트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 2032년 만기 선순위 보장 채권을 사모 발행한다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 스위스 슈타인하우젠—2025년 9월 30일—트랜스오션(뉴욕증권거래소: RIG)은 오늘 트랜스오션 인터내셔널 리미티드(이하 '회사')가 2032년 만기 선순위 보장 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 사모 발행한다고 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 구매자에게 제공되며, 미국 증권법 제 144A조 및 규정 S에 따라 발행된다.채권은 트랜스오션과 회사의 일부 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보장된다.채권의 가격 책정 및 조건은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.트랜스오션은 채권 발행으로 얻은 순수익과 2027년 만기 6.875% 선순위 담보 채권과 관련된 특정 제한된 현금의 해제를 통해 (i) 2027년 2월 만기 8.00% 선순위 채권(이하 '2027 채권')의 잔여 원금 상환 및 (ii) 2041년 12월 만기 7.35% 선순위 채권 및 2028년 6월 만기 7.00% 채권(이하 '입찰 채권')의 현금 매입을 위한 자금을 조달할 예정이다.입찰 채권의 총 매입 가격은 5천만 달러로 설정되어 있으며, 입찰 조건은 2025년 9월 30일자 매입 제안서에 명시되어 있다.채권은 미국 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 스위스 금융 서비스법(FinSA) 의미 내에서 스위스에서 공개적으로 제공될 수 없다.트랜스오션은 해양 계약 시추 서비스의 선도적인 국제 제공업체로, 초심해 및 혹독한 환경에서의 시추 서비스에 중점을 두고 있다.트랜스오션은 27개의 이동식 해양 시추 장비를 운영하고 있으며, 이 중 20개는 초심해 부유식 장비이고 7개는 혹독한 환경 장비이다.트랜스오션의 최근 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 논의된 위험 요소들이
노바벡스(NVAX, NOVAVAX INC )는 전환사채 재융자를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 노바벡스가 기존 5.00% 전환 우선채권(2027년 만기) 보유자 및 신규 투자자와 비공식적으로 협상하여 2031년 만기 4.625% 전환 우선채권을 총 2억 2,500만 달러 발행했다.이 중 약 1억 7,530만 달러는 기존 2027년 만기 채권을 상환하기 위해 교환되며, 약 4,970만 달러는 현금으로 발행된다.2031년 만기 채권의 전환 가격은 주당 약 11.14달러로, 이는 2025년 8월 20일 노바벡스의 주가에 비해 27.5%의 프리미엄을 나타낸다.거래 완료 후, 약 2,650만 달러의 2027년 만기 채권이 여전히 남아 있으며, 2031년 만기 채권의 총 발행액은 2억 2,500만 달러가 된다.2031년 만기 채권은 2027년 만기 채권의 대부분의 만기를 2031년으로 연장하며, 노바벡스의 자본 구조 개선을 지원한다.2031년 만기 채권 및 전환 시 발행될 수 있는 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 2031년 만기 채권이나 노바벡스의 주식에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.노바벡스는 백신 및 기술 플랫폼에 대한 과학적 전문성을 바탕으로 세계의 건강 문제를 해결하고 있으며, 기존 파트너십을 최적화하고 R&D 혁신을 통해 접근성을 확대하는 전략을 추구하고 있다.이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있으며, 실제 결과는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 2025년 신규 채권 발행을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 펩시코가 2025년 2월 5일, 2027년 만기 4.400% 채권 5억 달러, 2028년 만기 4.450% 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.600% 채권 10억 달러, 2035년 만기 5.000% 채권 12억 5천만 달러를 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, BNP 파리바 증권, 도이치은행, 골드만삭스, 모건스탠리가 공동 주관사로 참여한다.펩시코는 이 채권 발행을 통해 약 34억 8천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.채권의 이자는 매년 2회 지급되며, 2025년 8월 7일부터 시작된다.각 채권의 발행 조건은 다음과 같다. 2027년 만기 채권은 5억 달러, 2028년 만기 채권은 7억 5천만 달러, 2030년 만기 채권은 10억 달러, 2035년 만기 채권은 12억 5천만 달러로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 채권과 동등한 지위를 가지며, 일반적인 채권 발행 조건을 따를 예정이다.또한, 펩시코는 이 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 받았으며, 뉴욕주 및 노스캐롤라이나주 법률에 따라 모든 절차가 적법하게 진행되었음을 확인했다.이 채권들은 2025년 2월 7일에 발행될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센코라(COR, Cencora, Inc. )는 5억 달러 규모의 4.625% 만기 2027년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 펜실베이니아주 콘쇼호켄 -- 센코라(뉴욕증권거래소: COR)는 오늘 2027년 12월 15일 만기인 4.625% 선순위 채권(이하 '2027년 채권') 5억 달러, 2029년 12월 15일 만기인 4.850% 선순위 채권(이하 '2029년 채권') 6억 달러, 2035년 2월 15일 만기인 5.150% 선순위 채권(이하 '2035년 채권' 및 2027년 채권과 2029년 채권을 통칭하여 '채권')을 발행하기로 가격을 결정했다.이번 공모는 2024년 11월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행된다.이번
삼성전자가 또 다시 초격차를 예고하며 파운드리 시장에서도 주도권을 잡겠다는 의지를 내비쳤다. 삼성전자는 3일(현지시간) 미국 실리콘밸리에서 '삼성 파운드리 포럼 2022'를 열고, 파운드리 신기술과 사업 전략을 공개했다. 이 자리에서 삼성전자는 2027년 1.4나노 공정을 도입할 것임을 소개했다.3년 만에 오프라인으로 개최된 올해 삼성 파운드리 포럼에는 팹리스 고객·협력사·파트너 등 500여 명이 참석한 가운데 진행됐다.삼성전자는 △파운드리 기술 혁신 △응용처별 최적 공정 제공 △고객 맞춤형 서비스 △안정적인 생산 능력 확보 등을 앞세워 파운드리 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다고 밝혔다.삼성전자 파운드리사업부장 최시영 사
