패트리어트내셔널뱅코프(PNBK, PATRIOT NATIONAL BANCORP INC )는 1천만 달러 등록 직접 공모를 완료했다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 패트리어트내셔널뱅코프(증권코드: PNBK)는 8,524,160주를 주당 1.25달러에 판매하는 등록 직접 공모를 성공적으로 완료했다. 이번 공모를 통해 총 1,065만 5,200달러의 수익을 올렸다. 이번 등록 직접 공모는 2025년 3월 20일에 진행된 5천만 달러 이상의 자금을 조달한 사모 배치 이후 이루어졌다.패트리어트내셔널뱅코프의 사장인 스티븐 수가르만은 "패트리어트 뱅크에 대한 지속적인 강한 투자자 관심에 기쁘다. 이번 공모의 성공은 은행의 자본 기반을 더욱 강화하고 전략적 목표를 실행할 수 있는 능력을 향상시킨다. 강화된 재무 상태로 우리는 고객과 지역 사회에 더 큰 회복력과 유연성으로 서비스를 제공할 수 있다. 투자자들이 우리 팀과 우리의 사명에 대한 신뢰를 보여준 것에 감사한다"고 말했다.위에서 언급한 보통주 주식은 2025년 5월 22일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 제공 및 판매되었다. 등록 직접 공모의 조건을 설명하는 투자설명서는 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.패트리어트내셔널뱅코프의 자본 시장 자문사는 퍼포먼스 트러스트 캐피탈 파트너스 LLC이며, 법률 자문사는 블랭크 롬 LLP와 로빈슨 & 콜 LLP이다. 이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.이 보도 자료에는 패트리어트내셔널뱅코프의 계획, 목표, 전략, 사업 계획, 미래 사건 또는 성과에 대한 "미래 예측 진술"이 포함되어 있다. "예상하다", "믿다", "추정하다", "기대하다", "예측하다", "의도하다", "계획하다", "프로젝트하다", "목표하다", "설
슈퍼리그엔터프라이즈(SLE, Super League Enterprise, Inc. )는 등록 직접 공모를 실시했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 슈퍼리그엔터프라이즈(나스닥: SLE)(이하 '회사')는 플레이 가능한 미디어의 힘을 통해 브랜드가 소비자와 연결되는 방식을 재정의하는 선두주자로서, 기관 투자자와의 등록 직접 공모를 통해 약 670,000달러 규모의 보통주 및 선불 워런트 구매 및 판매에 대한 확정 계약을 체결했다.이번 공모는 5,583,334주(또는 선불 유닛)의 보통주 판매로 구성되며, 보통주의 공모가는 주당 0.12달러(선불 워런트의 경우 0.11999달러로, 이는 공모가에서 주당 0.00001달러의 행사 가격을 뺀 금액)이다.선불 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다. 회사가 예상하는 총 매출액은 약 670,000달러이며, 거래는 2025년 6월 2일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금과 함께 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다. Aegis Capital Corp.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하며, Disclosure Law Group, Professional Corporation이 회사의 법률 자문을 맡고, Kaufman & Canoles, P.C.가 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡고 있다.최종 공모 보충 설명서 및 관련 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 공모 보충 설명서 및 관련 설명서의 전자 사본은 Aegis Capital Corp.에 문의하여 받을 수 있다. 관심 있는 당사자는 공모 보충 설명서 및 관련 설명서, 그리고 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 전체적으로 읽어보아야 한다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.※
뉴락시스(NRXS, Neuraxis, INC )는 5백만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디애나주 카멜, 2025년 5월 21일 (글로브 뉴스와이어) — 뉴락시스(“뉴락시스” 또는 “회사”) (NYSE American: NRXS)는 만성 및 심각한 질환을 치료하는 신경조절 요법을 상용화하는 의료 기술 회사로, 1,538,461주를 주당 3.25달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모는 NYSE American 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.이번 공모는 2025년 5월 22일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.크레이그-할럼 캐피탈 그룹이 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 5백만 달러로 예상되며, 이는 회사가 부담해야 할 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.뉴락시스는 이번 공모에서 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모와 관련된 증권은 2024년 12월 13일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록 서류(Form S-3, 파일 번호 333-283798)와 관련이 있으며, 2025년 2월 11일에 효력이 발생했다.이번 공모는 등록 서류의 일부인 보충 설명서 및 동반 설명서에 의해서만 이루어진다.최종 보충 설명서 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.최종 보충 설명서 및 동반 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트에서 확인하거나 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC에 연락하여 받을 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 담고 있다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 관할권에서 이러한 증권이 판매되지 않을 것이다.뉴락시스, I
앱터보쎄라퓨틱스(APVO, Aptevo Therapeutics Inc. )는 200만 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱터보쎄라퓨틱스가 2025년 4월 22일에 2,324,000주를 1주당 0.862달러에 판매하는 등록 직접 공모를 완료했다.이번 공모는 약 200만 달러의 총 수익을 예상하며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.앱터보쎄라퓨틱스는 이번 공모로 얻은 순수익을 임상 개발, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 로스 캐피탈 파트너스가 독점 배치 에이전트로 활동했다.앱터보쎄라퓨틱스는 자사의 ADAPTIR™ 및 ADAPTIR-FLEX™ 플랫폼 기술을 기반으로 한 혁신적인 면역항암 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.현재 두 가지 임상 후보 물질을 보유하고 있으며, 미플레타미그는 급성 골수성 백혈병 치료를 위한 1b/2상 임상 시험인 RAINIER에서 평가되고 있다.회사는 SEC에 제출된 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행했으며, 등록 직접 공모와 관련된 최종 투자설명서 및 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서 주식이 판매되지 않을 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 157만 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 비너스컨셉이 2025년 4월 14일에 386,700주를 주당 4.06달러에 판매하는 등록 직접 공모를 완료했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, H.C. Wainwright & Co.가 독점 배치 대행사로 활동했다.이번 공모를 통해 비너스컨셉은 약 157만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.비너스컨셉은 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.비너스컨셉은 2024년 11월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-282811)에 따라 주식을 제공하고 있다.이번 공모의 최종 투자설명서 및 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.비너스컨셉은 60개국 이상에서 최소 침습 및 비침습 의료 미용 기술과 모발 복원 기술을 제공하는 글로벌 리더로, 다양한 미용 장비 플랫폼을 보유하고 있다.또한, 비너스컨셉은 EW Healthcare Partners, HealthQuest Capital, Longitude Capital Management 등 주요 헬스케어 산업 성장 투자자들로부터 지원을 받고 있다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 110만 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 비너스컨셉(이하 '회사')이 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 328,573주를 주당 3.50달러에 판매하는 등록 직접 공모를 완료했다.이번 공모의 총 수익은 약 110만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획이다.이 주식은 2024년 11월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-282811)에 따라 제공되었다.공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서의 투자 설명서 및 보충 설명서에 따라 이루어졌다.최종 투자 설명서 및 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.비너스컨셉은 60개국 이상에서 최소 침습 및 비침습 의료 미용 기술과 모발 복원 기술을 제공하는 글로벌 의료 미용 기술 리더이다.회사의 제품 포트폴리오는 비너스 베르사, 비너스 레거시, 비너스 블리스 등 다양한 미용 장치 플랫폼을 포함하고 있다.회사는 EW Healthcare Partners, HealthQuest Capital, Longitude Capital Management 등 주요 헬스케어 산업 성장 자본 투자자들로부터 지원을 받고 있다.이 보도 자료에는 회사의 재무 상태에 대한 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 회사의 비즈니스 및 운영에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.독자들은 이러한 예측 진술을 평가할 때 이러한 요인들을 신중히 고려해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
앱터보쎄라퓨틱스(APVO, Aptevo Therapeutics Inc. )는 210만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 완료했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 앱터보쎄라퓨틱스가 2025년 4월 3일에 1,764,710주를 등록 직접 공모로 판매하고, 3,529,420주를 구매할 수 있는 보증서를 동시 사모 배치로 발행하는 거래를 완료했다.이번 거래는 주당 1.19달러의 가격으로 진행되었으며, 보증서의 행사 가격도 동일하게 1.19달러로 설정되었다.보증서는 주주 승인 후 행사 가능하며, 발행일로부터 5년간 유효하다.이번 공모의 총 수익은 약 210만 달러로 예상되며, 앱터보쎄라퓨틱스는 이 자금을 임상 개발 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.앱터보쎄라퓨틱스는 임상 단계의 생명공학 회사로, 자사의 ADAPTIR™ 및 ADAPTIR-FLEX™ 플랫폼 기술을 기반으로 한 혁신적인 면역 항암 치료제를 개발하고 있다.현재 두 가지 임상 후보 물질을 보유하고 있으며, Mipletamig는 급성 골수성 백혈병 치료를 위한 임상 시험에 참여하고 있다.이번 거래는 Roth Capital Partners가 독점 배치 대행사로 참여하였으며, 등록 직접 공모는 이미 SEC에 제출된 유효한 등록 명세서에 따라 진행되었다.보증서는 사모 배치로 발행되며, 해당 증권은 등록 요건을 충족하지 않고는 미국 내에서 판매될 수 없다.앱터보쎄라퓨틱스는 기존에 발행된 보증서의 행사 가격을 9.53달러에서 1.19달러로 조정하기로 합의하였으며, 이는 주주 승인이 이루어진 후 행사 가능하다.이 보도자료는 투자자들에게 제공되는 정보로, 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.앱터보쎄라퓨틱스는 주주 승인을 위해 특별 주주 총회를 60일 이내에 개최할 계획이다.앱터보쎄라퓨틱스에 대한 추가 정보는 www.aptevotherapeutics.com을 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
나이트스코프(KSCP, Knightscope, Inc. )는 170만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 캘리포니아주 마운틴뷰 -- 나이트스코프(나스닥: KSCP)(이하 '회사')는 자율 보안 로봇 및 인공지능 기술 개발의 선두주자로서, 625,000주(주당 2.75달러)의 클래스 A 보통주를 등록 직접 공모를 통해 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.이번 공모는 2025년 3월 31일경에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 170만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 2023년 2월 1일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-269493)에 따라 제공되며, 2023년 2월 8일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.증권의 공모는 해당 등록신청서의 일부를 형성하는 투자설명서 보충서에 의해서만 이루어진다.공모와 관련된 투자설명서 보충서 및 기본 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.투자설명서 보충서 및 기본 투자설명서의 전자 사본은 H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다.나이트스코프는 최첨단 로봇 및 AI 기술로 공공 안전을 혁신하고 있으며, 자율 보안 로봇부터 고급 탐지 시스템까지 다양한 솔루션을 제공하고 있다.나이트스코프의
엘레바이랩스(ELAB, PMGC Holdings Inc. )는 148만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레바이랩스(증권코드: ELAB)는 2025년 3월 21일, 여러 투자자들과의 계약을 통해 총 294,450주의 보통주(주당 액면가 0.0001 달러)를 주당 5.04 달러에 판매하는 등록 직접 공모를 발표했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 보통주와 동일하다.이번 공모를 통해 회사는 약 148만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 거래는 2025년 3월 24일경에 마감될 예정이다.유니베스트 증권이 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.이 등록 직접 공모는 2025년 2월 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.최종 투자설명서와 관련된 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 지역에서는 판매가 이루어지지 않는다.엘레바이랩스는 다양한 산업에서 전략적 인수, 투자 및 개발을 통해 포트폴리오를 관리하고 성장시키는 다각화된 지주회사이다.현재 포트폴리오는 북스트라이브 바이오사이언스, 엘레바이 연구소, 엘레바이 캐피탈 LLC의 세 개의 완전 자회사로 구성되어 있다.회사는 성장과 가치를 극대화하기 위해 여러 분야의 기회를 탐색하는 데 전념하고 있다.이 보도자료에 포함된 진술은 역사적 사실이 아닌 미래 예측 진술로, 실제 결과는 예상 결과와 다를 수 있다.투자자들은 SEC에 제출된 회사의 문서에서 이러한 위험 요소를 자세히 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인스파이어베테리너리파트너(IVP, INSPIRE VETERINARY PARTNERS, INC. )는 600만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 버지니아 비치, VA - 인스파이어베테리너리파트너(증권코드: IVP)는 오늘 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고 1,092,896주(또는 그에 상응하는 프리펀드 워런트), 1,092,896주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 1,092,896주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트를 포함한 등록 직접 공모를 통해 약 200만 달러의 총 매출을 목표로 했다.시리즈 A 워런트는 주주 승인일부터 행사 가능하며, 5년 후 만료된다.시리즈 B 워런트는 주주 승인일부터 행사 가능하며, 18개월 후 만료된다.일반 주식(또는 프리펀드 워런트) 및 동반되는 두 개의 워런트의 구매 가격은 주당 1.83달러이다.약 200만 달러는 공모 마감 시 전액 자금이 조달될 예정이며, 최대 400만 달러는 워런트의 전액 현금 행사 시 조달될 수 있다.워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.이번 공모는 2025년 3월 26일에 마감될 예정이다.D. Boral Capital은 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.인스파이어베테리너리파트너의 법률 자문은 The Crone Law Group, PC가 맡고 있으며, D. Boral Capital의 법률 자문은 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP가 맡고 있다.위에서 설명한 일반 주식(또는 프리펀드 워런트), 워런트 및 워런트에 따른 일반 주식은 2024년 10월 11일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 '선반' 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-282355)에 따라 제공된다.일반 주식(또는 프리펀드 워런트), 워런트 및 워런트에 따른 일반 주식의 등록 직접 공모는 효력이 발생한 등록신청서의 일부인 전망서 및 전망서 보충서에 따라 이루어진다.최종 전망서 보충서 및 동반 전망서는 SEC에
어큐어엑스파마슈티컬스(ACXP, Acurx Pharmaceuticals, Inc. )는 110만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 어큐어엑스파마슈티컬스(나스닥: ACXP)는 274만 5천 주의 보통주(또는 이에 상응하는 보통주)를 주당 0.40달러에 판매하는 확정 계약을 체결했다.이번 등록 직접 공모는 2025년 3월 6일에 체결된 증권 구매 계약에 따라 진행된다.또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 823만 5천 주의 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 단기 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트의 행사가격은 주당 0.40달러이며, 주주 승인일에 발효되고, 주주 승인일로부터 24개월 후에 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 3월 10일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동한다.이번 공모를 통해 회사가 얻는 총 수익은 약 110만 달러로 예상되며, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.보통주(워런트 및 워런트에 따른 보통주 제외)는 2022년 7월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-265956)에 따라 제공된다.등록 직접 공모는 유효한 등록신청서의 일부로서 발행되는 보통주에 대해서만 진행된다.보통주에 대한 등록 직접 공모와 관련된 보도 자료 및 동반된 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.또한, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 전자 사본을 요청할 수 있다.이번 공모에서 발행되는 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 발행되며, 등록되지 않은 상태로 제공된다.따라서, 워런트 및 해당 워런트에 따른 보통주는 유효한 등록신청서 또는 해당 주 및
선네이션에너지(SUNE, SUNation Energy, Inc. )는 2억 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 선네이션에너지(증권 코드: SUNE)는 2025년 2월 27일, 특정 기관 투자자들과 1,739만 1,306주의 보통주 및 보통주에 대한 전환권을 포함한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 1.15달러의 유효 구매 가격으로 진행되며, 총 2억 달러 규모의 등록 직접 공모로 진행된다.이번 등록 직접 공모는 두 차례에 걸쳐 진행될 예정이다.첫 번째 마감은 2025년 2월 27일경에 이루어질 예정이며, 두 번째 마감은 주주총회에서 시리즈 A 및 B 전환권과 관련된 주식 발행 승인을 받은 후 진행된다.이번 공모를 통해 선네이션에너지는 약 2억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.첫 번째 마감에서 1,500만 달러의 수익을 포함하여, 두 번째 마감에서 500만 달러의 수익을 예상하고 있다. 선네이션에너지는 이번 공모를 통해 운영 자금, 전략적 거래, 특정 부채 의무의 지급 및 기타 일반 기업 목적을 위한 자금으로 사용할 예정이다.시리즈 A 전환권의 행사가격은 주당 1.725달러로, 배당금, 분할 및 유사 사건에 대한 표준 조정이 적용된다.시리즈 B 전환권의 행사가격은 주당 2.875달러로, 마찬가지로 표준 조정이 적용된다.두 전환권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년의 행사 기간을 가진다. 이번 공모는 2022년 9월 2일에 유효성이 인정된 등록신청서에 따라 진행되며, 모든 세부 사항은 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.선네이션에너지는 지속 가능한 태양광 에너지 및 백업 전력 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 뉴욕, 플로리다, 하와이를 포함한 주요 시장에서 운영되고 있다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI
마이크로봇메디컬(MBOT, Microbot Medical Inc. )은 1,300만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 마이크로봇메디컬이 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 6,103,289주를 1주당 2.13달러에 매각하는 등록 직접 공모를 마감했다.또한, 동시 진행된 사모 배치에서 마이크로봇메디컬은 등록되지 않은 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션을 발행했다.이 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 12,206,578주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 1주당 2.13달러로 설정되어 있으며, 주주 승인 후 회사의 승인된 보통주 수 증가의 유효일 또는 시리즈 I 우선 투자 옵션의 발행 및 행사 가능한 주식의 주주 승인 유효일 중 늦은 날로부터 2년 동안 행사할 수 있다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.회사는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 LIBERTY® 로봇 시스템의 지속적인 개발, 상용화 및 규제 활동, 기존 지적 재산 포트폴리오에서 파생된 추가 응용 프로그램의 확장 및 개발, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 보통주는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-275634)에 따라 제공되었으며, 2023년 12월 4일 SEC에 의해 승인되었다.보통주 공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서의 투자 설명서 및 투자 설명서 보충서를 통해서만 이루어졌다.단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 동시 사모 배치에서 발행되었으며, 해당 옵션 및 그에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션 및 그에 따른 보통주는 유효한 등
