로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2030년 및 2033년 만기 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈(증권코드: RKT)는 2025년 6월 3일, 2030년 만기 6.125% 선순위 채권과 2033년 만기 6.375% 선순위 채권을 각각 20억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 증권법에 따른 등록 요건에서 면제되는 방식으로 발행될 예정이다.채권은 로켓모기지 LLC와 로켓모기지의 국내 자회사들이 공동으로 보증하며, 레드핀과 미스터 쿠퍼의 인수 완료 시에도 보증이 추가된다.회사는 이 채권의 발행으로 얻은 자금을 미스터 쿠퍼 인수 시 NMH의 5.000%, 6.000%, 5.500% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.또한, 발행 자금은 관련 수수료 및 비용, NMH의 선순위 채권의 상환 및 조정에도 사용될 예정이다.이 발행은 레드핀 인수나 미스터 쿠퍼 인수의 완료 여부에 관계없이 진행된다.만약 미스터 쿠퍼 인수가 2026년 9월 30일까지 완료되지 않으면 특별 강제 상환이 이루어질 예정이다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록 요건을 충족해야 한다.이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.또한, 이 보도자료는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 여러 위험과 불확실성을 동반한다.로켓컴퍼니즈는 이 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레드핀(RDFN, Redfin Corp )은 주주총회에서 합병안을 승인했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 델라웨어에 본사를 둔 레드핀은 주주 특별 회의를 가졌다.이 회의는 라이브 웹캐스트를 통해 가상으로 진행되었다.특별 회의의 기록일인 2025년 4월 22일 기준으로, 레드핀의 보통주 128,031,179주가 발행되어 있으며, 이 중 75,061,524주가 회의에 참석하거나 위임장을 통해 대표되었다.이는 레드핀의 보통주 중 약 58.63%에 해당한다.특별 회의에서는 두 가지 안건이 투표에 부쳐졌으며, 레드핀의 이사회는 각 제안에 대해 '찬성' 투표를 권장했다.첫 번째 제안인 합병 제안은 로켓 컴퍼니즈와 레드핀 간의 합병 계약을 채택하는 것이었으며, 두 번째 제안은 합병과 관련하여 레드핀의 주요 경영진에게 지급될 수 있는 보상에 대한 비구속적 자문을 승인하는 것이었다.합병 제안과 보상 제안 모두 승인됐다.제안 1 - 합병 제안의 찬성은 74,132,089주, 반대는 855,453주, 기권은 73,982주였다.제안 2 - 보상 제안의 찬성은 71,419,289주, 반대는 2,900,146주, 기권은 742,089주였다.합병 제안의 승인은 합병 계약에 따른 주주 투표 조건을 충족시킨다.또한, 1987년 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 합병 대기 기간이 2025년 5월 8일 동부 표준시 기준으로 만료되었으며, 합병은 2025년 7월 1일 이전에 완료될 것으로 예상된다.이 통신에는 로켓과 레드핀 간의 제안된 거래, 미래의 재무 및 운영 결과, 거래의 이점 및 시너지, 결합된 회사의 미래 기회, 합병 계약에 따른 자본 이익 전환, 로켓의 보통주 발행, 제안된 거래의 마감 예상 시기, 거래 완료를 위한 다양한 조건을 고려한 당사자들의 능력에 대한 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법, 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술로 간주된다.이 통신의 모든
레드핀(RDFN, Redfin Corp )은 합병 관련 주요 공시와 소송 현황을 정리했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 레드핀은 증권거래위원회(SEC)에 합병 계약서와 관련된 확정 위임장(Definitive Proxy Statement)을 제출했다.이 합병 계약은 2025년 3월 9일에 로켓 컴퍼니즈(로켓)와 레드핀 간에 체결된 것으로, 레드핀 주주들은 2025년 6월 4일 오전 10시에 가상으로 특별 회의를 열어 합병 계약을 승인할 예정이다.합병과 관련하여 레드핀의 주주들로부터 여러 건의 소송이 제기되었다.2025년 5월 6일, 레드핀의 주주로 주장하는 개인이 뉴욕주 대법원에 '밀러 대 레드핀' 소송을 제기했으며, 5월 7일에는 '존스 대 레드핀' 소송이 추가로 제기되었다.5월 9일에는 '모라노 대 레드핀' 소송이 워싱턴 서부 지방법원에 제기되었고, 5월 13일에는 '폴 버거 취소 신탁 대 배스' 소송이 워싱턴 주 고등법원에 제기되었다.이들 소송은 모두 합병 계약과 관련된 정보의 불완전성과 오해를 주장하고 있다.레드핀은 이들 소송이 근거가 없다고 주장하며, 추가적인 정보 공개는 필요하지 않다고 보고 있다.그러나 레드핀은 소송의 결과를 예측할 수 없으며, 추가 소송이 제기될 가능성도 있다.또한, 2025년 4월 21일부터 5월 28일 사이에 14명의 주주가 SEC에 제출된 등록서류와 관련하여 수정된 정보를 요구하는 편지를 보냈다.레드핀은 이 편지들이 근거가 없다고 주장하고 있다.레드핀은 합병 계약과 관련된 모든 법적 요구사항을 준수하고 있으며, 주주들의 투표를 방해하는 소송에 대해 강력히 방어할 계획이다.레드핀의 재무 상태는 현재 총 부채가 9억 달러이며, 2025년부터 2027년까지의 예상 현금 흐름은 각각 2억 6천만 달러, 3억 1천6백만 달러, 4억 5천7백만 달러로 예상된다.이와 같은 재무 정보는 레드핀의 합병 계약에 대한 투자자들의 판단에 중요한 요소가 될 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 이사를 퇴임했고 이사회 규모를 축소했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 로켓컴퍼니즈는 낸시 텔렘이 회사의 연례 주주 총회에서 2기 이사로 재선에 출마하지 않겠다고 결정했다고 밝혔다.이에 따라 텔렘의 이사 임기는 2025년 6월 11일, 즉 회사의 2025년 연례 주주 총회 날짜에 만료된다.텔렘의 재선 불출마 결정은 회사와의 어떠한 의견 불일치로 인한 것이 아니었다.2025년 5월 23일, 이사회는 텔렘의 이사 임기 만료 시점에 이사회의 규모를 8명으로 축소하기로 결정했다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 노아 에드워즈이다.노아 에드워즈는 최고 회계 책임자 직위를 맡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 실적을 발표했다.2025년 5월 8일, 로켓컴퍼니즈는 총 수익이 10억 달러, 조정 수익이 13억 달러에 달했다고 밝혔다.조정 수익은 가이던스 범위의 상단에 해당한다.GAAP 기준으로 1분기 순손실은 2억 1,200만 달러, 주당 0.08 달러의 GAAP 희석 손실을 기록했으며, 조정 순이익은 8,000만 달러, 주당 0.04 달러의 조정 희석 이익을 기록했다.조정 EBITDA는 1억 6,900만 달러에 달했다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "2025년을 강력하게 시작하며, 1분기에 13억 달러의 조정 수익을 달성했다. 이는 로켓 플랫폼의 힘과 어떤 시장에서도 실행할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.2025년 1분기 재무 요약에 따르면, 총 수익은 10억 3,700만 달러, 총 비용은 12억 6,000만 달러로 나타났다.GAAP 순손실은 2억 1,200만 달러였으며, 조정 수익은 12억 9,600만 달러, 조정 순이익은 8,000만 달러로 집계됐다.로켓모기지는 1분기에 2,611억 달러의 순 고정 금리 대출량을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 17% 증가한 수치이다.또한, 로켓모기지는 2,160억 달러의 대출 원가를 기록하며, 전년 동기 대비 7% 증가했다.판매 마진은 2.89%로, 전년 동기 대비 22bp 감소했다.2025년 3월 31일 기준으로 총 유동성은 81억 달러로, 이 중 14억 달러는 현금으로, 15억 달러는 대출 원가 자금을 자가 조달하는 데 사용됐다.로켓컴퍼니즈는 2025년 2분기 조정 수익이 11억 7,500만 달러에서 13억 2,500만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있다.로켓컴퍼니즈는 2025년 5월 8일 1분기 실적에 대한 실시간 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 회사의 현재 재무 상태는 총 자산이 252억 5,000만 달러, 총 부
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈의 최고경영자(CEO) 바룬 크리슈나와 최고재무책임자(CFO) 브라이언 브라운이 2024년 12월 31일로 종료된 연례 보고서(Form 10-K/A)에 대한 인증서를 제출했다.바룬 크리슈나는 이 보고서를 검토했으며, 보고서에는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락한 내용이 없음을 확인했다.또한, 브라이언 브라운 역시 동일한 내용을 인증하며, 보고서가 정확하고 신뢰할 수 있음을 보장했다.두 인증서 모두 2025년 4월 28일에 작성됐다.이 보고서는 로켓컴퍼니즈의 재무상태와 운영 성과를 반영하며, 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 미국 최대의 모기지 서비스업체 미스터 쿠퍼를 인수했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 로켓컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)는 미스터 쿠퍼 그룹(나스닥: COOP)을 94억 달러의 주식 거래로 인수하기로 한 최종 계약을 발표했다.이번 인수로 로켓은 2.1조 달러 규모의 대출 포트폴리오를 관리하게 되며, 이는 미국의 모든 모기지의 6분의 1에 해당한다.로켓은 미스터 쿠퍼의 서비스 플랫폼과 자사의 모기지 재캡처 능력을 통합하여 운영 비용을 절감하고 고객 경험을 개선할 예정이다.이 거래는 연간 약 5억 달러의 수익 및 비용 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 이는 유기적 수익 성장에 기여하고 운영 레버리지를 증가시키며 상당한 자본과 유동성을 유지하는 데 도움이 될 것이다.로켓은 최근 디지털 중개 플랫폼인 레드핀 인수 계약을 체결한 바 있다.로켓과 미스터 쿠퍼는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 거래에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정이다.이번 거래의 조건에 따르면, 미스터 쿠퍼의 주주들은 미스터 쿠퍼의 보통주 1주당 로켓의 보통주 11주를 받게 되며, 이는 2025년 3월 28일 기준으로 주당 143.33달러의 가치를 나타내며, 미스터 쿠퍼의 30일 평균 주가에 비해 35%의 프리미엄을 제공한다.거래가 완료되면 로켓의 주주들은 전체 회사의 약 75%를 소유하게 되고, 미스터 쿠퍼의 주주들은 약 25%를 소유하게 된다.로켓의 CEO인 바룬 크리슈나는 "서비스는 주택 소유의 중요한 기둥이며, 올바른 데이터와 AI 인프라를 통해 적시에 적절한 제품을 제공할 것"이라고 말했다.미스터 쿠퍼의 CEO인 제이 브레이는 "미스터 쿠퍼는 주택 소유 경험을 혁신하기 위한 여정을 이어왔으며, 이번 인수를 통해 업계에서 가장 강력한 모기지 회사를 형성할 것"이라고 밝혔다.이번 인수는 로켓의 AI 기반 플랫폼을 가속화하고 주택 구매 과정의 복잡성을 제거하는 데 기여할 것으로 기대된다.로켓과
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 거래 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 9일, 로켓컴퍼니즈는 RHI, Eclipse Sub, Inc., Rocket GP, LLC, Daniel Gilbert 및 RHI II, LLC와 함께 거래 계약(이하 '거래 계약')을 체결했다.이 계약은 로켓컴퍼니즈의 기존 조직 구조를 간소화하고, RHI의 자산과 부채를 RHI II에 이전하는 등의 일련의 거래를 포함한다.로켓컴퍼니즈는 현재 홀딩스 LLC의 단독 관리 멤버로서, 홀딩스 LLC 유닛을 소유하고 있으며, 공공 주주들은 모든 발행된 클래스 A 보통주를 보유하고 있다.RHI와 Daniel Gilbert는 클래스 D 보통주를 보유하고 있으며, 이들은 경제적 권리는 없지만 투표권이 10배 더 주어진다.거래 계약에 따라, RHI 주주들은 RHI의 보통주에 대한 대가로 로켓컴퍼니즈의 클래스 L 보통주를 받을 예정이다.이 클래스 L 보통주는 모든 주주가 동일한 경제적 권리를 가지게 하며, RHI 주주들은 더 이상 홀딩스 LLC 유닛을 통해 경제적 권리를 가지지 않게 된다.또한, 거래 계약에 명시된 바와 같이, 로켓컴퍼니즈는 클래스 A 보통주 보유자에게 주당 0.80달러의 특별 배당금을 지급할 예정이다.RHI는 내부 재조직을 통해 모든 자산과 부채를 RHI II에 이전하고, RHI II의 주주들에게 RHI II의 지분을 배분할 예정이다.로켓컴퍼니즈는 거래 계약에 따라, 클래스 L 보통주를 발행할 계획이며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 받을 예정이다.거래 계약은 로켓컴퍼니즈의 이사회와 감사위원회의 승인을 받았다.거래가 완료되면, Daniel Gilbert는 클래스 L 보통주 1,459,894,847주를 보유하게 되어, 모든 주주가 투표할 수 있는 권한을 가지게 된다.로켓컴퍼니즈는 뉴욕 증권거래소 규정에 따라 '통제 회사'로 남을 것으로 예상된다.거래 계약의 조건에 따라, RHI는 RHI
레드핀(RDFN, Redfin Corp )은 레드핀 인수 발표로 주택 모기지 전략을 가속화했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓 컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)와 레드핀(나스닥: RDFN)이 2025년 3월 10일, 레드핀을 인수하기 위한 계약을 체결했다.이번 인수는 레드핀 주식 1주당 12.50달러, 총 17억 5천만 달러의 주식 거래로 이루어지며, 이는 레드핀의 주가에 63%의 프리미엄을 제공하는 것이다.레드핀은 2004년에 설립된 미국의 대표적인 부동산 브랜드로, 100만 개 이상의 매물과 임대 목록을 보유하고 있으며, 2,200명 이상의 에이전트가 활동하고 있다.로켓 컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "로켓과 레드핀은 주택 구매 및 판매를 위한 더 나은 방법에 대한 통합된 비전을 가지고 있다"고 말했다.그는 "이번 인수를 통해 검색과 금융 프로세스의 전통적으로 분리된 단계를 연결하여 미국 주택 구매자에게 가치를 제공할 수 있는 기술을 통해 경험을 개선할 것"이라고 덧붙였다.로켓은 40년 동안 디지털 플랫폼을 통해 미국 전역에서 주택 금융 서비스를 제공해왔으며, 레드핀의 주택 검색 및 부동산 에이전트 네트워크와 결합하여 검색에서 마감, 서비스 및 향후 거래까지 보다 원활한 경험을 제공할 계획이다.이번 거래는 로켓의 '업-C' 구조를 간소화하고, 2025년 4월 3일에 주주들에게 주당 0.80달러의 특별 현금 배당금을 지급할 예정이다.거래는 레드핀 주주들의 승인을 포함한 여러 마감 조건을 충족한 후 2025년 2분기 또는 3분기에 완료될 것으로 예상된다.로켓 컴퍼니즈는 이번 인수를 통해 레드핀의 5천만 명에 가까운 월 방문자 수와 1백만 개의 활성 매물, 42개 주에서 활동하는 2,200명 이상의 부동산 에이전트를 활용하여 고객에게 더 많은 서비스를 제공할 예정이다.또한, 로켓은 2024년 구매 시장 점유율이 8% 증가했으며, 이번 인수를 통해 성장을 가속화할 계획이다.로켓은 이번 거래를 통해 2027년까지 2억 달러 이상의 시너지 효과를 기대하
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 레드핀을 인수했다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: RKT)와 레드핀(나스닥: RDFN)은 2025년 3월 10일, 로켓컴퍼니즈가 레드핀을 인수하기로 합의했다.이번 인수는 레드핀 주식 1주당 12.50달러, 총 17억 5천만 달러의 주식 거래로 이루어지며, 이는 레드핀의 주가에 63%의 프리미엄을 제공하는 것이다.레드핀은 2004년에 설립된 미국의 대표적인 부동산 브랜드로, 1백만 개 이상의 매물과 임대 목록을 보유하고 있으며, 2,200명 이상의 에이전트가 활동하고 있다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "로켓과 레드핀은 주택 구매 및 판매의 더 나은 방법에 대한 통합된 비전을 가지고 있다"고 말했다. 이어 "우리는 전통적으로 분리된 검색 및 금융 프로세스를 연결하여 고객 경험을 개선할 것"이라고 덧붙였다.이번 인수로 로켓은 레드핀의 5천만 명에 달하는 월간 방문자와 2,200명의 부동산 에이전트 네트워크를 활용하여 주택 구매자에게 더 나은 서비스를 제공할 계획이다. 또한, 로켓은 2027년까지 2억 달러 이상의 시너지 효과를 기대하고 있으며, 이는 운영 비용 절감과 매출 증가를 포함한다.인수 거래는 레드핀 주주들의 승인을 받아야 하며, 2025년 2분기 또는 3분기에 완료될 예정이다. 인수 완료 후, 레드핀의 CEO인 글렌 켈먼은 레드핀 사업을 계속 이끌 예정이다.로켓은 이번 인수와 함께 1주당 0.80달러의 특별 현금 배당금을 발표했으며, 이는 2025년 4월 3일에 지급될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 2월 27일에 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표했다.4분기 총 수익은 18억 달러, 조정 수익은 12억 달러로, 조정 수익은 가이던스 범위의 상단에 해당한다.GAAP 기준 4분기 순이익은 6억 4,900만 달러, 주당 0.23 달러의 GAAP 희석 주당 이익을 기록했으며, 조정 순이익은 8,500만 달러, 조정 희석 주당 이익은 0.04 달러로 보고됐다.2024년 전체 연간 총 수익은 51억 달러, 조정 수익은 49억 달러로, 각각 전년 대비 34% 및 30% 성장했다.전체 연간 GAAP 순이익은 6억 3,600만 달러, 주당 0.21 달러의 GAAP 희석 주당 이익을 기록했으며, 조정 순이익은 4억 5,600만 달러, 조정 희석 주당 이익은 0.23 달러로 보고됐다.조정 EBITDA는 8억 6,200만 달러에 달했다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "2024년은 로켓의 다장을 위한 기초가 되는 해였다. 우리는 구매 시장 점유율을 확대하고, 운영 레버리지를 크게 증가시켰으며, 주택 소유의 미래를 계속 구축해 나갔다"고 말했다.2024년 4분기 동안 로켓 모기지는 2,360억 달러의 순 고정 금리 잠금 거래량을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 47% 증가한 수치이다.또한, 4분기 동안 로켓 모기지는 2,780억 달러의 폐쇄 대출 원주량을 기록하여, 전년 동기 대비 61% 증가했다.판매 이익률은 2.98%로, 전년 동기 대비 30bp 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 총 유동성은 82억 달러로, 이 중 13억 달러는 현금으로, 16억 달러는 대출 원주를 자금 조달하기 위해 사용된 기업 현금으로 구성된다.로켓컴퍼니즈는 2025년 1분기 조정 수익이 11억 7,500만 달러에서 13억 2,500만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.2024년 12월
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.2024년 11월 12일, 로켓컴퍼니즈는 보도자료를 통해 3분기 총 수익이 647백만 달러, 조정 수익이 1,323백만 달러에 달했다고 밝혔다.조정 수익은 가이던스 범위의 상단을 초과했다.GAAP 기준으로 3분기 순손실은 481백만 달러, 주당 0.19달러의 GAAP 희석 손실을 기록했으며, 조정 순이익은 166백만 달러, 주당 0.08달러의 조정 희석 이익을 기록했다.조정 EBITDA는 286백만 달러로, 2년 만에 가장 높은 수치다.로켓컴퍼니즈의 CEO인 바룬 크리슈나는 "우리는 강력
