에이비스버짓그룹(CAR, AVIS BUDGET GROUP, INC. )은 965억 달러 규모의 자산담보증권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 30일(이하 "종료일")에 에이비스버짓그룹의 자회사인 인터페이스 펀딩 LLC(이하 "인터페이스 펀딩")이 965억 달러 규모의 대체 자금 자산담보증권을 발행했다.이 증권은 2년의 목표 기간을 가지며 만기일은 2028년 6월 20일이다.발행된 증권은 약 844억 달러의 변동금리 A 클래스 노트, 4,400만 달러의 5.65% B 클래스 노트, 7,700만 달러의 7.35% C 클래스 노트로 구성된다.이 노트는 종료일 기준으로 인터페이스 펀딩과 뉴욕 멜론 신탁회사(N.A.) 간의 신탁 계약(이하 "신탁 계약")에 따라 발행되었으며, 기본 계약(이하 "기본 계약")에 따라 발행되었다.기본 계약은 종료일 기준으로 인터페이스 펀딩과 신탁 간의 계약이다.노트는 기본 계약에 따라 자사의 국내 차량과 기타 관련 자산으로 담보가 설정되어 있다.발행과 관련하여, 2025년 12월 31일에 에이비스버짓그룹은 자회사인 에이비스버짓 렌탈카 펀딩(AESOP) LLC가 발행한 총 965억 달러의 노트를 상환했다.이 상환은 2010-6 시리즈 노트 906억 달러와 2015-3 시리즈 노트 5,900만 달러로 구성된다.노트의 특정 구매자, 신탁 및 그들의 관련 계열사는 에이비스버짓그룹 및 자회사에 대해 다양한 상업 은행, 투자 은행 및 기타 재무 자문 서비스를 수행했으며, 앞으로도 수행할 수 있다.이들은 에이비스버짓그룹으로부터 관례적인 수수료와 비용을 수령했으며, 앞으로도 수령할 예정이다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 설명된 정보는 2.03 항목에 참조로 통합된다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인하여 서명하였다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 2억 8,040만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 오포툰파이낸셜(이하 오포툰)은 2025년 10월 20일, 4억 4,100만 달러 규모의 2년 만기 고정 금리 자산 담보 증권을 발행했다.이번 발행은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되었다.발행된 증권은 클래스 A, B, C, D, E의 다양한 고정 금리 노트로 구성되었으며, 피치(Fitch)는 각 클래스에 대해 AAA, AA-, A-, BBB-, BB-의 신용 등급을 부여했다.독일은행 증권이 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여하였고, 골드만삭스, 제프리스, 나티시스도 공동 주관사로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 연 5.69%였으며, 가중 평균 수익률은 5.77%였다.클래스 A 노트는 연 4.53%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 노트는 연 5.31%, 클래스 C 노트는 연 5.80%, 클래스 D 노트는 연 6.97%, 클래스 E 노트는 연 10.82%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.오포툰의 임시 최고재무책임자(Paul Appleton)는 "이번 발행은 올해 네 번째 자산 담보 증권 거래이며, AAA 등급을 받은 세 번째 거래"라고 말했다.이어 "5.77%의 수익률은 강력한 투자자 수요와 저비용 자본 조달 능력을 반영한다"고 덧붙였다.오포툰은 설립 이래로 2조 3천억 원 이상의 책임 있는 저렴한 신용을 제공하였고, 회원들에게 2,400억 원 이상의 이자 및 수수료를 절감시켰으며, 평균적으로 연간 180만 원 이상을 저축하도록 도왔다.자세한 정보는 오포툰 웹사이트를 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 5억 3,800만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 오포툰파이낸셜(증권 코드: OPRT)은 약 5억 3,800만 달러 규모의 2년 만기 고정 금리 자산 담보 증권을 발행했다.이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 총 다 개의 고정 금리 노트 클래스로 구성된다.모든 클래스의 노트는 Fitch로부터 AAA, AA-, A-, BBB-, BB- 등급을 부여받았다.제프리스가 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여했고, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 나티시스도 공동 주관사로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 5.23%였으며, 가중 평균 수익률은 5.29%였다.클래스 A 노트는 연 4.49%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 노트는 연 4.93%, 클래스 C 노트는 연 5.18%, 클래스 D 노트는 연 5.91%, 클래스 E 노트는 연 9.20%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.오포툰파이낸셜의 임시 최고재무책임자 폴 애플턴은 "이번 거래는 우리의 플랫폼의 지속적인 강점을 반영하며, 투자자와 회원 모두에게 가치를 제공할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.그는 또한 "우리의 선순위 노트에서 두 번째 AAA 등급을 획득하고, 6월 거래보다 38 베이시스 포인트 낮은 가격으로 책정된 것은 오포툰의 자산 담보 증권에 대한 강한 수요를 나타낸다"고 덧붙였다.오포툰은 두 번째 분기 이후 새로운 ABS 거래를 실행한 후, 2026년 1월까지 만기인 2,750만 달러의 의무 기업 대출 상환금 중 1,000만 달러를 선제적으로 상환하여 재무 상태를 더욱 강화했다.현재 오포툰은 초기 2024년 10월 2억 3,500만 달러의 고비용 기업 금융 시설 잔액을 2억 1,250만 달러로 줄였다.이 노트는 수정된 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 제공되었다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 4억 3,900만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, 오포툰파이낸셜(이하 회사)은 4억 3,900만 달러 규모의 2년 만기 고정금리 자산 담보 증권을 발행했다.이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2025-B 증권화로 알려져 있다.이번 발행에는 클래스 A, B, C, D, E의 다양한 고정금리 증권이 포함되었다.피치(Fitch)는 모든 클래스의 증권에 대해 AAA, AA-, A-, BBB-, BB- 등급을 부여했다.골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)는 단독 구조화 에이전트 및 공동 주관사로 참여했으며, 도이치뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 제프리스(Jefferies), 나티시스(Natixis Corporate & Investment Banking)도 공동 주관사로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 5.57%였으며, 가중 평균 수익률은 5.67%였다.클래스 A 증권은 연 4.88%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.28%, 클래스 C 증권은 연 5.52%, 클래스 D 증권은 연 6.45%, 클래스 E 증권은 98.95%의 가격에 연 9.40%의 쿠폰과 연 10.19%의 수익률로 가격이 책정되었다.오포툰의 임시 최고재무책임자 폴 애플턴(Paul Appleton)은 "이번 거래는 오포툰에게 중요한 이정표가 되며, 우리 사업의 강점과 회복력을 인식받고 있음을 반영한다. 첫 AAA 등급을 달성한 것은 우리가 저렴한 신용 접근성을 확대하는 데 얼마나 발전했는지를 보여준다"고 말했다.또한, 이번 채권 발행의 5.67% 수익률은 1월에 있었던 이전 ABS 거래보다 1.28% 낮아졌으며, 이는 강력한 투자자 수요를 반영하고 오포툰과 고객 모두에게 더 큰 효율성과 가치를 창출하고 있음을 나타낸다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 4억 2,500만 달러 자산 담보 증권을 발행했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 오포툰파이낸셜(이하 회사)은 4억 2,500만 달러 규모의 1년 만기 고정금리 자산 담보 증권을 발행했다.이 증권은 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되며, 2025-A 증권화로 알려져 있다.이번 발행은 5개 클래스의 고정금리 증권으로 구성되었으며, KBRA는 모든 클래스에 대해 AA-, A-, BBB-, BB-, B- 등급을 부여했다.독일은행 증권이 단독 구조화 대행사 및 공동 주관사로 참여하였고, 골드만삭스와 제프리스도 공동 주관사로 참여했다.거래의 가중 평균 쿠폰은 6.15%였으며, 가중 평균 수익률은 6.95%였다.클래스 A 증권은 연 5.01%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 증권은 연 5.30%, 클래스 C 증권은 연 5.89%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.클래스 D 증권은 98.19%로 가격이 책정되었으며, 쿠폰은 7.25%이고 수익률은 연 9.22%였다.클래스 E 증권은 97.31%로 가격이 책정되었고, 쿠폰은 10.00%이며 수익률은 연 13.07%였다.오포툰의 최고재무책임자 조나단 코블렌츠는 "고정 수익 투자자들이 긍정적으로 반응해 기쁘다. 오포툰은 지속적으로 높은 품질의 대출을 발행하고 있으며, 이번 증권화는 7배 이상 초과 청약되었고, 이전 2024년 8월 ABS 자금 조달보다 평균 수익률이 127bp 낮게 책정되었다"고 말했다.2023년 6월 이후, 오포툰은 이번 거래를 포함해 약 28억 달러의 다양한 자금을 조달했다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.또한, 오포툰은 192억 달러 이상의 책임감 있고 저렴한 신용을 제공하였으며, 회원들에게 24억 달러 이상의 이자 및 수수료를 절감하도록 도왔다.회원들은 연
