스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 2025년 2월 10일 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트라이커는 2025년 2월 10일에 2027년 만기 4.550% 노트, 2028년 만기 4.700% 노트, 2030년 만기 4.850% 노트, 2035년 만기 5.200% 노트를 포함한 총 50억 달러 규모의 공모채를 발행했다.

2027년 노트는 5억 달러, 2028년 노트는 7억 달러, 2030년 노트는 8억 달러, 2035년 노트는 10억 달러의 총 원금으로 발행됐다.

이 노트들은 2025년 1월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 시티그룹 글로벌 마켓, 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 웰스 파고 증권이 인수했다.

노트는 2010년 1월 15일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 2월 10일에 발효된 제32차, 제33차, 제34차, 제35차 보충 계약에 의해 보완됐다.

2027년 노트는 연 4.550%의 이자율로, 2028년 노트는 연 4.700%, 2030년 노트는 연 4.850%, 2035년 노트는 연 5.200%의 이자율로 발행됐다.

이자 지급은 2025년 8월 10일부터 시작되며, 매년 2월 10일과 8월 10일에 지급된다.

2027년 노트는 2027년 2월 10일에 만기되며, 2028년 노트는 2028년 2월 10일, 2030년 노트는 2030년 2월 10일, 2035년 노트는 2035년 2월 10일에 만기된다.

만약 회사가 인아리 메디컬 인수와 관련된 최소 입찰 조건을 충족하지 못하거나 인수 제안을 완료하지 못할 경우, 2030년 노트와 2035년 노트는 특별 강제 상환 가격으로 전액 현금으로 상환될 예정이다.

이 특별 강제 상환 가격은 2030년 노트와 2035년 노트의 총 원금의 101%에 해당하며, 미지급 이자가 포함된다.

2027년 노트와 2028년 노트는 특별 강제 상환 대상이 아니며, 특별 강제 상환 종료일 이전에 인수 제안이 완료되지 않더라도 계속 유효하다.

회사는 2027년 노트를 2027년 2월 10일 이전에, 2028년 노트를 2028년 1월 10일 이전에, 2030년 노트를 2030년 1월 10일 이전에, 2035년 노트를 2034년 11월 10일 이전에 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가진다.

회사는 2030년 노트와 2035년 노트를 특별 강제 상환할 의무가 있으며, 이 경우 이자 지급은 상환일에 중단된다.

회사는 2030년 노트와 2035년 노트를 상환하기 위해 약 29억 7천만 달러의 순수익을 예상하고 있다.

또한, 회사는 기본 계약에 따라 특정 담보를 설정하거나 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함된 계약을 체결하고 있다.

이러한 계약은 회사의 자산에 대한 모든 권리와 의무를 규정하고 있으며, 회사의 경영진이 이 계약을 준수할 것을 요구하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀