굿이어타이어&러버(GT, GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ )는 신용 시설을 개정하고 재정비했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 굿이어타이어&러버가 미국의 첫 번째 담보 회전 신용 시설을 개정하고 재정비했다.이 시설의 주요 변경 사항은 만기가 2026년에서 2030년으로 연장된 것이다.이 시설에 따른 대출의 이자율은 SOFR에 125 베이시스 포인트가 추가된 수준으로, 회사의 현재 유동성에 따라 결정된다.회사의 개정된 첫 번째 담보 회전 신용 시설은 대출 또는 신용장 형태로 제공된다.신용장으로 최대 8억 달러, 스윙라인 대출로는 5천만 달러가 발행 가능하다.대출자들의 동의에 따라, 회사는 시설을 최대 2억 5천만 달러까지 증액 요청할 수 있다.이 시설에 대한 회사의 의무는 대부분의 완전 소유 미국 및 캐나다 자회사에 의해 보증된다.이 시설과 관련된 보증의 의무는 특정 예외를 제외하고 담보에 대한 우선 담보권으로 보장된다.담보에는 미국 및 캐나다의 매출채권 및 재고, 굿이어의 미국 제조 시설, 굿이어의 미국 자회사에 대한 지분 및 대부분의 외국 자회사에 대한 65%의 의결권 지분, 그리고 장비, 계약 권리 및 지적 재산을 포함한 대부분의 기타 유형 자산이 포함된다.시설의 가용성은 차입 기준에 따라 결정되며, 이는 (i) 회사 및 특정 미국 및 캐나다 자회사의 적격 매출채권 및 재고에 기반하고, (ii) 회사의 주요 상표의 감정가치의 50% 또는 4억 달러 중 큰 금액, (iii) 적격 기계 및 장비의 가치, (iv) 특정 현금으로 2억 7천5백만 달러를 초과하지 않는 금액에 따라 결정된다.회사의 적격 매출채권, 재고 및 기타 차입 기준의 가치가 하락할 경우, 차입 기준이 감소하고 시설의 가용성이 27억 5천만 달러 이하로 감소할 수 있다.또한, 시설에 따른 미지급 대출 및 신용장 금액이 차입 기준을 초과할 경우, 회사는 초과분을 제거하기 위해 대출을 선지급하거나 신용장을 현금으로 담보해야 한다.개정된 시설의 약정
아이스파이어테크놀러지(ISPR, Ispire Technology Inc. )는 2천만 달러 대출 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 아이스파이어테크놀러지(이하 회사)는 아본 리버 벤처스 LLC(이하 대출자)와 마스터 대출 및 담보 계약(이하 MLSA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 2천만 달러의 담보 약속어음을 발행했으며, 대출자는 MLSA에 명시된 조건이 충족되거나 면제될 경우 최대 2천만 달러의 대출금을 제공하기로 합의했다.대출금은 세 개의 분할금으로 지급될 예정이며, 첫 번째 분할금은 500만 달러, 두 번째 분할금도 500만 달러, 세 번째 분할금은 나머지 1천만 달러로 구성된다.회사는 각 분할금에 대해 15일에서 30일 간격으로 지급받을 것으로 예상하고 있다.각 분할금의 마감은 기본적인 조건 충족에 따라 이루어지며, 첫 번째 분할금의 만기일은 2027년 2월 10일로 설정됐다.두 번째 분할금은 해당 분할금의 마감일로부터 3년 후에 만기가 도래할 것으로 예상되며, 세 번째 분할금은 4년 후에 만기가 도래할 예정이다.아본 대출 시설에 따른 대출금의 이자율은 연 15.25%로 고정되어 있으며, 초기 3개월 동안은 이자만 지급하는 기간으로 설정되어 있다.이자만 지급하는 기간이 끝난 후, 회사는 원금, 이자 및 수수료를 포함한 지급을 시작해야 한다.회사는 대출금의 조기 상환이 가능하나, 조기 상환 시 3%의 프리미엄이 부과된다.회사의 의무는 대출자의 담보에 대해 우선 담보권을 설정하여 보장되며, 담보에는 회사의 매출채권, 재고, 장비, 지적재산권 등이 포함된다.또한, 회사는 대출자에게 특정 은행 계좌에 대한 조건부 예치 계좌 통제 계약을 체결했다.첫 번째 분할금에 대해 회사는 재고의 최소 가치를 유지해야 하며, 이는 아본 대출 시설의 미지급 잔액 이상이어야 한다.MLSA에는 회사의 보고 및 통지 의무, 새로운 부채 발생 금지, 자산에 대한 담보 설정 금지 등의 여러 가지 조건이 포함되어 있다.또한, 매달 10일
엔데버그룹홀딩스(EDR, Endeavor Group Holdings, Inc. )는 마진 대출 계약을 수정하고 자산을 담보로 제공했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔데버그룹홀딩스는 2024년 9월 13일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 밝혔듯이, 자회사인 January Capital HoldCo, LLC(이하 '차입자')가 2024년 9월 13일자로 체결된 마진 대출 계약에 따라 대출자 및 관리 에이전트와 계약을 체결했다.2024년 12월 16일, 차입자는 마진 대출 계약에 대한 수정안(이하 '수정안')을 체결하여 대출 한도를 22억 5천만 달러로 증가시켰으며, 이 중 5억 달러는 수정안과 관련하여 인출될 예정이다.수정된 마진 대출 계약의 담보로 차입자는 대출자에게 TKO Oper
호커퍼니쳐(HOFT, HOOKER FURNISHINGS Corp )는 대출 및 담보 계약을 수정하고 재작성했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 호커퍼니쳐는 2024년 12월 5일자로 수정 및 재작성된 대출 및 담보 계약을 체결했다.이 계약은 호커퍼니쳐, 브레이딩턴-영, LLC, 샘 무어 가구 LLC, 홈 메리디안 그룹, LLC가 차입자로, 뱅크 오브 아메리카가 대출자로 참여한다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.차입자는 대출 계약에 따라 대출을 요청할 수 있으며, 대출의 사용 목적은 기존 부채 상환, 거래 비용 지불 및 기타 합법적인 기업 목적에 한정된다.대출자는 차입자가 요청한 대출 금액이 차입자의 대출 한도를 초과하지 않도록 할 의무가 있다.대출자는 차
