노스롭그루먼(NOC, NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ )은 2025년 5월 29일 4.650% 및 5.250% 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 노스롭그루먼이 총 5억 달러 규모의 4.650% 선순위 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.250% 선순위 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2001년 11월 21일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 수정됐다.특히, 2025년 5월 29일에 체결된 제13차 보충 계약이 포함된다.2030년 만기 채권은 2030년 7월 15일에 만기가 되며, 2035년 만기 채권은 2035년 7월 15일에 만기가 된다.노스롭그루먼은 이 채권들을 발행하기 위해 Mizuho Securities USA LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 같은 여러 인수인과 협력했다.이 채권들은 미국 내에서 법적으로 유효한 통화로 원금과 이자를 지급받게 된다.이자율은 2030년 만기 채권이 연 4.650%, 2035년 만기 채권이 연 5.250%로 설정됐으며, 이자는 2026년 1월 15일부터 반기마다 지급된다.또한, 이 채권들은 발행 후 언제든지 회사의 선택에 따라 조기 상환될 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.노스롭그루먼은 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 사업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 노스롭그루먼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 아메리칸타워는 2030년 만기 4.900% 선순위 무담보 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권 3억 5천만 달러를 발행하여 총 9억 8천 890만 달러의 순수익을 확보했다. 이 금액은 수수료 및 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러를 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약 제8호에 의해 보완됐다. 2030년 만기 채권은 연 4.900%의 이자율로 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 연 5.350%의 이자율로 2035년 3월 15일에 만기된다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다. 아메리칸타워는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격을 결정할 수 있으며, 특정 조건 하에 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입할 수 있다.또한, 채권의 유효성 및 집행 가능성에 대한 법률 자문을 제공한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP는 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무임을 확인했다. 이 법률 자문은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 제한된다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼블릭서비스엔터프라이즈(PEG, PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC )는 2025년 3월 10일 공모채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 퍼블릭서비스엔터프라이즈가 6억 달러 규모의 4.900% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '2030년 채권')과 4억 달러 규모의 5.400% 만기 2035년 선순위 채권(이하 '2035년 채권')을 발행했다.이 채권들은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-275509)에 따라 발행되었으며, 관련된 기본 설명서와 2025년 3월 6일자 설명서 보충서에 명시된 조건에 따라 판매됐다.채권은 2025년 3월 6일에 체결된 인수계약에 따라 발행됐으며, 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스 및 RBC 캐피탈 마켓이 인수인으로 참여했다.각 채권 시리즈는 1998년 11월 1일자로 체결된 신탁계약에 따라 관리되며, 이 계약은 퍼블릭서비스엔터프라이즈와 미국은행신탁회사가 체결한 것이다.2030년 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.두 채권 모두 2025년 3월 10일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다.이자는 연 4.900%와 5.400%로 설정되어 있으며, 이자 지급일 기준으로 360일 기준으로 계산된다.이 채권의 발행은 퍼블릭서비스엔터프라이즈의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 2030년 채권과 2035년 채권을 통해 각각 2억 8천만 달러와 1억 4천만 달러의 자금을 조달하게 된다.이 채권들은 미국 내에서 법정 통화로 지급되며, 만기일에 원금과 이자가 지급된다.또한, 이 채권은 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 만기일 이전에 정해진 조건에 따라 결정된다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴저지주 법률에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
내셔널퓨얼가스(NFG, NATIONAL FUEL GAS CO )는 5.50% 및 5.95% 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널퓨얼가스가 2025년 2월 19일에 5.50% 채권(2030년 만기)과 5.95% 채권(2035년 만기) 각각 5억 달러 규모를 발행한다고 발표했다.이 채권은 1999년 10월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 신탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 발행은 2025년 2월 4일에 체결된 인수 계약에 따라 이루어진다.2030년 만기 채권은 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 2035년 3월 15일에 만기된다.두 채권 모두 최소 2,000 달러 및 그 이상의 배수로 발행된다.이 채권들은 각각의 이자 지급일에 이자가 지급되며, 이자 지급일은 2025년 9월 15일로 예정되어 있다.또한, 채권은 선택적 조기 상환이 가능하며, 조기 상환 시에는 상환 가격이 원금의 100%에 이자까지 포함하여 지급된다.이와 관련하여, 내셔널퓨얼가스는 법률 자문을 통해 채권 발행의 적법성을 확인받았다.이 자문은 뉴저지주 법률에 따라 이루어졌으며, 회사의 정관 및 내부 규정에 따라 모든 절차가 준수되었음을 확인했다.이 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하기 위한 전략의 일환으로 진행된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
