엑소바이오닉스홀딩스(EKSO, EKSO BIONICS HOLDINGS, INC. )는 2026년 1월 20일 유가증권 매매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 20일, 엑소바이오닉스홀딩스(이하 '회사')는 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자')와 유가증권 매매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 사모 방식으로 총 5,852주에 해당하는 신규 지정된 B 시리즈 전환 우선주(이하 'B 시리즈 우선주')를 발행하고 판매하기로 했다.B 시리즈 우선주는 주당 액면가 0.001달러, 명시된 가치(이하 '명시된 가치')는 주당 1,000달러로 설정되었다.이 우선주는 총 711,922주의 보통주(이하 '전환주')로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 8.22달러로 설정되었다.또한, 회사는 최대 355,960주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트(이하 '워런트')도 발행했다.구매자는 B 시리즈 우선주, 워런트, 전환주 및 워런트에 기초한 보통주에 대해 6개월 동안 양도 및 공매도 금지 조항이 적용된다.사모 방식의 거래는 2026년 1월 22일에 마감되었으며, 이 거래로부터 발생하는 순수익은 약 530만 달러로 예상된다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사는 2026년 1월 22일, 각 구매자와 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2026년 6월 1일까지 전환주 및 워런트에 기초한 보통주의 재판매를 등록하는 등록신청서를 SEC에 제출하기로 했다.각 워런트는 2026년 7월 22일부터 행사 가능하며, 특정 조건이 충족되어야 한다.회사는 사모 방식의 거래와 관련하여 Lake Street Capital Markets, LLC를 독점 배치 대행사로 지정했으며, 이 대행사에 대해 6%의 수수료를 지급했다.구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 내용은 전부 구매 계약의 전체 텍스트에 의해 제한된다.
탱저팩토리아웃렛센터(SKT, TANGER INC. )는 2억 달러 규모의 전환형 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 탱저팩토리아웃렛센터(이하 회사)는 2026년 1월 6일, 운영 파트너십인 탱저 프로퍼티스 리미티드 파트너십(이하 운영 파트너십)이 2031년 만기 2.375% 전환형 선순위 채권(이하 채권) 2억 달러 규모의 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다. 운영 파트너십은 초기 구매자에게 추가로 3천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션도 부여했다. 채권의 판매는 2026년 1월 12일에 마감될 예정이다.회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익의 약 8백만 달러를 캡콜 거래 비용에 사용할 계획이다. 또한, 운영 파트너십과 회사는 순수익의 약 2천만 달러를 사용하여 0.6백만 주의 보통주를 재매입할 예정이다. 이 재매입은 2026년 1월 7일 뉴욕증권거래소에서 보고된 마지막 판매 가격에 따라 진행된다. 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.만약 초기 구매자들이 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 회사는 추가 채권 판매로부터 발생하는 순수익의 일부를 추가 캡콜 거래에 사용할 예정이다. 이 채권은 운영 파트너십의 선순위 무담보 의무로, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 채권은 2031년 1월 15일에 만기되며, 회사는 채권에 대해 완전하고 무조건적인 보증을 제공한다.채권은 현금, 보통주 또는 이들의 조합으로 교환될 수 있으며, 교환 비율은 1,000달러의 채권당 24.0662주로 설정된다. 이 교환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 채권 발행과 관련하여 캡콜 거래를 통해 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄일 계획이다. 이와 관련하여, 초기 헤지 설정을 위해 옵션 상대방이 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 진행할 것으로 예상된다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며,
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 2031년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 몰리나헬스케어가 2025년 11월 17일, 2031년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 사모 방식으로 진행될 예정이다.회사는 이번 발행을 통해 조달한 자금을 기존 신용 계약에 따른 미상환 지연 인출 만기 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.채권은 발행 시점에 회사의 자회사에 의해 보증되지 않으며, 이자율, 발행 가격 및 기타 조건은 회사와 초기 구매자 대표 간의 협상을 통해 결정될 예정이다.또한, 이번 채권은 미국 내에서 또는 미국인에게 제공될 수 없으며, 증권법의 등록 요건을 면제받거나 적용받지 않는 거래에서만 제공될 수 있다.이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.몰리나헬스케어는 Medicaid 및 Medicare 프로그램과 주 보험 시장을 통해 관리 의료 서비스를 제공하는 FORTUNE 500 기업이다.이 회사는 향후 채권 발행과 관련된 모든 기대를 포함한 전방위적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 시장 및 경제 조건에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권고한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이온바이오파마(AEON, AEON Biopharma, Inc. )는 주요 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 이온바이오파마가 특정 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자들에게 사모 방식으로 자사 클래스 A 보통주, 사전 자금 조달 워런트, 일반 워런트 및 True-Up 워런트를 발행하고 판매할 예정이다.투자자들이 지불할 주당 구매 가격은 0.9116달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 경우 주식 대신 0.9115달러에 발행된다.첫 번째 마감은 2025년 11월 17일 주에 이루어질 예정이다.첫 번째 마감에서 회사는 1,964,905주를 발행할 계획이다.두 번째 마감은 주주 승인에 따라 이루어지며, 이온바이오파마는 4,616,924주와 6,581,829개의 워런트를 발행할 예정이다.두 번째 마감 후, 회사는 모든 증권을 구매한 투자자에게 True-Up 워런트를 발행할 예정이다.이 계약은 투자자들에게 특정 등록 권리를 제공하며, 회사는 20일 이내에 SEC에 등록 신청서를 제출할 예정이다.또한, 이온바이오파마는 대웅제약과의 기존 전환사채 교환에 대한 조건을 포함한 바인딩 조건 시트를 체결했다.이 조건에 따라 대웅제약은 1,500,000달러의 새로운 전환사채와 함께 약 23,103,694주의 보통주를 받을 예정이다.이온바이오파마는 이번 계약을 통해 6백만 달러를 조달할 계획이다.이 계약의 모든 조건은 SEC의 규정 및 주식 시장의 규정에 따라 이루어질 예정이다.이온바이오파마는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 주주 가치를 증대시키기 위한 노력을 지속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카펜터테크놀러지(CRS, CARPENTER TECHNOLOGY CORP )는 7억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 카펜터테크놀러지(뉴욕증권거래소: CRS)는 2025년 11월 10일에 7억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권(2034년 만기)의 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 사모 방식으로 발행되며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.채권의 발행은 2025년 11월 20일에 마감될 예정이다.카펜터테크놀러지는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 6.375% 선순위 채권과 2030년 만기 7.625% 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 법적으로 금지된 지역에서의 판매를 포함하지 않는다.카펜터테크놀러지는 1889년에 설립된 고성능 특수 합금 재료 및 공정 솔루션의 선두주자로, 항공우주 및 방위, 의료 등 다양한 시장에서 활동하고 있다.이 회사는 고객의 현재 및 미래의 재료 문제를 해결하기 위해 니켈, 코발트, 티타늄 등 프리미엄 특수 합금의 선구자로 자리 잡았다.카펜터테크놀러지는 다양한 요인들이 회사의 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 경고한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 5억 달러 규모의 교환 가능 채권 보유자와 교환 계약을 체결했다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 시게이트테크놀러지홀딩스(이하 '시게이트')와 그 자회사인 시게이트 HDD 카이맨(이하 '시게이트 HDD')는 2025년 11월 4일, 시게이트 HDD의 3.50% 교환 가능 선순위 채권(2028년 만기, 이하 '채권') 보유자와 별도의 비공식 교환 계약을 체결했다.이번 교환은 총 5억 달러 규모의 채권을 현금 약 5억 3,400만 달러와 시게이트의 보통주로 교환하는 내용이다.보통주는 2025년 11월 5일부터 시작되는 하루 거래 기간 동안 결정될 예정이다.이번 교환은 2025년 11월 10일경 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.교환이 완료되면 교환되는 채권은 상환될 예정이다.교환 완료 후, 시게이트 HDD는 약 10억 달러의 채권이 남아 있을 것으로 예상하고 있으며, 조건은 변경되지 않는다.이번 교환은 사모 방식으로 진행되며, 교환 과정에서 발행되는 보통주는 1933년 증권법 및 기타 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제를 받거나 비등록 거래로만 제공될 수 있다.이 보도 자료는 위에 설명된 증권을 판매하겠다.제안도 아니며, 구매 제안의 요청도 아니다.또한, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 증권의 제안, 요청 또는 판매도 이루어지지 않는다.시게이트는 데이터 저장의 대규모 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 출하했으며, 엣지에서 클라우드까지 다양한 저장 장치, 시스템 및 서비스를 제공하고 있다.시게이트는 교환이 완료될 것이라고 보장할 수 없으며, 교환의 규모나 조건을 보장할 수 없다.미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜 기준으로 시게이트가 보유한 정보에 기반하며, 알려진 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있다.이러한 위
싱귤러리티퓨처테크놀러지(SGLY, Singularity Future Technology Ltd. )는 300만 주의 주식 매각 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 싱귤러리티퓨처테크놀러지(이하 '회사')는 특정 투자자들과 주식 매입 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자들에게 총 300만 주의 보통주를 주당 0.70달러에 판매하기로 합의했다.이 거래는 1933년 증권법의 규정 S에 정의된 '비미국인'에게 사모 방식으로 진행되며, 총 매입 가격은 약 210만 달러에 달한다.계약 당사자들은 각자 관례적인 진술, 보증 및 약속을 했으며, 여기에는 구매자가 '비미국인'으로서 주식을 투자 목적으로 인수하고, 거래 완료에 영향
탈페라(TLPH, TALPHERA, INC. )는 주식 매각 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 7일, 탈페라가 코어메딕스와 여러 기관 투자자들과 주식 매각 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 탈페라는 자사의 보통주를 사모 방식으로 발행하고 판매할 예정이다.첫 번째 마감일인 2025년 9월 10일에 탈페라는 다음과 같은 내용을 포함하여 구매자에게 주식을 발행하고 판매했다. 25,036,360주를 주당 0.55달러에 판매하며, 5,845,455주를 주당 0.549달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.탈페라는 첫 번째 마감일로부터 약 1,700만 달러의 총 수익을 올렸다.코어메딕스를 제외한 구매자들은 두 번째 마감일에 약 1,200만 달러의 추가 주식 또는 사전 자금 조달 워런트를 구매하기로 합의했다.두 번째 마감일은 탈페라가 NEPHRO CRRT 연구의 주요 목표 달성을 발표한 후, 그 발표 이후 5일간의 평균 VWAP가 주당 0.6875달러 이상일 경우에 이루어진다.계약서에는 탈페라의 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 탈페라는 코어메딕스가 보유한 주식의 25% 이상을 보유하는 동안 이사회에 한 명의 이사를 지명할 권리를 부여했다.또한, 탈페라는 구매자들에게 1933년 증권법에 따라 등록된 주식의 재판매를 위한 등록 명세서를 제출할 것임을 약속했다. 이 등록 명세서는 첫 번째 마감일로부터 15일 이내에 제출될 예정이다.탈페라는 이번 자금 조달을 통해 운영 자본을 확보하고, 향후 연구 개발에 필요한 자금을 조달할 계획이다.탈페라의 현재 재무 상태는 자산의 공정 판매 가치가 기존 부채 및 기타 의무를 초과하며, 자산이 사업 운영에 필요한 충분한 자본을 구성하고 있음을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 선순위 채권 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아이칸엔터프라이즈는 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션과 함께 2029년 만기 10.000% 선순위 담보 채권 5억 달러의 추가 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않은 사모 방식으로 진행되며, 2025년 8월 19일에 마감될 예정이다.채권은 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P.에 의해 보증되며, 발행자와 보증인이 직접 소유한 자산의 대부분에 담보된다.이번 채권 발행으로 얻은 순수익은 기존 6.250% 선순위 채권의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.채권과 관련된 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.아이칸엔터프라이즈는 다양한 사업을 운영하는 다각화된 지주회사로, 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션 및 제약 분야에 종사하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 다양한 위험 요소로 인해 달라질 수 있다.투자자 문의는 테드 파파포스톨루에게 연락하면 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 9억 5천만 달러 규모의 0.00% 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 9억 5천만 달러 규모의 0.00% 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2032년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매된다.회사는 초기 구매자에게 추가로 2억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 7월 25일에 마감될 예정이다.채권은 무담보이며, 정기 이자는 지급되지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.회사는 특별 이자를 지급할 수 있으며, 이는 반기마다 지급된다.채권은 2032년 8월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 2030년 1월 15일 이후 현금으로 상환할 수 있다.채권 보유자는 2030년 1월 4일에 회사의 주가가 전환 가격보다 낮을 경우 현금으로 상환을 요구할 수 있다.채권은 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.전환 비율은 초기 1,000달러당 49.3619주로 설정되며, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.회사는 이번 발행으로 약 9억 4천 5백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1천 8백 30만 달러는 기존의 1.00% 전환 우선채권을 재매입하는 데 사용될 예정이다.나머지 자금은 비트코인 구매 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 회사는 전환 우선채권의 재매입과 관련하여 주가에 영향을 미칠 수 있는 다양한 파생상품 거래를 진행할 예정이다.이번 발행은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 사모 방식으로만 진행된다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코넥사스포츠테크놀러지스(YYAI, Connexa Sports Technologies Inc. )는 2억 8천만 달러 규모의 유가증권 매입 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 코넥사스포츠테크놀러지스(Nasdaq: YYAI)는 특정 투자자들과 유가증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2천만 개의 유닛을 사모 방식으로 발행할 예정이다.각 유닛은 1주식의 보통주와 두 개의 동일한 조건을 가진 워런트로 구성된다.각 유닛의 가격은 0.23달러로 책정되었으며, 워런트의 행사 가격은 0.89달러이다.이번 사모 방식으로의 총 수익은 460만 달러에 이를 것으로 예상된다.사모 방식은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D의 506(b) 조항에 따라 진행된다.또한, 워런트의 행사 가격은 보통주의 분할, 배당금 지급 및 자본 주식으로의 재분류와 같은 특정 조건에 따라 조정될 수 있다.만약 워런트를 행사할 시점에 유효한 등록이 이루어지지 않았다면, 투자자는 '무현금 행사' 방식으로 워런트를 행사할 수 있다.이번 사모 방식의 마감은 나스닥 상장 규정 및 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 2025년 12월 31일 이전에 마감되지 않을 경우 회사는 계약을 종료할 수 있다.이번 계약의 세부 사항은 다음과 같다: 2025년 6월 30일자 유가증권 매입 계약, 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일.회사는 2025년 7월 2일, 최고 재무 책임자인 귀바오 지에 의해 서명된 보고서를 제출했다.코넥사스포츠테크놀러지스는 이번 계약을 통해 자본을 확충하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달이 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알라우노스쎄라퓨틱스(TCRT, Alaunos Therapeutics, Inc. )는 신규 주식 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 알라우노스쎄라퓨틱스가 주식 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 850,000달러에 해당하는 A-2 전환 우선주를 발행하기로 했다.각 주식의 액면가는 0.001달러이며, 주당 가격은 1,000달러로 설정됐다.이번 발행은 사모 방식으로 진행되며, 주식의 전환은 일반 주식으로 이루어질 수 있다.또한, A-2 전환 우선주는 연 10%의 배당금을 지급받을 수 있으며, 배당금은 A-2 전환 우선주로 지급된다.주주들은 보통주와 동일한 비율로 투표권을 행사할 수 있다.주식 발행 계약의 세부 사항은 계약서와 함께 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 또한 델라웨어 주 국무부에 A-2 전환 우선주에 대한 지정 증명서를 제출했으며, 총 1,000주가 발행될 예정이다.각 A-2 전환 우선주는 1,000달러의 고정 가치를 가지며, 발행 시 완전 지불되고 비과세 상태가 된다.주주들은 A-2 전환 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 주당 4.49달러로 설정됐다.이번 계약은 2025년 6월 24일에 체결됐으며, 회사는 이 계약을 통해 자본을 조달하고 사업 확장을 도모할 계획이다.회사의 현재 재무 상태는 총 5,000,000주의 보통주와 30,000,000주의 우선주로 구성되어 있으며, 이 중 1,639,521주는 발행되어 있다.A-2 전환 우선주 발행을 통해 회사는 추가 자본을 확보하고, 주주들에게는 안정적인 배당 수익을 제공할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엣시(ETSY, ETSY INC )는 6억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 엣시(엣시 주식 코드: ETSY)는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 6억 5천만 달러 규모를 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.엣시는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 5천만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 엣시의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 엣시의 선택에 따라 현금, 엣시의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시에 정해질 예정이다.엣시는 이번 발행으로부터의 순수익 중 약 1억 7천5백만 달러를 자사 보통주 매입에 사용할 계획이며, 나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 전환사채 및 전환 시 발행될 엣시의 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.엣시는 이번 발행과 동시에 1주당 60.20달러에 자사 보통주를 매입할 예정이다.이는 2025년 6월 11일 기준 엣시의 보통주 마지막 보고 판매 가격이다.이러한 매입은 엣시의 보통주 및 전환사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 어떤 관할권에서 불법으로 간주되는 증권의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
