윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 50억 달러 규모의 신규 노트 발행을 완료했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 8일, 윌리엄스가 2033년 만기 5.650% 고급 노트(New 2033 Notes) 5억 달러, 2036년 만기 5.150% 고급 노트(2036 Notes) 12억 5천만 달러, 2056년 만기 5.950% 고급 노트(2056 Notes) 10억 달러를 포함한 총 50억 달러 규모의 등록된 공모를 완료했다.New 2033 Notes는 2023년 3월 2일 발행된 5.650% 고급 노트의 추가 발행으로, 해당 날짜에 발행된 7억 5천만 달러 규모의 노트와 상호 거래가 가능하다.이번 공모는 1933년 증권법(Securities Act) 하에 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration Statement, 등록번호 333-277232)와 2026년 1월 5일자 투자설명서(Prospectus Supplement)에 따라 진행되었다. 노트는 2012년 12월 18일 윌리엄스와 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.) 간의 기본 계약(Base Indenture)에 따라 발행되었으며, New 2033 Notes의 경우 2023년 3월 2일자 제7차 보충 계약(Seventh Supplemental Indenture)으로 보완되었다.2036 Notes와 2056 Notes는 2026년 1월 8일자 제13차 보충 계약(Thirteenth Supplemental Indenture)으로 보완되었다.New 2033 Notes는 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.2036 Notes와 2056 Notes도 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 9월 15일이다.노트는 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가지
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 2036년 만기 6.50% 신규 노트를 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 포스트홀딩스가 2036년 만기 6.50%의 신규 노트를 발행했다.총 13억 달러의 원금이 발행되었으며, 이는 1933년 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자 및 비미국인에게 판매됐다.신규 노트는 2025년 12월 15일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 포스트홀딩스의 자회사 보증인들에 의해 보증된다.신규 노트는 연 6.50%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.신규 노트의 만기일은 2036년 3월 15일이다.신규 노트는 포스트홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 이후에 설립된 국내 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.신규 노트는 포스트홀딩스의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 신규 노트에 명시적으로 종속된 기존 및 미래의 채무보다 우선한다.또한 신규 노트는 포스트홀딩스의 비보증 자회사들의 모든 기존 및 미래의 채무 및 기타 부채에 구조적으로 종속된다.2028년 12월 15일 이전에 포스트홀딩스는 신규 노트의 총 원금의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.50%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2031년 3월 15일 이전에 포스트홀딩스는 신규 노트의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 적용 프리미엄을 더한 금액이다.2031년 3월 15일 이후에는 포스트홀딩스가 신규 노트의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 아래에 명시된 비율에 따라 결정된다.2031년에는 103.250%, 2032년에는 102.167%, 2033년에는 101.083%, 2034년 이후에는 100.000%이다.포스트홀딩스는 2025년 12월 17일에 2029년 만기 5.50% 선순위 노트의 전량을 상환했다.2029년 노트
