칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 노트를 발행했고.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 인디애나폴리스 /PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(L.P.)와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')는 2026년 1월 12일, 9.75% 만기 2031년의 신규 노트 4억 5백만 달러를 발행했다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 Rule 144A 및 Regulation S에 따라 비공식적으로 발행되었으며, 발행가는 액면가의 98.996%로, 초기 구매자 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 후 약 3억 9천 3백만 달러의 순수익을 기록했다.이번 발행은 원래 3억 5천만 달러에서 4억 5백만 달러로 증가했다.칼루멧은 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설을 통해, 2026년 만기 11.00%의 기존 노트와 2027년 만기 8.125%의 기존 노트를 모두 상환할 계획이다.이 보도자료는 2026년 노트 및 2027년 노트에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.칼루멧의 CEO인 토드 보그만은 "이번 과잉 청약된 발행에 대한 폭넓은 지지는 2025년 동안 2억 2천만 달러 이상의 제한된 그룹 부채 감소에 기인하며, 이는 상당한 비용 절감 및 운영 개선에 의해 이루어졌다"고 말했다."이번 발행의 확대와 2025년 하반기에 생성된 1억 2천만 달러 이상의 현금으로 인해, 모든 단기 선순위 노트 만기를 제거할 수 있게 되었다. 이는 지속적으로 강력하고 안정적인 특수 사업 현금 흐름과 몬태나 재생 가능 에너지의 MaxSAF™ 150 확장을 통해 가치 창출을 향상시킬 수 있는 기회를 제공한다. " 칼루멧은 다양한 특수 브랜드 제품과 재생 가능한 연료를 제조, 조제 및 마케팅하며, 인디애나폴리스에 본사를 두고 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.추가적인 정보는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있으며, 여기에는 회사의 최신 연례 보고서 및 기타 SEC 제출 문서에 포함된 위험 요소 및
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 4억 5천만 달러 규모의 9.75% 만기 2031년 선순위 채권 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 7일, 인디애나폴리스 /PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')가 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P.와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1933년 증권법의 규정 144A 및 규정 S에 따라 4억 5천만 달러 규모의 9.75% 만기 2031년 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2031년 2월 15일 만기되며, 액면가의 98.996%로 발행된다.이번 발행은 2026년 1월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.원래 3억 5천만 달러 규모로 계획되었던 발행은 4억 5천만 달러로 확대되었다.칼루멧은 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설에서의 차입금과 함께 사용하여 발행자들이 발행한 2026년 만기 11.00% 선순위 채권(이하 '2026 채권')과 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '2027 채권')을 모두 상환할 계획이다.판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.칼루멧은 이 증권을 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 2026 채권이나 2027 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.이 보도자료는 증권법의 규정 135c에 따라 발행된다.칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사로, 인디애나폴리스에 본사를 두고 있으며 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.추가적인 정보는 회사의 SEC 제출 문서에서 확인할 수 있으며, 최신 연례 보고서(Form 10-K) 및 기타 SEC
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주 발행 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디애나폴리스, 2025년 1월 14일/PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')는 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주(이하 '신주')의 사모 발행(이하 '공모') 가격을 결정했다고 발표했다.신주는 2028년 7월 15일에 만기되며, 액면가의 98%로 발행될 예정이다. 공모는 2025년 1월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.칼루멧은 공모에서 발생한 순수익을 모두 발행자의 2026년 만기 11.00% 신주(이하 '2026년 신주')의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 신주는 발행자의 기존 9.75% 만기 2028년 신주와 동일한 조건으로 발행되며, 기존 신주는 2023년 6월 27일에 3억 2,500만 달러 규모로 발행됐다.그러나 신주는 별도의 계약에 따라 발행되며, 기존 신주와는 다른 CUSIP 번호를 갖는다. 판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 칼루멧은 이 증권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 보도자료는 2026년 신주에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. 이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사이다. 본사는 인디애나폴리스에 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다. '할 것이다', '할 수 있다', '의도하다', '믿다', '기대하다',
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2025년 만기 11.00% 선순위 노트 교환 제안이 만료됐고 최종 결과가 발표됐다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션 (이하 '파이낸스 코퍼레이션' 및 파트너십과 함께 '발행자')은 2025년 만기 11.00% 선순위 노트(이하 '구 노트')에 대한 사전 발표된 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')의 만료 및 최종 결과를 발표했다.교환 제안은 구 노트를 새로 발행된 11.00% 선순위 노트(2026년 만기, 이하 '신 노트')로 교환하기 위한 것으로, 2024년 11월 21일 오후 5시(뉴욕 시간)에
