스털링컨스트럭션(STRL, STERLING INFRASTRUCTURE, INC. )은 신용 시설을 연장하고 확대한다고 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 텍사스주 우드랜즈 – 스털링컨스트럭션(증권 코드: STRL)은 2019년 신용 계약의 수정 요청을 통해 신용 시설의 만기를 2028년 6월로 연장하고, 시설의 규모를 확대하며, 유연성을 개선했다.수정된 신용 시설은 3억 달러의 기간 대출과 1억 5천만 달러의 회전 신용 시설로 구성된다.2025년 6월 5일 기준으로, 기간 대출에 대해 3억 달러의 차입금이 남아 있으며, 회전 신용 시설은 사용되지 않았고, 현금 및 현금성 자산은 7억 8천5백만 달러에 달한다.신용 계약 수정은 BMO 캐피탈 마켓이 공동 주관사 및 공동 북러너로 주도하였으며, BMO 은행이 관리 에이전트 역할을 수행하고, 뱅크 오브 아메리카가 신디케이션 에이전트로, BofA 증권이 공동 주관사 및 공동 북러너로 참여하고 있다.수정된 시설의 추가 특징으로는 (a) 신용 시설을 4억 달러 또는 회사의 EBITDA의 100% 중 더 큰 금액으로 증가시킬 수 있는 권한이 포함된다.(b) 신용 시설에 따른 대출은 기본 금리 또는 SOFR에 총 순 레버리지 비율에 따라 적용되는 마진을 더한 금리로 이자를 부과한다.수정된 시설의 적용 마진 비율은 25 베이시스 포인트 인하되었다.(c) 기간 대출은 2025년 9월 30일부터 분기별로 상환되며, 초기 원금의 1.25%에 해당하는 375만 달러를 분기별로 지급하고, 나머지는 만기 시 지급된다.이는 이전에 요구되었던 분기별 656만 달러의 상환액에서 감소한 것이다.(d) 수정된 시설의 계약 조건은 이전 계약보다 덜 제한적이다.CEO 조 커틸로는 "우리는 주요 대출자들과 훌륭한 관계를 유지하고 있으며, 그들의 지원과 우리의 전망에 대한 신뢰에 감사드린다"고 말했다."신용 시설의 연장 및 확대와 함께 개선된 유연성은 우리가 사업을 유기적으로 성장시키고 M&A 기회를 통해 성장하는 데 잘
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 전환사채 공모 가격과 규모를 확대한다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 1.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 8억 7,500만 달러 규모의 공모를 가격을 책정했다.이번 공모는 기존에 발표된 7억 5천만 달러 규모에서 확대된 것이다.회사는 전환사채의 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전환사채 발행일로부터 13일 이내에 정산될 예정이다.공모는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다. 전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 특정 금융기관과 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.캡 콜 거래의 캡 가격은 주당 189.44달러로, 이는 2025년 3월 13일 회사의 보통주 마지막 거래 가격인 118.40달러에 비해 60%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 이번 공모를 통해 약 8억 5,390만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 9억 7,610만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 중 약 6,210만 달러를 캡 콜 거래 비용으로 사용할 예정이다. 또한, 회사는 기존 2.125% 전환 우선주 채권(이하 '기존 전환사채') 약 3억 8,370만 달러를 교환하기 위한 비공식 거래를 체결했으며, 이 거래에 따라 약 3억 8,440만 달러의 현금과 약 160만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이 거래는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다.회사는 공모로 발생한 순수익의 나머지를 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 1.875%의 이자를 지급하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.전환사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채
