칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주 발행 가격을 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디애나폴리스, 2025년 1월 14일/PRNewswire/ — 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 '회사' 또는 '칼루멧')는 오늘 자회사인 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧파이낸스코프(이하 '발행자들')가 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신주(이하 '신주')의 사모 발행(이하 '공모') 가격을 결정했다고 발표했다.

신주는 2028년 7월 15일에 만기되며, 액면가의 98%로 발행될 예정이다. 공모는 2025년 1월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.

칼루멧은 공모에서 발생한 순수익을 모두 발행자의 2026년 만기 11.00% 신주(이하 '2026년 신주')의 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 신주는 발행자의 기존 9.75% 만기 2028년 신주와 동일한 조건으로 발행되며, 기존 신주는 2023년 6월 27일에 3억 2,500만 달러 규모로 발행됐다.

그러나 신주는 별도의 계약에 따라 발행되며, 기존 신주와는 다른 CUSIP 번호를 갖는다. 판매될 증권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 칼루멧은 이 증권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.

이 보도자료는 2026년 신주에 대한 상환 통지를 구성하지 않으며, 이 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. 이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다.

칼루멧은 다양한 소비자 및 산업 시장에 특화된 브랜드 제품과 재생 연료를 제조, 조제 및 판매하는 회사이다. 본사는 인디애나폴리스에 있으며, 북미 전역에 12개의 시설을 운영하고 있다.

이 보도자료에 포함된 특정 진술은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다. '할 것이다', '할 수 있다', '의도하다', '믿다', '기대하다', '전망하다', '예상하다', '추정하다', '계속하다', '계획하다', '해야 한다', '할 수 있다', '할 것이다'와 같은 표현은 일반적으로 역사적이지 않은 미래 예측 진술을 식별하기 위해 사용된다.

이 보도자료에서 논의된 진술은 순전히 역사적 데이터가 아닌 미래 예측 진술로, 공모 및 그로 인한 수익 사용 및 상환을 포함한다. 이러한 미래 예측 진술은 향후 개발 및 그 잠재적 영향에 대한 현재의 기대와 신념을 기반으로 한다. 경영진은 이러한 가정이 합리적이라고 판단하지만, 이는 본질적으로 상당한 비즈니스, 경제, 경쟁, 규제 및 기타 위험, 우발 사항 및 불확실성에 노출되어 있으며, 이들 중 대부분은 예측하기 어렵고 많은 부분이 통제할 수 없는 요소들이다.따라서 실제 결과는 미래 성과와 다를 수 있다.

추가적인 정보는 회사와 파트너십의 최신 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 서류에서 확인할 수 있다. 우리는 이 보도자료가 발표된 이후 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.

출처: 칼루멧, Inc. 추가 정보: 투자자: 존 콤파 317-957-5237; 홍보: 미디어 오크스 317-957-5319



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미국증권거래소 공시팀