아발론글로보케어(ALBT, Avalon GloboCare Corp. )는 30만 달러 규모의 주식 매매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 아발론글로보케어가 인증된 투자자 마스트 힐 펀드와 주식 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아발론글로보케어는 300주에 해당하는 시리즈 C 전환 우선주를 발행하고 판매하기로 했다.총 매매가는 30만 달러로, 주당 1,000달러에 해당한다.아발론글로보케어는 발행 비용을 제외하고 29만 달러의 순수익을 받을 예정이다.시리즈 C 전환 우선주는 주주 승인 후에만 보통주로 전환될 수 있다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.또한, 이 계약은 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 체결되었으며, 해당 증권은 등록되지 않았다.아발론글로보케어는 2025년 7월 21일 기준으로 1억 주의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 현재 약 295만 주가 유통되고 있다.아발론글로보케어는 이번 자금 조달을 통해 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.주주 승인을 받기 위해 아발론글로보케어는 주주 총회에서 주주들에게 투표를 요청할 예정이다.주주 승인이 이루어지기 전까지는 전환 우선주에 대한 보통주 발행이 이루어지지 않는다.아발론글로보케어의 재무 상태는 현재 295만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 3,500주와 5,000주가 각각 시리즈 C 및 D 우선주로 발행되어 있다.이번 계약 체결로 아발론글로보케어는 추가 자금을 확보하게 되어 재무 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
나노비브로닉스(NAOV, NanoVibronix, Inc. )는 주식 권리 수정 보고서를 작성했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 나노비브로닉스가 델라웨어 주 국무부에 주식 권리 수정 증명서(이하 "수정 증명서")를 제출했다.이 수정 증명서는 시리즈 G 전환 우선주에 대한 권리, 특권 및 제한 사항을 명시한 증명서(이하 "증명서")의 정의에서 발생한 오타를 수정하기 위한 것이다.수정 증명서는 "바닥 가격(Floor Price)"의 정의에서 오타가 발생했음을 지적하며, 바닥 가격은 "$1.91"로 명시되어야 했으나 "$1.02"로 잘못 기재되었음을 설명한다.증명서의 조항들은 변경되지 않는다.수정 증명서의 전체 내용은 이 보고서의 부록 3.1에 포함되어 있으며, 해당 내용은 이 보고서에 참조된다.또한, 2025년 5월 15일에 제출된 시리즈 G 전환 우선주에 대한 증명서는 델라웨어 주 법률 제103조에 따라 수정이 필요하다.바닥 가격의 정의는 "바닥 가격은 $1.91로, 이는 나스닥 상장 규정 제5635조에 정의된 "최소 가격(Minimum Price)"의 50%에 해당하며, 주식 분할, 배당금, 주식 조합, 자본 재조정 또는 유사한 사건에 따라 조정될 수 있다"고 수정된다.이 수정 증명서는 2025년 7월 8일에 서명되었으며, 서명자는 최고 경영자 도론 베서 박사이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
타이탄파마슈티컬스(TTNP, TITAN PHARMACEUTICALS INC )는 600,000달러 규모의 전환 우선주 사모 발행을 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 뉴욕 - 타이탄파마슈티컬스(나스닥: TTNP)(이하 '타이탄' 또는 '회사')는 블루 하버 자산 관리 L.L.C-FZ(이하 '블루 하버')와의 증권 매매 계약(이하 '매매 계약')에 따라 회사의 새롭게 지정된 C 시리즈 전환 우선주(이하 '우선주')의 사모 발행을 완료했다.매매 계약에 따라 블루 하버는 총 600,000달러에 60,000주를 구매했다.이 주식의 전환 가격은 3.40달러이다.우선주를 승인하는 디자인 인증서에는 블루 하버가 주주 승인 없이 나스닥 규정에 따라 허용되는 최대 비율의 보통주를 인수하거나 회사의 발행 보통주 19.99%를 인수하는 것을 방지하는 '소유권 전환 차단기'가 포함되어 있다.이번 거래에서 판매되는 주식은 공개 발행에 해당하지 않으며, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았다.타이탄과 블루 하버는 동시에 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결하여 특정 사건 발생 시 등록권을 제공하기로 합의했다.계약에 대한 추가 정보는 SEC에 제출된 8-K에서 확인할 수 있다.ARC 그룹 Ltd.는 이번 사모 발행에 대한 타이탄의 단독 재무 자문사로 활동했다.미래 예측 진술 이번 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'이 포함될 수 있다.이러한 진술은 제품 개발 프로그램 및 역사적 사실이 아닌 기타 진술과 관련된 내용을 포함하나 이에 국한되지 않는다.이러한 진술은 자본 조달 능력, 규제 승인 과정, 약물 후보의 개발, 테스트, 생산 및 마케팅, 특허 및 지적 재산 문제, 전략적 계약 및 관계와 관련된 위험과 불확실성을 포함하여 회사의 사업, 운영 결과, 재무 상태 및 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인을 포함한다.우리는 여기서 포함된 미래 예측 진술에
SRM엔터테인먼트(SRM, SRM Entertainment, Inc. )는 1억 달러 규모의 유상증자와 경영진 계약 수정을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 SRM엔터테인먼트가 2025년 6월 16일, 기관 투자자와 1억 달러 규모의 유상증자 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 100,000주 규모의 B형 전환 우선주를 발행하며, 이는 2억 주의 보통주로 전환될 수 있다.전환 가격은 주당 0.50달러로 설정되었으며, 220,000,000주에 대한 매수권도 포함된다.이 매수권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 2년 후 만료된다.투자자는 2025년 6월 30일 이전에 TRON 토큰 형태로 1억 달러의 구매 대금을 지급할 예정이다.또한, B형 전환 우선주는 현재 발행된 보통주 19.99%를 초과하여 전환될 수 없다.회사는 Justin Sun과 자문 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 Sun은 회사의 전략적 비즈니스 자문 및 브랜드 컨설팅 서비스를 제공할 예정이다.Sun의 아버지인 Weike Sun은 투자자의 단독 주주로, PIPE 오퍼링과 관련하여 이사회 멤버로 임명되었다.회사는 또한 경영진의 고용 계약을 수정하여, 기존 비즈니스 성과에 기반하여 주식 인센티브를 지급하기로 했다.Richard Miller CEO는 "이번 유상증자는 회사의 성장과 블록체인 통합 생태계에서의 기회를 탐색하는 데 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.회사는 2025년 6월 16일에 발행된 B형 전환 우선주와 매수권을 통해 자본을 조달하고, TRON 토큰을 보유하는 등 블록체인 생태계에서의 기회를 적극적으로 모색할 계획이다.현재 SRM엔터테인먼트는 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 6월 16일 기준으로 1,783,361주가 발행된 보통주가 있다.회사는 앞으로도 지속적으로 자본 시장 활동을 통해 TRON 토큰을 보유할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니(CASK, Heritage Distilling Holding Company, Inc. )는 정관을 수정하고 재무제표를 제출했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니는 델라웨어 주 국무부에 시리즈 B 전환 우선주에 대한 권리 및 특권을 명시한 정관의 수정증명서를 제출했다.이 수정증명서는 시리즈 B 전환 우선주의 승인된 주식 수를 750,000주에서 850,000주로 증가시키고, 정관의 제3.3조를 전면 개정하여 특정 오타를 수정했다.이 수정증명서의 사본은 2025년 6월 13일에 증권거래위원회에 제출된 S-1 양식의 등록신청서의 부록 3.5로 이전에 제출되었으며, 본 문서에 참조로 포함된다.현재까지 발행된 시리즈 B 우선주는 742,137주이다.재무제표 및 부록에 대한 내용으로, 다음의 부록이 본 문서에 참조로 포함된다.부록 번호 설명3.1 시리즈 B 전환 우선주에 대한 권리 및 특권의 수정증명서 (2025년 6월 13일 SEC에 제출된 S-1 양식의 부록 3.5로 제출됨)104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (Inline XBRL 문서 내에 포함됨)2025년 6월 16일, 헤리티지지스틸링홀딩컴퍼니의 대표인 저스틴 스티펠이 본 보고서에 서명했다.저스틴 스티펠은 최고경영자(CEO)로 재직 중이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
망고슈티컬스(MGRX, MANGOCEUTICALS, INC. )는 주식 매각 및 전환에 관한 공시를 했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, Abri Advisors Ltd.는 망고슈티컬스의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 93,731주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 이를 위해 200,912주의 보통주를 포기하였다.포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 301,368달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 1.50달러로 총 140,597달러이다.이에 따라 93,731주의 순 보통주가 발행되었다.같은 날, Clover Crest Bahamas Ltd.도 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 131,250주의 보통주를 현금 없는 방식으로 구매했고, 281,250주의 보통주를 포기하였다.포기된 주식의 가치는 주당 1.50달러로 총 421,875달러에 해당하며, 행사된 워런트의 총 행사 가격은 196,875달러이다.이에 따라 131,250주의 순 보통주가 발행되었다.우리는 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따라 이러한 보통주 발행에 대한 등록 면제를 주장한다.이는 기존의 증권 보유자와의 거래에서 수수료나 보수를 지급하지 않고 교환되었기 때문이다.2025년 6월 9일, Indigo Capital LP는 회사의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 행사하여 100,000주의 보통주를 150,000달러에 구매했고, 이에 따라 100,000주의 보통주가 발행되었다.우리는 이러한 주식 발행에 대해 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 주장한다.이는 해당 주식의 제공 및 판매가 공개 제공을 포함하지 않기 때문이다.위에서 언급한 워런트 행사에 따른 보통주 재판매는 회사에 의해 증권거래위원회에 등록되었다.2025년 6월 5일, 회사의 시리즈 B 전환 우선주 보유자는 100주의 시리즈 B 전환 우선주(총 명시 가치 110,000달러)를 보통주 73,333주로 전환하였다.우리는 이러한 보통주 발행
타이탄파마슈티컬스(TTNP, TITAN PHARMACEUTICALS INC )는 주식 전환 및 발행에 관한 공시를 했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 타이탄파마슈티컬스(이하 '회사')는 더 사이어 그룹(이하 '사이어 그룹')으로부터 139,882주에 해당하는 시리즈 AA 전환 우선주(액면가 0.001달러)의 전환 통지를 받았다.이에 따라 2025년 5월 30일, 회사는 사이어 그룹에 150,087주의 보통주를 발행했다.이 주식은 표준 규정 144 제한 문구가 포함되어 있으며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 혜택을 받았다.회사는 2023년 9월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 현재 보고서에서, 2023년 9월 13일 사이어 그룹과의 증권 매매 계약을 체결했음을 밝혔으며, 이 계약에 따라 회사는 사이어 그룹에 950,000주의 시리즈 AA 우선주를 주당 10.00달러에 발행하기로 합의했다.총 매입가는 9,500,000달러이다.델라웨어 주 국무부에 2023년 9월 13일 제출된 시리즈 AA 전환 우선주의 설계서에 따르면, 각 시리즈 AA 우선주는 보유자의 선택에 따라 언제든지 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 비율은 (i) 해당 주식의 명시된 가치 나누기 (ii) 초기 전환 가격 0.466달러로 설정되어 있다.시리즈 AA 우선주는 사이어 그룹이 나스닥 규정에 따라 주주 승인 없이 취득할 수 있는 보통주의 최대 비율 또는 회사의 발행 보통주 19.99%를 초과하지 못하도록 제한하고 있다.2025년 5월 13일, 회사는 블루 하버 자산 관리 L.L.C-FZ(이하 '블루 하버')로부터 79,773주에 해당하는 시리즈 B 전환 우선주(액면가 0.001달러)의 전환 통지를 받았다.이에 따라 2025년 5월 30일, 회사는 블루 하버에 265,913주의 보통주를 발행했다.이 주식 역시 표준 규정 144 제한 문구가 포함되어 있으며, 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 혜택을 받았다.회사
트루골프홀딩스(TRUG, TruGolf Holdings, Inc. )는 주요 계약을 수정하고 면제 합의를 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 트루골프홀딩스(이하 '회사')와 회사의 특정 전환사채 및 전환 우선주 보유자(이하 '보유자')는 수정 및 면제 합의서(이하 '합의서')를 체결했다.이 합의서에 따라 보유자는 다음과 같은 사항에 동의했다.첫째, 회사가 전환 우선주와 관련하여 미래 전환을 위해 보유해야 하는 클래스 A 보통주(이하 '보통주')의 수를 줄이는 것, 둘째, 회사가 주주 승인에 대해 특별 주주 총회에서 승인받아야 하는 보통주의 승인된 주식 수를 늘리는 것, 셋째, 회사가 공개 시장에서 보통주를 최대 200만 달러의 총 구매 가격으로 재매입할 수 있도록 허용하는 것이다.이 합의서의 내용은 완전하지 않으며, 합의서의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 합의서에 따르면, 보유자는 원래의 전환사채 및/또는 새로운 우선주 보유자로서 제한된 면제에 동의했다.이 면제는 회사가 최대 200만 달러의 총 구매 가격으로 보통주를 재매입할 수 있도록 허용하는 것이다.합의서의 주요 내용 중 하나는 교환 계약의 수정이다.교환 계약의 섹션 16의 첫 번째 문장은 다음과 같이 수정됐다.'회사가 새로운 우선주가 남아 있는 한, 회사는 항상 (a) 새로운 우선주가 발행될 수 있도록 100%의 최대 수를 보유해야 하며, (b) 주주 승인일 이전에는 3,850만 주의 새로운 전환주를 보유해야 한다.' 또한, 교환 계약의 섹션 18은 '500,000,000'을 '650,000,000'으로 수정했다.이 합의서는 회사와 보유자 간의 모든 이전의 서면, 구두 또는 암시적 이해를 대체하며, 이 합의서의 조건은 회사와 보유자의 사전 서면 동의 없이는 수정될 수 없다.현재 회사는 보유자와의 합의에 따라 200만 달러의 재매입을 통해 보통주를 확보할 수 있는 기회를 가지게 됐다.이러한 조치는 회사의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠
루미나테크놀러지스(LAZR, Luminar Technologies, Inc./DE )는 시리즈 A 전환 우선주를 발행하고 관련 법률 자문을 했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 루미나테크놀러지스가 델라웨어 주 국무부에 시리즈 A 전환 우선주에 대한 권리 및 특성을 규정한 증명서를 제출했다.이 증명서는 2025년 5월 19일에 체결된 증권 구매 계약과 관련이 있으며, 이 계약에 따라 루미나테크놀러지스는 254,000주로 구성된 시리즈 A 전환 우선주를 발행할 예정이다.각 주의 액면가는 0.0001달러이며, 주당 명시된 가치는 1,000달러이다.이 우선주는 2025년 5월 22일에 발효됐다.또한, 루미나테크놀러지스는 35,000주의 시리즈 A 전환 우선주를 발행하여 3,360만 달러의 순수익을 올렸다.이 거래의 일환으로, 주요 투자자에게는 505,051주의 클래스 A 보통주가 발행됐다.이 모든 주식은 2025년 4월 4일에 유효한 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 5월 22일에 제출된 증권 구매 계약에 따라 이루어진다.법률 자문을 제공한 Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP는 이 우선주와 관련된 모든 법적 요건을 검토하고, 발행된 주식이 유효하게 발행됐음을 확인했다.이들은 우선주가 발행될 때마다 유효하고, 완전하게 지불된 상태로 발행될 것이라고 밝혔다.또한, 전환 주식도 적법하게 발행될 것이라고 덧붙였다.현재 루미나테크놀러지스는 2025년 5월 22일 기준으로 3,360만 달러의 자금을 확보하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루미나테크놀러지스(LAZR, Luminar Technologies, Inc./DE )는 2억 달러 자본 약정 체결로 재무 안정성을 강화했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 플로리다.올랜도 – 루미나테크놀러지스(NASDAQ: LAZR)는 오늘, 요크빌 어드바이저스 글로벌이 관리하는 투자 펀드인 YA II PN, Ltd.와 함께 인증된 투자자와 최대 2억 달러의 전환 우선주를 발행하기 위한 확정 계약을 체결했다고 발표했다.이 자금은 등록된 직접 공모를 통해 18개월 동안 투자자에게 제공될 예정이다.루미나의 최고 재무 책임자 톰 페니모어는 "오늘의 거래는 우리에게 추가적인 재정적 유연성을 제공하고 재무 상태를 더욱 강화한다"고 말했다. "우리는 구조조정 노력을 통해 유동성 확보에 상당한 진전을 이루었으며, 이 자금은 장기 가치를 실현하기 위한 또 다른 도구를 제공한다."계약 조건에 따라 루미나는 초기 마감에서 투자자에게 3,500만 달러의 전환 우선주를 발행하고, 이후 60일마다 최대 3,500만 달러의 추가 전환 우선주를 발행할 수 있다. 발행가는 전환 우선주의 명시된 가치의 96%에 해당한다.추가 발행은 회사의 주식 거래 가격 및 거래량에 따라 특정 마감 조건을 충족해야 하며, 초기 마감 이후 추가 전환 우선주를 발행할 의무는 없다. 초기 3,500만 달러 발행의 수익금은 일반 기업 목적 및 부채 상환에 사용될 예정이다.전환 우선주의 조건, 권리, 의무 및 선호 사항은 델라웨어 주 국무부에 제출될 설계 증명서에 명시될 예정이다. 전환 우선주는 보유자의 선택에 따라 언제든지 회사의 클래스 A 보통주로 전환될 수 있으며, 기존의 선순위 및 후순위 채무보다 하위에 위치한다.전환 우선주에 대한 설계 증명서의 조건에 따라 회사는 선순위 채무와 일치하는 약속을 준수해야 한다. D. 보랄 캐피탈 LLC는 전환 우선주 배치의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이 거래에 대한 추가 세부 사항은 미국 증권 거래 위원회에 제출될 Form 8-K에서 확인
커넥트M테크놀러지솔루션스(CNTM, ConnectM Technology Solutions, Inc. )는 주식 보유자의 권리가 변경됐고 우선주가 발행됐다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 커넥트M테크놀러지솔루션스는 델라웨어 주 국무부에 시리즈 A 전환 우선주 및 시리즈 B 전환 우선주에 대한 권리 및 특성을 명시한 인증서를 제출했다.시리즈 A 전환 우선주는 100,000주, 시리즈 B 전환 우선주도 100,000주로 각각 발행되며, 주당 액면가는 0.0001달러이다.시리즈 A 전환 우선주는 연 12%의 배당률을 적용받고, 시리즈 B 전환 우선주는 연 18%의 배당률을 적용받는다.배당금 지급은 분기별로 이루어지며, 회사가 지급할 충분한 자금을 보유하고 있어야 한다.시리즈 A 전환 우선주는 보유자의 선택에 따라 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 우선 청산 금액을 기준으로 하여 90%의 거래량 가중 평균 가격(VWAP)으로 나눈 값이다.시리즈 B 전환 우선주는 발행일로부터 1년이 경과하거나 VWAP가 1.00달러 이상일 경우 전환할 수 있다.시리즈 A 및 B 전환 우선주 보유자는 회사의 보통주 보유자에게 지급되기 전에 우선 청산 금액을 받을 권리가 있다.회사는 모든 시리즈 A 및 B 우선주를 115%의 우선 청산 금액으로 상환할 수 있는 선택권을 보유한다.또한, 시리즈 A 및 B 전환 우선주는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 투표권이 없다.시리즈 A 및 B 전환 우선주 보유자는 회사의 보통주가 9.99%를 초과하는 지분을 보유할 수 없다.이와 같은 내용은 2025년 5월 2일에 이사회에서 만장일치로 승인됐다.이 인증서의 전체 내용은 8-K 양식의 부록으로 제출됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
GT바이오파마(GTBP, GT Biopharma, Inc. )는 유상증자 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 GT바이오파마가 2025년 5월 12일에 유상증자 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 GT바이오파마는 총 6,056주에 해당하는 10% 전환 우선주를 발행하고, 이에 대한 총 발행가는 5,450,000달러로 설정됐다.각 투자자는 최대 22,000,000달러의 우선주를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 이로 인해 총 19,800,000달러의 구매가 이루어질 예정이다.우선주는 2026년 5월 11일까지 연 10%의 누적 배당금을 지급하며, 이후에는 연 12%로 증가한다.또한, 우선주는 2.043달러의 전환가로 보통주로 전환될 수 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.이번 계약에 따라 GT바이오파마는 각 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 이 권리는 5년 동안 유효하다.계약 체결 후 30일 이내에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 효력을 발생시켜야 한다.만약 이 기한을 지키지 못할 경우, GT바이오파마는 각 투자자에게 1.5%의 손해배상을 지급해야 한다.GT바이오파마는 주주총회를 개최하여 19.99% 이상의 보통주 발행에 대한 주주 승인을 받을 예정이다.이와 함께, 회사의 이사 및 임원들은 주주 승인에 찬성하는 투표를 하기로 약속했다.회사는 또한 30일 동안 주식 매각을 금지하는 락업 계약을 체결했으며, 이 계약은 주주 승인 후 30일이 지나기 전까지 유효하다.GT바이오파마는 이번 유상증자를 통해 자본을 확충하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 GT바이오파마의 재무상태는 안정적이며, 이번 유상증자를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프레리오퍼레이팅(PROP, Prairie Operating Co. )은 주주총회 결과를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 프레리오퍼레이팅(이하 '회사')은 주주 특별 회의를 개최했다.이번 회의에서 회사의 주주들은 (1) 나스닥 규칙 5635에 따라, 2025년 3월 24일 체결된 증권 매입 계약에 따라 발행된 시리즈 F 전환 우선주를 전환하거나 그에 따라 회사의 보통주(주당 액면가 0.01달러) 발행을 승인했다.이는 시리즈 F 전환 우선주의 권리 및 제한 사항에 대한 인증서와 관련이 있다(이하 '나스닥 주식 발행 제안(우선주)'). (2) 나스닥 규칙 5635에 따라, 증권 매입 계약에 따라 발행될 보통주를 구매하기 위한 워런트(이하 '워런트')의 행사에 따른 보통주 발행을 승인했다(이하 '나스닥 주식 발행 제안(워런트)'). (3) 회의를 필요하거나 적절한 경우 연기하여 추가적인 위임장 요청 및 투표를 허용하는 제안을 승인했다.이는 회의에서 투표할 다.제안들에 대한 투표가 부족할 경우에 해당된다.회의에는 총 18,412,167주가 참석했으며, 이는 2025년 3월 24일 기준으로 회사의 발행 보통주 중 68.28%에 해당한다.투표 결과는 다음과 같다.제안 1: 나스닥 규칙 5635에 따라, 시리즈 F 전환 우선주에 따라 회사의 보통주 발행을 승인하는 것에 대한 투표 결과는 찬성 18,179,528주, 반대 223,642주, 기권 8,997주였다.제안 2: 나스닥 규칙 5635에 따라, 워런트 행사에 따른 보통주 발행을 승인하는 것에 대한 투표 결과는 찬성 18,180,450주, 반대 223,311주, 기권 8,406주였다.제안 3: 회의를 연기하는 제안에 대한 투표 결과는 찬성 18,171,541주, 반대 221,780주, 기권 18,846주였다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 다음과 같다.2025년 5월 9일, 프레리오퍼레이팅의 다니엘 T. 스위니가 서명했다.직책은 부사장, 법률
