브룩필드애셋매니지먼트(BAM, Brookfield Asset Management Ltd. )는 2025년 11월 13일에 채권 발행을 발표했다.

14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 브룩필드애셋매니지먼트는 2030년 만기 4.653% 채권(이하 '2030 채권') 6억 달러와 2036년 만기 5.298% 채권(이하 '2036 채권') 4억 달러를 발행했다.

이와 관련하여 브룩필드애셋매니지먼트는 같은 날 시티그룹 글로벌 마켓과 웰스파고 증권과 인수 계약을 체결했다. 인수 계약은 일반적인 진술, 약속 및 면책 조항을 포함하고 있다.

이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 브룩필드애셋매니지먼트가 2025년 8월 5일 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 발행된다. 2030 채권과 2036 채권은 각각 2025년 11월 18일에 만기된다.

인수 계약, Torys LLP의 동의서 및 Goodmans LLP의 동의서는 각각 문서의 부록으로 첨부되어 있다. 브룩필드애셋매니지먼트는 2025년 11월 13일자의 보도자료에서 2030년 만기 채권의 발행 가격이 100%로 설정되었으며, 2036년 만기 채권의 발행 가격은 99.986%로 설정했다고 밝혔다.

2030 채권의 인수 수수료는 0.600%로 36만 달러에 해당하며, 2036 채권의 인수 수수료는 0.650%로 26만 달러에 해당한다. 이 채권의 발행은 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.

브룩필드애셋매니지먼트는 이번 채권 발행을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달할 계획이다. 이 회사는 2025년 11월 14일에 미국 증권거래위원회에 제출한 등록신청서에 따라 채권을 발행하며, 이와 관련된 모든 법적 사항은 Torys LLP와 Goodmans LLP가 처리할 예정이다.

브룩필드애셋매니지먼트의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀