EOG리소스(EOG, EOG RESOURCES INC )는 2025년 11월 24일 공모채를 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 EOG리소스가 2025년 11월 24일에 10억 달러 규모의 공모채 발행을 완료했다.이번 발행은 2031년 만기 4.400%의 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2055년 만기 5.950%의 선순위 채권 2억 5천만 달러로 구성된다.이 채권들은 2025년 11월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 인수했다.채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, EOG리소스와 Computershare Trust Company, N.A.가 신탁자로 참여한다.EOG리소스는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 2026년 만기 4.15% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.채권은 EOG리소스의 선순위 무담보 채무로, 모든 무담보 및 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.채권은 언제든지 만기 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 조건은 각 채권의 특정 조건에 따라 다르다.EOG리소스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.EOG리소스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 총 부채가 증가할 것으로 예상된다.현재 EOG리소스는 2025년 11월 24일 기준으로 4.400% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 5.950% 선순위 채권 2억 5천만 달러를 포함한 총 10억 달러의 채권을 발행한 상태이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCA헬스케어(HCA, HCA Healthcare, Inc. )는 공모채 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, HCA헬스케어가 자회사 HCA Inc.를 통해 공모채 발행을 계획하고 있다.이 발표는 보도자료 형태로 공개되었으며, 보도자료의 전문은 Exhibit 99.1에 포함되어 있다.HCA Inc.는 시장 및 기타 조건에 따라 고위험 무담보 채권을 발행할 예정이다.채권의 실제 조건, 만기, 이자율 및 원금은 가격 책정 시점의 시장 상황에 따라 달라질 것이다.HCA Inc.는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 여기에는 40억 달러 규모의 상업어음 프로그램에 대한 미상환 차입금 상환이 포함될 수 있다.또한, 15억 달러 규모의 5.875% 고위험 채권을 전부 또는 일부 상환하는 데에도 자금의 일부를 사용할 수 있다.J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC가 이번 공모의 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 고위험 채권의 발행은 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 초기 투자설명서와 동반된 설명서에 따라 진행된다.투자설명서 및 설명서의 사본은 J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 5.875% 고위험 채권의 매각 제안이나 매수 제안이 아니며, 해당 채권의 상환 통지로 간주되지 않는다.HCA는 이 정보를 업데이트할 의무가 없다.HCA는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 결과는 예상과 다를 수 있다.HCA의 사업 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 및 불확실성에 대한 정보는 202
스타벅스(SBUX, STARBUCKS CORP )는 2025년 5월 8일 공모채를 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타벅스가 2025년 5월 8일, BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 모건 스탠리 및 스코샤 캐피탈과 함께 공모채 발행을 완료했다.이번 발행은 2028년 만기 4.500% 선순위 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.800% 선순위 채권 5억 달러, 2035년 만기 5.400% 선순위 채권 5억 달러로 총 17억 5천만 달러 규모다.이 채권들은 2016년 9월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 5월 8일에 체결된 제11차 보충 계약서에 의해 보완됐다.스타벅스는 2028년 채권에 대해 연 4.500%의 이자를 지급하며, 이자는 2025년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.2028년 채권은 2028년 5월 15일에 만기되며, 만기일 이전인 2028년 4월 15일 이전에 스타벅스는 채권을 상환할 수 있다.2030년 및 2035년 채권도 유사한 조건으로 발행되며, 각각 4.800% 및 5.400%의 이자를 지급한다.스타벅스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 스타벅스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
존슨앤존슨(JNJ, JOHNSON & JOHNSON )은 2025년 2월 20일 공모채를 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 존슨앤존슨이 2025년 2월 20일에 다음과 같은 공모채를 발행 완료했다.발행된 채권의 종류는 다음과 같다. 4.500% 채권(2027년 만기) 750,000,000달러, 4.550% 채권(2028년 만기) 750,000,000달러, 4.700% 채권(2030년 만기) 1,000,000,000달러, 4.850% 채권(2032년 만기) 1,250,000,000달러, 5.000% 채권(2035년 만기) 1,250,000,000달러이다.이 채권들은 존슨앤존슨의 등록신청서에 따라 발행되었으며, 발행가는 각 채권의 원금에 대해 100%에서 99.716%까지 다양하다.이 채권들은 2025년 9월 1일부터 이자 지급이 시작되며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.또한, 이 채권들은 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 이자와 원금이 지급된다.이 채권의 발행은 Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC 등 여러 금융기관이 공동 주관했다.존슨앤존슨은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 최근 발표한 Intra-Cellular Therapies, Inc.의 인수에 사용할 예정이다. 인수는 관련 규제 승인 및 주주 승인 등 여러 조건을 충족해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 2025년 2월 10일 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트라이커는 2025년 2월 10일에 2027년 만기 4.550% 노트, 2028년 만기 4.700% 노트, 2030년 만기 4.850% 노트, 2035년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.2027년 노트는 5억 달러, 2028년 노트는 7억 달러, 2030년 노트는 8억 달러, 2035년 노트는 10억 달러의 총 원금으로 발행됐다.이 노트들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 웰스 파고 증권이 인수했다.노트는 2010년 1월 15일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 2월 10일에 발효된 제32차, 제33차, 제34차, 제35차 보충 계약에 의해 보완됐다.2027년 노트는 연 4.550%의 이자율로, 2028년 노트는 연 4.700%, 2030년 노트는 연 4.850%, 2035년 노트는 연 5.200%의 이자율로 발행됐다.이자 지급은 2025년 8월 10일부터 시작되며, 매년 2월 10일과 8월 10일에 지급된다.2027년 노트는 2027년 2월 10일에 만기되며, 2028년 노트는 2028년 2월 10일, 2030년 노트는 2030년 2월 10일, 2035년 노트는 2035년 2월 10일에 만기된다.만약 회사가 인아리 메디컬 인수와 관련된 최소 입찰 조건을 충족하지 못하거나 인수 제안을 완료하지 못할 경우, 2030년 노트와 2035년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 전액 현금으로 상환될 예정이다.이 특별 강제 상환 가격은 2030년 노트와 2035년 노트의 총 원금의 101%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.2027년 노트와 2028년 노트는 특별 강제 상환 대상이 아니며, 특별 강제 상환 종료일 이전에 인수 제안이 완료되지 않더라도 계속 유효하다.회사는 2027년 노트를 2
