AGNC인베스트먼트(AGNCL, AGNC Investment Corp. )는 1,200만 개 예탁주식을 발행하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, AGNC인베스트먼트가 모건 스탠리, 골드만 삭스, JP모건 증권, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 키프 브루예트 & 우드와 함께 1,200만 개의 예탁주식을 발행하는 인수 계약을 체결했다.각 예탁주식은 AGNC인베스트먼트의 8.75% 시리즈 H 고정금리 누적 상환 우선주 1/1,000주를 대표하며, 액면가는 주당 0.01달러이다.이 계약에 따라 AGNC인베스트먼트는 인수자에게 1,800,000개의 추가 예탁주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.인수자들은 2025
소테라헬스(SHC, Sotera Health Co )는 2천만 주 공모 주식 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 소테라헬스는 특정 주주들과 골드만삭스 & 코. LLC(이하 '인수인')와 함께 2천만 주의 보통주를 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.주당 가격은 15.111달러로 설정되었으며, 이 거래는 인수 계약에 명시된 조건에 따라 진행된다.2025년 9월 5일, 판매 주주들은 인수인에게 주식을 판매했으며, 소테라헬스는 이 거래에서 보통주를 발행하거나 판매하지 않았고, 판매 주주들로부터의 주식 판매로 인한 수익을 받지 않는다.인수 계약의 내용은 이 문서와 함께 제출된 전시물 1.1에 포함되어 있으며, 이 계약의 유효성에 대한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 의견은 전시물 5.1로 제출됐다.소테라헬스는 델라웨어주에 설립된 법인으로, 이번 공모를 통해 2천만 주의 보통주를 등록하기 위한 등록신청서를 제출했다.등록신청서는 2025년 9월 3일 기준으로 수정되었으며, 관련된 기본 설명서와 예비 설명서 보충이 포함되어 있다.이번 공모는 소테라헬스의 자본 조달을 위한 중요한 단계로, 회사의 재무 상태와 향후 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.현재 소테라헬스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보함으로써 향후 사업 확장 및 연구 개발에 필요한 자금을 마련할 수 있을 것으로 보인다.또한, 소테라헬스는 2025년 9월 5일자로 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 법률 자문을 통해 주식의 유효성을 확인받았으며, 이 의견서는 회사의 현재 재무 상태와 관련된 중요한 법적 문서로 기능한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
T로우프라이스(TROW, PRICE T ROWE GROUP INC )는 혁신적인 공공-민간 투자 솔루션을 제공하기 위한 전략적 협력을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, T로우프라이스 그룹과 골드만삭스가 전략적 협력을 발표했다.이번 협력은 퇴직 및 자산 관리 투자자들의 독특한 요구를 충족시키기 위해 설계된 다양한 공공 및 민간 시장 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다.두 회사는 각각의 투자 전문성과 솔루션 지향성을 활용하여 중개인과 그들의 고객의 요구를 깊이 이해하고 있다.주요 초점은 개인, 재정 고문, 계획 후원자 및 계획 참가자에게 민간 시장에 대한 접근을 포함하는 다양한 자산 및 퇴직 상품을 제공하는 것이다.골드만삭스는 T로우프라이스의 보통주에 대해 최대 10억 달러를 투자할 계획이며, 이는 T로우프라이스의 3.5%를 소유하는 것을 목표로 한다.골드만삭스의 회장 겸 CEO인 데이비드 솔로몬은 "이번 투자와 협력은 투자자에게 결과를 제공하는 성공의 공유 유산에 대한 우리의 확신을 나타낸다"고 말했다.T로우프라이스의 CEO인 롭 샤프는 "우리는 퇴직 분야의 선두주자로서 고객이 퇴직을 준비하고, 저축하며, 퇴직 후 생활할 수 있도록 돕는 솔루션을 제공하는 데 있어 우리의 전문성을 활용해왔다"고 밝혔다.이번 협력은 T로우프라이스와 OHA가 고객의 요구를 충족시키기 위해 더 넓은 범위의 투자 전략을 제공할 수 있는 능력을 크게 향상시킨다.두 회사는 새로운 공동 브랜드의 목표 날짜 전략을 제공할 예정이며, 이는 T로우프라이스의 퇴직 혼합 시리즈의 전문성을 활용하고 골드만삭스의 투자 능력을 통합하여 계획 참가자에게 민간 시장에 대한 접근을 확대할 것이다.또한, 두 회사는 고액 자산 고객을 위한 맞춤형 모델 포트폴리오를 공동으로 개발하고, 다양한 자산 클래스에 대한 접근을 제공하는 자산 상품을 협력하여 제공할 예정이다.T로우프라이스는 2025년 7월 31일 기준으로 1.70조 달러의 고객 자산을 관리하고 있으며, 이 중 약 3분의 2가 퇴
솜니그룹인터내셔널(SGI, SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. )은 금융 회의에 참여할 예정이다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 솜니그룹인터내셔널(증권코드: SGI, "회사" 또는 "솜니그룹")이 2025년 9월 3일에 열리는 2025 골드만삭스 글로벌 소매 회의에서 그룹 미팅에 참여할 것이라고 발표했다.회사는 또한 3분기 초에 경험한 판매 추세가 계속되고 있다고 전했다.솜니그룹의 회장 겸 CEO인 스콧 톰슨은 "3분기 추세는 2분기 실적 발표 전화 회의에서 논의한 바와 같이 견고하게 유지되고 있다. 우리는 개선된 시장 상황을 활용할 수 있는 능력에 자신이 있다"고 말했다.솜니그룹은 세계 최대의 침대 회사로, 더 나은 수면을 통해 사람들의 삶을 개선하는 데 전념하고 있다. 디자인, 제조, 유통 및 소매 분야에서 우수한 역량을 바탕으로, 우리는 혁신적인 수면 솔루션을 제공하고 100개 이상의 국가에서 Tempur Sealy, Mattress Firm 및 Dreams와 같은 완전 소유 사업을 통해 소비자의 변화하는 요구를 충족하고 있다.우리의 포트폴리오에는 Tempur-Pedic®, Sealy®, Stearns & Foster®, Sleepy’s®와 같은 업계에서 가장 잘 알려진 브랜드가 포함되어 있으며, 우리의 글로벌 옴니채널 플랫폼은 소비자가 쇼핑하는 곳 어디에서나 그들과 연결될 수 있도록 하여 독특한 소매 경험과 맞춤형 솔루션을 제공한다.솜니그룹 투자자 관계 연락처는 오브리 무어이며, 전화번호는 800-805-3635, 이메일은 Investor.relations@somnigroup.com이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
펫코헬스&웰니스컴퍼니(WOOF, Petco Health & Wellness Company, Inc. )는 2025년 9월 4일 골드만삭스 글로벌 소매 컨퍼런스에서 발표한다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 펫코헬스&웰니스컴퍼니는 2025년 9월 4일 목요일 동부 표준시 기준 오후 1시 50분에 열리는 제32회 골드만삭스 글로벌 소매 컨퍼런스에서 발표할 예정이라고 발표했다.발표의 생중계는 회사의 투자자 관계 페이지인 https://ir.petco.com/news-and-events/events-and-presentations에서 확인할 수 있으며, 컨퍼런스 콜 종료 약 2시간 후에 같은 링크를 통해 재생할 수 있다.펫코는 60년 이상 동안 반려동물들이 최고의 삶을 살기 위해 필요한 모든 것을 찾을 수 있는 곳으로 자부하고 있다.고객들은 1,500개 이상의 펫코 매장에서 반려동물 관리 제품, 서비스, 전문 지식 및 멤버십 제공을 경험할 수 있으며, 온라인에서도 petco.com과 펫코 앱을 통해 이용할 수 있다.1999년에는 펫코 러브를 설립하여, 전국의 수천 개 지역 동물 복지 단체를 지원하고, 매장 내 입양 이벤트를 통해 약 700만 마리의 동물에게 새로운 집을 찾아주었다.투자자 문의는 티나 로마니에게, 언론 문의는 리사 스타크에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 6억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 카디널헬스가 골드만삭스, BofA 증권, 웰스파고 증권과 함께 6억 달러 규모의 4.500% 채권(2030년 만기)과 4억 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 카디널헬스가 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-289513)에 따라 진행됐다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.인수 계약의 요약은 완전한 내용을 대체하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 제한된다.카디널헬스는 2030년 만기 채권으로 6억 달러를 발행하며, 이 중 4억 달러는 2035년 만기 채권으로 발행된다.인수인들은 각각의 채권에 대해 다음과 같은 금액을 인수하기로 합의했다.인수인, 2030년 만기 채권 인수 금액, 2035년 만기 채권 인수 금액골드만삭스, 150,006,000, 100,000,000BofA 증권, 90,000,000, 60,000,000웰스파고 증권, 90,000,000, 60,000,000바클레이스, 73,998,000, -JP모건 증권, 73,998,000, -MUFG 증권, 73,998,000, -도이치뱅크 증권, -, 37,000,000HSBC 증권, -, 37,000,000PNC 캐피탈 마켓, -, 37,000,000스코샤 캐피탈, -, 37,000,000헌팅턴 증권, 12,000,000, 8,000,000스탠다드 차타드 은행, 12,000,000, 8,000,000트루이스트 증권, 12,000,000, 8,000,000U.S. 뱅코프 투자, 12,000,000, 8,000,000총계, 600,000,000, 400,000,000카디널헬스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 인수 계약에 따른 비용 및 일반 기업 운영에
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스와 함께 500만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 17.70달러에 진행되며, 2025년 8월 8일에 마감된다.회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 수익을 받지 않는다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무와 같은 일반적인 조건을 포함한다.회사는 2022년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있다.이번 공모에 대한 세부 사항은 다음과 같다.판매 주식의 총 수량은 500만 주이며, 인수자들은 각각 250만 주씩 인수한다.판매 주식의 가격은 주당 17.70달러로 설정되었으며, 이는 조정될 수 있다.판매 주식의 주요 주주 목록은 다음과 같다.- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 913,990주- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 149,285주- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 127,675주- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 142,185주-
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스 & 코(이하 '인수인')와 함께 500만 주의 보통주를 주당 17.70달러에 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2025년 8월 8일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 따라서 공모로부터의 수익을 받지 않는다.이번 공모는 2025년 8월 6일자의 보충 설명서에 따라 진행되며, 이는 2022년 11월 7일에 제출된 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268197)에 포함된 내용이다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무 등 일반적인 조건이 포함되어 있다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.위의 설명은 해당 부록을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.회사는 2025년 8월 8일에 인수인에게 500만 주의 보통주를 판매하기로 한 계약을 체결했으며, 인수인은 이 주식을 공모를 통해 판매할 예정이다.인수 계약에 따르면, 인수인은 각 판매 주주가 판매하기로 한 주식 수를 개별적으로 구매하게 된다.판매 주주 목록은 부록 B에 포함되어 있으며, 각 판매 주주가 판매할 주식 수는 다음과 같다.- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 913,990주- Advent
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 8천 273만 3천 817주를 공모했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 소파이테크놀러지스(이하 '회사')는 골드만삭스, 씨티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권과 함께 8천 273만 3천 817주의 보통주를 발행 및 판매하는 인수 계약을 체결했다.주당 가격은 20.85달러로 설정되었으며, 2025년 7월 31일에 인수자에게 모든 주식이 판매 완료됐다.이 공모에는 인수자들이 추가로 구매할 수 있는 1천 79만 1천 367주의 선택적 주식이 포함되어 있다.회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.공모는 2025년 7월 29일자 기본 투자설명서의 보충 설명서에 따라 진행되었으며, 이는 회사의 S-3 등록신청서의 일부로 포함되어 있다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 이 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않는다.회사는 2025년 7월 31일에 서명된 보고서에 따라 이 계약을 체결했으며, 서명자는 크리스토퍼 라포인트로, 회사의 최고 재무 책임자이다.회사는 이번 공모를 통해 71,942,450주의 보통주를 발행했으며, 이 중 10,791,367주는 인수자들의 추가 구매 옵션 행사에 따라 발행됐다.인수자들은 각각 다음과 같은 수량의 주식을 인수했다. 골드만삭스 25,179,858주, 씨티그룹 글로벌 마켓 23,381,296주, 미즈호 증권 23,381,296주로 총 71,942,450주가 발행됐다.회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
소파이테크놀러지스(SOFI, SoFi Technologies, Inc. )는 공모주식을 발행한다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 소파이테크놀러지스(증권코드: SOFI)는 15억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했다.이번 공모와 관련하여 소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 15%의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.공모에 포함된 모든 보통주는 소파이가 판매하며, 소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적, 즉 운영 자본 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.골드만삭스가 이번 공모의 인수인 역할을 맡는다.2025년 7월 29일, 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-289046)는 제출과 동시에 효력을 발생했다.공모는 예비 투자설명서와 최종 투자설명서(이하 '투자설명서 보충서') 및 기본 투자설명서에 따라 진행된다.투자자는 투자 전에 예비 투자설명서와 기본 투자설명서 및 그에 포함된 문서를 읽어야 한다.이 문서들은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 확인할 수 있다.또한, 소파이는 71,942,450주의 보통주를 주당 20.85 달러에 가격을 책정했으며, 총 약 15억 달러의 총 수익을 예상하고 있다.소파이는 인수인에게 30일 동안 추가로 10,791,367주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 7월 31일에 마감될 예정이다.소파이는 공모로부터 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.골드만삭스, 씨티그룹, 미즈호증권이 이번 공모의 인수인으로 참여한다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.소파이는 디지털 금융 서비스의 원스톱 샵으로, 1,170만 명 이상의 회원이 소파이를 신뢰하여 돈을 빌리고, 저축하고, 소비하고, 투자하고, 보호하고 있다.소파이는 갈릴레오라는 기술 플랫폼을 통해 혁신적인 금융 솔루
페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 8억 5천만 유로 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 페덱스와 페덱스의 완전 자회사인 연방 특급 회사, 연방 특급 국제 주식회사, 연방 특급 유럽 주식회사 및 페덱스 화물 주식회사는 BNP 파리바, 골드만 삭스 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 PLC와 함께 2025년 7월 23일자로 채권 발행 및 판매와 관련된 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 페덱스는 2032년 만기 3.500% 채권 5억 유로와 2037년 만기 4.125% 채권 3억 5천만 유로를 발행한다. 이 채권은 등록번호 333-273320의 S-3 양식 등록신청서에 따라 등록된다.페덱스는 이번 채권 발행을 통해 2032년 만기 3.500% 채권 5억 유로와 2037년 만기 4.125% 채권 3억 5천만 유로를 발행하며, 이 채권은 기본 신탁 계약에 따라 발행된다. 페덱스는 이 채권의 발행과 관련하여 에이전시 계약을 체결할 예정이다.이번 채권 발행에 대한 인수 계약의 주요 내용은 다음과 같다.인수자는 BNP 파리바, 골드만 삭스 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 PLC, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, 메릴린치 인터내셔널, 모건 스탠리 & Co. 인터내셔널 PLC, 웰스 파고 증권 인터내셔널 리미티드, 스코티아뱅크 (아일랜드) 지정 활동 회사, 트루이스트 증권, Inc., PNC 캐피탈 마켓 LLC, SMBC 뱅크 인터내셔널 PLC, 미즈호 인터내셔널 PLC, 도이치 뱅크 AG 런던 지점, FHN 금융 증권 Corp., HSBC 뱅크 PLC, ING 뱅크 N.V. 벨기에 지점, 리전스 증권 LLC, 토론토-도미니언 뱅크로, 2032년 만기 채권은 총 5억 유로, 2037년 만기 채권은 총 3억 5천만 유로로 발행된다.페덱스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다. 현재 페덱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장
어라이번트바이오파마(AVBP, ArriVent BioPharma, Inc. )는 7천5백만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 어라이번트바이오파마(증권코드: AVBP)는 2,482,692주를 공모가 19.50달러에 발행하는 공모주식과, 특정 투자자에게는 1,363,469주를 구매할 수 있는 선불워런트를 19.4999달러에 발행하는 언더라이팅 공모를 발표했다.이로 인해 어라이번트는 약 7천5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 언더라이터에게는 30일 이내에 추가로 576,923주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 증권은 어라이번트가 제공한다.골드만삭스, 씨티그룹, 그리고 구겐하임 증권이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하며, 라이프사이 자본과 오펜하이머 & 코가 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 2025년 7월 3일에 마감될 예정이다.어라이번트는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 기존 현금 자원과 함께 firmonertinib 및 기타 파이프라인 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.2025년 2월 3일에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 자동으로 효력이 발생했다.이번 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이번 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.어라이번트는 혁신적인 생물의약품 치료제의 글로벌 개발을 가속화하는 데 전념하는 임상 단계의 회사로, unmet medical needs를 해결하기 위해 차별화된 의약품의 식별, 개발 및 상용화를 목표로 하고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 의미 내에서
오클로(OKLO, Oklo Inc. )는 7,666,667주 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 오클로는 골드만 삭스 & 코 LLC 및 BofA 증권과 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 6,666,667주 클래스 A 보통주를 포함한 공모에 관한 것으로, 인수인들은 추가로 1,000,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 6월 13일에 전량 행사됐다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.오클로는 인수인들에게 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 이로 인해 발생할 수 있는 비용에 대해 기여하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 6월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록 명세서에 따라 진행되었으며, 2025년 6월 12일에 효력이 발생했다.공모는 2025년 6월 16일에 종료됐으며, 오클로는 약 4억 4천 6백만 달러의 순수익을 일반 기업 목적, 운영 자본 및 자본 지출, 향후 투자에 사용할 계획이다.인수 계약의 요약은 계약서 전문을 참조해야 하며, 법률 자문인 Latham & Watkins LLP의 법적 의견서도 함께 제출됐다.이번 공모의 총 발행 주식 수는 7,666,667주이며, 주당 가격은 57.60달러로 설정됐다.인수인들은 다음과 같은 주식을 구매할 예정이다.골드만 삭스 & 코 LLC는 206만 6천 666주, BofA 증권은 173만 3천 333주, 시티그룹 글로벌 마켓은 85만 주, JP모건 증권은 85만 주, UBS 증권은 66만 6천 667주, 캐나다 고뉴티 LLC는 16만 6천 667주, 캔터 피츠제럴드 & 코는 16만 6천 667주, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니는 16만 6천 667주를 각각 구매할 예정이다.오클로의 현재 재무 상태는 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 안정적인 운영 자본을 유지하고 있으며, 향후 투자 기회를 모색하고 있는 것으로 보인다.이번 공모는 회사의
