앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 5.548% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2025년 7월 31일, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, RBC 캐피탈 마켓과 함께 5.548% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

총 6억 달러 규모의 채권은 2033년 만기이며, 2022년 10월 26일에 자동으로 효력이 발생한 등록신청서에 따라 등록됐다.

인수 계약에는 앨리파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.

채권은 1982년 7월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.

채권의 이자 지급일은 고정 금리 기간 동안 매년 1월 31일과 7월 31일이며, 변동 금리 기간 동안은 2032년 10월 31일, 2033년 1월 31일, 4월 30일, 7월 31일에 지급된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행을 통해 5.548%의 고정 금리로 자금을 조달할 예정이다.

또한, 앨리파이낸셜의 이사회는 채권 발행을 위한 결의안을 만장일치로 승인했으며, 관련 서류는 SEC에 제출될 예정이다.이 채권은 2025년 7월 31일에 발행되며, 총 6억 달러의 원금이 만기일에 지급된다.

앨리파이낸셜은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.

현재 앨리파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀