컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드가 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 골드만삭스 및 J.P. 모건 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 공모 가격은 원금의 99.824%로 설정됐다.인수자들은 2025년 5월 1일에 채권 구매를 완료할 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 상업 어음 및 기타 부채 상환, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 활용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서와 2025년 4월 29일자 채권에 대한 전망 보충서를 제출했다.이 채권은 2012년 4월 17일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 1일자로 보충 신탁 계약이 추가될 예정이다.법률 자문을 맡은 McDermott Will & Emery LLP는 채권이 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 신탁자에 의해 적법하게 인증되고 발행될 경우, 채권은 회사의 법적 의무로서 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.이들은 또한 채권의 집행 가능성이 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률에 의해 제한될 수 있음을 언급했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 5억 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권 공모 가격을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드(증권코드: STZ)는 2030년 만기 4.800% 선순위 채권의 총액 5억 달러 규모의 공모를 가격 책정했다.이 채권의 공모 가격은 원금의 99.824%로 책정됐다.해당 채권은 컨스텔레이션브랜드의 모든 선순위 무담보 채무와 동등한 지위를 가지는 선순위 의무다.공모의 마감은 2025년 5월 1일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.컨스텔레이션브랜드는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 상업어음 및 기타 채무 상환, 운영 자금, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 사용할 계획이다.이번 공모의 공동 주관사는 BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC이다.채권은 투자설명서 및 투자설명서 보충서를 통해서만 제공되며, BofA Securities, Inc.에 전화(800-294-1322)하거나 이메일(dg.prospectus_requests@bofa.com)로 문의하면 사본을 받을 수 있다.또한, SEC 웹사이트의 EDGAR를 통해서도 투자설명서 및 보충서를 확인할 수 있다.이 발표는 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 해당 채권은 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서는 제공되지 않는다.컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인 및 증류주를 생산하고 마케팅하는 국제적인 기업이다.브랜드 포트폴리오에는 모델로 에스페셜, 코로나 엑스트라, 파시피코, 로버트 몬다, 와이너리, 킴 크로포드, 더 프리즌너 와인 컴퍼니, 하이 웨스트 위스키, 카사 노블 테킬라, 미 캄포 테킬라가 포함된다.이 뉴스 릴리스에는 1995년 사모증권소송개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 미래 예측 진
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 2025년 4월 25일 공모 발행이 완료됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 휴렛패커드가 5.400%의 2030년 만기 채권(이하 '2030년 채권')과 6.100%의 2035년 만기 채권(이하 '2035년 채권') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이 채권들은 2020년 6월 17일에 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 기본 계약서는 휴렛패커드와 뉴욕 멜론 신탁회사(이하 '제1 수탁자') 간의 계약으로, 이후 여러 차례 수정 및 보완됐다.특히, 2025년 4월 14일에 체결된 제3차 보충 계약서에 따라 휴렛패커드와 제1 수탁자, 그리고 후임 수탁자인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 계약이 포함되어 있다.이 채권들은 2024년 2월 29일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-277493)에 따라 등록됐다.기본 계약서는 2020년 6월 17일에 제출된 휴렛패커드의 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐으며, 제3차 보충 계약서는 2025년 4월 16일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 4.1로 제출됐다.또한, 2025년 4월 25일자 휴렛패커드 임원 증명서가 부록 4.5로 첨부됐다.이 채권의 발행과 관련하여, 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서와 동의서가 각각 부록 5.1 및 23.1로 첨부됐다.채권의 발행 조건은 다음과 같다.2030년 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2035년 채권의 총 원금도 5억 달러이다.2030년 채권의 이자율은 연 5.400%이며, 2035년 채권의 이자율은 연 6.100%이다.이자 지급은 매년 4월 25일과 10월 25일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 10월 25일에 이루어진다.채권의 만기는 2030년 4월 25일과 2035년 4월 25일이다.휴렛패커드는 이 채권을 통해 총 10억 달러의 자금을 조달하게 되며, 이는 향후 사업
어드밴스드마이크로디바이스(AMD, ADVANCED MICRO DEVICES INC )는 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 어드밴스드마이크로디바이스는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2026년 만기 4.212% 선순위 채권 8억 7,500만 달러와 2028년 만기 4.319% 선순위 채권 6억 2,500만 달러로 구성된다.2026년 만기 채권은 2026년 9월 24일에 만기되며 연 4.212%의 이자를 지급하고, 2028년 만기 채권은 2028년 3월 24일에 만기되며 연 4.319%의 이자를 지급한다.이 채권은 어드밴스드마이크로디바이스의 선순위 무담보 의무로 간주된다.인수 계약에는 어드밴스드마이크로디바이스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 어드밴스드마이크로디바이스는 특정 책임에 대해 인수인에게 면책을 제공하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 3월 24일에 마감될 예정이다.어드밴스드마이크로디바이스는 이번 공모로 얻은 순자금을 ZT Group Int’l, Inc.의 인수 자금으로 사용할 계획이다.만약 ZT Systems의 인수가 완료되지 않을 경우, 순자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 어드밴스드마이크로디바이스의 등록신청서에 따라 진행된다.인수 계약의 요약은 본 보고서에서 완전성을 주장하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 별첨으로 제공된다.또한, 본 보고서에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전항 조항에 따라 작성되었다.이러한 진술은 현재의 믿음, 가정 및 기대에
베리사인(VRSN, VERISIGN INC/CA )은 5.250% 선순위 채권 5억 달러를 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 베리사인(이하 '회사')은 2032년 만기 5.250% 선순위 채권(이하 '채권') 5억 달러를 발행하는 등록된 공모(이하 '공모')를 완료했다.이 공모는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-285483)와 2025년 3월 4일자 투자설명서 보충서류가 포함되어 있다.채권은 2021년 6월 8일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 11일자 제2 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완되었다.채권의 이자는 연 5.250%로, 2032년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 지급된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 6월 1일에 이루어진다.채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.기본 계약에는 회사와 일부 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 지배권 변경이 발생할 경우 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.기본 계약에는 지급 불능, 파산 또는 재조정과 같은 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.회사는 2032년 4월 1일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 기본 계약에 명시된 '전액 상환' 프리미엄에 따라 결정된다.이 채권의 발행은 2025년 3월 11일자로 이루어졌으며, 발행 가격은 채권의 총액의 99.581%로 설정되었다.채권은 최소 2,000달러의 등록된 형태로 발행되며, 1,000달러 단위로 증가할 수 있다.회사는 자산에 대한 담보를 설정하거나 특정 매각-임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있다
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모를 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 27일에 1억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 기존에 발행된 6.125% 채권 6억 달러와 함께 단일 시리즈로 묶여 총 7억 달러 규모로 증가했다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여했다.FSKK는 이번 공모로 조달한 자금을 일반 기업 용도로 사용할 계획이며, 기존 채무 상환에 활용할 가능성도 있다.이 발표는 채권 매각 제안이나 매수 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 제안이나 매각은 포함되지 않는다.FSKK는 미국 중소기업에 맞춤형 신용 솔루션을 제공하는 선도적인 상장 기업 개발 회사로, 주로 선순위 담보 채무에 투자하고 있다.FSKK는 FS/KKR 어드바이저 LLC의 자문을 받고 있다.FS/KKR 어드바이저 LLC는 FS 투자와 KKR 크레딧 간의 파트너십으로, FSKK 및 기타 기업 개발 회사에 대한 투자 자문을 제공한다.FS 투자는 830억 달러 이상의 자산을 관리하며, KKR은 대체 자산 관리 및 자본 시장 솔루션을 제공하는 글로벌 투자 회사이다.이 발표에는 미래의 사건이나 성과에 대한 예측이 포함될 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 1억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 공모 가격을 결정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 12월 20일에 2030년 만기 6.125% 무담보 채권에 대한 추가 1억 달러 규모의 공모를 가격 결정했다.이 채권은 2030년 1월 15일에 만기가 되며, FSK의 선택에 따라 언제든지 액면가에 '메이크홀' 프리미엄을 더해 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 단, 만기 1개월 전에는 액면가로 상환할 수 있다.이번 공모는 2024년 12월 27일에 마감될 예정이다.BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.FSK
라마코리소시즈(METCB, Ramaco Resources, Inc. )는 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 라마코리소시즈(증권코드: METC, METCB, METCL)는 2024년 11월 27일에 발표한 바와 같이 2029년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 공모를 완료했다.이 채권은 2029년 11월 30일에 만기되며, 만기 이전에 상환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.채권의 이자율은 연 8.375%로, 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 1월 30일이다.회사는 2026년 11월 30일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일까지 발생
EOG리소스(EOG, EOG RESOURCES INC )는 5.650% 선순위 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, EOG리소스가 10억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권을 발행하는 공모를 완료했다.이 채권은 2054년 12월 1일 만기되며, J.P. 모건 증권 LLC, BofA 증권, 골드만삭스 & Co. LLC, 웰스파고 증권 LLC가 주관한 인수 계약에 따라 발행됐다.채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정됐다.인수 계약에는 EOG리소스의 통상적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, EOG리소스와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 발행은 1933년
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 무담보 채권 6억 달러 공모를 완료했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 FSKKR캐피탈이 2024년 11월 20일, 6억 달러 규모의 6.125% 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권은 2030년에 만기되며, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, KKR 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 트루이스트 증권, HSBC 증권, ING 금융 시장, 미즈호 증권, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, TD 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여했다.바클레이스 캐피탈, BNP 파리바 증권, 씨티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리, SG 아메리카 증권이 공동 리드 매니저로, B. 라일리 증권, 컴파스 포
