UL솔루션스(ULS, UL Solutions Inc. )는 1,250만 주의 클래스 A 보통주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, UL솔루션스(이하 '회사')는 판매 주주와 골드만 삭스 & 코. LLC, JP모건 증권 LLC 간의 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 판매 주주는 회사의 클래스 A 보통주 1,250만 주를 인수인에게 판매하기로 합의했다.주당 공모가는 78.00달러로 책정되었으며, 판매 주주는 인수인에게 추가로 187만 5천 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.2025년 12월 5일, 공모가 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 주식 판매로 인한 수익을 받지 않았다.이번 주식은 2025년 8월 5일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 공모되었으며, 기본 투자설명서와 함께 제공되었다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.법률 자문을 맡은 Latham & Watkins LLP는 클래스 A 보통주와 관련된 델라웨어 법률 문제에 대한 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 회사의 클래스 A 보통주가 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 확인한다.회사는 이번 공모를 통해 1,250만 주의 클래스 A 보통주를 판매하며, 추가로 187만 5천 주의 선택적 주식도 판매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모는 회사의 자본 조달을 위한 중요한 단계로 평가된다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케스트라메디컬테크놀로지스(KMTS, KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD. )는 690만 주 공모 주식 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 케스트라메디컬테크놀로지스(이하 '회사')는 BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 690만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.보통주의 액면가는 주당 1.00달러이며, 공모가는 주당 23.00달러로 설정됐다.이 공모에서 제공되는 보통주 총 수량에는 인수인들이 추가로 구매할 수 있는 90만 주가 포함되어 있으며, 이는 인수인들의 옵션 행사에 따른 것이다.공모는 2025년 12월 4일에 종료됐다.회사는 이 공모를 통해 약 1억 4,840만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 판매 및 마케팅 활동 지원, 상업화 추진, 연구 개발 및 임상 연구 자금 지원, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있으며, 계약의 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.이 계약의 내용은 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함됐으며, 회사 및 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 이루어졌으며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.이 계약의 요약은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.Item 9.01 재무제표 및 전시물. (d) 전시물. 전시물 번호 설명 1.1 2025년 12월 2일 케스트라메디컬테크놀로지스, BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC 간
GE헬스케어테크놀러지스(GEHC, GE HealthCare Technologies Inc. )는 6억 달러 규모의 채권을 발행한다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, GE헬스케어테크놀러지스가 2028년 만기 4.150% 채권과 2035년 만기 4.950% 채권을 포함한 총 6억 달러 규모의 공모를 시작하고 가격을 책정했다.2028년 채권의 총 원금은 6억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금은 6억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 2024년 6월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행될 예정이다.채권은 2025년 12월 15일경에 발행될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이번 공모와 관련하여 GE헬스케어테크놀러지스는 2025년 12월 1일에 골드만삭스와 BNP 파리바 증권사와 함께 인수 계약을 체결했다.인수 계약의 구체적인 내용은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 통해 확인할 수 있다.채권 발행으로 조달된 자금의 일부는 인텔라레드 메디컬 시스템의 인수에 사용될 예정이다.만약 인수 계약이 2026년 11월 20일 이전에 완료되지 않거나 관련 주식 매매 계약이 그 이전에 종료될 경우, 발행자는 모든 채권을 101%의 발행가에 미지급 이자를 포함하여 상환할 예정이다.GE헬스케어테크놀러지스는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제공한 딜로이트와 터치 LLP와의 관계를 유지하고 있으며, 이들은 독립적인 공인 회계법인으로서 회사의 재무 상태를 검토하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.채권 발행에 참여하는 주요 인수사로는 골드만삭스, BNP 파리바 증권사, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건스탠리, 바클레이스 캐피탈, 도이치 뱅크 증권, HSBC 증권, 미즈호 증권, SMBC 니코 증권, ING 금융 시장
하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 5.400% Senior Notes를 발행하고 관련 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2025년 11월 26일에 4억 달러 규모의 5.400% Senior Notes를 발행하고 판매했다.이 노트는 2035년에 만기되며, 공모를 통해 발행됐다.하얏트호텔은 이 공모를 통해 약 3억 9,620만 달러의 순수익을 얻었으며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 순수익을 2026년에 만기가 도래하는 4.850% 노트를 상환하는 데 사용할 계획이다. 남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이 노트는 2023년 8월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정됐다.노트의 이자는 연 5.400%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다. 노트는 2035년 12월 15일에 만기된다. 하얏트호텔은 2035년 9월 15일 이전에 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 노트의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.또한, 회사는 지배권 변경이 발생할 경우 노트 보유자에게 현금으로 상환할 의무가 있다. 하얏트호텔은 2025년 11월 17일에 체결된 인수 계약에 따라 이 노트를 발행했으며, 이 계약은 하얏트호텔과 도이치 뱅크 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈이 포함된 여러 인수인들 간의 계약이다.법률 자문은 Latham & Watkins LLP가 제공했으며, 이들은 노트의 유효성에 대한 법적 의견서를 제출했다. 하얏트호텔의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 만기 도래하는 부채를 상환할 수 있는 기회를 마련했다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 8.625% 비누적 영구 우선주를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 브레드파이낸셜홀딩스가 2025년 11월 24일 델라웨어 주 국무부에 8.625% 비누적 영구 우선주, 시리즈 A에 대한 권리, 특권 및 기타 조건을 규정한 '지정서(Certificate of Designations)'를 제출했다.이 우선주는 주당 액면가 0.01달러로, 청산 우선권이 1,000달러로 설정되어 있다.이 우선주에 대한 배당금 지급은 2026년 3월 15일부터 시작되며, 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일에 지급된다.또한, 이 우선주는 2025년 11월 25일에 발행된 3,000,000개의 예탁주식(depositary shares)으로 나뉘어 판매될 예정이다.각 예탁주는 1/40의 우선주를 대표하며, 총 75,000주의 우선주에 해당한다.이 예탁주는 웰스파고 증권, JP모건 증권, 모건스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓이 포함된 여러 인수인들에 의해 인수된다.인수계약은 2025년 11월 20일에 체결됐다.브레드파이낸셜홀딩스는 이 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.이 우선주는 비누적 특성을 가지며, 배당금이 선언되지 않을 경우 누적되지 않는다.따라서, 배당금 지급이 이루어지지 않는 경우, 주주들은 해당 기간에 대한 배당금을 받을 권리가 없다.회사는 또한, 이 우선주가 발행된 후 2030년 12월 15일 이후에 자발적으로 상환될 수 있으며, 규제 자본 처리 사건이 발생할 경우에는 모든 주식이 상환될 수 있는 옵션을 가지고 있다.브레드파이낸셜홀딩스의 현재 재무 상태는 이러한 우선주 발행을 통해 자본을 확충하고, 향후 배당금 지급을 통해 주주 가치를 증대시키는 방향으로 나아가고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
그린닷(GDOT, GREEN DOT CORP )은 스미스 벤처스와 커머스원과의 전략적 거래를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 그린닷(그린닷 주식회사, NYSE: GDOT)은 스미스 벤처스 및 커머스원 금융 주식회사와의 인수 계약을 체결했다.스미스 벤처스는 그린닷의 비은행 금융 기술 사업 자산과 운영을 인수하여 독립적인 핀테크 및 임베디드 금융 회사로 운영할 예정이다.또한, 커머스원은 그린닷 은행과 관련 자산 및 운영을 인수하여 새로운 상장 은행 지주회사를 설립할 예정이다.이 새로운 은행 지주회사는 핀테크의 독점 발행 은행 역할을 하게 된다.거래 조건에 따르면, 인수 완료 시 그린닷의 주식은 주당 8.11달러의 현금과 새로운 상장 은행 지주회사의 주식 0.2215주로 교환된다.이전 그린닷 주주들은 새로운 상장 은행 지주회사의 약 72%를 소유하게 되며, 이전 커머스원 주주들은 약 28%를 소유하게 된다.스미스 벤처스는 커머스원으로부터 그린닷의 비은행 금융 기술 사업 자산을 6억 9천만 달러의 현금 거래로 인수할 예정이다.이 중 4억 7천만 달러는 그린닷 주주들에게 배분되며, 1억 5천5백만 달러는 은행에 추가 규제 자본 및 유동성을 제공하기 위해 투자된다.약 6천5백만 달러는 현재의 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.핀테크와 결합된 은행 지주회사는 7년간의 상업적 관계를 맺고, 은행 지주회사는 핀테크의 디지털 뱅킹 및 임베디드 금융 플랫폼의 독점 은행 후원자로 역할을 하게 된다.거래는 주주 및 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2026년 2분기에 마감될 예정이다.이 거래는 2025년 3월에 발표된 전략적 검토의 결과로, 다양한 대안이 평가되었다.그린닷은 스미스 벤처스와 커머스원과의 거래가 주주 가치를 증대시킬 수 있는 매력적인 기회를 제공한다고 믿고 있다.또한, 그린닷은 고객과의 관계를 유지하며, 고객들이 기존의 제품과 서비스를 정상적으로 사용할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다.이 거래는 그린닷의 비
그린프로캐피탈(GRNQ, Greenpro Capital Corp. )은 리미 치인과 인수 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 그린프로캐피탈이 개인 리미 치인과 인수 계약을 체결했다.인수 계약에 따르면, 계약에 명시된 조건이 충족되거나 면제된 후, 거래가 완료되면 회사는 리미 치인의 그린오펜 테크놀로지스 리미티드의 주식 0.99%를 인수하게 된다. 이는 총 10주에 해당한다.인수 계약의 조건에 따라, 인수의 유효 시점에 회사가 리미 치인에게 지급할 총 마감 대가는 120만 달러로, 이는 회사의 보통주 800,000주 발행으로 충족된다. 보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이며, 주가는 주당 1.50 달러로 평가된다. 이러한 주식은 1933년 증권법의 규정 144에 따라 제한된다.인수 계약 제6.4조에 따라, 발행될 800,000주는 에스크로에 보관되며 거래 완료 전까지 회사의 통제 하에 유지된다. 인수 계약에 따라 발행되는 그린프로 보통주는 증권법에 따라 등록 요건에서 면제되는 거래로 발행된다.인수 계약은 양 당사자가 제공하는 일반적인 진술, 보증 및 계약을 포함하며, 여기에는 승인, 집행 가능성, 증권법 준수, 미공개 부채의 부재, 리미 치인이 Schedule 13D 및 기타 SEC의 유익한 소유권 신고를 지원할 의무가 포함된다. 또한, 인수에 대한 대가로 리미 치인에게 발행되는 800,000주의 보통주는 1933년 증권법의 규정 506에 따라 등록 면제에 의존하여 발행된다.이 증권은 규정 144에 따라 '제한된 증권'으로 분류된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터콘티넨탈익스체인지(ICE, Intercontinental Exchange, Inc. )는 3.950% 및 4.200% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 인터콘티넨탈익스체인지가 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 6억 달러와 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 6억 5천만 달러를 발행 완료했다.이 채권들은 2025년 11월 5일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권이 인수인으로 참여했다.채권은 2024년 3월 1일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 제공되었으며, 2025년 11월 5일자 보충 설명서에 의해 보완되었다.이 채권들은 2018년 8월 13일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 11월 17일자 제7 보충 계약에 의해 보완되었다.인터콘티넨탈익스체인지는 인수 수수료 및 비용을 제외하고 약 12억 3천6백만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 자금은 2025년 12월 1일 만기인 3.75% 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.이 보고서는 2025년 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 특정 날짜에만 유효하다.이 계약 및 보충 계약의 전체 내용은 본 문서에 첨부된 1.1 및 4.1 항목으로 참조된다.항목 9.01 재무제표 및 첨부서류.첨부서류 (d) 첨부서류첨부서류 번호 설명1.1 2025년 11월 5일자 인터콘티넨탈익스체인지와 BofA 증권, J.P. 모건 증권, 웰스파고 증권 간의 인수 계약.4.1 2025년 11월 17일자 인터콘티넨탈익스체인지와 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 간의 제7 보충 계약.4.2 2028년 만기 3.950% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).4.3 2031년 만기 4.200% 선순위 채권 양식 (첨부서류 4.1에 포함됨).5.1 Sullivan & Cromwell LLP의 의견
아이트론(ITRI, ITRON, INC. )은 로커스뷰를 인수하는 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 17일, 아이트론이 로커스뷰 및 자회사에 대한 인수 계약을 체결했다.로커스뷰는 미국과 이스라엘에 본사를 둔 유틸리티 중심의 소프트웨어 및 서비스 회사로, 인수 가격은 5억 2,500만 달러이며, 현금으로 자금을 조달할 예정이다.이번 거래는 2026년 1월에 마무리될 것으로 예상된다.아이트론의 CEO인 톰 다이트리히는 "로커스뷰의 디지털 건설 관리 플랫폼은 아이트론의 회복력 솔루션을 고객에게 더욱 확장시켜준다"고 말했다.그는 또한 "아이트론과 로커스뷰의 결합은 미래를 위한 흥미로운 플랫폼을 창출할 것"이라고 덧붙였다.로커스뷰의 공동 창립자이자 CEO인 샤하르 레비는 "이번 인수는 로커스뷰와 고객들에게 중요한 전환점이 될 것"이라고 언급하며, 아이트론과 함께 더 스마트하고 빠르며 안전한 운영을 지원할 것이라고 강조했다.아이트론은 에너지, 물 및 도시 서비스를 관리하는 방식을 혁신하고 있으며, 신뢰할 수 있는 지능형 인프라 솔루션을 통해 유틸리티와 도시가 효율성을 개선하고 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 돕고 있다.로커스뷰는 인프라 제공자들이 건설 운영을 확장하고 자본 투자를 최적화할 수 있도록 지원하는 디지털 건설 관리 플랫폼을 제공하고 있다.아이트론의 현재 재무상태는 인수 계약 체결로 인해 향후 성장 가능성이 높아 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 11월 13일에 채권 발행을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2030년 만기 4.653% 채권(이하 '2030 채권') 6억 달러와 2036년 만기 5.298% 채권(이하 '2036 채권') 4억 달러를 발행했다.이와 관련하여 브룩필드애셋매니지먼트는 같은 날 시티그룹 글로벌 마켓과 웰스파고 증권과 인수 계약을 체결했다. 인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트가 2025년 8월 5일 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 발행된다. 2030 채권과 2036 채권은 각각 2025년 11월 18일에 만기된다.인수 계약, Torys LLP의 동의서 및 Goodmans LLP의 동의서는 각각 문서의 부록으로 첨부되어 있다. 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 11월 13일자의 보도자료에서 2030년 만기 채권의 발행 가격이 100%로 설정되었으며, 2036년 만기 채권의 발행 가격은 99.986%로 설정했다고 밝혔다.2030 채권의 인수 수수료는 0.600%로 36만 달러에 해당하며, 2036 채권의 인수 수수료는 0.650%로 26만 달러에 해당한다. 이 채권의 발행은 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.브룩필드애셋매니지먼트는 이번 채권 발행을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달할 계획이다. 이 회사는 2025년 11월 14일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 채권을 발행하며, 이와 관련된 모든 법적 사항은 Torys LLP와 Goodmans LLP가 처리할 예정이다.브룩필드애셋매니지먼트의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
허벨(HUBB, HUBBELL INC )은 4.800% Senior Notes를 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 허벨이 2025년 11월 14일, 4.800% Senior Notes를 발행하여 총 4억 달러의 자금을 조달했다.이 노트는 2035년 만기이며, 1995년 9월 15일에 체결된 기본 계약과 2025년 11월 14일에 체결된 제7차 보충 계약에 따라 발행됐다.노트의 발행은 2025년 10월 30일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 인수자는 BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC가 포함된다.노트의 순발행 수익금은 약 3억 9,200만 달러로, 이는 인수 수수료와 회사가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 이 자금을 사용하여 2026년 만기 3.350% Senior Notes를 전액 상환할 계획이다.노트는 연 4.800%의 이자를 지급하며, 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.노트의 만기는 2035년 11월 15일이다.또한, 노트는 회사의 무담보, 비서브 채무로, 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.노트의 발행과 관련된 추가 정보는 SEC에 제출된 등록 명세서 및 보충 명세서를 참조하면 된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선하고 향후 재무 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이글머티리얼스(EXP, EAGLE MATERIALS INC )는 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 이글머티리얼스가 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2036년 만기이며, 2024년 11월 12일에 SEC에 등록된 선반 등록 명세서에 따라 발행된다.이 채권의 발행은 2025년 11월 13일에 완료되며, 이글머티리얼스는 인수자에게 약 7억 3천4백90만 달러의 순수익을 받을 예정이다.이 회사는 이 순수익의 일부를 회전 신용 시설의 모든 미지급 대출을 상환하는 데 사용할 계획이다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 이글머티리얼스는 특정 책임에 대해 인수자에게 면책을 제공하기로 합의했다.2025년 11월 13일, 이글머티리얼스는 2009년 5월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 제3 보충 계약을 통해 채권을 발행했다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 2026년 3월 15일부터 시작된다.이 채권은 이글머티리얼스의 기존 및 미래의 모든 비담보 부채와 동일한 지위를 가진다.이글머티리얼스는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 2035년 12월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.또한, 회사는 특정 조건이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.이글머티리얼스는 2025년 11월 13일에 발행된 채권의 조건을 명시한 제3 보충 계약을 체결했으며, 이 계약은 회사와 신탁회사인 The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. 간의 계약이다.이 계약은 채권의 발행 및 관리에 대한 세부 사항을 포함하고 있다.이글머티리얼스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 주요 계약을 체결했고 재무를 보고했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX는 2025년 10월 10일, 뉴브릿지 증권사와 함께 11,550,000주에 대한 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 회사의 보통주 1주당 액면가 $0.001의 보통주와 함께 11,550,000주를 구매할 수 있는 보통주 구매 워런트를 포함하여 공모가 $0.52로 제공됐다.이 중 보통주 구매 워런트는 1주당 $0.01의 가격으로 제공되며, 인수 수수료는 7.0%로 책정됐다.인수 계약의 조건에 따라, 회사는 인수사에 30일의 추가 매수 옵션을 부여하여 1,732,500주의 보통주와 이에 대한 보통주 구매 워런트를 추가로 구매할 수 있도록 했다.2025년 11월 7일, 회사와 인수사는 추가 매수 옵션의 조건을 수정하기 위한 계약 수정안을 체결했다.이 수정안은 인수사가 추가 매수 옵션을 단독으로 행사할 수 있도록 허용하며, 옵션 주식 또는 옵션 워런트 중 하나만 선택할 수 있도록 했다.수정안 체결과 동시에 인수사는 1,194,000주의 옵션 주식과 1,732,500주의 옵션 워런트를 구매하기로 결정했다.이 가격은 공모가와 동일하게 $0.51와 $0.01로 책정됐으며, 인수 수수료를 제외한 순수익은 $582,426이었다.인수사의 추가 매수 옵션 행사와 관련하여, 회사는 인수사에 83,580주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트는 옵션 워런트와 유사한 형태로, 발행 후 6개월이 지나면 행사할 수 있으며, 공모 마감일로부터 5년 후에 만료된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
