인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 주요 계약을 체결했고 증권을 교환한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 TR Opportunities II LLC(이하 '노트 보유자')와 TR Opportunities I LLC(이하 '워런트 보유자')와 함께 주요 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 노트 보유자로부터 Woodway USA, Inc.(이하 '우드웨이')가 발행한 원금 3,100,000달러의 Senior Secured Convertible Promissory Note(이하 '우드웨이 노트')를 인수하고, 이에 대한 대가로 원금 2,174,866.67달러의 Incremental Note(이하 '교환 노트')를 발행하기로 했다.이 거래는 1933년 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 면제 조항을 근거로 진행된다.또한, 워런트 보유자는 교환 노트의 발행과 관련하여 Class B Incremental Warrants를 취소하기로 합의했다.교환 노트는 연 12%의 이자율로 이자를 발생시키며, 만기일은 2026년 1월 30일로 설정됐다.교환 노트는 만기일 이전에 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 5.50달러로 설정됐다.이 계약은 회사와 보유자 간의 법적 구속력이 있는 의무를 포함하고 있으며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 한다.회사는 이 계약의 이행을 위해 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.이 계약의 체결로 인해 회사는 향후 자본 조달 및 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 주요 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 CLMBR 홀딩스 LLC(이하 'CLMBR') 및 우드웨이 USA, Inc.(이하 '우드웨이')와 함께 노트 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 2월 1일에 체결된 노트 구매 계약을 기반으로 하며, 회사는 Treadway 홀딩스 LLC(이하 '원래 대출자')와의 관계에서 수정 및 재작성된 선순위 담보 전환 사채(이하 'A&R 전환 사채')를 발행했다.A&R 전환 사채의 원금은 400만 달러였다.2025년 1월 14일, 원래 대출자는 A&R 전환 사채를 현재 대출자에게 매각했다.2025년 3월 3일 기준 A&R 전환 사채의 원금은 310만 달러이다.계약의 제3(a) 조항은 2025년 2월 28일의 나스닥 공식 종가로 전환 가격을 낮추도록 수정되었다.이로 인해 발행될 일반주식(이하 '전환 주식')의 수는 전환 가격으로 나누어진 미지급 원금 잔액에 따라 결정된다.계약의 세부 사항은 2025년 3월 3일자 서신 계약에 명시되어 있으며, 이는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.또한, 전환 주식의 발행은 1933년 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이루어진다.이 계약은 회사와 CLMBR, 우드웨이 간의 상호 합의에 따라 이루어졌으며, 모든 의무는 계속 유효하다.계약의 조항은 수정되지 않으며, 모든 당사자는 계약의 조건을 준수할 것을 확인했다.이 계약의 위반은 계약의 기본 조건에 따라 기본적인 위반으로 간주된다.각 당사자는 계약의 조건을 수용하고 서명함으로써 계약의 내용을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 CLMBR과 우드웨이와 주요 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝은 2024년 2월 1일 CLMBR 홀딩스 LLC 및 트레드웨이 홀딩스 LLC와 함께 노트 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 인터랙티브스트렝은 총 600만 달러의 원금이 포함된 선순위 담보 전환 사채를 발행했으며, 이는 회사의 보통주로 전환 가능하다.2024년 11월 11일, 인터랙티브스트렝, CLMBR 및 트레드웨이는 원래의 사채를 전면 개정한 수정 및 재작성된 선순위 담보 전환 사채 계약을 체결했으며, 이 수정된 사채의 원금은 400만 달러이다.2024년 12월 13일, 이들 간의 노트 구매 계약을 수정하는 서신 계약이 체결되었고, 2025년 1월 14일, 트레드웨이는 수정된 사채를 우드웨이 USA, Inc.에 판매했다. 우드웨이는 노트 구매 계약의 보증인이며, 현재 인터랙티브스트렝의 가장 큰 고객이다.2025년 1월 14일, 인터랙티브스트렝, CLMBR 및 우드웨이는 노트 구매 계약을 수정하는 서신 계약을 체결했으며, 이 서신 계약에 따라 노트 구매 계약의 제3.2(a) 조항이 전면 개정되었고, 만기일은 2026년 1월 30일로 설정되었다. 이 계약의 내용은 서신 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.또한, 2025년 1월 16일, 인터랙티브스트렝은 델라웨어 주 국무부에 시리즈 C 전환 우선주에 대한 지정서 수정 증명서를 제출했으며, 이 수정 증명서는 시리즈 C의 전환 가격을 주당 1.00 달러에서 3.25 달러로 변경했다. 이 수정 증명서는 제출 시점부터 효력을 발생한다.이와 관련된 모든 정보는 수정 증명서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다. 현재 인터랙티브스트렝의 재무 상태는 이러한 계약 체결과 관련된 자본 조달 및 고객 관계의 강화로 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
