센테사파마슈티컬스(CNTA, Centessa Pharmaceuticals plc )는 2억 5천만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 센테사파마슈티컬스가 리어링크 파트너스 LLC와 수정 및 재작성된 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 센테사파마슈티컬스는 리어링크를 통해 최대 2억 5천만 달러 규모의 미국 예탁주식(ADS)을 발행하고 판매할 수 있다.각 ADS는 회사의 보통주 1주를 대표하며, 보통주의 명목 가치는 £0.002이다.이 판매는 2024년 9월 11일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 이루어질 예정이다.리어링크는 판매를 위해 상장된 주식의 시장 가격에 따라 판매를 진행하며, 센테사파마슈티컬스는 판매에 따른 총 수익의 최대 3.0%를 리어링크에 수수료로 지급할 예정이다.또한, 회사는 리어링크의 법률 자문에 대한 합리적인 비용을 최대 15만 달러까지 보상하기로 합의했다.회사는 판매 계약에 따라 ADS를 판매할 의무가 없으며, 판매가 이루어질 경우 가격이나 판매량에 대한 보장은 없다.이 계약은 모든 ADS가 발행 및 판매되거나 계약이 종료될 때까지 유효하다.회사는 순수익을 운영 자본, 자본 지출 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 계약은 일반적으로 이러한 유형의 거래에 대한 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 회사는 특정 책임에 대해 리어링크를 면책하기로 합의했다.이 판매 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
탱고테라퓨틱스(TNGX, Tango Therapeutics, Inc. )는 주요 계약을 체결하고 종료했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, 탱고테라퓨틱스는 리어링크 파트너스 LLC와 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 탱고테라퓨틱스는 선택적으로 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 1억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.판매되는 주식은 증권법 제1933호 제415(a)(4)조에 정의된 '시장 내 판매' 방식으로 발행 및 판매된다.탱고테라퓨틱스는 판매 계약에 따라 주식 판매를 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이며, 판매 가격, 시간, 규모 등의 조건은 회사의 지침에 따라 결정된다.회사는 판매 계약에 따라 주식을 발행할 것이라는 보장을 할 수 없다.또한, 회사는 판매된 보통주에 대해 최대 3.0%의 수수료를 지급할 예정이다.이 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주에서 이루어질 수 없다.판매 계약의 전체 내용은 등록신청서의 부록으로 첨부되어 있다.이전에 공시된 바와 같이, 2022년 9월 1일, 탱고테라퓨틱스는 제퍼리스 LLC와 오픈 마켓 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 탱고테라퓨틱스는 선택적으로 자사의 보통주를 판매할 수 있으며, 총 1억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.2025년 11월 18일, 탱고테라퓨틱스는 제퍼리스 판매 계약을 종료하기 위한 서면 통지를 전달했으며, 계약 종료는 2025년 11월 21일자로 효력을 발생한다.제퍼리스 판매 계약의 종료로 인해 탱고테라퓨틱스는 2022 ATM 프로그램에 따라 더 이상의 주식을 제공하거나 판매하지 않을 예정이다.제퍼리스 판매 계약의 사본은 2022 등록신청서의 부록으로 제출되었다.탱고테라퓨틱스는 현재 1억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 계약을 체결했으며, 제퍼리스 판매 계약의 종료로 인해 향후 주식 판매에 대한 계획이 변경되었다.이 계약 체결 및 종료는 회사의 자금 조달 전략에
엘리든파마슈티컬스(ELDN, Eledon Pharmaceuticals, Inc. )는 공모주와 프리펀드 워런트 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 엘리든파마슈티컬스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC(이하 '대표주관사')와 함께 15,152,485주(이하 '고정주식')의 보통주와 15,151,515주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행하는 공모를 위한 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.고정주식의 공모가는 주당 1.65달러이며, 프리펀드 워런트의 공모가는 주당 1.649달러이다.또한, 회사는 인수자에게 4,545,600주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 공모는 2024년 9월 20일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.회사는 이번 공모를 통해 약 4650만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수자의 수수료와 회사의 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 임상 개발과 파이프라인 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.인수계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 2025년 11월 12일부터 60일간 회사의 주식 매각을 금지하는 '락업' 계약이 포함되어 있다.회사는 이번 공모를 통해 발행되는 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.또한, 프리펀드 워런트는 회사의 법적 의무를 충족하는 유효한 계약으로 간주된다.회사는 SEC에 제출된 등록신청서와 관련된 모든 문서와 자료를 검토하였으며, 모든 법적 요건을 충족하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 임상 개발을 지속하고, 파이프라인 프로그램을 발전시키며, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
알티뮨(ALT, Altimmune, Inc. )은 2억 달러 규모의 주식 공모를 위한 배급 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 알티뮨은 리어링크 파트너스 LLC와 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 알티뮨은 시장에서 자사의 보통주를 판매할 수 있는 프로그램을 운영하며, 총 2억 달러 규모의 주식을 판매할 수 있다.이 계약은 2025년 2월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.등록신청서는 2025년 3월 13일에 효력이 발생했다.리어링크 파트너스는 알티뮨의 주식을 판매하는 판매 대리인으로서, 법적으로 허용된 방법으로 주식을 판매할 수 있다.알티뮨은 판매 대리인에게 판매된 주식의 총 매출액의 최대 3%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다.또한, 알티뮨은 2025년 2월 27일에 체결된 이전의 배급 계약을 2025년 11월 6일부로 종료했다.알티뮨은 이번 계약을 통해 자사의 보통주를 시장에서 유연하게 판매할 수 있는 기회를 가지게 되었으며, 이를 통해 자본을 조달할 수 있는 기반을 마련했다.이번 공모는 알티뮨의 재무 상태를 개선하고, 향후 연구 개발 및 운영 자금으로 활용될 예정이다.현재 알티뮨은 2025년 2월 27일에 제출한 등록신청서에 따라 최대 4억 달러 규모의 증권을 등록했으며, 이번 공모를 통해 2억 달러 규모의 주식을 추가로 판매할 계획이다.알티뮨의 주식은 나스닥 글로벌 마켓에 상장되어 있으며, 이번 공모를 통해 자사의 주식 유동성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.알티뮨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온큐어테라퓨틱스(OKUR, OnKure Therapeutics, Inc. )는 리어링크 파트너스와 주식 판매 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 온큐어테라퓨틱스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC(이하 '대리인')와 주식 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.0001달러)의 주식(이하 '배치 주식')을 시장에서 판매할 예정이다.판매 계약에 따르면, 회사는 배치 주식의 판매를 위한 매개변수를 설정하며, 여기에는 판매할 최대 주식 수 또는 금액, 판매 요청 기간, 하루 거래일에 판매할 수 있는 주식 수 또는 금액의 제한, 판매가 이루어질 수 없는 최소 가격 등이 포함된다.대리인은 법적으로 허용되는 방법으로 배치 주식을 판매할 수 있으며, 이는 나스닥 글로벌 마켓에서 직접 판매하거나 거래 시장을 통해 이루어질 수 있다.회사는 대리인에게 배치 주식 판매에 대한 최대 3.0%의 수수료를 지급할 예정이다.회사는 판매 계약에 따라 배치 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단할 수 있다.배치 주식은 2025년 11월 6일에 증권거래위원회(이하 '위원회')에 제출된 회사의 선반 등록 명세서에 따라 제공될 예정이다.판매 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.이 보고서는 판매 계약에 따른 증권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서의 판매는 불법이다.회사는 배치 주식의 판매를 위해 리어링크 파트너스에 이메일로 통지하며, 판매할 최대 주식 수와 최소 가격 등을 포함한 배치 통지를 제공해야 한다.판매 계약에 따라 회사는 배치 주식의 판매를 위해 필요한 모든 법적 요건을 준수해야 하며, 배치 주식의 판매가 이루어질 수 있도록 나스닥에 상장될 수 있도록 노력해야 한다.또한, 회사는 배치 주식의 판매와 관련된 모든 비용을 부담해야 하며, 판매 계약에 따라 발
문레이크이뮤노테라퓨틱스(MLTX, MoonLake Immunotherapeutics )는 7,142,857주 발행을 위한 인수계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 문레이크이뮤노테라퓨틱스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC(이하 '인수인')와 인수계약을 체결하여 7,142,857주의 클래스 A 보통주를 주당 10.50달러에 발행하고 판매하기로 했다.이번 공모에서 예상되는 총 수익은 7,500만 달러로, 인수 수수료 및 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.회사는 2023년 9월 11일에 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 위의 주식을 제공했다.2025년 11월 5일에 제출된 공모 보충 설명서가 미국 증권거래위원회에 제출되었으며, 공모는 2025년 11월 6일에 마감될 예정이다.인수계약에 따라 회사는 인수인에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.인수계약의 사본은 부록 1.1로 제출되었으며, 이 문서의 내용은 해당 부록에 의해 완전하게 설명된다.또한, 회사의 카이맨 법률 자문인 워커스 LLP는 2025년 11월 5일에 발행 및 판매의 유효성에 대한 의견서를 발행했으며, 이 의견서의 사본은 부록 5.1로 제출되었다.회사는 7,142,857주의 보통주를 발행하기 위해 모든 필요한 기업 행동을 통해 주식이 적법하게 승인되었음을 확인했다.주식이 발행될 때, 주식의 등록 소유자의 이름이 회사의 주주 명부에 기재되고, 주식이 전액 납입된 것으로 확인되면, 주식은 유효하게 발행되고 전액 납입되며 비과세 상태가 된다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 등록 명세서 및 공모 보충 설명서에 명시된 대로 사용할 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.회사는 2025년 11월 5일 기준으로 7,500만 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 운영 및 연구 개발에 중요한 자금이 될 것으로 예상된다.또한, 회사는 2023년 9월 11일에 효력이 발생한
아르쿠스바이오사이언스(RCUS, Arcus Biosciences, Inc. )는 1,370만 주를 공모했고 2,055,000주를 추가 매입 옵션을 부여했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 아르쿠스바이오사이언스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC 및 골드만삭스와 함께 공모 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 1,370만 주의 보통주를 주당 18.25달러에 공모하고, 인수인에게 30일 이내에 추가로 205만 5천 주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했다.인수인들은 회사로부터 주당 17.155달러에 보통주를 매입하기로 합의했다.2025년 11월 3일, 공모가 종료되었고, 회사는 인수인 옵션을 전량 행사하여 총 1,575만 5천 주의 보통주를 발행했다.회사는 인수인 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 후 약 2억 6,970만 달러의 순수익을 확보했다.공모 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이번 공모는 2023년 2월 28일에 SEC에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 기본 및 보충 설명서가 포함되어 있다.공모 계약은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 주요 조건에 대한 설명은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.또한, Latham & Watkins LLP의 법률 의견서가 본 문서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
투어말린바이오(TRML, Tourmaline Bio, Inc. )는 주요 계약이 종료됐고 인수가 완료됐다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 투어말린바이오가 2025년 10월 15일, 리어링크 파트너스 LLC에 판매 계약 종료 통지를 제공했다.이는 머지 계약의 거래 종료에 따라 이루어진 것으로, 해당 판매 계약은 2024년 11월 7일에 체결된 ATM 판매 계약이다.이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러의 보통주를 시장에서 판매할 수 있는 권한을 가졌다.2025년 10월 28일, 회사는 나스닥 글로벌 선택 시장에 주식 거래 중단을 요청하고, 주식의 상장 폐지를 보고하기 위해 SEC에 양식 25를 제출할 예정이다.또한, 머지의 효력 발생 시, 주주들은 머지 대가를 받을 권리를 가지며, 이로 인해 회사의 지배 구조에 변화가 생겼다.이와 함께, 머지 완료 후, 여러 이사들이 사임했으며, 새로운 이사들이 선임되었다.이사회는 투어말린바이오의 정관을 전면 개정하고, 회사의 내부 규정을 수정했다.이로 인해 회사의 재무 상태와 운영 구조에 중요한 변화가 발생했다.현재 회사는 1,000주 발행 권한을 가지고 있으며, 주주들은 연례 회의에서 이사를 선출할 수 있다.이사회는 주주들의 권리를 보호하기 위해 다양한 조치를 취하고 있으며, 주주들은 회사의 운영에 대한 투명성을 요구할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콘텍스트테라퓨틱스(CNTX, Context Therapeutics Inc. )는 판매 계약을 수정했고 주식 발행 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘텍스트테라퓨틱스가 2024년 12월 2일에 체결한 판매 계약을 수정하여 2025년 10월 24일에 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약에 따라 회사는 에이전트인 리어링크 파트너스 LLC를 통해 최대 7,500만 달러의 보통주를 발행하고 판매할 수 있게 된다.보통주의 액면가는 주당 0.001 달러이다.수정 계약에 따르면, 회사는 이전에 판매된 주식을 제외하고 최대 7,500만 달러의 보통주를 발행할 수 있다.2025년 10월 24일 기준으로 회사는 이전의 ATM 판매 설명서에 따라 약 1,500만 주를 판매하여 약 1,500만 달러의 총 판매 가격을 기록했다.수정 계약은 기존의 판매 계약의 조건을 변경하지 않으며, 에이전트는 판매된 주식의 총 수익의 최대 3.0%의 수수료를 받을 수 있다.회사는 이 자금을 연구 개발 및 운영 자본에 사용할 계획이다.또한, 회사는 2025년 10월 24일에 이전의 ATM 판매 설명서의 사용을 중단하고 더 이상의 주식 판매를 하지 않을 것이라고 발표했다.이 수정 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 분쟁은 뉴욕시의 주 및 연방 법원에서 해결된다.이 계약은 여러 사본으로 작성될 수 있으며, 각 사본은 원본으로 간주된다.계약의 서명 페이지에는 콘텍스트테라퓨틱스의 CEO인 마틴 레어가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소마(XOMAP, XOMA Royalty Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 보통주와 5억 달러 규모의 우선주 판매 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 3일, 소마는 리어링크 파트너스 LLC와 보통주 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 소마는 최대 7억 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.0075 달러이다.보통주는 증권법 제1933조 제415(a)(4)에서 정의한 '시장 가격으로 제공되는' 거래에서 판매될 수 있으며, 나스닥 글로벌 마켓 또는 기타 기존 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다.소마는 보통주 판매 계약에 따라 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단하거나 계약을 종료할 수 있다.리어링크는 소마의 판매 대리인으로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 판매를 진행할 예정이다.소마는 보통주 판매로 얻은 순수익을 추가적인 로열티 및 마일스톤 수익원 확보, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.보통주 판매 계약에 따라 소마는 리어링크에 판매된 보통주 총 매출액의 최대 3.0%를 수수료로 지급할 예정이다.또한, 소마는 리어링크에 관례적인 진술, 보증 및 면책권을 제공하고, 리어링크가 보통주 판매와 관련하여 발생한 특정 비용을 상환하기로 합의했다.같은 날, 소마는 H.C. 웨인라이트 & 코와 우선주 판매 계약도 체결했다.이 계약에 따라 소마는 최대 5억 달러 규모의 예탁주를 판매할 수 있다.예탁주는 소마의 8.375% 시리즈 B 누적 영구 우선주의 1/1000 주를 대표한다.예탁주도 '시장 가격으로 제공되는' 거래에서 판매될 수 있으며, 나스닥 또는 기타 기존 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다.소마는 예탁주 판매 계약에 따라 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단하거나 계약을 종료할 수 있다.웨인라이트는 소마의 판매 대리인으로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 판매를 진행할 예정이다.소마는 예탁주 판매로 얻은 순수익을 향후 배당금 지급 및 추가적인 로열티 및 마일
이뮤니어링(IMRX, Immuneering Corp )은 1,895만 주의 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 이뮤니어링이 리어링크 파트너스 LLC 및 오펜하이머 & 코. 인크와 함께 1,895만 9,914주의 클래스 A 보통주를 공모가 9.23달러에 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 이뮤니어링은 인수인에게 30일 이내에 추가로 284만 3,987주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식은 이뮤니어링이 판매한다.또한, 이뮤니어링은 같은 날 아벤트 Inc.와 2,500만 달러 규모의 주식 매매 계약을 체결했으며, 이는 최소 7,500만 달러의 공모를 통해 이루어질 예정이다.이 계약에 따라 이뮤니어링은 2,708,559주의 클래스 A 보통주를 아벤트에 발행할 예정이다.이 공모와 사모의 마감은 2025년 9월 26일에 동시에 이루어질 예정이다.이뮤니어링은 공모를 통해 약 1억 6,410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 사모를 통해 약 2,330만 달러의 순수익을 기대하고 있다.이 자금은 제품 후보의 전임상 및 임상 개발과 운영 자금으로 사용될 예정이다.이뮤니어링은 현재의 사업 계획에 따라 2029년까지 개발 활동과 운영을 지속할 수 있을 것으로 보인다.인수 계약에는 이뮤니어링의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 내용은 투자자에게 제공된다.이 계약의 전체 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사기멧바이오사이언시스(SGMT, Sagimet Biosciences Inc. )는 사기멧바이오사이언시스가 리어링크 파트너스와 주식 판매 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 사기멧바이오사이언시스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC(이하 '대리인')와 주식 판매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 자사의 시리즈 A 보통주(주당 액면가 $0.0001)의 주식(이하 'ATM 주식')을 수시로 제공하고 판매할 수 있다.회사는 총 판매 가격이 최대 75,000,000달러에 달하는 ATM 주식을 제공하고 판매할 수 있다. 계약의 조건에 따라 대리인은 회사의 지시에 따라 ATM 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.회사는 대리인에게 관례적인 면책 권리를 제공하며, 대리인은 ATM 주식의 총 수익의 최대 3.0%에 해당하는 수수료를 받을 수 있다.계약에 따라 ATM 주식의 판매는 1933년 증권법 제415(a)(4) 조항에 정의된 '시장 가격 판매'로 간주될 수 있다.회사는 ATM 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 계약에 따른 제안을 중단하거나 계약을 종료할 수 있다. ATM 주식의 제안 및 판매는 회사가 2024년 8월 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 등록명세서에 따라 이루어지며, 이는 2024년 8월 26일에 효력이 발생했다.이 등록명세서에는 기본 투자설명서와 2025년 8월 14일 SEC에 제출된 관련 투자설명서 보충자료가 포함되어 있다. 이 문서는 ATM 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추기 전에 불법이 될 수 있는 주에서는 이루어지지 않는다. 계약의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 계약서의 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.법률 자문을 맡고 있는 굿윈 프로터 LLP는 ATM 주식과 관련된 법적 의견서를 발행했다.해당 법적 의견서의 사본은
라리마쎄라퓨틱스(LRMR, Larimar Therapeutics, Inc. )는 주식 발행 및 판매 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 라리마쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 리어링크 파트너스 LLC 및 구겐하임 증권 LLC와 함께 총 1,875만 주의 보통주(이하 '주식')를 발행 및 판매하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.주식의 공모가는 주당 3.20달러로 설정되었으며, 인수 계약에 따라 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 281만 2,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 옵션은 2025년 7월 30일에 전량 행사됐다.옵션 주식의 판매를 반영할 경우, 회사는 공모에서 약 6440만 달러의 순수익을 예상하고 있다.모든 주식은 회사가 판매하며, 리어링크 파트너스 LLC, 구겐하임 증권 LLC, 트루이스트 증권 LLC 및 윌리엄 블레어 & 컴퍼니 LLC가 공동 북런닝 매니저로 활동한다.공모는 2025년 7월 31일에 마감될 예정이다.이 공모는 2025년 7월 29일에 작성된 증권 청약서 보충서(이하 '청약서 보충서')에 따라 진행되며, 이는 2025년 7월 30일에 증권거래위원회(이하 '위원회')에 제출됐다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.인수 계약의 요약은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 법률 자문인 굿윈 프로크터 LLP의 법적 의견서도 부록 5.1에 포함되어 있다.회사는 2025년 7월 29일에 작성된 등록신청서(파일 번호 333-279275)에 따라 최대 3억 달러의 증권을 등록할 수 있는 권한을 부여받았다.이 등록신청서는 2024년 5월 24일에 위원회에 의해 효력이 발생됐다.회사는 2025년 7월 30일에 제출된 청약서 보충서에 따라 2,156,250주의 주식을 추가로 발행할 예정이다.이 주식에는 인수인에게 추가로 281만 2,500주를 구매할 수 있는 옵션이
