스피릿애비에이션홀딩스(FLYY, Spirit Aviation Holdings, Inc. )는 GTF 엔진 문제로 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 7월, 프랫 앤 휘트니가 특정 엔진 부품 제조에 사용되는 분말 금속에서 드문 조건이 발견되어 PW1100G-JM 기어드 터보팬(GTF) 함대에 대한 가속화된 검사가 필요하다.이 엔진은 A320neo 항공기를 구동한다.프랫 앤 휘트니는 스피릿항공에 거의 모든 GTF 엔진이 검사 요구 사항으로 인해 서비스에서 제거되고 일부 A320neo 항공기가 정지될 것이라고 통보했다. 2025년 6월 4일, 스피릿은 프랫 앤 휘트니의 계열사인 국제 항공 엔진(IAE)과 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 IAE는 2025년 말까지 스피릿 항공기가 GTF 엔진 문제로 인해 운영 서비스에 사용할 수 없을 경우 매월 크레딧을 제공하기로 했다.이 계약이 스피릿의 유동성에 미치는 영향은 현재 1억 5천만 달러에서 1억 9천 5백만 달러 사이로 예상되며, 이는 2025년 1월 1일부터 시작하여 GTF 엔진 문제로 인해 스피릿 항공기가 운영 서비스에 사용할 수 없었던 일수에 따라 결정된다. 계약에 따라 스피릿은 2024년 3월 26일부터 2025년 12월 31일까지 발생한 또는 발생할 수 있는 영향을 받은 엔진과 관련된 청구를 IAE 및 그 계열사로부터 면제하기로 합의했다.이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 다양한 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 이러한 미래 예측 진술은 경영진의 신념과 가정, 현재 경영진이 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하며, 역사적 사실 이외의 모든 진술은 이러한 조항의 목적상 '미래 예측 진술'로 간주된다. 스피릿의 계약에 따른 지급을 계속 받을 수 있는 능력도 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 실제 결과와 특정 사건의 시기가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요인에 영향을 받을 수 있다. 이러한 요인에는
프론티어그룹홀딩스(ULCC, Frontier Group Holdings, Inc. )는 스피릿 항공과의 사업 결합 제안 수정 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 스피릿 항공이 프론티어그룹홀딩스의 수정된 사업 결합 제안에 대한 보도자료를 발표했다.프론티어그룹홀딩스는 스피릿과의 결합을 위한 수정된 제안을 제출했으며, 이 거래는 4억 달러의 채무 발행과 거래 종료 시 회사의 보통주 19%를 포함한다. 이 주식은 스피릿의 선순위 담보 노트, 전환사채 및 기존 이해관계자에게 배분될 예정이다.또한, 프론티어의 수정된 제안은 스피릿이 3억 5천만 달러의 자본 조달을 완료해야 한다.이와 관련된 서신은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 스피릿에 제공된 프레젠테이션은 부록 99.2와 99.6으로 제공된다.프론티어와 스피릿 간의 합의는 거래 구조, 가치 또는 조건에 대해 아직 도달하지 못한 상태이다. 스피릿은 최근 공개된 자료에서 프론티어와의 거래 대신 독립적인 구조조정 과정을 진행할 의사를 밝혔다.이 보고서는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '파일'로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 어떠한 제출에도 참조되지 않는다. 또한, 이 보고서에 포함된 특정 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 프론티어의 현재 기대와 신념에 기반하고 있다. 이 진술들은 역사적 사실에만 국한되지 않으며, 알려진 추세나 불확실성의 미래 영향을 논의한다.프론티어의 수정된 제안의 주요 조건은 다음과 같다. 4억 달러의 2순위 담보 대출이 발행되며, 스피릿의 이해관계자에게 19%의 보통주가 배분된다. 수정된 제안에 따르면, 동의하는 채권자들은 3억 5천만 달러의 자본 조달을 완료할 필요가 없다. 또한, 3천 5백만 달러의 해지 수수료 면제가 포함된다.프론티어는 스피릿과의 거래를 위해 8억 달러의 신규 자금 1순위 채무를 조달할 계획이며, 스피릿과 이해관계자들은 4억 달러의 2순위 채무와 6억 달러의 1순위 회수 채무를 받을 예정이다.
프론티어그룹홀딩스(ULCC, Frontier Group Holdings, Inc. )는 스피릿 항공과의 합병 제안을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, 스피릿 항공이 프론티어그룹홀딩스(이하 '회사')로부터 잠재적인 사업 결합 거래에 대한 제안을 받았다.회사는 스피릿과의 초기 비공식 논의를 진행했으며, 거래 성사 시 4억 달러의 채무를 발행하고, 거래 종료 시 회사의 보통주 19%를 배분하는 제안을 했다. 이 제안은 스피릿의 채권자들에게 더 유리한 조건을 제공할 것으로 기대된다.그러나 양측은 거래 구조, 가치 및 조건에 대한 합의에 도달하지 못했으며, 이러한 논의가 실제 거래로 이어질 것이라는 보장은 없다. 회사는 스피릿과의 잠재적 거래에 대해 추가적인 언급을 하지 않을 계획이다.스피릿 항공은 2025년 1월 7일에 프론티어그룹홀딩스에 대한 제안서를 제출했으며, 이 제안은 스피릿의 채권자 및 주주를 위한 대안적인 구조조정 계획을 포함하고 있다. 제안서는 스피릿의 현재 구조조정 계획보다 더 유리한 조건을 제공할 것으로 보인다.스피릿은 2024년 여름과 가을에 합의된 조건에 비해 제안서의 조건이 크게 하락했다고 주장하며, 5억 8천만 달러의 채무와 26.5%의 지분을 요구했던 과거의 합의와 비교해 현재 제안이 불충분하다고 밝혔다. 프론티어그룹홀딩스는 스피릿의 채권자들에게 4억 달러의 채무와 19%의 지분을 제공할 계획이며, 이 제안의 총 가치는 21억 6천만 달러 이상으로 추정된다.그러나 스피릿은 이 제안이 채권자들에게 제공하는 가치가 현재의 구조조정 계획보다 낮다고 평가하고 있다. 스피릿은 현재의 계획이 채권자들에게 더 나은 회복률을 제공할 것이라고 주장하며, 프론티어의 제안이 실현 가능성이 낮다고 경고했다.프론티어그룹홀딩스는 스피릿과의 거래가 이루어질 경우, 미국의 첫 번째 대규모 저비용 항공사가 될 것이라고 강조하며, 두 회사의 결합이 시장에서의 경쟁력을 높일 것이라고 주장하고 있다. 그러나 스피릿은 현재의 구조조정 계획을 통
