칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주 발행 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디애나폴리스, 2025년 1월 14일/PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')는 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주(이하 '신주')의 사모 발행(이하 '공모') 가격을 결정했다고 발표했다.신주는 2028년 7월 15일에 만기되며, 액면가의 98%로 발행될 예정이다. 공모는 2025년 1월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.칼루멧은 공모에서 발생한 순수익을 모두 발행자의 2026년 만기 11.00% 신주(이하 '2026년 신주')의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 신주는 발행자의 기존 9.75% 만기 2028년 신주와 동일한 조건으로 발행되며, 기존 신주는 2023년 6월 27일에 3억 2,500만 달러 규모로 발행됐다.그러나 신주는 별도의 계약에 따라 발행되며, 기존 신주와는 다른 CUSIP 번호를 갖는다. 판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 칼루멧은 이 증권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 2026년 신주에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. 이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사이다. 본사는 인디애나폴리스에 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다. '할 것이다', '할 수 있다', '의도하다', '믿다', '기대하다',
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2025년 만기 11.00% 선순위 노트 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션 (이하 '파이낸스 코퍼레이션' 및 파트너십과 함께 '발행자')은 2025년 만기 11.00% 선순위 노트(이하 '구 노트')에 대한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.교환 제안은 구 노트를 새로 발행된 11.00% 선순위 노트(2026년 만기, 이하 '신 노트')로 교환하기 위한 것으로, 2024년 11월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에
