로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 Nationstar의 5.125% 및 5.750% 선순위 채권에 대한 현금 입찰 및 동의 요청을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 8월 4일 보도자료를 통해 Nationstar Mortgage Holdings Inc.의 5.125% 선순위 채권(2030년 만기)과 5.750% 선순위 채권(2031년 만기)에 대한 현금 입찰을 시작했다고 발표했다.

로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 채권과 6억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 현금으로 매입하기 위한 입찰을 진행하며, 이와 함께 해당 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청도 진행한다.

동의 요청의 주요 내용은 (i) 로켓컴퍼니즈의 Mr. Cooper Group Inc. 인수 후 '변화 통제' 제안의 필요성을 제거하고, (ii) 해당 채권의 제한적 조항을 대부분 제거하며, (iii) 법적 면제 또는 조약 면제의 특정 조건을 제거하고, (iv) 채권의 원금 및 이자 미지급 외의 모든 채무 불이행 사건을 제거하는 것이다.

입찰 및 동의 요청의 조건은 2025년 8월 4일자 '입찰 및 동의 요청서'에 명시되어 있다.

입찰은 2025년 9월 2일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.

또한, 2025년 8월 15일 오후 5시까지 유효하게 입찰한 채권 보유자는 총 입찰 보상금을 받을 수 있으며, 이에는 조기 입찰 보상금이 포함된다.

로켓컴퍼니즈는 Nationstar의 6억 5천만 달러 규모의 6.500% 선순위 채권과 10억 달러 규모의 7.125% 선순위 채권에 대한 교환 제안도 발표했다.

교환 제안은 최대 17억 5천만 달러 규모의 신규 선순위 채권으로 기존 채권을 교환하는 내용이다.

교환 제안의 조건은 2025년 9월 2일 오후 5시까지 유효하며, 이 시점 이후 제출된 입찰은 유효하지 않다.

로켓컴퍼니즈는 이 거래가 완료되면 Mr. Cooper의 인수와 관련된 여러 조건이 충족되어야 한다고 밝혔다.

로켓컴퍼니즈는 이 거래가 완료될 경우 예상되는 재무적 결과와 운영 결과에 대한 전망을 제시하며, 향후 발생할 수 있는 리스크와 불확실성에 대해서도 경고했다.

현재 로켓컴퍼니즈는 2025년 8월 4일 기준으로 6억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 채권과 6억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권을 보유하고 있으며, 이들 채권의 입찰 및 교환 제안은 투자자들에게 중요한 기회를 제공할 것으로 보인다.

로켓컴퍼니즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀