세바(CEVA, CEVA INC )는 주식 공모 관련 법률 의견서를 제출했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 세바는 2025년 11월 18일에 3,450,000주에 해당하는 보통주를 발행 및 판매하기 위한 공모를 진행한다.이 보통주는 주당 0.001달러의 액면가를 가지며, 해당 공모는 2025년 11월 18일자의 투자설명서 보충서와 2024년 8월 16일자 기본 투자설명서에 따라 이루어진다.이 문서들은 세바의 유효한 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281323)의 일부로, 미국 증권거래위원회에 제출되었다.법률 자문을 제공하는 모리슨 포스터 LLP는 이 공모와 관련하여 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 등록신청서 및 투자설명서의 내용에 대한 의견을 포함하지 않으며, 주식의 발행 및 판매와 관련된 절차를 검토한 결과, 주식이 유효하게 발행되고 완전하게 지급되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.이 의견서는 세바가 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 첨부될 예정이다.또한, 이 의견서는 법률적 사항에 대해 델라웨어 일반 회사법에 근거하여 작성되었으며, 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.세바는 이 의견서를 통해 주식 발행과 관련된 법적 요건을 충족하고 있음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스널리스(PSNL, Personalis, Inc. )는 1억 달러 규모의 주식 공모를 진행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 28일, 퍼스널리스가 1억 달러 규모의 보통주 공모를 위한 증권 등록 보충서를 제출했다.이번 공모는 2024년 12월 27일에 체결된 수정 및 재작성된 시장 판매 계약에 따라 진행되며, 해당 계약의 상대방은 파이퍼 샌들러 & 코와 BTIG, LLC이다.퍼스널리스는 이 공모를 통해 최대 1억 달러의 보통주를 판매할 예정이다.이와 관련된 법률 의견서는 현재 보고서의 부록 5.1로 제출되었다.이번 보통주 공모는 2024년 12월 27일에 체결된 판매 계약에 따른 보통주 공모와는 별도로 진행된다.법률 의견서에 따르면, 퍼스널리스는 델라웨어 주에 등록된 기업으로, 이번 공모는 1933년 증권법에 따라 미국 증권 거래 위원회에 제출된 등록서 및 기본 증권 설명서에 근거하여 진행된다.법률 자문사는 퍼스널리스의 주식이 계약, 등록서 및 설명서에 따라 판매 및 발행될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.법률 자문사는 또한 주식의 판매가 이사회 또는 적절한 위원회에 의해 적절히 승인될 것이라고 가정하고, 계약에 따라 판매될 주식 수가 1,500만 주를 초과하지 않을 것이라고 언급했다.퍼스널리스는 현재 1억 달러 규모의 주식 공모를 통해 자본을 조달할 계획이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파라마운트골드네바다(PZG, Paramount Gold Nevada Corp. )는 1,490만 달러 규모의 주식 공모가 보도됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 파라마운트골드네바다(이하 '회사')는 총 1,490만 달러 규모의 보통주 발행을 위한 증권 보충 설명서(이하 '보충 설명서')를 제출했다.이는 2024년 3월 8일에 체결된 통제된 주식 공모 판매 계약(이하 '판매 계약')에 따라 이루어진 것으로, Cantor Fitzgerald & Co. 및 A.G.P./Alliance Global Partners가 판매 대리인으로 참여한다.보충 설명서는 2024년 3월 22일 및 2024년 5월 16일에 제출된 이전 보충 설명서(이하 '이전 보충 설명서')의 정보를 수정 및 보완하며, 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275376)의 일환으로 미국 증권거래위원회에 제출되었다.보충 설명서는 이전 보충 설명서 및 이에 수반되는 설명서와 함께 읽어야 하며, 이전 보충 설명서의 정보가 수정되거나 대체되지 않는 한, 해당 정보에 의해 제한된다.보충 설명서는 이전 보충 설명서 및 이에 수반되는 설명서와 함께 전달되거나 사용될 수 있으며, 향후 수정 또는 보충이 있을 경우에도 마찬가지이다.보충 설명서 제출일 기준으로, 회사는 판매 계약에 따라 590만 달러 규모의 보통주를 판매한 상태이다.보통주의 유효성에 대한 Duane Morris LLP의 의견서가 본 문서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.부록 5.1에서는 파라마운트골드네바다의 등록신청서(Form S-3)에 대한 법률 의견이 포함되어 있다.이 의견서는 2024년 3월 8일에 체결된 판매 계약에 따라 회사가 발행할 수 있는 보통주에 대한 것으로, 총 1,490만 달러 규모의 주식이 포함된다.이 주식은 2023년 11월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.의견서는 네바다 법률 및 미국 연방법에 한정되며, 회사의 등록신청서와 관련하여 유효하다.이 의견서는
사이언처홀딩스(SCNX, Scienture Holdings, Inc. )는 주식 공모 확대를 위한 등록신청서를 제출했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 사이언처홀딩스가 증권거래위원회에 등록신청서 보충서를 제출했다.이 보충서는 사이언처홀딩스의 보통주 주식 수를 증가시키는 내용을 담고 있으며, 총 공모가는 최대 1억 5천만 달러에 달한다.현재까지 1억 5천만 달러가 보충서에 따라 판매 가능하다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록이나 자격이 없는 주에서 불법으로 간주될 수 있다.사이언처홀딩스는 2025년 9월 19일에 Maxim Group LLC와 체결한 주식 배급 계약에 따라 추가로 1억 5천만 달러의 보통주를 제공할 예정이다.이 계약에 따라 사이언처홀딩스는 Maxim Group LLC를 판매 대리인으로 활용한다.법률 자문을 제공한 Dykema Gossett PLLC는 사이언처홀딩스의 등록신청서와 관련된 절차를 검토했다.이들은 등록신청서, 기본 prospectus, 그리고 여러 보충 prospectus를 포함한 문서들을 검토했으며, 주식의 발행 및 판매에 대한 법적 의견을 제시했다.Dykema Gossett PLLC는 사이언처홀딩스의 이사회에 의해 승인된 조건에 따라 주식이 발행될 것이라고 밝혔다.이들은 주식이 적법하게 발행되고, 완전히 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라고 확신했다.이 법률 의견서는 사이언처홀딩스가 제출한 Current Report on Form 8-K와 관련하여 작성되었으며, 이 보고서는 등록신청서와 prospectus에 포함될 예정이다.Dykema Gossett PLLC는 이 의견서를 Exhibit 5.1로 제출하는 것에 동의하며, 법률 문제에 대한 언급이 포함된 prospectus에 이들의 이름이 기재되는 것에 동의했다.현재 사이언처홀딩스는 1억 5천만 달러 규모의 추가 주식 발행을 통해 자본을 확충할 계획이다.이 결정은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성
인노홀딩스(INHD, INNO HOLDINGS INC. )는 5천만 달러 규모의 '시장 가격' 주식 공모 프로그램을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 홍콩 - 인노홀딩스(증권코드: INHD)(이하 '회사')는 Aegis Capital Corp.(이하 '판매 대리인')와 체결한 '시장 가격' 주식 공모 판매 계약(이하 '계약')에 따라, 최대 5천만 달러 규모의 보통주(이하 '주식')를 수시로 제공하고 판매할 수 있음을 발표했다. 주식의 판매는 현재 시장 가격에 따라 이루어질 것이며, 따라서 가격은 변동할 수 있다.ATM 프로그램에 따른 판매의 양과 시기는 회사의 재량에 따라 결정된다.회사는 ATM 프로그램을 통해 발생하는 수익을 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용할 예정이다. Aegis Capital Corp.는 ATM 프로그램의 독점 판매 대리인으로 활동하며, McCarter & English, LLP는 회사의 미국 법률 자문을 맡고, Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 미국 법률 자문을 맡고 있다.계약에 따라, 판매 대리인은 1933년 증권법에 따라 정의된 '시장 가격' 공모로 간주되는 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 여기에는 Nasdaq Capital Market에서 직접 또는 간접적으로 이루어지는 판매, 시장 조성자에게 판매, 협상 거래에서의 판매 등이 포함된다. 주식은 회사의 기존 유효한 선등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284054)에 따라 제공되며, 이와 관련된 증권의 발행을 위한 증권청(SEC)에 제출된 증권 설명서 보충서가 있다.현재 및 잠재 투자자들은 회사와 ATM 프로그램에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 등록신청서 및 증권 설명서 보충서를 읽어야 한다. 이 증권에 대한 증권 설명서 보충서 및 동반 증권 설명서의 사본은 Aegis Capital Corp.에 연락하여 요청할 수 있다.연락처: Syndicate Department, 134
비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 10월에 현금 흐름을 긍정적으로 달성했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 비라인홀딩스가 2025년 11월 11일 발표한 바에 따르면, 자사의 대출 부문이 10월에 현금 흐름 긍정 상태를 달성했고, 이는 회사가 2026년 1분기까지 전사적인 현금 흐름 긍정을 달성할 수 있는 중요한 운영 이정표로 작용할 것이라고 전했다.비라인홀딩스는 4,620,000주에 달하는 보통주를 대상으로 740만 달러 규모의 등록 직접 공모를 진행한다.이번 공모의 마감은 2025년 11월 12일경으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.이번 거래의 단독 배치 대행사는 라덴버그 탈만 & 코. 인크이다.비라인홀딩스는 9월 초부터 부채가 없는 재무 상태를 유지하고 있으며, 운영을 지원하기 위해 추가 자본 조달이 필요하지 않을 것으로 예상하고 있다.회사의 지속 가능한 수익성 경로는 확장 가능한 대출 모델, 비용 절감 및 AI 기반 SaaS 모기지 발행 플랫폼의 지속적인 채택에 의해 뒷받침되고 있으며, 이는 2025년 1분기 동안 약 30%의 분기별 수익 성장과 1월 2025년 대비 91%의 유닛 증가를 기록했다.비라인홀딩스의 공동 창립자이자 CEO인 닉 리우자(Nick Liuzza)는 "비라인과 저에게 개인적으로 매우 흥미로운 시점에 접어들고 있다. 우리의 다각화된 플랫폼은 차용자와 잠재적 파트너로부터 많은 관심을 받고 있으며, 최근의 재무 발전 덕분에 이제는 수익 창출에 거의 전적으로 집중할 수 있다"고 말했다.비라인홀딩스는 특히 시장 상황이 정상화됨에 따라 좋은 위치에 있다.약 740만 달러의 총 수익은 배치 대행 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액으로, 일반 기업 및 운영 자본 목적, 그리고 회사의 시리즈 E 우선주를 상환하고 창고 은행 요건을 지원하는 데 사용될 예정이다.시리즈 E 우선주를 현금으로 상환함으로써 비라인홀딩스는 약 80만 주의 보통주를 발행하지 않게 되어 비희석적 실행을
레드로빈고메버거(RRGB, RED ROBIN GOURMET BURGERS INC )는 시장형 주식 공모 프로그램을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 레드로빈고메버거(증권코드: RRGB)는 "시장형 주식 공모 프로그램(ATM 프로그램)"을 설립했다.이 프로그램을 통해 회사는 최대 4천만 달러의 총 판매 가격으로 자사의 보통주를 제공하고 판매할 수 있다.회사는 ATM 프로그램을 통해 판매된 주식의 순수익을 운영 자본, 부채 상환 및 기타 일반 용도로 사용할 계획이다.주식은 에버코어 그룹 L.L.C.를 통해 판매될 예정이다.에버코어는 법적으로 허용되는 방법으로 주식을 판매할 수 있으며, 이는 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 일반 중개인 거래를 포함한다.판매 가격은 판매 시점의 시장 가격, 관련 시장 가격 또는 협상된 가격에 따라 달라질 수 있다.회사는 이 보통주에 대한 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 이 등록신청서는 2025년 11월 10일에 효력이 발생했다.투자자는 투자 전에 등록신청서와 관련된 설명서 및 기타 문서를 읽어야 한다.이 보도자료는 정보 제공을 위한 것이며, 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니다.레드로빈고메버거는 1969년에 설립된 캐주얼 다이닝 레스토랑 체인으로, 고품질의 고메 버거를 제공하며 가족 친화적인 분위기를 자랑한다.레드로빈은 다양한 버거와 인기 메뉴를 제공하며, 온라인 주문을 통해 테이크아웃, 배달 및 케이터링 서비스를 이용할 수 있다.또한, 레드로빈 로열티 프로그램에 가입하면 다양한 혜택과 보상을 받을 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
4D몰레큘러테라퓨틱스(FDMT, 4D Molecular Therapeutics, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 4D몰레큘러테라퓨틱스(이하 회사)는 2025년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.회사는 "2025년 3분기 재무 결과, 운영 하이라이트 및 예상되는 향후 이정표"라는 제목의 보도자료를 통해 주요 내용을 전달했다.회사는 오츠카 제약과의 전략적 파트너십을 체결하여 APAC 지역에서 4D-150의 개발 및 상용화를 진행하며, 8,500만 달러의 선급 현금을 수령하고 최소 5,000만 달러의 비용 분담을 기대하고 있다.또한, 습성 노인성 황반변성(wet AMD)에 대한 1.5~2년의 추적 관찰을 통해 긍정적인 장기 안전성 및 유효성 데이터를 발표했다.회사는 약 9,300만 달러의 순수익을 제공하는 주식 공모를 완료했으며, 낭성 섬유증 재단으로부터 1,100만 달러의 주식 투자를 발표하여 4D-710의 개발을 가속화할 예정이다.2025년 9월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 3억 7,200만 달러에 달하며, 오츠카와의 파트너십에서의 선급 및 예상 비용 분담과 약 9,300만 달러의 주식 공모 순수익이 결합되어 2028년 하반기까지 현재 계획된 운영을 지원할 것으로 예상된다.회사의 공동 창립자이자 CEO인 데이비드 킨 박사는 "3분기 동안 4D-150과 4D-710에 대한 비즈니스 전략을 강화하고 검증하는 의미 있는 진전을 이뤘다"고 말했다.회사는 오츠카 제약과의 독점 라이선스 계약을 체결하여 아시아 태평양 지역에서 4D-150의 개발 및 상용화를 진행하며, 8,500만 달러의 선급 현금 지급을 받고 향후 3년 동안 오츠카로부터 최소 5,000만 달러의 비용 분담을 기대하고 있다.회사는 4D-150의 습성 AMD에 대한 글로벌 3상 프로그램을 진행 중이며, 4FRONT-1 북미 임상 시험에서 200명 이상의 환자가 무작위 배정되었고,
아이포인트파마슈티컬스(EYPT, EyePoint Pharmaceuticals, Inc. )는 2억 달러 규모의 주식 공모를 등록했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 아이포인트파마슈티컬스가 미국 증권거래위원회에 등록된 2억 달러 규모의 보통주 공모를 위한 보충 설명서(이하 '보충 설명서')를 제출했다.이 보충 설명서는 2025년 10월 14일에 제출된 S-3 양식의 유효한 등록신청서(파일 번호 333-290867)와 관련이 있으며, 제출과 동시에 자동으로 유효해졌다.아이포인트파마슈티컬스는 2020년 8월 5일에 Cantor Fitzgerald & Co.와 체결한 통제된 주식 공모 판매 계약(이하 '판매 계약')에 따라 보통주를 등록하여 판매할 예정이다.보충 설명서 제출과 관련하여, 아이포인트파마슈티컬스는 등록된 주식의 유효성에 대한 법률 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 부록 5.1로 첨부되어 있다.재무제표 및 부록 항목에 따르면, 부록에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있다.부록 번호 1.1은 통제된 주식 공모 판매 계약으로, 2020년 8월 5일 아이포인트파마슈티컬스와 Cantor Fitzgerald & Co. 간의 계약을 포함하고 있으며, 2020년 8월 5일에 제출된 아이포인트파마슈티컬스의 현재 보고서 부록 1.1에 참조된다. 부록 번호 5.1은 Hogan Lovells US LLP의 의견서이고, 부록 번호 23.1은 Hogan Lovells US LLP의 동의서로 부록 5.1에 포함되어 있다.아이포인트파마슈티컬스의 이사회는 2억 달러 규모의 보통주 발행을 승인했으며, 이 주식은 시장에서 다양한 가격으로 판매될 예정이다.이 법률 의견서는 아이포인트파마슈티컬스가 1933년 증권법에 따라 제출한 등록신청서와 관련하여 요구되는 사항을 충족하기 위해 제공되었다. 법률 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 따라 작성되었으며, 법률이나 규정에 대한 의견은 포함되지 않는다.주식 발행이 판매 계약에서 정의된 최대 금액을 초과하지 않는 한, 이사
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 '시장형' 주식 공모 프로그램을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 센트러스에너지(증권코드: LEU)는 2025년 11월 6일, 최대 10억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 판매할 수 있는 시장형 주식 공모 판매 계약(이하 '판매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 센트러스는 판매 대리인들을 통해 클래스 A 보통주를 수시로 제공하고 판매할 수 있다.판매되는 주식의 가격은 당시 시장 가격에 따라 달라질 수 있으며, 센트러스는 판매할 주식의 수, 판매 예정일, 하루 거래일에 판매할 수 있는 주식 수의 제한, 판매할 수 없는 최소 가격 등 판매 매개변수를 설정할 예정이다.센트러스는 ATM 프로그램에 따라 주식을 판매할 의무는 없지만, 판매가 이루어질 경우 일반 운영 자금 및 기업 목적에 사용될 것으로 예상하고 있다.판매 대리인으로는 바클레이스, 시티, UBS 투자은행, 에버코어 ISI가 있으며, B. 라일리 증권, 구겐하임 증권, MUFG, 윌리엄 블레어, 레이크 스트리트, 노스랜드 캐피탈 마켓이 추가 대리인으로 참여한다.판매 계약에 따라 판매 대리인은 상장된 주식의 시장 가격에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매할 수 있다.판매 계약은 모든 주식이 판매되거나 계약 조건에 따라 종료될 때까지 유효하다.판매 계약에 따라 제공되고 판매될 주식은 2025년 11월 6일에 SEC에 제출된 S-3ASR 등록신청서에 따라 발행된다.이 보도자료는 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 주식의 판매가 이루어지지 않는다.센트러스에너지는 원자력 산업을 위한 핵연료 구성 요소의 신뢰할 수 있는 공급업체로, 청정하고 저렴한 탄소 없는 전기의 필요를 충족하기 위해 유틸리티 고객에게 가치를 제공하고 있다.1998년 이후 센트러스는 유틸리티 고객에게 1,850년 이상의 원자로 연료를 제공했으며, 이는 70억 톤 이상의 석탄에 해당한다.또한, 센
오메가헬스케어인베스터스(OHI, OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC )는 200억 달러 규모의 주식 공모 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 오메가헬스케어인베스터스(이하 '회사')는 '시장 가격' 주식 공모 판매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 회사의 보통주(주당 액면가 0.10 달러)로, 총 공모 가격이 최대 200억 달러에 달하는 주식의 발행 및 판매와 관련된다.계약에 따라 회사는 판매 대리인으로 지정된 여러 기관과 협력하여 주식을 발행하고 판매할 예정이다.이 주식은 1933년 증권법의 규정에 따라 제공된다.회사는 2024년 3월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-3 양식의 등록신청서(파일 번호 333-277916)와 2025년 11월 3일자의 증권 설명서 보충서(이하 '설명서 보충서')에 따라 주식을 발행한다.법률 자문을 맡은 샤피로 셔 기노트 & 샌들러 법률사무소는 회사가 메릴랜드 주 법률에 따라 적법하게 설립되었으며, 계약에 따라 발행될 주식이 적법하게 승인되었고, 발행 후 유효하게 발행될 것이라고 밝혔다.또한, 세무 자문을 맡은 브라이언 케이브 레이튼 페이스너 LLP는 회사가 1992년 12월 31일 이후로 부동산 투자 신탁(REIT)으로서의 요건을 충족하고 있으며, 향후에도 이러한 요건을 계속 충족할 것이라고 언급했다.회사는 계약에 따라 발행될 주식의 총액이 200억 달러를 초과하지 않도록 하며, 주식의 발행 및 판매는 뉴욕 증권거래소에서 이루어질 예정이다.회사는 계약의 조건에 따라 주식을 직접 판매하거나 판매 대리인을 통해 판매할 수 있으며, 판매 대리인은 시장 가격에 따라 주식을 판매할 수 있다.회사는 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매 요청을 중단할 수 있다.회사는 계약에 따라 발행될 주식이 적법하게 발행되고, 주주에게 완전하게 지급될 것이라고 보장한다.이 계약은 회사와 판매 대리인 간의 상호 이해를 바탕으로 체결되었으며, 계약의 모든
사이언처홀딩스(SCNX, Scienture Holdings, Inc. )는 주식 공모를 위한 등록신청서를 제출했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 24일, 사이언처홀딩스가 증권거래위원회에 등록신청서 보충서를 제출했다.이 보충서는 사이언처홀딩스의 일반 지침 I.B.6에 따라 최대 9,592,009달러의 공모가 가능하도록 보유 주식 수를 증가시키는 내용을 담고 있다.사이언처홀딩스는 2025년 9월 19일에 체결된 Maxim Group LLC와의 주식 배급 계약에 따라 주식을 판매할 수 있는 자격을 갖추고 있다.현재까지 사이언처홀딩스는 지난 12개월 동안 일반 지침 I.B.6에 따라 약 1억 3,252,250달러의 유가증권을 판매했다.따라서 보충서에 따라 판매 가능한 금액은 9,592,009달러가 남아 있다.이 현재 보고서는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다.또한, 사이언처홀딩스는 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 1933년 증권법에 따라 위의 등록신청서를 제출했다.이 등록신청서는 2025년 8월 8일에 효력이 발생한 기본 투자설명서와 2025년 9월 19일 및 10월 24일에 각각 발행된 보충 투자설명서와 관련이 있다.사이언처홀딩스는 Maxim Group LLC를 판매 대리인으로 하여 주식을 판매하고 있다.법률 자문을 제공한 Dykema Gossett PLLC는 사이언처홀딩스의 등록신청서와 관련된 절차를 검토했으며, 주식의 발행 및 판매가 적법하게 이루어질 것이라는 의견을 제시했다.이들은 주식이 이사회에 의해 승인되고, 판매 계약에 따라 발행될 경우, 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 밝혔다.사이언처홀딩스는 현재 9,592,009달러의 추가 주식을 공모할 수 있는 상태이며, 이는 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재까지의 판매 실적과 향후 계획을 고려할 때, 사이언처홀딩스의 재무 상태는 안정적이며,
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 4.25% 전환사채를 매입했고 2.00% 전환사채를 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일이 2025년 10월 29일에 5천만 달러의 4.25% 전환사채를 매입 완료했다.이 전환사채는 2032년 만기이며, 매입 가격은 약 1억 6,110만 달러로, 미지급 이자를 포함한 금액이다.매입 자금은 회사가 이전에 발표한 2,048,849주를 1주당 78.61달러에 발행한 주식 공모에서 발생한 순수익으로 조달됐다.이 주식 공모는 2025년 10월 29일에 마감되었으며, 관련하여 회사는 기존 채권자들과 별도의 주식 매입 계약을 체결했다.주식 공모는 2025년 10월 21일에 SEC에 제출된 예비 설명서 보충서에 따라 진행됐다.또한, 2025년 10월 24일에 회사는 1,000억 달러의 2.00% 전환사채를 발행했으며, 2025년 10월 27일에는 초기 구매자로부터 추가로 1억 5천만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 행사됐다.이 옵션 사채는 2025년 10월 29일에 판매가 완료되었으며, 총 1,150억 달러의 전환사채가 현재 발행되어 있다.전환사채의 초기 최대 전환 비율은 1,000달러당 12.7210주로, 전환 시 최대 1,462만 9,150주의 클래스 A 보통주가 발행될 수 있다.이 전환사채는 증권법 제4(a)(2)조에 따라 비공식적으로 발행되었으며, 초기 구매자들은 '자격 있는 기관 투자자'에게 재판매했다.전환사채의 전환으로 발행될 클래스 A 보통주는 증권법 제3(a)(9)조에 따라 등록 면제 거래로 예상된다.또한, Freshfields US LLP의 법률 의견서가 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 의견서는 발행된 주식의 유효성에 대한 내용을 포함하고 있다.이 법률 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 법률이나 사실의 변경에 대한 조언은 제공하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문
