아메리칸일렉트릭파워(AEP, AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC )는 35억 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, 아메리칸일렉트릭파워 회사(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권, MUFG 증권 아메리카스, 스코샤 캐피탈(미국), 웰스파고 증권(이하 '판매 대리인')과 함께 35억 달러 규모의 보통주(주당 액면가 6.50달러)를 판매하기 위한 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 판매 대리인을 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 판매는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 직접 이루어질 수 있다.판매 대리인은 시장 상황, 보통주의 거래 가격, 자본 필요성 등을 고려하여 판매를 결정할 수 있다.회사는 2025년 11월 5일에 미국 증권 거래 위원회에 제출한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-291275)에 따라 주식을 판매할 예정이다.또한, 회사는 판매 대리인과 별도의 주식 매입 거래(이하 '선도 거래')를 체결할 수 있으며, 이와 관련된 서신 계약서의 형태는 배급 계약의 부록 B에 첨부되어 있다.법률 자문인 데이비드 C. 하우스는 "회사가 발행할 주식은 적법하게 승인되었으며, 배급 계약 및 선도 거래에 따라 발행 및 전달될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것"이라고 밝혔다.회사는 이 주식 판매를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장을 위한 재원으로 활용할 계획이다.이번 계약은 회사의 재무 상태를 개선하고, 주주 가치를 증대시키는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웬디스(WEN, Wendy's Co )는 4억 5천만 달러 규모의 고정금리 선순위 담보 노트를 발행하는 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 웬디스 회사(이하 '회사')와 그 직간접 완전 자회사인 웬디스 인터내셔널 LLC, 웬디스 펀딩 LLC, 웬디스 SPV 보증인 LLC, 품질은 우리의 레시피 LLC, 웬디스 프로퍼티 LLC는 바클레이스 캐피탈 주식회사와 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 마스터 발행자는 4억 5천만 달러 규모의 2025-1 시리즈 5.422% 고정금리 선순위 담보 노트(Class A-2)를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 노트는 사모 방식으로 발행된다.2025 노트에 대한 이자는 분기별로 지급되며, 상환 예정일은 2032년 12월이다.만약 마스터 발행자가 상환 예정일 이전에 2025 노트를 상환하거나 재융자하지 않을 경우, 추가 이자가 발생할 수 있다.구매 계약에는 웬디스 측의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 웬디스 측은 초기 구매자에게 특정 책임에 대해 면책을 제공한다.2025 노트의 판매 마감은 2025년 4분기 말로 예상되며, 여러 마감 조건의 충족 여부에 따라 달라질 수 있다.초기 구매자들은 회사에 대해 다양한 투자은행 서비스를 수행해왔으며, 이에 대한 수수료를 받을 예정이다.2025 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.이 보고서는 2025 노트의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.또한, 이 보고서는 진행 중인 거래에 대한 정보와 거래 마감 시점에 대한 예상 일정을 포함하고 있으며, 거래 마감 시점이나 거래 완료에 대한 보장은 없다.웬디스는 2025-1 시리즈 5.422% 고정금리 선순위 담보 노트를 발행하기 위해 4억 5천만 달러의 자금을 조달할 예정이다.이 노트는 2025년 12월 15일에 발행될 예정이며, 초기 구매자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 구겐하임 증권, 제퍼리스, 모건 스탠리, 라보 증권 등이다.이
클라리테브(CTEV, Claritev Corp )는 150만 주의 클래스 A 보통주 공모 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 클라리테브는 헬만 & 프리드먼의 특정 계열사(이하 "판매 주주") 및 바클레이스 캐피탈, 구겐하임 증권, 웰스 파고 증권과 함께 공모 계약(이하 "공모 계약")을 체결했다.이 계약은 판매 주주가 클라리테브의 클래스 A 보통주 150만 주를 주당 51.50달러에 공모하는 것과 관련된다.판매 주주는 추가로 30일 이내에 최대 22만 5천 주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 언더라이터에게 부여했다.클라리테브는 이번 공모에서 클래스 A 보통주를 판매하지 않았으며, 판매 주주로부터의 판매로 인해 수익을 받지 않았다.공모는 2025년 11월 14일에 종료됐다.공모 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.클라리테브와 판매 주주는 언더라이터에 대해 특정 책임에 대한 면책을 제공하고, 언더라이터가 그러한 책임을 지게 될 경우 지급할 금액에 기여하기로 합의했다.공모 계약의 내용은 완전하지 않으며, 계약서의 사본은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.이번 공모의 세부 사항은 다음과 같다.공모 가격은 주당 51.50달러이며, 총 150만 주의 클래스 A 보통주가 제공된다.추가로 22만 5천 주의 옵션 주식이 제공될 예정이다.언더라이터는 바클레이스 캐피탈, 구겐하임 증권, 웰스 파고 증권으로 구성된다.클라리테브는 이번 공모를 통해 자본을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 클라리테브의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
터닝포인트브랜즈(TPB, Turning Point Brands, Inc. )는 추가 주식 발행을 위한 판매 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 터닝포인트브랜즈가 B. 라일리 증권사 및 바클레이스 캐피탈과 함께 주식 발행 및 판매에 관한 시장 발행 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 자사의 보통주를 발행하고 판매할 수 있으며, 보통주의 액면가는 주당 0.01달러이다.이 계약에 따라 판매될 보통주는 2023년 10월 2일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록신청서의 일부로 발행된다.이 등록신청서는 2023년 10월 12일에 효력이 발생했으며, 2024년 12월 13일에 관련된 보충 설명서가 제출되었다.보충 설명서에 따르면, 회사는 최대 1억 달러의 보통주를 제공할 수 있으며, 현재까지 회사는 이 계약에 따라 99,999,137달러의 총 수익을 올렸다.회사는 보통주 판매를 위한 총 금액을 2억 달러로 늘리기 위해 보충 설명서에 대한 수정안을 제출했다.이 계약의 내용은 이 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 법률 자문은 밀뱅크 LLP가 제공했다.이 계약에 따라 판매 대행사와 그 계열사는 회사와 상업 및 투자 은행 거래를 진행할 수 있으며, 이러한 거래에 대한 보상 및 비용 환급을 받을 예정이다.이 보고서는 보통주에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다.이 계약의 조건에 따라, 회사는 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 권한을 부여받았으며, 주식이 적절한 가격으로 발행되고 전달될 경우 유효하게 발행된 것으로 간주된다.이 법률 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 미국 연방법이나 주 증권법에 대한 의견은 포함되지 않는다.마지막으로, 밀뱅크 LLP는 이 의견서를 등록신청서의 부록으로 제출하는 것에 동의하며, 이 의견서에 대한 모든 참조에 대해 동의한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
델테크놀러지스(DELL, Dell Technologies Inc. )는 2025년 9월 22일 75억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 델테크놀러지스는 2025년 9월 22일, 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션과 함께 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인과 함께 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 델 인터내셔널과 EMC는 총 75억 달러 규모의 채권을 발행할 예정이다.구체적으로는 2029년 만기 4.150% 고급 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.500% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2032년 만기 4.750% 고급 채권 12억 5천만 달러, 2036년 만기 5.100% 고급 채권 12억 5천만 달러가 포함된다.이 채권들은 인수 계약의 조건에 따라 발행될 예정이다.2029년 만기 채권은 총액의 99.961%에 판매될 예정이며, 2031년 만기 채권은 100.000%, 2032년 만기 채권은 99.717%, 2036년 만기 채권은 99.633%에 판매될 예정이다.이 채권들은 델테크놀러지스, 덴알리 인터미디어트, 델 주식회사가 공동으로 보증할 예정이다.채권 발행 마감은 2025년 10월 6일로 예정되어 있으며, 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.이번 채권 발행은 증권거래위원회에 등록되어 있으며, 관련된 모든 조건은 등록된 기본 설명서와 보충 설명서에 명시되어 있다.또한, 델테크놀러지스는 이번 채권 발행을 통해 2026년 만기 6.020% 고급 채권의 일부를 상환할 계획이다.발행자는 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션이며, 총 채권 규모는 45억 달러이다. 채권 등급은 Baa2 / BBB / BBB*이며, 거래일은 2025년 9월 22일, 결제일은 2025년 10월 6일이다. 최소 단위는 2,000 달러 및 그 이상 1,000 달러 단위이다. 인수인은 바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스와 함께 500만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 주당 17.70달러에 진행되며, 2025년 8월 8일에 마감된다.회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않으며, 수익을 받지 않는다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무와 같은 일반적인 조건을 포함한다.회사는 2022년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이번 공모를 진행하고 있다.이번 공모에 대한 세부 사항은 다음과 같다.판매 주식의 총 수량은 500만 주이며, 인수자들은 각각 250만 주씩 인수한다.판매 주식의 가격은 주당 17.70달러로 설정되었으며, 이는 조정될 수 있다.판매 주식의 주요 주주 목록은 다음과 같다.- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-3 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 913,990주- Advent International GPE VIII-C Limited Partnership: 149,285주- Advent International GPE VIII-D Limited Partnership: 127,675주- Advent International GPE VIII-E Limited Partnership: 142,185주-
피피엘코퍼레이션(PPL, PPL Corp )은 5.55% 모기지 채권을 발행하고 판매에 관한 공시를 했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 피피엘전기유틸리티코퍼레이션(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈, 미즈호 증권, PNC 캐피탈 마켓, RBC 캐피탈 마켓과 함께 5.55% 시리즈의 첫 번째 모기지 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 5억 달러 규모의 채권은 2055년 만기이며, 2025년 8월 11일에 발행될 예정이다.이 채권은 2001년 8월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 8월 1일자로 보충 계약 제26호에 의해 추가적인 조건이 설정된다.채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.채권의 만기는 2055년 8월 15일로 설정되어 있으며, 회사는 조기 상환 권리를 보유한다.채권의 발행은 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 등록번호는 333-277140-03이다.이 채권은 회사의 일반적인 기업 목적 및 단기 부채 상환에 사용될 예정이다.또한, 회사는 채권의 발행과 관련하여 여러 법적 문서와 계약을 검토하였으며, 채권의 유효성과 법적 구속력에 대한 의견을 제공하였다.채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 500만 주 공모주를 발행하는 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 퍼스트와치레스토랑그룹(이하 '회사')은 바클레이스 캐피탈과 골드만 삭스 & 코(이하 '인수인')와 함께 500만 주의 보통주를 주당 17.70달러에 판매하기로 하는 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2025년 8월 8일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식을 판매하지 않았고, 따라서 공모로부터의 수익을 받지 않는다.이번 공모는 2025년 8월 6일자의 보충 설명서에 따라 진행되며, 이는 2022년 11월 7일에 제출된 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-268197)에 포함된 내용이다.인수 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 판매 주식의 판매 조건, 면책 및 기여 의무 등 일반적인 조건이 포함되어 있다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1로 제출되었다.위의 설명은 해당 부록을 참조하여 전체적으로 확인할 수 있다.회사는 2025년 8월 8일에 인수인에게 500만 주의 보통주를 판매하기로 한 계약을 체결했으며, 인수인은 이 주식을 공모를 통해 판매할 예정이다.인수 계약에 따르면, 인수인은 각 판매 주주가 판매하기로 한 주식 수를 개별적으로 구매하게 된다.판매 주주 목록은 부록 B에 포함되어 있으며, 각 판매 주주가 판매할 주식 수는 다음과 같다.- Advent International GPE VIII Limited Partnership: 325,255주- Advent International GPE VIII-B Limited Partnership: 242,515주- Advent International GPE VIII-B-1 Limited Partnership: 378,690주- Advent International GPE VIII-B-2 Limited Partnership: 913,990주- Advent
사브라헬스케어리트(SBRA, Sabra Health Care REIT, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 주식 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 사브라헬스케어리트(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 시민 JMP 증권, 크레디 아그리콜 증권(미국), 피프스 서드 증권, 헌팅턴 증권, J.P. 모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 모건 스탠리, 레이먼드 제임스, RBC 캐피탈 마켓, 리전스 증권, 스코샤 캐피탈, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권(이하 '대리인')과 바클레이스 은행, 몬트리올 은행, 뱅크 오브 아메리카, 시티은행, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 헌팅턴 증권, JPMorgan 체이스 은행, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 마켓 아메리카, 모건 스탠리, 레이먼드 제임스, 리전스 증권, 로열 뱅크 오브 캐나다, 노바 스코샤 은행, 트루이스트 은행, 웰스파고 은행(이하 '선구매자')과 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 대리인을 통해 최대 7억 5천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 예정이다. 발행되는 주식은 총 7억 5천만 달러의 총 공모가를 목표로 하며, 대리인은 주식의 판매를 위해 상장된 시장에서 거래를 진행할 수 있다.또한, 회사는 순수익을 사브라헬스케어 리미티드 파트너십에 기여할 계획이며, 이는 부채 상환, 향후 투자 자금 조달 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 회사는 선구매자에 의해 판매된 주식에 대한 수익을 즉시 받지 않으며, 주식의 물리적 정산을 통해 수익을 받을 예정이다.이 계약은 2023년 2월 23일 체결된 이전 배급 계약을 종료하며, 이 계약에 따라 발행된 주식의 총 공모가는 5억 달러에 달한다. 현재 회사는 2025년 8월 5일 기준으로 SEC에 등록된 자동 선반 등록 성명서에 따라 주식 발행을 진행하고 있다. 이 계약의 세부 사항은 SEC에 제출된 현재 보고서의
앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 5.548% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2025년 7월 31일, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, RBC 캐피탈 마켓과 함께 5.548% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 달러 규모의 채권은 2033년 만기이며, 2022년 10월 26일에 자동으로 효력이 발생한 등록신청서에 따라 등록됐다.인수 계약에는 앨리파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.채권은 1982년 7월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 이자 지급일은 고정 금리 기간 동안 매년 1월 31일과 7월 31일이며, 변동 금리 기간 동안은 2032년 10월 31일, 2033년 1월 31일, 4월 30일, 7월 31일에 지급된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행을 통해 5.548%의 고정 금리로 자금을 조달할 예정이다.또한, 앨리파이낸셜의 이사회는 채권 발행을 위한 결의안을 만장일치로 승인했으며, 관련 서류는 SEC에 제출될 예정이다.이 채권은 2025년 7월 31일에 발행되며, 총 6억 달러의 원금이 만기일에 지급된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.현재 앨리파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
지보(GEVO, Gevo, Inc. )는 RNG 자회사가 4천만 달러 규모의 신규 채권을 발행하고 부채를 재융자했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 콜로라도주 엥글우드 – 지보(지보, Inc. NASDAQ: GEVO)는 바클레이스 캐피탈(Barclays Capital Inc.)이 지보의 완전 자회사인 지보 NW 아이오와 RNG, LLC(이하 '지보 RNG')를 위해 아이오와 재정청(Iowa Finance Authority)에서 발행한 4천만 달러 규모의 신규 비상환 세금 면제 민간 활동 채권(이하 '2025 채권')을 구매했다고 발표했다.채권 수익금은 이전에 발행된 아이오와 재정청 고형 폐기물 시설 수익 채권(지보 NW 아이오와 RNG, LLC 재생 가능 천연가스 프로젝트), 2021년 시리즈(그린 채권)(이하 '이전 채권')의 4천만 달러를 재융자하는 데 사용되었다.이전 채권은 총 6천820만 달러의 원금으로 발행되었으며, 취소 불가능한 직접 지급 신용장으로 담보가 설정되어 있었다.이전 채권의 부분 재융자는 지보가 신용장을 담보로 하고 있던 4천만 달러의 제한된 현금을 해제할 수 있게 하였고, 거래 비용을 지불하고 2025 채권과 관련된 준비금을 조성한 후 약 3천만 달러의 유동성을 증가시켰다. 지보는 올해 말에 이전 채권의 잔여 잔액을 추가 시리즈의 2025 채권 발행을 통해 재융자하여 추가 제한된 현금을 해제할 것으로 예상하고 있다.이 과정에서 포집된 바이오가스는 정제되어 화석 천연가스의 보다 지속 가능한 대안으로서 운송 연료로 사용된다.지보 RNG는 마케팅 대리를 통해 캘리포니아에 RNG를 판매하고 있다.2025년 3월, 지보 RNG는 캘리포니아 공기 자원 위원회(CARB)로부터 탄소 강도 점수 -339 gCO2e/MJ를 인증받아 캘리포니아의 저탄소 연료 기준(LCFS) 크레딧을 계산하는 데 사용되고 있다.현재 LCFS 모델링에 따르면, 지보 RNG가 생산하는 RNG는 연간 17만 5천 톤의 이산화탄소 동등 온실가스 배출 감
에버소스에너지(ES, EVERSOURCE ENERGY )는 12억 달러 규모의 보통주 발행 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 에버소스에너지가 바클레이스 캐피탈, BNY 멜론 캐피탈 마켓, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권 등과 함께 120억 달러 규모의 보통주 발행을 위한 주식 배급 계약을 체결했다.계약에 따라 에버소스에너지는 이들 매니저를 통해 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.주식의 액면가는 5.00달러이며, 총 발행 가격은 최대 120억 달러에 이를 수 있다.이번 주식 발행은 에버소스에너지의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 등록신청서 번호는 333-286362이다.에버소스에너지는 이번 주식 발행과 관련하여 2025년 5월 30일에 발행된 투자설명서 보충서를 제출했다.이 계약의 조건에 따라 발행될 주식에 대한 법적 의견서는 본 문서와 함께 제출되었다.이 계약의 내용은 완전한 설명을 제공하지 않으며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.이 현재 보고서는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 불법으로 간주되는 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.증권의 판매는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서를 통해서만 이루어진다.에버소스에너지는 매니저들에게 독점적인 대리인으로서 주식의 판매를 위한 제안을 하도록 임명하며, 주식을 직접 매니저에게 판매하기로 결정할 경우 별도의 계약을 체결할 것에 동의한다.이 계약의 조건에 따라, 에버소스에너지는 2024년 12월 4일 이사회 결의와 2025년 5월 19일 가격 결정 위원회 결의에 따라 주식을 발행하고, 주식의 구매 가격을 지불받을 때 유효하게 발행된 주식이 될 것이라고 법적 의견을 제시했다.에버소스에너지는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영
캐터필러(CAT, CATERPILLAR INC )는 2025년 5월 12일 5.200% 및 5.500% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 캐터필러(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, SG 아메리카스 증권과 함께 17억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(2035년 만기)과 3억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권(2055년 만기) 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 발행된다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 일반적인 마감 조건과 면책권 및 해지 조항이 포함되어 있다.채권의 판매는 2025년 3월 15일에 마감되며, 이 채권들은 회사의 모든 무담보 선순위 채무와 동등한 순위에 있다.회사는 채권 판매로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권은 1987년 5월 1일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 최소 2,000달러의 단위로 발행된다.이 채권의 이자는 연 5.200%로 2035년 5월 15일에 만기되며, 2055년 만기 채권은 연 5.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.인수 계약 및 채권의 구체적인 조건은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.이 계약은 투자자와 증권 보유자에게 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었으며, 계약에 포함된 진술과 보증은 계약의 특정 날짜에만 해당하며, 회사의 실제 상태를 반영하지 않을 수 있다.또한, 이 계약의 조건은 회사의 재무 상태에 따라 변경될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
