코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 5억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 코나그라(Conagra Brands, Inc.)가 2025년 7월 22일에 5억 달러 규모의 5.000% Senior Notes(2030년 만기)와 5억 달러 규모의 5.750% Senior Notes(2035년 만기)를 발행했다.이 Notes는 2021년 8월 12일에 체결된 기본 계약(Base Indenture)과 2025년 7월 22일에 체결된 제3 보충 계약(Third Supplemental Indenture)에 따라 발행됐다.이 Notes는 U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되어 있다.코나그라는 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC와 함께 여러 인수인들과 협력하여 이 Notes를 발행했다.이 Notes는 2025년 7월 15일에 체결된 인수 계약(Underwriting Agreement)에 따라 판매됐다.코나그라는 이 Notes의 발행을 위해 2023년 3월 15일에 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 2023년 3월 30일에 효력을 발생했다.코나그라는 이 Notes의 발행으로 얻은 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.또한, 코나그라는 'Change of Control Triggering Event'가 발생할 경우, Notes를 매입할 의무가 있다.이 Notes는 2030년 8월 1일에 만기되며, 이자율은 연 5.000%로, 2026년 2월 1일부터 이자가 지급된다.2035년 Notes는 2035년 8월 1일에 만기되며, 이자율은 연 5.750%로, 동일한 날짜에 이자가 지급된다.코나그라는 이 Notes의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 20억 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일(“종료일”) 코나그라가 뱅크 오브 아메리카와 제3차 수정 및 재작성된 회전 신용 계약(“회전 신용 계약”)을 체결했다.이 계약은 최대 20억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 이는 코나그라의 이전 회전 신용 시설을 대체하는 것이다.이전 회전 신용 계약은 2022년 8월 26일에 체결되었으며, 만기일은 2027년 8월 26일이었다.종료일 현재 이전 회전 신용 계약에 따른 대출금은 없었다.회전 신용 계약에 따라 제공되는 회전 신용 시설의 만기일은 2030년 6월 27일이며, 담보가 없다.이 계약의 조건에 따라 대출금은 코나그라의 선택에 따라 두 가지 방식으로 이자를 부과받는다.첫 번째는 기간 SOFR에 일정 비율을 더한 것이고, 두 번째는 기준금리와 기간 SOFR을 더한 후 일정 비율을 더한 것이다.코나그라는 분기별로 0.07%에서 0.20%의 시설 수수료를 지급하기로 합의했다.회전 신용 계약은 투자 등급 신용 시설에 대한 일반적인 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있으며, 최대 순 레버리지 비율 및 최소 이자 보장 비율을 준수해야 한다.또한, 이 계약에는 일반적인 투자 등급 신용 시설에 대한 기본적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행 사건이 발생할 경우 대출자는 대출 및 신용장 발행 의무를 종료하거나 중단할 수 있다.코나그라는 이 계약에 따라 20억 달러의 회전 신용 시설을 확보함으로써 일반 기업 목적을 위한 자금을 조달할 수 있게 됐다.이 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.이 계약의 내용은 전체적으로 회전 신용 계약의 전문을 참조하여야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 Hometown Food Company가 Chef Boyardee® 브랜드 매각을 위한 최종 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 코나그라가 2025년 5월 1일 Hometown Food Company와 Chef Boyardee® 브랜드의 선반 안정 제품 라인을 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.이 거래에는 펜실베이니아주 밀턴에 위치한 제조 시설과 Chef Boyardee 선반 안정 제품에 전념하는 모든 자산 및 운영이 포함되며, 냉동 스킬렛 식사는 Hometown Food Company가 코나그라에 라이센스를 부여할 예정이다.Chef Boyardee 제품은 2024 회계연도에 코나그라의 순매출에 약 4억 5천만 달러를 기여했다.매각은 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 판매 가격은 6억 달러의 현금으로, 2026 회계연도 1분기에 마감될 것으로 예상된다.코나그라의 CEO인 숀 코놀리는 "Chef Boyardee 매각은 코나그라 브랜드 포트폴리오를 재편성하여 장기적인 성장을 도모하는 이정표"라고 말했다.코나그라는 이번 거래로 발생하는 순수익을 부채 상환에 사용할 계획이다.코나그라는 2026 회계연도에 미치는 영향을 논의할 예정이다.코나그라 브랜드는 북미의 주요 브랜드 식품 회사 중 하나로, 2024 회계연도에 120억 달러 이상의 순매출을 기록했다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 거래의 타이밍 및 영향과 관련된 위험 요소가 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 대출 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 코나그라는 뱅크 오브 아메리카와 대출 계약 수정에 대한 서신 계약(이하 "뱅크 오브 아메리카 대출 계약 수정")을 체결했다. 이 계약은 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 및 대출자로 참여하며, 대출자들도 포함된다.또한 같은 날, 코나그라는 미즈호 은행과 대출 계약(이하 "미즈호 대출 계약")을 체결했다. 이 계약은 코나그라에 총 2억 달러의 대출을 제공한다. 뱅크 오브 아메리카 대출 계약 수정은 총 3억 달러의 미상환 대출의 만기일을 2025년 10월 29일로 연장한다.수정된 계약에 따라 대출은 코나그라의 선택에 따라 (a) Term SOFR에 연 0.875%를 더한 금리 또는 (b) 연 0.00%와 기준금리 중 가장 높은 금리로 이자를 부과한다. 기준금리는 (i) 뱅크 오브 아메리카의 "프라임 금리", (ii) 연방기금금리에 0.50%를 더한 금리, (iii) 1개월 Term SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.미즈호 대출 계약에 따르면, 대출 시설은 2025년 10월 29일에 만료되며, 이 또한 무담보 대출이다. 이 대출은 코나그라의 선택에 따라 (a) Term SOFR에 연 0.875%를 더한 금리 또는 (b) 연 0.00%와 기준금리로 이자를 부과한다.미즈호 대출 계약은 무담보 투자 등급 신용 시설에 대한 일반적인 긍정적 및 부정적 계약 조항을 포함하고 있으며, 최대 순 레버리지 비율 및 최소 이자 보장 비율을 준수해야 한다. 코나그라는 미즈호 대출 계약에 따라 대출을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 특정 조건을 충족해야 한다.미즈호 대출 계약은 무담보 투자 등급 신용 시설에 대한 일반적인 기본 계약 조항을 포함하고 있으며, 기본 계약의 조건을 위반할 경우 대출자들은 미즈호 대출 계약에 따라 만기일을 조정할 수 있다. 미즈호 대출 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.2로 제출
코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 코나그라가 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.이번 분기는 2025년 2월 23일로 종료되며, 모든 비교는 전년도 회계 기간을 기준으로 한다.주요 내용으로는 보고된 순매출이 6.3% 감소하여 28억 4,100만 달러에 이르렀고, 유기적 순매출은 5.2% 감소했다.운영 마진은 8.4%로 712 베이시스 포인트 감소했으며, 조정된 운영 마진은 12.7%로 369 베이시스 포인트 감소했다.희석 주당순이익(EPS)은 0.30 달러로 53.1% 감소했고, 조정된 EPS는 0.51 달러로 26.1% 감소했다.회사의 2025 회계연도 가이던스는 변경되지 않았으며, 유기적 순매출은 약 -2%로 예상하고, 조정된 운영 마진은 약 14.4%, 조정된 EPS는 약 2.35 달러로 예상하고 있다.또한, 자유 현금 흐름 전환율은 100% 이상으로 유지될 것으로 보인다.CEO인 숀 코놀리는 "3분기는 2월 CAGNY 업데이트 이후 예상대로 진행되었으며, 강력한 소비 트렌드와 시장 점유율 성과가 우리의 브랜드의 지속적인 회복력을 반영하고 있다"고 말했다.코나그라는 이번 분기 동안 6.3%의 순매출 감소를 기록했으며, 이는 유기적 순매출의 5.2% 감소, 외환의 부정적 영향으로 인한 0.7% 감소, 인수합병의 부정적 영향으로 인한 0.4% 감소에 기인한다.총 매출 감소는 가격/믹스의 2.1% 부정적 영향과 3.1%의 물량 감소로 인해 발생했다.총 매출 총이익은 17.3% 감소하여 7억 1,000만 달러에 이르렀고, 조정된 총 매출 총이익은 19.1% 감소하여 7억 4,000만 달러에 이르렀다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 14.5% 증가하여 4억 4,400만 달러에 이르렀으며, 이는 주로 법적 문제와 관련된 비용 증가에 기인한다.조정된 SG&A는 7.9% 감소하여 3억 4,200만 달러에 이르렀다.순이자 비용은 1억 1,0
코나그라(CAG, CONAGRA BRANDS INC. )는 CAGNY 컨퍼런스에서 새로운 혁신을 공개하고 2025년 전망을 업데이트했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 코나그라(뉴욕증권거래소: CAG)는 2025년 2월 17일, 연례 소비자 분석가 그룹 뉴욕(CAGNY) 컨퍼런스에서 자사의 유리한 시장 위치, 변화하는 소비자 환경에 대한 관점, 성장 과학에 대한 독특한 초점을 상세히 설명할 것이라고 발표했다.또한, 2025년 캘린더 연도에 출시될 새로운 혁신 시리즈를 미리 공개하고, 2025 회계연도 재무 가이던스 업데이트에 대한 세부 사항을 제공할 예정이다.2025 회계연도 전망 업데이트에 따르면, 회사는 세 가지 제품 플랫폼인 닭고기를 포함한 냉동식사와 냉동채소에서 공급 제약으로 인해 고객 서비스 중단을 경험했다.외환 환율도 조정된 주당 순이익에 추가적인 악재로 작용할 것으로 예상된다.이러한 도전 과제로 인해 회사는 2025 회계연도 재무 전망을 다음과 같이 업데이트했다.지표는 이전 2025 회계연도 가이던스와 업데이트된 2025 회계연도 가이던스를 비교하면, 유기적 순매출 성장(FY24 대비)은 (1.5)%에서 평평한 중간값 근처에서 ~(2.0)%로 조정되었고, 조정된 운영 마진은 ~14.8%에서 ~14.4%로, 조정된 주당 순이익은 $2.45에서 $2.50에서 ~$2.35로, 순 레버리지 비율은 ~3.4배에서 ~3.55배로 변경되었다.회사는 자본 지출, 자유 현금 흐름 전환, 이자 비용, 아르덴 밀스의 기여도, 연금 수익, 조정된 유효 세율 및 인플레이션에 대한 기대는 2분기 실적 자료와 동일하다고 밝혔다.코나그라의 장기 재무 목표는 변동이 없다.코나그라의 CEO인 숀 코널리는 "우리는 브랜드와 혁신에 대한 투자를 지속하고, 고객이 기대하는 고품질 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다. 올해 이러한 투자 덕분에 강력하고 지속적으로 개선되는 수요를 경험하게 되어 기쁘다. 최근 수요를 충족하는 데 어려움이 있었지만, 인프라와 전략적 파트너십에 대한
