제록스(XRX, Xerox Holdings Corp )는 추가 노트를 발행했고 렉스마크 인수 계획을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 제록스가 2031년 만기 추가 고위험 담보 제2순위 노트(이하 '추가 노트')의 총 원금 1억 달러 규모의 발행 가격을 책정했다.이 추가 노트는 제록스의 완전 자회사인 제록스 이슈어 코퍼레이션에 의해 발행되며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인들에게 사모로 제공된다.추가 노트는 2025년 5월 9일(이하 '발행일')에 발행될 예정이며, 발행일까지 2025년 4월 11일부터 발생한 이자를 포함하여 원금의 95.000%에 해당하는 가격으로 발행된다.추가 노트는 2025년 4월 11일에 발행된 4억 달러 규모의 고위험 담보 제2순위 노트와 통합되어 단일 시리즈로 취급된다.제록스는 추가 노트 발행으로 얻은 순수익을 렉스마크 인터내셔널 II, LLC(이하 '렉스마크')의 인수 대금 일부와 렉스마크의 대부분의 부채 상환에 사용할 계획이다.렉스마크 인수의 완료를 기다리는 동안, 추가 노트의 총 수익은 노트 보유자를 위한 에스크로 계좌에 예치된다.발행일에 제록스 이슈어 코퍼레이션은 에스크로 계좌에 9,800만 달러와 추가 노트의 총 수익 간의 차액을 예치할 예정이다.이 보고서는 제록스 또는 렉스마크의 미지급 부채 상환 통지로 간주되지 않는다.렉스마크의 2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 예비 재무 정보에 따르면, 수익은 각각 약 511백만 달러와 541백만 달러였으며, 순이익은 각각 약 2백만 달러와 9백만 달러였다.제록스는 렉스마크 인수와 관련된 거래를 위해 추가 노트 발행으로 얻은 자금을 사용할 예정이다.또한, 제록스는 렉스마크 인수와 관련된 조건을 충족하기 위해 노력하고 있으며, 이와 관련된 모든 사항을 해결하기 위해 힘쓰고 있다.현재 제록스의 재무 상태는 안정적이며, 추가 노트 발행을 통해 자금을 확보하여 렉스마크 인수를 추진하고 있다.
제록스(XRX, Xerox Holdings Corp )는 인수를 발표했고 재무 정보를 공개했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 제록스가 2025년 3월 25일에 4억 달러 규모의 Senior Secured First Lien Notes를 발행한다고 발표했다. 이 노트는 2030년 만기이며, 제록스와 제록스 홀딩스가 보증한다. 이와 함께 4억 달러 규모의 Senior Secured Second Lien Notes도 발행할 예정이다.제록스는 First Lien Notes의 순수익을 사용하여 2025년 만기인 9천만 달러 규모의 Senior Notes를 상환할 계획이다. 또한, Second Lien Notes의 순수익은 렉스마크 인수에 필요한 자금으로 사용될 예정이다. 렉스마크 인수는 15억 달러 규모로, 제록스는 이를 위해 다양한 자금 조달 방안을 마련하고 있다.렉스마크의 2024년 감사된 재무제표에 따르면, 매출은 22억 4,690만 달러로, 2023년의 20억 6,730만 달러에서 증가했다. 제품 매출은 18억 7,860만 달러, 서비스 매출은 3억 3,370만 달러로 집계됐다. 그러나 렉스마크는 2024년 동안 7억 4,290만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 9,300만 달러 손실보다 증가한 수치이다.렉스마크의 자산은 31억 7,100만 달러로, 부채는 24억 7,180만 달러로 나타났다. 렉스마크의 자본금은 6억 3,530만 달러로, 2023년의 14억 2,550만 달러에서 감소했다. 제록스는 렉스마크 인수 후 예상되는 시너지 효과로 약 2억 3,800만 달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있으며, 이는 인수 완료 후 24개월 이내에 실현될 것으로 보인다.제록스의 2024년 재무제표에 따르면, 총 자산은 83억 6,500만 달러, 총 부채는 70억 6,100만 달러로 나타났다. 제록스는 2024년 동안 1억 3,500만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 7억 4,300만 달러 손실보다 증가한 수치이다. 제록스는 렉스마크 인수와
