 전역의 기타 통신 부동산을 보유하고 있다.유니티의 웹사이트에서 추가 정보를 확인할 수 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미
누빈처칠다이렉트렌딩(NCDL, Nuveen Churchill Direct Lending Corp. )은 3억 달러 규모의 6.650% 채권 발행 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 회사)은 3억 달러 규모의 6.650% 채권(2030년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 회사와 Churchill DLC Advisor LLC(이하 자문사), Churchill Asset Management LLC(이하 자산관리사), Churchill BDC Administration LLC(이하 관리사), 그리고 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.이번 채권 발행의 마감일은 2025년 1월 22일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.인수 계약에는 회사, 자문사, 자산관리사 및 관리사에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있다.또한, 회사, 자문사, 자산관리사, 관리사 및 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항을 제공한다.이번 채권 발행은 회사의 유효한 선등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-283950)에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 것이다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.인수 계약의 전반적인 설명은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명되며, 이는 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.회사는 3억 달러 규모의 6.650% 채권을 발행할 계획이며, 이 채권은 2030년 만기이다.인수인들은 BofA Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., Wel
