블루버드바이오(BLUE, bluebird bio, Inc. )는 카를라일과 SK 캐피탈이 합병 계약을 수정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 블루버드바이오(블루버드)는 카를라일과 SK 캐피탈 파트너스가 모든 발행 주식을 구매하기 위한 최종 계약을 수정했다.수정된 계약에 따르면, 블루버드 주주들은 (x) 주당 3.00달러와 함께 성과 기준에 따라 지급되는 주당 6.84달러의 조건부 가치 권리(CVR)를 선택하거나 (y) 주당 5.00달러를 선택할 수 있다.수정된 제안가는 주주들이 CVR의 잠재적 이익 대신 더 많은 선불 현금을 선호할 경우 대안을 제공한다.어떤 주식이 제출되었지만 선택이 이루어지지 않은 경우, 원래의 3.00달러와 함께 조건부 가치 권리를 받게 된다.블루버드 이사회는 수정된 계약을 만장일치로 승인했으며, 모든 주주들에게 거래를 지지하기 위해 즉시 주식을 제출할 것을 권장한다.블루버드 이사회는 카를라일 및 SK 캐피탈과의 거래가 주주들이 주식에 대한 대가를 받을 수 있는 유일한 실행 가능한 옵션이라고 믿고 있다.주식을 제출하지 않을 경우, 블루버드는 헐리우스 캐피탈과의 대출 계약에서 기본적인 위험에 처하게 되며, 파산이나 청산 시 주주들이 주식에 대한 대가를 받을 가능성은 극히 낮다.수정된 계약에 따라, 입찰 제안의 만료일은 2025년 5월 29일 오후 11시 59분 뉴욕 시간으로 연장되었다.Equiniti Trust Company, LLC는 2025년 5월 13일 기준으로 약 2,281,724주의 블루버드 보통주가 유효하게 제출되었고 적절히 철회되지 않았다.주주들에게는 다음과 같은 지침이 제공된다.주주들이 이전에 주식을 제출하고 원래의 3.00달러와 CVR를 선택한 경우, 주식을 제출하거나 조치를 취할 필요가 없다.주주들이 이전에 주식을 제출하고 5.00달러를 선택하고자 할 경우, 주식을 철회하고 다시 제출해야 하며, 제안서에 첨부된 선택 및 전송 서신을 작성하고 서명해야 한다.블루버드 주식을 중개인이나 대리인을 통
SEACOR마린홀딩스(SMHI, SEACOR Marine Holdings Inc. )는 증권을 매입한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, SEACOR마린홀딩스(증권코드: SMHI)는 카를라일(Carlyle)과 관련된 특정 펀드로부터 1,355,761주의 보통주를 주당 4.90달러에 매입했고, 주당 0.01달러의 행사 가격으로 1,280,195주의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 주당 4.89달러에 매입했다.이로써 총 매입가는 약 1,290만 달러에 달하며, 이는 회사의 보통주 총 발행 주식의 약 9.1%에 해당한다.이번 증권 매입은 회사의 자본 구조를 단순화하고 모든 미발행 워런트를 제거하는 데 기여한다.회사는 2014년에 제작된 201피트 DP-2 플랫폼 공급선의 매각으로 얻은 순수익을 통해 이번 매입을 완료했다.존 겔렛(John Gellert) CEO는 "이번 매입은 회사가 상당량의 주식과 워런트를 한 번에 매입할 수 있는 독특한 기회였다"고 언급하며, 카를라일에 대한 감사의 뜻을 전했다.카를라일은 2015년부터 회사와 파트너십을 맺어왔으며, 2024년 말에 대출금을 상환한 후 지분을 매각했다.SEACOR마린은 전 세계 해양 및 지원 운송 서비스를 제공하며, 다양한 해양 지원 선대를 운영하고 있다.이 회사는 해양 풍력 발전소를 포함한 해양 설치물에 화물과 인력을 운송하고, 생산 및 저장 시설의 해양 작업을 지원하며, 건설, 우물 작업, 해양 풍력 발전소 설치 및 해체 지원을 제공한다.또한, 긴급 대응 서비스와 기술자 및 전문가를 위한 숙소를 제공한다.이번 발표에서 언급된 내용은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 "전망 진술"으로, 경영진의 기대, 전략적 목표, 사업 전망 및 재무 상태와 관련된 불확실성을 포함한다.이러한 전망 진술은 본질적으로 불확실하며, 실제 결과는 경영진의 예상과 크게 다를 수 있다.투자자와 분석가는 이러한 전망 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 하며, 회사의 SEC 제출 문서에서 추가 정보를
콤스코프홀딩(COMM, CommScope Holding Company, Inc. )은 비등록 주식을 판매하고 배당을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 콤스코프홀딩은 2019년 4월 4일에 1,000,000주 규모의 시리즈 A 전환 우선주를 발행하고 판매했으며, 총 구매 가격은 10억 달러로 주당 1,000 달러에 해당한다.이는 2018년 11월 8일에 체결된 투자 계약에 따라 이루어졌다.또한, 2024년 12월 31일까지 콤스코프홀딩은 시리즈 A 우선주 보유자에게 총 227,328주의 배당금을 지급했다.시리즈 A 우선주의 주요 조건은 2019년 4월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에 설명되어 있으며, 해당 내용은 본 보고서에 참조로 포함된다.2025년 3월 11일, 콤스코프홀딩의 이사회는 배당금을 선언했으며, 이는 기록일 기준으로 발행된 시리즈 A 우선주에 대해 총 16,875주와 함께 760 달러의 현금을 지급하는 형태로 이루어진다.콤스코프홀딩은 2025년 3월 31일에 배당금을 지급할 예정이다.이 배당금은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이다.카를라일은 콤스코프홀딩에 대해 자신이 인증된 투자자임을 나타냈으며, 시리즈 A 우선주는 투자 목적으로 취득되며 배급과 관련된 판매를 목적으로 하지 않는다.시리즈 A 우선주 및 콤스코프홀딩의 보통주에 대한 증명서에는 적절한 경고 문구가 부착될 예정이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 서명되었다.서명자는 카일 D. 로렌첸이며, 직책은 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블루버드바이오(BLUE, bluebird bio, Inc. )는 카를라일과 SK 캐피탈이 인수되는 확정 계약을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 블루버드바이오가 주주들에게 주당 3.00달러의 현금과 함께 주당 6.84달러의 조건부 가치권을 지급하는 인수 계약을 체결했다. 이 조건부 가치권은 순매출 이정표 달성 시 지급된다. 블루버드바이오의 이사회는 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토 후 이 거래가 주주들에게 최선의 이익이 된다고 판단했다. 카를라일과 SK 캐피탈은 다수의 경험이 풍부한 생명공학 경영진 팀과 협력하여 블루버드바이오의 성장을 지원할 예정이다.2025년 2월 21일, 블루버드바이오(나스닥: BLUE)는 카를라일(나스닥: CG)과 SK 캐피탈 파트너스가 관리하는 펀드에 의해 인수되는 확정 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 블루버드바이오의 주주들은 주당 3.00달러의 현금과 함께 조건부 가치권을 받게 되며, 이는 블루버드바이오의 현재 제품 포트폴리오가 2027년 12월 31일 이전의 12개월 연속 기간 동안 6억 달러의 순매출을 달성할 경우 지급된다.이 거래는 블루버드바이오의 주식의 과반수 인수, 관련 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 거래가 완료되면 블루버드바이오는 비상장 회사가 된다. 블루버드바이오의 이사회는 이 계약을 만장일치로 승인하고 주주들에게 주식을 매각할 것을 권장했다. 블루버드바이오는 70명 이상의 잠재 투자자 및 파트너와의 회의를 포함한 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토를 진행했으며, 연방 식품의약국(FDA)의 우선 심사 바우처 요청에 대한 세 번째이자 최종 거부를 받았다.이사회는 자본의 중대한 유입이 없으면 블루버드바이오가 대출 약정을 위반할 위험이 있다고 판단했다. 카를라일의 조 바이레스 파트너는 "카를라일의 헬스케어 팀은 생명공학 분야에 대한 깊은 경험을 가지고 있으며, 블루버드바이오의 미래에 대해 기대하고 있다"고 말했다. SK 캐피탈의 아론 댄버트 매니징 디렉터는 "우리는 블루버드바이오의 과학적
