알카미테크놀러지(ALKT, ALKAMI TECHNOLOGY, INC. )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 플라노, 2025년 3월 10일 - 알카미테크놀러지(나스닥: ALKT)는 미국 금융기관을 위한 클라우드 기반 디지털 뱅킹 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 3억 달러 규모의 2030년 만기 전환사채(이하 '채권')를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.알카미는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 4,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 알카미의 선순위 무담보 채무로, 연 1.50%의 이자를 반기마다 지급하며, 2030년 3월 15일에 만기된다.만기 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권 보유자는 특정 조건이 충족될 경우 전환할 권리가 있으며, 알카미는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 30.4681주로, 이는 알카미의 보통주 마지막 보고 판매가인 23.87달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율 및 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.채권은 알카미의 선택에 따라 현금으로 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 알카미에게 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.매입 가격은 매입될 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 결정된다.알카미는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 2억 9,030만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료, 알카미의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.알카미는 이 순수익의 약 2,950만 달러를 위에서 설명한 캡콜 거래 비용을 충당하는 데 사용할 예정이며, 나머지 금
알카미테크놀러지(ALKT, ALKAMI TECHNOLOGY, INC. )는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 알카미테크놀러지(알카미)는 2024년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 GAAP 총 수익은 85.9백만 달러로, 전년 동기 대비 26.9% 증가했다.GAAP 총 이익률은 58.9%로, 전년 동기 54.0%에서 증가했다.비GAAP 총 이익률은 62.8%로, 전년 동기 58.7%에서 증가했다.GAAP 순손실은 9.4백만 달러로, 전년 동기 15.5백만 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 8.3백만 달러로, 전년 동기 0.8백만 달러에서 증가했다.알렉스 슈트먼 CEO는 "3분기 동안 재무 및 운영 지표 모두에서 지속적
