에버소스에너지(ES, EVERSOURCE ENERGY )는 12억 달러 규모의 보통주 발행 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 에버소스에너지가 바클레이스 캐피탈, BNY 멜론 캐피탈 마켓, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권 등과 함께 120억 달러 규모의 보통주 발행을 위한 주식 배급 계약을 체결했다.계약에 따라 에버소스에너지는 이들 매니저를 통해 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.주식의 액면가는 5.00달러이며, 총 발행 가격은 최대 120억 달러에 이를 수 있다.이번 주식 발행은 에버소스에너지의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 등록신청서 번호는 333-286362이다.에버소스에너지는 이번 주식 발행과 관련하여 2025년 5월 30일에 발행된 투자설명서 보충서를 제출했다.이 계약의 조건에 따라 발행될 주식에 대한 법적 의견서는 본 문서와 함께 제출되었다.이 계약의 내용은 완전한 설명을 제공하지 않으며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.이 현재 보고서는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 불법으로 간주되는 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.증권의 판매는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서를 통해서만 이루어진다.에버소스에너지는 매니저들에게 독점적인 대리인으로서 주식의 판매를 위한 제안을 하도록 임명하며, 주식을 직접 매니저에게 판매하기로 결정할 경우 별도의 계약을 체결할 것에 동의한다.이 계약의 조건에 따라, 에버소스에너지는 2024년 12월 4일 이사회 결의와 2025년 5월 19일 가격 결정 위원회 결의에 따라 주식을 발행하고, 주식의 구매 가격을 지불받을 때 유효하게 발행된 주식이 될 것이라고 법적 의견을 제시했다.에버소스에너지는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영
캐터필러(CAT, CATERPILLAR INC )는 2025년 5월 12일 5.200% 및 5.500% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 캐터필러(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, SG 아메리카스 증권과 함께 17억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(2035년 만기)과 3억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권(2055년 만기) 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 일반적인 마감 조건과 면책권 및 해지 조항이 포함되어 있다.채권의 판매는 2025년 3월 15일에 마감되며, 이 채권들은 회사의 모든 무담보 선순위 채무와 동등한 순위에 있다.회사는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 1987년 5월 1일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 최소 2,000달러의 단위로 발행된다.이 채권의 이자는 연 5.200%로 2035년 5월 15일에 만기되며, 2055년 만기 채권은 연 5.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.인수 계약 및 채권의 구체적인 조건은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.이 계약은 투자자와 증권 보유자에게 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었으며, 계약에 포함된 진술과 보증은 계약의 특정 날짜에만 해당하며, 회사의 실제 상태를 반영하지 않을 수 있다.또한, 이 계약의 조건은 회사의 재무 상태에 따라 변경될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알리안트에너지(LNT, ALLIANT ENERGY CORP )는 13억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 알리안트에너지(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스 & 코, J.P. 모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, MUFG 증권 아메리카스, TD 증권(미국), 웰스 파고 증권(이하 '대리인')과 함께 130억 달러 규모의 보통주 판매를 위한 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 주당 액면가 0.01달러의 주식이 포함된다.주식의 총 판매 가격은 최대 130억 달러에 이를 수 있다.주식 판매는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 일반 중개인 거래 방식으로 이루어지며, 시장 가격에 따라 이루어진다.회사는 대리인을 통해 주식을 판매하는 것 외에도, 선매도자와의 선확인서(이하 '선확인서')를 체결할 수 있다.선확인서와 관련하여, 해당 선매도자는 회사의 요청에 따라 제3자로부터 주식을 차입하고, 이를 통해 선확인서를 헤지하기 위해 주식을 판매할 예정이다.회사는 주식 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이는 부채 상환, 재융자, 재매입, 건설 및 인수 비용, 투자 등을 포함할 수 있다.회사는 대리인이 차입한 주식의 판매로부터 초기 수익을 받지 않으며, 향후 선확인서의 물리적 정산 시 수익을 받을 것으로 예상하고 있다.배급 계약의 조건에 따라, 회사는 대리인에게 주식을 판매할 수 있으며, 판매 시 가격은 판매 시점에 합의된 가격으로 정해진다.주식은 회사의 S-3 양식 등록신청서(등록번호 333-276062)에 따라 발행된다.회사는 주식의 판매와 관련하여 2025년 5월 9일 자로 증권거래위원회에 보충 설명서를 제출했다.이 문서들은 SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해 무료로 확인할 수 있다.대리인과 그 계열사는 발행자 및 발행자와 관계가 있는 개인 및 단체에 다양한 금융 및 비금융 서비스를
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 5.375% Senior Notes를 추가 발행하는 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나가 2025년 3월 26일 J.P. 모건 증권 LLC 및 바클레이스 캐피탈과 함께 2억 5천만 달러 규모의 5.375% Senior Notes 추가 발행 계약을 체결했다.이번 추가 발행은 2024년 3월 13일에 발행된 기존 5.375% Senior Notes 12억 5천만 달러와 함께 총 15억 달러 규모의 Senior Notes로 구성된다.추가 발행된 Senior Notes는 기존 Notes와 동일한 조건을 가지며, 동일한 ISIN 및 CUSIP 번호를 가진다.추가 Notes는 2024년 10월 15일부터 정산일 전까지 발생한 이자를 포함하여 99.941%의 공모가로 판매된다.이번 발행은 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 관련된 모든 조건은 2025년 3월 27일에 제출된 최종 투자설명서에 명시되어 있다.휴매나는 추가 Notes의 순수익 약 2억 4천7백만 달러를 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 추가 Notes는 2031년 4월 15일에 만기되며, 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.이번 계약은 휴매나의 재무상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.현재 휴매나는 총 15억 달러의 Senior Notes를 발행하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 20억 달러 규모의 주식 공모 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈, BMO 캐피탈 마켓, BTIG, 캔터 피츠제럴드, 구겐하임 증권, H.C. 웨인라이트 & 코, 미즈호 증권과 함께 20억 달러 규모의 주식 공모 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 자사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 이는 회사의 단독 재량에 따라 진행된다.회사는 이 계약을 통해 최대 20억 달러의 공모가치를 가진 보통주를 발행할 수 있으며, 이는 별도의 서면 계약에 따라 정해진 가격과 조건으로 진행된다.이 계약에 따른 주식의 발행 및 판매는 2025년 3월 28일자의 투자설명서 보충서 및 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 기본 투자설명서에 따라 이루어진다.회사는 계약의 조건에 따라 주식의 판매를 중단하거나 종료할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 계약에 따라 판매된 주식의 총액은 3%의 수수료를 포함한 금액으로 책정된다.또한, 회사는 계약에 따라 판매된 주식의 발행이 유효하다.법률 의견서를 제출할 예정이다.이 계약은 회사의 주식 공모를 위한 중요한 단계로, 투자자들에게는 회사의 성장 가능성을 보여주는 기회가 될 것으로 기대된다.회사는 2025년 3월 28일자로 H.C. 웨인라이트와 체결한 이전의 주식 공모 계약을 종료했으며, 이는 15억 달러 규모의 보통주 공모와 관련된 계약이었다.따라서 이전 계약의 종료와 함께 회사는 더 이상 해당 계약에 따라 주식을 발행하거나 판매하지 않을 예정이다.회사의 현재 재무상태는 20억 달러의 공모를 통해 자본을 확충할 수 있는 기회를 가지며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금 확보에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.회사는 자사의 보통주를 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 지속적인 성장을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
타르수스파마슈티컬스(TARS, Tarsus Pharmaceuticals, Inc. )는 주식 공모가 완료됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 타르수스파마슈티컬스는 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로, 최근 골드만삭스 & 코, BofA 증권, 바클레이스 캐피탈과 함께 주식 인수 계약을 체결했다.이 계약은 회사의 보통주 2,808,988주를 판매하는 것과 관련이 있다.공모가는 주당 44.50달러로 설정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 41.83달러에 주식을 구매하기로 합의했다.인수 계약의 조건에 따라, 회사는 인수자들에게 30일 동안 추가로 421,348주를 주당 41.83달러에 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 인수자들은 2025년 3월 14일에 이 옵션을 전량 행사했다.회사는 인수자들의 추가 주식 구매 옵션을 포함하여 총 3,230,336주의 보통주를 판매 및 발행 완료했다.이로 인해 회사는 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 차감한 후 약 1억 3,480만 달러의 순수익을 확보했다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 제프리 S. 패로가 서명했다.제프리 S. 패로는 최고 재무 책임자이자 최고 전략 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 6,300,000주 일반주식을 매각 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 콘솔리데이티드에디슨은 바클레이스 캐피탈과 6,300,000주의 일반주식(액면가 0.10달러)에 대한 인수 계약을 체결했다.이 일반주식은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록신청서 양식 S-3(등록번호 333-264049, 2022년 4월 1일 발효)에 따라 등록됐다.이 계약의 세부사항에 따르면, 콘솔리데이티드에디슨은 인수자에게 주식의 수량을 판매하고, 인수자는 이에 대한 구매를 약속한다.계약서에는 기본 조항이 포함되어 있으며, 이는 2021년 8월 5일자로 작성된 인수 계약 기본 조항에
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 12억 5천만 달러 규모의 채무를 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나는 2025년 3월 5일에 12억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.이번 발행은 2035년 만기 5.550% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2055년 만기 6.000% 선순위 채권 5억 달러로 구성된다. 2035년 만기 채권은 원금의 99.885%에 발행되었고, 2055년 만기 채권은 원금의 98.951%에 발행됐다. 이번 채권 발행의 순수익은 약 12억 3천만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.휴매나는 이 자금을 2025년 4월 만기가 도래하는 4.500% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 기존 부채 상환을 포함할 수 있다. 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트가 이번 채권 발행의 공동 주관사로 참여했다. 이번 채권 발행은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록명세서에 따라 이루어졌다.투자자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권, 미즈호 증권, U.S. 뱅코프 인베스트먼트에 연락하여 관련된 투자 설명서와 보충 설명서를 요청할 수 있다. 이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다. 또한, 이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 휴매나에 대한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.휴매나는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 10-K 양식을 SEC에 제출했으며, 투자자들은 이 양식을 통해 회사가 직면한 위험과 역사적 성과에 대한 추가 논의를 확인할 수 있다. 휴매나는 고객과 직원, 그리고 회사의 건강을 최우선으로 생각하며, 이를 통해 수백만 명의
피피엘코퍼레이션(PPL, PPL Corp )은 20억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 피피엘코퍼레이션(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(미국), 웰스 파고 증권(이하 '판매 대리인')과 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 20억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.회사는 배급 계약에 따라 판매 대리인을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 판매는 뉴욕 증권 거래소에서 일반 중개인 거래 방식으로 이루어질 수 있다.실제 판매는 시장 상황, 보통주의 거래 가격, 자본 필요성 등 다양한 요인에 따라 결정된다.또한, 회사는 마스터 포워드 확인서에 따라 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.이 계약에 따라 발행되는 주식은 적법하게 발행되며, 발행 후에는 완전한 지분을 가지게 된다.이 법적 의견서는 회사의 현재 보고서에 첨부되어 증권 거래 위원회에 제출될 예정이다.이 의견서는 펜실베이니아 주 법률에 따라 제한된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
일라이릴리(LLY, ELI LILLY & Co )는 2025년 신규 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 일라이릴리(이하 '회사')가 2025년 2월 10일 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스와 함께 총 1,000억 달러 규모의 4.550% 채권(2028년 만기), 1,250억 달러 규모의 4.750% 채권(2030년 만기), 1,000억 달러 규모의 4.900% 채권(2032년 만기), 1,250억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기), 1,250억 달러 규모의 5.500% 채권(2055년 만기), 750억 달러 규모의 5.600% 채권(2065년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 1991년 2월 1일 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 총 6개의 채권 시리즈로 구성된다.각 채권의 이자율은 2028년 만기 채권이 연 4.550%, 2030년 만기 채권이 연 4.750%, 2032년 만기 채권이 연 4.900%, 2035년 만기 채권이 연 5.100%, 2055년 만기 채권이 연 5.500%, 2065년 만기 채권이 연 5.600%로 설정됐다.이 채권들은 2025년 2월 12일에 만기일이 도래하며, 이자 지급일은 매년 2월 12일과 8월 12일로 예정되어 있다.회사는 이번 채권 발행을 통해 약 6,460억 달러의 순수익을 실현할 것으로 예상하고 있다.또한, 채권의 발행은 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어지며, 회사는 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.이와 관련하여, 회사의 고위 관계자들은 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것이라고 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
터닝포인트브랜즈(TPB, Turning Point Brands, Inc. )는 1억 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 터닝포인트브랜즈가 B. 라일리 증권사 및 바클레이스 캐피탈과 함께 시장 발행 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다.보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이다.이 계약은 뉴욕 증권거래소에서 거래되는 보통주를 포함하여 다양한 방법으로 판매될 수 있다.판매 대행사는 법적으로 허용되는 방법으로도 주식을 판매할 수 있다.계약에 따라 회사는 판매 대행사에 판매 가격의 최대 3.0%를 수수료로 지급할 예정이다.이 계약에
DT미드스트림(DTM, DT Midstream, Inc. )은 공모주 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, DT미드스트림(증권 코드: DTM)은 자사의 공모주 가격을 발표했다.이번 공모의 규모는 기존에 발표된 3억 달러에서 3억 6,612만 5천 달러로 증가했으며, 주가는 주당 101달러로 책정됐다.이에 따라 총 수익은 약 3억 6,612만 5천 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.또한, 회사는 인수인에게 30일 동안 추가로 543,750주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 11월 21일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 ONEOK Partne
윙스탑(WING, Wingstop Inc. )은 5억 달러 규모의 고정금리 선순위 담보 노트를 발행하는 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 윙스탑(이하 '회사')과 그 자회사인 윙스탑 레스토랑, 윙스탑 펀딩 LLC, 윙스탑 보증 LLC, 윙스탑 프랜차이징 LLC는 모건 스탠리 및 바클레이스 캐피탈과 함께 5억 달러 규모의 2024-1 시리즈 5.858% 고정금리 선순위 담보 노트(Class A-2)를 발행하기로 하는 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 윙스탑 펀딩 LLC는 특별 목적 자회사로서, 수정 및 재작성된 신탁 계약에 따라 노트를 발행하고 판매하기로 합의했다.노트의 이자는 분기별로 지급되며, 법적 만기일은 2054년 12월로
