머릿메디컬시스템즈(MMSI, MERIT MEDICAL SYSTEMS INC )는 PENTAX 메디컬이 C2 CryoBalloon 기술 인수 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 머릿메디컬시스템즈(나스닥: MMSI)는 PENTAX® 메디컬의 자회사인 Pentax of America, Inc.와 C2 CryoBalloon™ 장치 및 관련 기술을 인수하기 위한 자산 매입 계약을 체결했다.발표했다.제안된 거래의 마감은 2025년 4분기 중에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 자산 매입 계약의 조항에 따라 특정 관례적인 마감 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.머릿메디컬은 Pentax of America, Inc.로부터 C2 CryoBalloon 자산을 총 2천 2백만 달러에 인수할 계획이며, 이는 마감 시 1천 9백만 달러의 현금 지급과 특정 이정표를 충족할 경우 최대 3백만 달러의 잠재적 조건부 지급으로 구성된다.머릿메디컬의 사장 겸 CEO인 마사 G. 아론슨은 "제안된 인수는 위장 질환에 대한 최소 침습 솔루션을 발전시키려는 머릿메디컬의 의지를 반영한다. 우리는 새로운 팀원을 맞이하고 포트폴리오를 확장하여 전 세계적으로 의사들이 환자 결과를 개선할 수 있도록 힘을 실어줄 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.제안된 인수는 머릿메디컬의 위장병학 시장에서의 입지를 강화하고 만성 위식도 역류 질환(GERD) 및 기타 위장 조직 질환으로 고통받는 더 많은 환자를 치료할 기회를 제공할 예정이다.C2 CryoBalloon은 통제된 동결 치료를 제공하여 목표된 절제 및 원하지 않는 연조직의 정밀 파괴를 유도한다.GERD는 하부 식도 괄약근이 제대로 조여지지 않아 위산이 식도로 들어가는 일반적인 소화 장애로, 만성적으로 발생할 경우 식도 손상, 바렛 식도 및 암과 같은 심각한 건강 문제를 초래할 수 있다.C2 CryoBalloon은 바렛 식도 및 덜 일반적인 혈관 질환인 위 전정부 혈관 확장증(GAVE) 증후군을 치료하기 위해 비정상 세포를
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.950% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 컨스텔레이션브랜드는 BofA 증권, BBVA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권과 함께 2035년 만기 4.950% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.716%로 책정되었으며, 인수자들은 2025년 10월 17일에 거래를 마무리할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 2025년 만기 4.400% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 등록신청서와 2025년 10월 15일에 발행된 채권에 대한 보충 설명서를 제출했다. 이 보충 설명서는 등록신청서의 일부로 포함된다. 또한, 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록신청서에 참조로 포함된다.이번 채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 발행 금액은 5억 달러이며, 만기일은 2035년 11월 1일이다. 공모 가격은 원금의 99.716%로, 이자 지급일은 매년 5월 1일과 11월 1일이다. 첫 이자 지급일은 2026년 5월 1일로 예정되어 있다.채권의 발행은 2012년 4월 17일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 이루어지며, 2025년 10월 17일에 보충 신탁 계약이 체결될 예정이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 기존 채무를 상환하는 등 재무 구조를 개선할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스파이어테라퓨틱스(SYRE, Spyre Therapeutics, Inc. )는 1억 4천 8백만 주를 공모했고 성공했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 13일, 스파이어테라퓨틱스가 제프리스 LLC, TD 증권(미국) LLC, 리어링크 파트너스 LLC 및 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니와 함께 14,864,865주(주당 0.0001달러)의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.공모가는 주당 18.50달러로 책정되었으며, 인수인들은 30일 이내에 추가로 2,229,729주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 10월 14일에 전량 행사됐다.공모는 2025년 10월 15일에 완료됐다.이번 공모를 통해 스파이어테라퓨틱스는 약 316.2백만 달러의 총 수익을 올렸다.이 금액은 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감하기 전의 수치이다.회사는 이번 공모로 조달한 자금을 염증성 장 질환 및 류마티스 질환 관련 프로그램을 지속적으로 발전시키는 데 사용할 계획이다.구체적으로는 전임상 연구, 임상 시험, 제조 및 3상 준비 활동을 지원하는 데 필요한 자금으로 활용될 예정이다. 이번 공모는 스파이어테라퓨틱스의 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-285341)에 따라 진행되었으며, 이 등록신청서는 2025년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2025년 3월 7일에 효력을 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서는 2025년 10월 13일에 SEC에 제출됐다. 인수계약에는 일반적인 진술 및 보증, 계약 및 의무, 종료 조건 등이 포함되어 있다.스파이어테라퓨틱스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.법률 자문을 맡은 로프스 & 그레이 LLP는 2025년 10월 15일자 의견서를 통해, 공모된 주식이 적법하게 발행되고 판매될 것이라는 의견을 밝혔다.스파이어테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 통해 회사의 연구 및 개발을 지속적으로 지원할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며,
CPS테크놀러지스(CPSH, CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/ )는 3,000,000주 공모와 450,000주 추가 매각 옵션을 포함한 인수 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, CPS테크놀러지스가 Roth Capital Partners, LLC와 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 CPS테크놀러지스가 3,000,000주의 보통주를 공모하는 것과 관련이 있으며, 추가로 450,000주의 매각 옵션이 포함되어 있다.공모가는 주당 3.00달러로 설정됐다.CPS테크놀러지스는 공모 마감 후 90일 동안 이 회사의 이사 및 임원들이 Roth Capital Partners, LLC의 서면 동의 없이 보통주를 판매하거나 이전하지 않겠다고 합의했다.2025년 10월 8일, 공모가 마감되었고, CPS테크놀러지스는 전체 3,450,000주의 보통주를 판매 및 발행 완료했다.이 회사는 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 차감한 후 약 950만 달러의 순수익을 받았다.CPS테크놀러지스는 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 운영 자본, 자본 지출 및 고객 수요를 충족하기 위한 생산 능력 확장이 포함될 수 있다.이번 공모는 2025년 10월 6일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.인수 계약에는 CPS테크놀러지스와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 조항이 포함되어 있다.CPS테크놀러지스는 이번 공모와 관련하여 Nutter, McClennen & Fish LLP의 법률 의견서를 제출했으며, 이는 등록신청서의 부록으로 포함됐다.CPS테크놀러지스는 이번 공모를 통해 자본을 확보하고, 고객의 수요를 충족하기 위한 생산 능력 확장을 계획하고 있다.현재 CPS테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다
랜드브리지(LB, LandBridge Co LLC )는 델라웨어 분지에서 약 37,500 에이커 인수 계약을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 랜드브리지(뉴욕증권거래소: LB)는 2025년 10월 7일, 텍사스의 러빙, 리브스, 윙클러 및 워드 카운티에 걸쳐 약 37,500 에이커를 인수하는 계약을 체결했다.이번 인수는 1918 랜치 & 로열티 LLC로부터 이루어지며, 2025년 4분기 내에 마감될 예정이다.인수할 에이커는 약 22,000 에이커의 소유권 에이커, 약 3,500 에이커의 장기 관리 계약에 따라 보유된 표면 에이커, 약 12,000 에이커의 임대 표면 에이커로 구성된다.이번 거래가 완료되면 랜드브리지는 러빙 카운티에 있는 대규모 연속 표면 에이커와 인접한 고품질의 포어 스페이스에 즉시 접근할 수 있게 된다.이 에이커는 델라웨어 분지의 스테이트라인 지역에서 증가하는 상업적 생산수 처리량을 처리하기 위한 추가 수자원 관리 인프라를 지원할 것으로 예상된다.랜드브리지는 고객 기반을 확대하기 위해 경제적인 포어 스페이스 대안을 제공할 수 있는 능력을 확장할 예정이다.또한, 인수되는 에이커는 산업 수요와 현재 및 계획된 송전 인프라와의 근접성 덕분에 대체 에너지 개발에 적합한 위치에 있다.랜드브리지의 제이슨 롱 CEO는 "이번 인수는 랜드브리지의 고품질 포어 스페이스 수요를 충족할 수 있는 능력을 강화할 뿐만 아니라, 포트폴리오 전반에 걸쳐 지속 가능한 표면 활용의 새로운 경로를 열어준다"고 말했다.1918 랜치 & 로열티의 케빈 헌스테이블과 딜런 스톤은 "랜드브리지와의 계약을 발표하게 되어 기쁘다. 우리는 랜드브리지의 고품질 에이커 위치를 더욱 강화할 수 있는 독특한 자산을 구축했다고 믿는다"고 전했다.랜드브리지는 텍사스와 뉴멕시코 전역에 약 277,000 에이커의 표면 에이커를 보유하고 있으며, 이는 미국에서 석유 및 가스 탐사 및 개발이 가장 활발한 지역인 퍼미안 분지의 델라웨어 하위 지역에 위치하고 있다.랜드브리지는 에너지 및 인프라 개발을
센터포인트에너지(CNP, CENTERPOINT ENERGY INC )는 5.950% 고정-고정 리셋 금리 주니어 서브오디네이티드 노트를 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 센터포인트에너지(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, MUFG 증권 아메리카스, PNC 캐피탈 마켓, 트루이스트 증권과 함께 7억 달러 규모의 5.950% 고정-고정 리셋 금리 주니어 서브오디네이티드 노트, 시리즈 D를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 노트는 2056년 만기이며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-272025)에 따라 발행된다.노트는 2024년 8월 14일자로 체결된 주니어 서브오디네이티드 인디언트(기본 인디언트)에 따라 발행되며, 2025년 10월 2일자로 체결될 보충 인디언트 제3호에 의해 보완된다.노트의 이자는 2025년 10월 2일부터 발생하며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급된다.노트는 2056년 4월 1일에 만기된다.이자는 (i) 2025년 10월 2일부터 2031년 4월 1일 전까지 연 5.950%의 비율로 발생하며, (ii) 2031년 4월 1일부터는 5년 만기 국채 금리와 2.223%의 스프레드를 더한 비율로 발생한다.이자 지급이 연기될 경우, 연기된 이자는 법적으로 허용되는 한도 내에서 복리로 발생한다.회사는 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하며, 연기된 이자는 만기일에 지급된다.또한, 회사는 이자 지급 연기 기간 동안 배당금 지급, 자사주 매입, 기타 부채 상환을 제한한다.이 계약의 세부 사항은 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 포함되어 있으며, 관련 문서들은 증권거래위원회에 제출된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CSW인더스트리얼즈(CSW, CSW INDUSTRIALS, INC. )는 6억 5천만 달러에 Motors & Armatures Parts를 인수 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 CSW인더스트리얼즈가 2025년 10월 1일, Motors & Armatures Parts(이하 MARS Parts)를 6억 5천만 달러에 현금으로 인수하는 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 관례적인 마감 조정이 적용되며, 인수 후 1년 이내에 매출 목표 달성에 따라 최대 2천만 달러의 추가 지급이 포함된다.제안된 현금 구매 가격은 확인된 시너지 조정 후 TTM EBITDA의 약 10.5배에 해당하며, MARS Parts의 추정 조정 TTM EBITDA인 5,180만 달러의 약 12.5배에 해당한다.CSW는 이번 거래를 기존 7억 달러 규모의 회전 신용 시설과 함께 조합된 대출을 통해 자금을 조달할 예정이다.거래는 2026 회계연도 3분기 중에 마감될 것으로 예상되며, Hart-Scott-Rodino 반독점 개선법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료를 포함한 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. MARS Parts는 북미에서 HVAC/R 부품 및 용품을 유통하는 가장 큰 업체 중 하나이며, 모터 및 커패시터의 주요 공급업체이다.MARS Parts는 미국 내 제조 노출과 강력한 계약 제조 파트너를 보유하고 있어 HVAC/R 전기 제품의 포괄적인 라인을 제공한다.MARS Parts는 수리 중심의 제품 믹스를 가지고 있어, 기존의 새로운 장치 설치 및 교체에 중점을 두었던 CSW의 계약자 솔루션 비즈니스와 전략적으로 보완될 것이다.이번 인수를 통해 CSW는 경쟁 우위를 활용하여 기존의 역동적인 포트폴리오에 보완적인 제품을 추가할 수 있을 것으로 기대하고 있다.인수는 기존 Motors & Armatures 비즈니스의 장비 부문을 제외한다. CSW는 새롭게 결합된 조직이 주거용 HVAC/R 분야에서 최고의 고객 경험을 제공할 수 있는 능력을 갖출 것으로 기대하고 있으며, 기존
블랙힐스(BKH, BLACK HILLS CORP /SD/ )는 4.550% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 블랙힐스가 여러 인수인들과 함께 4.550% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 블랙힐스는 총 4억 5천만 달러 규모의 채권을 발행하고, 인수인들은 이를 구매하기로 합의했다.블랙힐스가 채권 판매를 통해 받은 총 금액은 약 4억 4천7백만 달러에 달한다.채권의 발행 및 결제는 2025년 10월 2일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.인수 계약에는 일반적인 조건과 보증, 약속이 포함되어 있으며, 블랙힐스는 인수인들에 대해 특정 책임에 대한 면책을 제공하기로 했다.일부 인수인들은 블랙힐스와 투자은행 및 상업 거래를 포함한 관계를 맺고 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다.이번 채권은 블랙힐스의 등록신청서에 따라 제공되며, 관련된 설명서는 2023년 6월 16일자와 2025년 9월 25일자 보충 설명서가 포함된다.인수 계약의 사본은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 등록신청서에 명시적으로 포함된다.블랙힐스는 2025년 8월 18일, 노스웨스턴 에너지 그룹과의 합병 계약을 체결했으며, 이는 일반 공개 패키지에 설명되어 있다.합병 계약은 모든 부속서와 첨부물을 포함한다.블랙힐스는 2025년 10월 2일에 인수인들에게 채권을 발행할 예정이다.인수인들은 각자의 이름에 따라 채권의 원금 금액을 구매하기로 합의했으며, 구매 가격은 원금의 99.335%로 설정되었다.이번 채권 발행은 블랙힐스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.블랙힐스는 현재 재무 상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.블랙힐스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이
스텔루스캐피탈인베스트먼트(SCM, Stellus Capital Investment Corp )는 7.25% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트가 5천만 달러 규모의 7.250% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 스텔루스캐피탈인베스트먼트와 스텔루스캐피탈매니지먼트, LLC, 그리고 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.채권의 총 발행액은 5천만 달러로, 발행일은 2025년 9월 25일이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 7.250%의 이자율을 가진다.이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 이루어진다.채권의 발행은 2014년 5월 5일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어지며, 2025년 4월 1일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완된다.스텔루스캐피탈인베스트먼트는 이번 채권 발행을 통해 2026년 만기 4.875% 채권의 일부를 상환할 예정이다.이 채권은 기존 채권과 동일한 조건을 가지며, 동일한 CUSIP 번호를 가진다.현재 스텔루스캐피탈인베스트먼트의 7.250% 채권의 총 발행액은 1억 2천 500만 달러에 달한다.또한, 스텔루스캐피탈인베스트먼트는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
내셔널헬스인베스터스(NHI, NATIONAL HEALTH INVESTORS INC )는 3억 5천만 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 내셔널헬스인베스터스(이하 '회사')는 2033년 만기 5.350% Senior Notes(이하 '노트')를 총 3억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 노트는 아래에 정의된 보증인들에 의해 전액 보증된다.노트의 조건은 2021년 1월 26일자로 체결된 기본 계약서에 따라 규정되며, 2025년 9월 26일자로 체결된 제4차 보충 계약서에 의해 보완된다.기본 계약서와 제4차 보충 계약서는 회사, 신탁인인 리전스 뱅크 및 해당 보증인들 간의 계약이다.노트의 발행은 2023년 3월 15일자로 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 1933년 증권법에 따라 미국 증권거래위원회에 제출되었다.노트의 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 1일이다.노트는 2033년 2월 1일에 만기된다.회사는 노트를 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 옵션을 보유하며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 결정된다.또한, 기본 계약서에 따라 통상적인 기본 계약 위반 사건이 발생할 경우, 노트의 원금 및 이자는 즉시 지급될 수 있다.회사는 2025년 9월 22일, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, Inc., 웰스 파고 증권 LLC와 함께 노트의 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 회사와 보증인들 간의 통상적인 진술, 보증 및 계약 조건을 포함하고 있으며, 인수인들에 대한 특정 책임을 면책하는 조항도 포함되어 있다.회사는 노트 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 무담보 회전 신용 시설의 차입금을 줄이는 데 사용할 계획이며, 남은 금액은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기
MBX바이오사이언시스(MBX, MBX Biosciences, Inc. )는 1,110만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, MBX바이오사이언시스(이하 '회사')는 J.P. 모건 증권 LLC 및 제프리스 LLC와 함께 여러 인수인들의 대표로서 공모 주식 발행에 관한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 회사의 보통주 11,108,055주를 주당 18.00달러에 판매하는 것으로, 인수인들에게는 추가로 1,666,208주를 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여되었다.공모는 2025년 9월 26일에 종료됐다.회사는 이번 공모를 통해 약 1억 8,750만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 세 가지 임상 단계 프로그램의 개발을 진전시키고, 발견 연구 및 개발 활동, 추가 임상 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자본, 자본 지출에 사용될 예정이다.인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 인수인들은 공모와 관련된 손실이나 손해에 대해 회사와 상호 면책 조항을 포함하고 있다.인수 계약의 조건은 계약 당사자 외의 어떤 당사자에게도 이익을 주기 위한 것이 아니며, 투자자나 대중이 회사의 현재 상황에 대한 사실 정보를 얻기 위한 문서로 의도되지 않았다.인수 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.회사는 2025년 9월 22일 및 9월 24일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-290447 및 333-290498)에 따라 공모를 진행했다.등록신청서는 2025년 9월 24일에 효력이 발생했다.회사는 인수인들에게 11,108,055주를 판매하며, 각 인수인은 계약에 명시된 조건에 따라 주당 16.92달러의 가격으로 주식을 구매하기로 동의했다.인수인들은 옵션 주식도 구매할 수 있으며, 이 경우 주당 배당금이나 분배금이 차감된다.회사는 2025년 9월 26일 오전 10시에 뉴욕시의 Davis Polk & Wardw
오라클(ORCL, ORACLE CORP )은 1,800억 달러 규모의 채권을 발행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 오라클(Oracle Corporation)은 2030년 만기 4.450% 채권 30억 달러, 2032년 만기 4.800% 채권 30억 달러, 2035년 만기 5.200% 채권 40억 달러, 2045년 만기 5.875% 채권 25억 달러, 2055년 만기 5.950% 채권 35억 달러, 2065년 만기 6.100% 채권 20억 달러를 포함한 총 180억 달러 규모의 채권을 발행하고 판매했다.이 채권들은 2025년 9월 24일에 체결된 인수 계약에 따라 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc. 및 J.P. Morgan Securities LLC가 대표하는 여러 인수인들에 의해 발행됐다.채권은 2006년 1월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2007년 5월 9일에 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정됐다.오라클은 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자본 지출, 부채 상환, 미래 투자 또는 인수, 현금 배당금 지급 또는 자사주 매입이 포함될 수 있다.이 채권의 주요 조건은 2025년 9월 26일에 발행된 임원 증명서에 명시되어 있으며, 이는 본 보고서에 첨부되어 있다.오라클은 2024년 3월 15일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이 채권을 제공하고 있다.이 등록신청서에는 관련된 예비 설명서가 포함되어 있다.오라클은 델라웨어주에서 설립된 법인으로, 본 채권의 발행은 회사의 권한에 따라 적법하게 승인되었으며, 인수인들에 의해 지급된 후 유효하고 구속력 있는 의무로 간주된다.이 법률 의견서는 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 일반 회사법에 따라 제한된다.또한, 본 의견서는
트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 1억 2천 4백만 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 트랜스오션이 시티그룹 글로벌 마켓과 모건 스탠리와 함께 1억 2천 5백만 주식의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 트랜스오션은 주당 3.05달러에 주식을 발행하고 판매하기로 합의했다.또한, 인수인들은 30일 이내에 추가로 1천 8백 75만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 옵션은 2025년 9월 25일에 전량 행사됐다.계약서에는 일반적인 진술과 보증, 계약 조건, 종료 조항이 포함되어 있다.트랜스오션은 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하고, 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 여러 책임에 대해 보상하기로 했다.이번 공모는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이다.트랜스오션은 공모로 발생한 순수익을 부채 상환에 사용할 계획이다.특히, 2027년 2월 만기인 6억 5천 5백만 달러 규모의 8.00% 선순위 노트의 일부 상환에 사용할 예정이다.공모에서 발생한 수익이 즉시 사용되지 않을 경우 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.트랜스오션은 이번 공모와 관련하여 스위스 법률 자문인 홈부르거 AG의 의견서를 제출할 예정이다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되며, 등록 명세서에 포함될 예정이다.트랜스오션의 주식 자본은 스위스 주 크란트의 상업 등록부에 등록되어 있으며, 총 1억 2천 4백만 달러로, 1억 2천 4백만 주로 나뉘어 있다.공모 주식이 발행되고, 인도되며, 완전히 지불되면, 공모 주식은 유효하게 발행되고, 명목 가치에 대해 완전히 지불되며, 비과세 상태가 된다.트랜스오션은 스위스 법률에 따라 유효하게 설립된 법인으로, 사업을 수행할 모든 권한을 보유하고 있다.이번 공모는 스위스 금융 서비스법 및 관련 규정에 따라 적법하게 진행된다.트랜스오션의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자본을 확보하여 부채를 줄이고, 기업 운영을 강화할 수 있는
